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Key Account Comfandi SupermercadosLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

9.4

1.6

12.5

2.2

0 5 10 15 20

Cali

Total

2010 2011

3,651

Cali

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

Cali

2010 15

2011 19

3

Con Quién Comparte sus Clientes

39.337.4

26.6

16.8

12.9

1.7

Superetes Tiendas de barrio La 14 Éxito Carrefour Olimp.Supertienda

Base: Visitaron Comfandi (34)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

50

13

42

60 55 49

23

55 59

10

513

58

14

55

2

2

32

9

4229 35

39

12

38 30

8

5

13

78

3 6 212

51

2 6

8093

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

% Gasto Promedio : 86,099

Base: Visitaron Comfandi (34)P6 ¿Cuánto compra de.....en Cali?Pregunta guiada de respuesta única

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron Comfandi (34)P6 ¿Cuánto compra de.....en Cali?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio: 86,099

32

50

14 1326

42

24

60

34

55

4149

41

55

1423

10

45

59

15

5

3617

13

27

5

9

8

618

5

4

14

6

2

8

5

2

51 32 44

9

42

42 4629

52

35

5039

39 38

12

308

38

30

43

5

213

6

78

153 3 6 5 2 3

122 2

38

5164

80

9 6

57

93

44

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

S/D

6

1.0

6.4

0

2

4

6

8

10

Total Cali

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (8)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOComfandi

Precios 54% 41%Cercanía 38% 61%Variedad de productos y marcas 36% 44%Calidad frescos 29% 42%Promociones 25% 8%Servicio 24% 21%Limpieza 5% 27%Forma de pago 4% -

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Super Comfandi

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 4.8 5.2

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 11.8 10.6

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 145,615 86,099

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (34)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.5

9.5

7.6

8.18.4

6.9

8.2

9.5 9.6

7.7

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total

Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Comfandi (34)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

EscolaridadNSE

9

13

30

16

25

16

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30 35

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

5

26

18

40

11

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

19

63

12

2

4

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes Comfandi

2 15 89 10

5

44 43

51

32 27 33

11 118

TOTAL Moderno Supermercados Comfandi

6 5 4 3 2 1

Conclusión Comfandi

• Penetración muy baja a nivel nacional: 1.6%. En Cali, con 3 tiendas menos que el año pasado, pierde casi 5 puntos porcentuales de penetración.

• Es una cadena de proximidad (el 61% de sus clientes dice visitarla por Cercanía) y trabaja con clientes en un radio promedio de 10 minutos de traslado (lo cual es bajo para un supermercado).

• Como consecuencia de su frecuencia de visita alta (más de 5 veces al mes), el gasto promedio por visita a Comfandi es de los más bajos: 86,099 pesos.

• Alcance de sus folletos limitado en Cali con apenas 6.4% de penetración.

• A pesar de ser una cadena pequeña a nivel nacional, es la única cadena (junto con Éxito), que logra incrementar su penetración este año. Presente en Cali con 19 tiendas, pasó de 9.4% en 2010 a 12.5% de penetración en 2011 en esta ciudad (abajo nada más de La 14 en el formato de Supermercados).

• El canal tradicional es con quien comparte más clientes (Superetes y Tiendas), este canal es su principal competidor.

• Aunque cuenta con una clientela limitada, es una de las cadenas que mejor surte a sus clientes, lo que podría colocarla como una de las cadenas principales. Sus niveles de nutrición son buenos en general y mejoraron notablemente versus el año pasado, superan el 60% de clientes básicos en Productos Frescos. Presenta buenos resultados también en Lácteos, Productos de Higiene y Productos de limpieza, que son sus categorías de destino.

• La percepción de sus clientes mejoró en todos los aspectos, siendo la Variedad, la Calidad y el Servicio los aspectos más valorados, con calificaciones por arriba del 9.5, lo que lo ubica arriba del promedio en estos rubros.

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