148-BPP-ES-Fabricación contra pedido sin configuración de variantes

SAP ECC 6.0 EhP3Junio 2008Espaol

Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Modelo de proceso empresarial

SAP Best Practices Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficas

Estilo de escritura Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.



Contenido1 Objetivo ............................................................................................................................................. 6

2 Requisitos ......................................................................................................................................... 6

2.1 Datos maestros y datos organizativos ......................................................................................... 6

2.2 Condiciones empresariales ......................................................................................................... 9

2.3 Pasos preliminares ..................................................................................................................... 9

2.3.1 Opcional: Eliminacin de la sujecin a lotes para los productos elaborados ......................... 9

2.3.2 Opcional: Eliminacin de la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados ...... 11

2.3.3 Creacin de parametrizaciones de usuario para planificacin de necesidades ................... 12

2.3.4 Asignacin del parmetro de usuario "CORUPROF" al registro maestro de usuario ........... 13

2.4 Roles ........................................................................................................................................ 15

3 Tabla de resumen del proceso ........................................................................................................ 16

4 Etapas del proceso .......................................................................................................................... 25

4.1 Gestin de ofertas MTO ............................................................................................................ 25

4.1.1 Envo del cliente de la peticin de oferta ............................................................................. 25

4.1.2 Creacin, impresin y envo de la oferta a cliente ............................................................... 25

4.1.3 Opcional: Utilizacin de EasyDM para asignar la especificacin de cliente a la oferta ........ 29

4.1.4 Creacin de oferta subsiguiente y envo al cliente (modificaciones comerciales) ................ 31

4.1.5 Rechazo de la primera oferta .............................................................................................. 34

4.2 Gestin de pedidos de cliente MTO .......................................................................................... 35

4.2.1 Opcional: Gestin de crditos ............................................................................................. 35

4.2.2 Creacin de pedido de cliente con referencia a oferta subsiguiente e impresin de la confirmacin del pedido ............................................................................................................... 36

4.2.3 Opcional: Gestin de crditos ............................................................................................. 40

4.2.4 Creacin de factura, impresin de solicitudes de anticipo y envo a cliente ......................... 41

4.2.5 Contabilizacin de anticipos de deudor ............................................................................... 42

4.2.6 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock ................................................................ 43

4.3 Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos ................................................................... 46

4.3.1 Aprovisionamiento de stock para subconjuntos .................................................................. 46

4.3.2 Creacin de rdenes de fabricacin .................................................................................... 48

4.3.3 Puesta a disposicin de material ....................................................................................... 49

4.3.4 Liberacin de rdenes de fabricacin ................................................................................. 51

4.3.5 Confirmacin de produccin .............................................................................................. 53

4.4 Modificacin tcnica de productos elaborados .......................................................................... 54

4.4.1 Peticin de modificacin tcnica por parte del cliente ........................................................ 54

4.4.2 Nuevo clculo de la lista de materiales del cliente .............................................................. 57



4.4.3 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock despus de la modificacin tcnica ....... 59

4.4.4 Modificacin de pedido, impresin de confirmacin de pedido y envo a cliente .................. 61

4.5 Aprovisionamiento de stock para montaje final .......................................................................... 64

4.5.1 Aprovisionamiento de material de almacn ......................................................................... 64

4.5.2 Aprovisionamiento de material de almacn con QM ........................................................... 65

4.5.3 Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin ................................. 66

4.5.4 Tratamiento de subcontratacin para aprovisionamiento de materiales semielaborados .... 67

4.5.5 Fabricacin repetitiva .......................................................................................................... 68

4.6 Montaje final para productos elaborados ................................................................................... 72

4.6.1 Conversin de una orden previsional en una orden de fabricacin ..................................... 72

4.6.2 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock ................................................................ 73

4.6.3 Puesta a disposicin de material ....................................................................................... 74

4.6.4 Liberacin de rdenes de fabricacin ................................................................................. 76

4.6.5 Opcional: Impresin de documentacin de planta .............................................................. 78

4.6.6 Opcional: Verificacin de nmeros de serie en rdenes de fabricacin .............................. 79

4.6.7 Componentes de picking (lista de picking) ......................................................................... 80

4.6.8 Confirmacin de actividades de montaje ............................................................................ 82

4.6.9 Contabilizacin de entrada de mercancas para la orden de fabricacin con asignacin de nmero de serie .......................................................................................................................... 83

4.6.10 Contabilizacin de entrada de mercancas para la orden de fabricacin con asignacin de nmero de serie .......................................................................................................................... 83

4.7 Tratamiento de entregas ........................................................................................................... 85

4.8 Proceso de facturacin ............................................................................................................. 86

4.8.1 Eliminacin de bloqueos de facturacin .............................................................................. 86

4.8.2 Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago y envo a cliente ............................. 87

4.8.3 Contabilizacin de facturacin parcial ................................................................................. 89

4.8.4 Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago final y envo a cliente ...................... 90

4.8.5 Contabilizacin de facturas finales ...................................................................................... 91

5 Tratamientos ulteriores .................................................................................................................... 92

5.1 Cierre del perodo ..................................................................................................................... 92

6 Apndice ......................................................................................................................................... 94

6.1 Anulacin de las etapas del proceso ......................................................................................... 94

6.2 Informes SAP ERP .................................................................................................................... 96

6.3 Formularios utilizados ............................................................................................................... 96

Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes



1 ObjetivoEste escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estndar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensacin de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

El tratamiento de la oferta es la primera etapa del proceso de fabricacin. El escenario se inicia con la entrada de una peticin de oferta. Acto seguido, se crea una oferta en el sistema SAP en respuesta a la peticin de oferta del cliente. El cliente pide una modificacin en la oferta y se crea la oferta correspondiente. Finalmente, el cliente acepta la segunda oferta y se crea un pedido de cliente con referencia a la misma. Se enva una confirmacin al cliente y se inicia el proceso de fabricacin. Ahora, el cliente pide una modificacin tcnica. Por tanto, es preciso volver a calcular el pedido de cliente y la lista de materiales. El proceso finaliza con la entrega y la factura de las mercancas fabricadas.

El proceso se puede ampliar individualmente mediante la ejecucin de etapas opcionales, como la creacin de nmeros de serie, la subcontratacin, QM en fabricacin, gestin de crditos y el cierre de empresa y centro.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosEn su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores, clientes, etc.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Observe que puede probar el escenario con otro material o con datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener informacin sobre la creacin de datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.



Fabricacin / ComercializacinCentro de ventas

Datos maestros Valor Comentarios

Material F226 FIN226,MTO,PD,Batch-Fifo,SerialNo

S21 SEMI21,PD,RepetitiveManuf.

S22 SEMI22,PD,Phantom

S23 SEMI23,PD,Subcontracting

S25 SEMI25,PD,ExternalProcurement

S224 SEMI224,MTO,PD,Subassembly

R16 RAW16,PD

R17 RAW17,PD

R18 RAW18,PD

R20 RAW20,PD

R27 RAW27,PD,PackagingBox

R120 RAW120,PD,QualityManaged

R122 RAW122,PD,Batch-Fifo,ProcureImport

R124 RAW124,VB,Consumption,FixedBin

R128 RAW128,PD,Consignment

Cliente 100000 Si desea utilizar este escenario sin verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100000.

100003 Si desea utilizar este escenario con verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100003.

Centro 1000 Plant 1

Almacn 1020 Almacn de fabricacin

1030 Shipping (L WM)

1050 Stores (Lean WM)

Punto de expedicin 1000

Organizacin de ventas

1000

Canal de distribucin: 01

Divisin: 01



Estructura de la lista de materialesEn este resumen se muestra la estructura de lista de materiales y la utilizacin de cada componente en caso de haber activado todas las ampliaciones opcionales.

Material NivelTipo de material

Uni-dad

Caracterstica del material

Ampliaciones opcionales

F226 0 FERT UN Producto elaborado para tratamiento MT0 con tratamiento de lote y nmero de serie

Tratamiento opcional de lote y nmero de serie para productos elaborados

S21 1 SEMI UN Fabricacin repetitiva SF Slo si se ha activado la fabricacin repetitiva.R12 2 RAW UN Aprovisionamiento externo

S22 1 SEMI UN SF, conjunto ficticio

R16 2 RAW UN Aprovisionamiento externo



R120 1

RAW UN Aprovisionamiento externo con gestin de calidad

Slo si se ha activado el escenario Gestin de calidad para aprovisionamiento con evaluacin de proveedores (127).

R122 1

RAW UN Aprovisionamiento externo con gestin de lotes (estrategia FIFO)

R128 1

RAW UN Aprovisionamiento externo con tratamiento de artculos en consignacin

Slo si se ha activado el escenario Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en consignacin (139).

S23 1SEMI UN Aprovisionamiento externo

con subcontratacin MMSlo si se ha activado Subcontratacin MM (138).

R13 2 RAW UN Aprovisionamiento externoR14 2 RAW UN Aprovisionamiento externo

S25 1SEMI UN Aprovisionamiento externo

SF

S224 1SEMI UN Fabricacin interna

(estrategia MTO)

R124 2RAW UN Aprovisionamiento externo

mediante ubicacin fija

R20 1RAW RA

WAprovisionamiento externo

R27 1RAW UN Aprovisionamiento externo,

caja de embalaje



2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condicin empresarial Escenario

Para poder ejecutar este escenario, se deben llevar a cabo algunas etapas de proceso obligatoriamente.

Para ejecutar esta actividad, ejecute el modelo de proceso empresarial relativo al escenario Etapas del proceso preliminares (154).

Las etapas siguientes son obligatorias:

Clculo del coste del producto: ejecucin del clculo del coste

Planificacin de necesidades de material (MRP)

Etapas del proceso preliminares (154)

Para ejecutar este escenario, se debe planificar un pronstico para el producto elaborado.

Para ejecutar esta actividad, ejecute el modelo de proceso empresarial relativo al escenario Planificacin de logstica (144).

Planificacin de logstica (144)

2.3 Pasos preliminares2.3.1 Opcional: Eliminacin de la sujecin a lotes para los

productos elaboradosLa idea es que el proceso se ejecuta con gestin de lotes (valor estndar), pero se puede desactivar la gestin de lotes para este proceso.

UtilizacinEn este escenario, la sujecin a lotes para productos elaborados es opcional.

Si no desea ejecutar la sujecin a lotes para los productos elaborados, debe llevar a cabo los siguientes pasos.

Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:



Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Maestro de materiales Material Modificar Inmediatamente

Cdigo de transaccin

MM02

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Especialista de ingeniera (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

Men de rol de usuario

Diseo Maestro de materiales Modificar material

2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efecte las entradas siguientes y seleccione Intro:

Nombre de campo

Descripcin Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material FIN226,MTO,PD,Batch-Fifo,SerialNo(F226

3. En la pantalla Seleccin de vistas, marque Preparacin del trabajo y la vista Planif.necesidades3 y seleccione Intro.

4. En la pantalla Niveles organzacin, efecte las entradas siguientes y seleccione Intro.

Nombre de campo


Comentarios

Centro 1000

5. Seleccione la etiqueta Preparacin trabajo y efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Etiqueta Preparacin trabajo

Indicador Sujeto-lote

(Elimine el indicador.) Elimine el valor existente.

La sujecin a lotes no se puede eliminar por los motivos siguientes:

Los stocks con lotes ya existen en el nivel de centro.

Los documentos SD existen (pedidos o entregas) y no se han tratado an o slo se han tratado parcialmente.

6. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).



ResultadoSe elimina la sujecin a lotes.

2.3.2 Opcional: Eliminacin de la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados

La idea es que el proceso se ejecuta con nmeros de serie (valor estndar), pero se puede desactivar la gestin de nmero de serie para este proceso.

UtilizacinEn este escenario, la sujecin a nmero de serie es opcional. Si no desea ejecutar la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados, debe llevar a cabo los siguientes pasos.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Maestro de materiales Material Modificar Inmediatamente

Cdigo de transaccin

MM02


Rol de usuario Especialista de ingeniera (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)


Diseo Maestro de materiales Modificar material

2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efecte las entradas siguientes y seleccione Enter:

Nombre de campo


Comentarios

Material Productos elaborados MTO (F226)

3. En la pantalla Seleccin de vistas marque la vista Preparacin del trabajo y seleccione Intro.

4. En la pantalla Niveles organzacin, efecte las entradas siguientes y seleccione Intro.

Nombre de campo


Comentarios

Centro 1000

5. En la etiqueta Preparacin trabajo, efecte las entradas siguientes:

Nombre de Descripcin Acciones y valores de Comentarios



campo usuario

Datos generales

Perfil nmero serie Elimine el valor existente.

La eliminacin del perfil de nmero de serie, aunque ya se hayan asignado nmeros de serie al producto elaborado, puede tener las consecuencias siguientes:

Los nmeros de serie que ya se hayan asignado ya no estarn en consonancia con el perfil de nmero de serie actual.

La obligacin de comprobacin de stock podra variar.

7. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o seleccione Fint (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe elimina la sujecin a nmero de serie para los productos elaborados.

2.3.3 Creacin de parametrizaciones de usuario para planificacin de necesidades

UtilizacinEn esta etapa, se configuran las parametrizaciones de usuario necesarias para llevar a cabo la planificacin de necesidades.



Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de sotcks Entorno Stock Lista nec./stocks actual

Cdigo de transaccin

MD04


Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)


Planificacin de la produccin Planificacin de necesidades de material Lista de necesidades/stock: visualizacin individual



2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material F226 Productos elaborados MTO

Centro 1000

3. Seleccione Intro.

4. Confirme el mensaje informativo.

5. Vaya al men de SAP y seleccione Entorno Perfil de navegacin Asignar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Entorno Perfil de navegacin Asignar.

6. Seleccione la etiqueta Opciones generales.

7. En el campo Perfil de navegacin, seleccione el diseo de navegacin SAPPPMRP00 MRP Controller.

8. Seleccione Save.

9. Confirme el mensaje informativo.

10. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe crean los parmetros de usuario necesarios para la planificacin de necesidades.

2.3.4 Asignacin del parmetro de usuario "CORUPROF" al registro maestro de usuario

UtilizacinEn esta etapa se asigna un perfil al usuario que define la disposicin de la pantalla de confirmacin para la entrada individual de pantalla.

Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegacin siguientes:


Men SAP ECC Herramientas Gestin Actualizacin de usuarios Usuarios

Cdigo de transaccin

SU01




Rol de usuario Administrador (Usuario profesional) (SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S)


Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios

2. En la pantalla Actualizacin usuario: Imagen inicial, efecte las entradas siguientes y seleccione el pulsador Modificar:

Nombre de campo


Comentarios

Usuario Indique su usuario SAP.

3. En la pantalla Actualizar usuarios, seleccione la ficha Parmetros y efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

ID parmetro CORUPROF

Valor parmetro

YBDI02


ResultadoEl perfil de confirmacin YBDI02 se asigna a su usuario.



2.4 Roles

UtilizacinLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estndar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuario Nombre tcnico Etapa del proceso

Especialista de ingeniera SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S MM02; CSKB

Planificador de la produccin SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S MD04, CO05N; CO11N; CO02; CO03

Gestin de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S VA21, VA22, VA01, VA02

Facturacin SAP_BPR_SALESPERSON-S2 VF04

Contable de deudores 2 SAP_BPR_AR_CLERK-S2 F-28, F-29

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S MB1C; MIGO

Fabricacin SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K MF60, CO27

Especialista de fabricacin SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S MIGO

Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K CK51N

ResultadoAhora puede tratar el escenario Fabricacin contra pedido sin configuracin de variantes (148).



3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transac-cin

Resultados esperados

Planificacin del pronstico para productos elaborados

Planificacin de logstica (144)

Se debe planificar el pronstico.

Pronstico planificado.

Gestin de ofertas MTO

Un cliente enva una peticin de oferta (documento de especificacin)

Debe crearse la oferta.

Cliente No soportado por el sistema

Se utiliza la especificacin de cliente para crear la oferta.

Creacin, impresin y envo de la oferta a cliente

El cliente pide una oferta.

Gestin de ventas

VA21, VA22

Creacin de la primera oferta

Opcional: Utilice Easy DMS para asignar la especificacin de cliente a la oferta.

Se debe asignar el documento de especi-ficacin a la oferta.

Se enlazan la especificacin y la oferta.

Creacin de la oferta subsiguiente y envo al cliente

El cliente solicita modificacio-nes comer-ciales.

Gestin de ventas

VA21 El cliente recibe la oferta subsiguiente con referencia a la primera oferta.

Rechazo de la primera oferta

Motivo de rechazo de la primera oferta

Gestin de ventas

VA22 Documento con el motivo del rechazo



Gestin de pedidos de cliente MTO

Etapa del proceso



Rol de usuario



Opcional: Gestin de crditos

Gestin de crditos (108)

Se debe asignar el lmite de crdito al cliente.

Se asigna el lmite de crdito al cliente.

Creacin de pedido de cliente con referencia a la oferta subsiguiente e impresin de la confirmacin de pedido

El cliente acepta la oferta subsiguiente. Se debe crear el pedido de cliente y enviarse la confirmacin de pedido al cliente.

Gestin de ventas

VA01 La oferta subsiguiente lleva al pedido de cliente.

El pedido de cliente se basa en la oferta subsiguiente.

Se imprime la confirmacin de pedido y puede enviarse al cliente.

Opcional: Gestin de crditos

Gestin de crditos (108)

Deben resolverse los asuntos de crdito.

Se libera el pedido de cliente bloqueado para poderlo tratar.

Creacin de factura, impresin de solicitudes de anticipo

Se debe crear facturacin de anticipos y enviarlo al cliente.

Factu-racin

VF04 Se crea un documento contable para el anticipo.

Se imprime el anticipo y puede enviarse al cliente.

Contabilizacin de anticipos de deudor

Se deben contabilizar anticipos.

Conta-ble de deudo-res 2

F-29 El anticipo se ha contabilizado.



Gestin de pedidos de cliente MTO

Evaluacin de la situacin de necesidades/stock

Se debe ejecutar la planificacin de necesidades de material para el producto elaborado.

Planificador de la pro-duccin

MD04 Se ha ejecutado la planificacin de necesidades de material.

Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos

Etapa del proceso



Rol de usuario



Aprovisionamiento de componentes mediante tratamiento de compras

Aprovisio-namiento de stocks (130)

Se debe realizar el aprovisiona-miento de materia prima del subconjunto.

Se realiza el aprovisiona-miento de las materias primas necesarias para fabricar el conjunto.

Creacin de rdenes de fabricacin

La orden previsional se debe convertir en orden de fabricacin.

Planifi-cador de la produc-cin

MD04 La orden previsional de las partes de fabricacin propia se ha convertido en orden de fabricacin.

Puesta a disposicin de material

Se debe realizar la puesta a disposicin del material.

Fabrica-cin

MF60 Todos los materiales necesarios para la orden de fabricacin se mueven de otros almacenes al almacn de produccin.

Liberacin de rdenes de fabricacin

Se debe iniciar la fabricacin del subconjunto.


CO05N La orden de fabricacin se ha liberado.



Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos

Confirmacin de la orden de fabricacin

Se debe notificar la orden de fabricacin.


CO11N Se confirma la orden de fabricacin de los productos semielabora-dos.

Salida de mercancas manual

Se debe contabilizar la salida de mercancas del subconjunto.

Especia-lista de fabrica-cin

MIGO Se contabiliza la salida de mercancas del subconjunto.

Modificacin tcnica de productos elaborados

Etapa del proceso



Rol de usuario



Peticin de modificacin tcnica por parte del cliente

El cliente desea modificar la configuracin del producto.

Se debe eliminar la materia prima R20 de la lista de materiales del producto elaborado F226.

Especia-lista de ingenie-ra

CSKB Se tiene en cuenta la peticin de modificacin del cliente.

Nuevo clculo de la lista de materiales del cliente

Se debe calcular la lista de materiales considerando las modifica-ciones tcnicas.

Contro-lador del coste del produc-to

CK51N Se vuelve a calcular la lista de materiales del cliente.



Modificacin tcnica de productos elaborados

Evaluacin de la situacin de necesidades/stock despus de la modificacin tcnica

Se debe verificar el resultado de la planificacin de necesidades despus de aadir en material R20.


MD04 Se crea una nueva necesidad para el componente adicional.

Modificacin de la orden, confirmacin del pedido y envo a cliente (despus de aadir el material)

Modificacin en funcin de la peticin del cliente (aadir el material R20)

Gestin de ventas

VA02 Se modifica el pedido de cliente en funcin de los deseos del cliente.

Aprovisionamiento/Fabricacin de partes integrantes del producto elaborado

Etapa del proceso



Rol de usuario



Aprovisiona-miento de material de almacn

Aprovisio-namiento de stocks (130)

Se debe efectuar aprovisio-namiento de los materiales para fabricar el producto elaborado.

Se efecta el aprovisiona-miento de todos los materiales para fabricar el producto elaborado.

Aprovisiona-miento de material de almacn con QM

Gestin de calidad para aprovisio-namiento con evaluacin de provee-dores (127)

Se debe efectuar aprovisio-namiento de los materiales para fabricar el producto elaborado.

Se efecta el aprovisiona-miento de todos los materiales para fabricar el producto elaborado.



Aprovisionamiento/Fabricacin de partes integrantes del producto elaborado

Aprovisiona-miento y consumo de stock de artculos en consignacin

Aprovisio-namiento y consu-mo de stock de artculos en consig-nacin (139)

Se debe efectuar aprovisiona-miento de los materia-les a travs del tratamiento de artculos en consigna-cin.

Los materiales se aprovisionan a travs del tratamiento de artculos en consignacin.

Tratamiento de subcontratacin MM

Subcon-tratacin MM (138)

Se debe efectuar aprovisiona-miento de los materiales a travs de subcontra-tacin.

Materiales se aprovisionan a travs de subcontrata-cin.

Fabricacin repetitiva

Fabrica-cin repetitiva (149)

Se fabrican los materiales necesarios para el producto elaborado a travs de fabricacin repetitiva.

Los materiales se fabrican a travs de fabricacin repetitiva.

Montaje final

Etapa del proceso



Rol de usuario



Conversin de orden previsional en orden de fabricacin

La orden previsional se debe convertir en orden de fabricacin.


MD04 La orden previsional de las partes de fabricacin propia se ha convertido en orden de fabricacin.



Montaje final

Evaluacin de la situacin de necesidades/stock

Se debe ejecutar la planificacin de necesidades de material para el producto elaborado.


MD04 Se lleva a cabo la planificacin de necesidades de material.

Liberacin de rdenes de fabricacin

Debe liberarse la orden de montaje.


CO05N Se libera la orden de montaje.

Puesta a disposicin de material para el conjunto

Se debe realizar la puesta a disposicin del material.

Fabrica-cin

MF60 Todos los materiales necesarios para la orden de fabricacin se mueven de otros almacenes al almacn de produccin.

Opcional: Impresin de documentacin de planta

Se debe imprimir la documenta-cin de planta.


CO02 Se imprime la documenta-cin de planta.

Opcional: Verificacin de nmeros de serie en rdenes de fabricacin

Se deben verificar los nmeros de serie.


CO03 Se verifican los nmeros de serie.

Componentes de picking (lista de picking)

Se debe efectuar picking de los componentes del producto elaborado.

Fabrica-cin

CO27 Se efecta picking de los componentes del producto elaborado.

Confirmacin de actividades de montaje

Se deben confirmar las actividades de montaje.


CO11N Se confirman las actividades de montaje.



Montaje final

Contabilizacin de entrada de mercancas para la orden de fabricacin con asignacin de nmero de serie

Se debe contabilizar la salida de mercancas de la orden de fabricacin.

Especia-lista de fabrica-cin

MIGO Se contabiliza la entrada de mercancas para la orden de fabricacin.

Tratamiento de entregas

Etapa del proceso



Rol de usuario



Tratamiento de entregas

Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn (109)

Se debe entregar el producto elaborado.

Se entrega el producto elaborado.

Facturacin

Etapa del proceso



Rol de usuario



Eliminacin de bloqueos de facturacin

Se deben eliminar los bloqueos de factura.

Gestin de ventas

VA02 Se eliminan los bloqueos de factura.

Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago y envo a cliente

Se debe crear la factura y enviarla al cliente.

Factura-cin

VF04 Se crea la factura y se enva al cliente.

Contabilizacin de facturacin parcial

Se deben contabilizar los pagos de deudor.


F-28 Se contabiliza el pago.

Creacin de factura, impresin de solicitudes de pago final y envo a cliente

Se debe crear la factura final y enviarla al cliente.

Factura-cin

VF04 Se crea la factura final y se enva al cliente.



Facturacin

Contabilizacin de facturas finales

Se deben contabilizar los pagos finales de deudor.


F-28 Se contabiliza el pago.



4 Etapas del proceso

4.1 Gestin de ofertas MTO

RequisitosSe debe haber planificado el pronstico de producto elaborado.

4.1.1 Envo del cliente de la peticin de oferta

UtilizacinUn cliente nos enva un documento de especificacin (Customer_Specification_EN_DE.DOC) y nos pide que creemos una oferta basada en la especificacin. El documento de especificacin del cliente se asigna a la oferta en una etapa posterior.

ResultadoComo fabricante, debe crear una oferta de cliente basada en la especificacin del cliente recibida.

4.1.2 Creacin, impresin y envo de la oferta a cliente

UtilizacinComo fabricante, recibe una peticin del cliente para una oferta a cliente contra pedido en forma de documento de especificacin de cliente. El documento de especificacin del cliente est formado por las necesidades detalladas que el producto debe satisfacer para cumplir con las expectativas del cliente.En esta etapa, se crea la oferta a cliente, se imprime y se enva al cliente.



Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Oferta Crear

Cdigo de transaccin

VA21


Rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)


Servicio al cliente Ofertas Crear oferta



2. En la pantalla Crear oferta: Acceso, indique las entradas siguientes:


Comentarios

Clase de oferta YBMQ

Organizacin ventas 1000


4. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Solicitante 100000 Si desea utilizar este escenario sin verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100000.

Solicitante 100003 Si desea utilizar este escenario con verificacin del lmite de crdito, utilice el solicitante 100003.

Destinatario de mercancas

100000 Si desea utilizar este escenario sin verificacin del lmite de crdito, utilice el destinatario de mercancas 100000.

Destinatario de mercancas

100003 Si desea utilizar este escenario con verificacin del lmite de crdito, utilice el destinatario de mercancas 100003.

PO Nmero

Como proceda

PO Fecha

Fecha de hoy

Fecha solicitud entrega

La fecha debe ser la fecha de hoy ms 1 mes.

Validez a La fecha debe ser la fecha de hoy ms 6 semanas.

Material F226 Productos elaborados MTO (F226

Cantidad 100

Sistema de clasificacin de materiales (no forma parte de este escenario)En caso de tener implementado un sistema de clasificaciones de materiales, deber buscar el material como se describe en los pasos siguientes:



Marque el campo material y seleccione F4. Marque la etiqueta Materiales para una clase. Utilice la ayuda para entradas para buscar la categora. Seleccione la categora XXX y el tipo de categora XXX. Seleccione Intro. Marque la descripcin de caracterstica XXX. Utilice la ayuda para entradas y seleccione XXX. Seleccione Buscar tambin en clases inferiores. Marque el material y seleccione Copiar.


6. Confirme la ventana emergente informativa con Intro.

7. Seleccione Guardar y anote el nmero de oferta ______ y el nmero de posicin _______.

8. Seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

La impresin de la oferta se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida AN00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) oseleccione Servicio al cliente Condiciones para el mensajes de salida Visualizar mensaje: Ventas para el tipo de salida AN00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios.

Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:


Men SAP ECC Logstica Comercio Ventas Oferta Modificar

Cdigo de transaccin

VA22




Servicio al cliente Ofertas

2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el nmero de oferta y seleccione Intro (SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el nmero



de oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar oferta : resumen, vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Tratar. A continuacin, utilice los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Clase mensaje

Oferta AN00

Medio Salida de impresin Seleccionado automticamente

Funcin AG Seleccionado automticamente

Interl. 100000 Seleccionado automticamente

si se ha seleccionado el interlocutor sin verificacin del lmite de crdito.


si se ha seleccionado el interlocutor con verificacin del lmite de crdito.

Idioma EN Seleccionado automticamente

4. Confirme las entradas con Intro.

5. Haga doble clic en el campo AN00 Clase de mensaje.



6. En la pantalla Crear oferta : Mensajes, indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Destino lgico

Impresora para la impresin del pedido de cliente

P. ej. LOCL Si se ha indicado LOCL, el sistema selecciona la impresora de propuesta del sistema operativo.

Cantidad de mensajes

Nmero de impresiones

1

Modo archivo Slo imprimir

Dar salida inmediatamente

Marque el indicador.

Liberar tras imprimir


7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Crear oferta: Resumen

8. Vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Extras Mensaje Cabecera Visualizacin de impresin oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Detalle Mensajes Cabecera Visualizacin de impresin. Aparecer la oferta.

9. Seleccione Imprimir.


Resultado

Se crea la oferta, se imprime y se enva al cliente.

4.1.3 Opcional: Utilizacin de EasyDM para asignar la especificacin de cliente a la oferta

UtilizacinEsta parte es opcional y requiere la instalacin de Easy Document Management System (EasyDMS). Debe haber instalado el building block Configuracin e instalacin de Easy Document Management System (EasyDM) (223).

Si no tiene instalado EasyDMS en el sistema local, puede aadir el documento manualmente (mediante el cdigo de transaccin CV01N) o saltarse esta etapa.

Procedimiento



1. Para iniciar EasyDM en su sistema Windows, haga doble clic en el icono SAP Easy Doc Mgmt del Escritorio de Windows (vase el building block Configuracin e instalacin de Easy Document Management System (EasyDM) (223)).

2. Indique los datos de entrada al sistema.

3. Haga doble clic en Public Root Folder.

4. En la carpeta, haga clic con el botn derecho del ratn en el panel de la derecha de la ventana y seleccione Create Folder.

5. En la ventana emergente, seleccione Folder (FOL) como valor de Document Type. Indique la descripcin siguiente: Project: Make-to-Order Processing - 148

6. Seleccione OK. Se crea una carpeta para alojar los documentos relevantes del proyecto.

7. Haga doble clic en la carpeta recin creada y deje la ventana abierta.

8. Abra una instancia de Windows File Explorer y navegue hasta la especificacin Customer_Specification_EN_DE.DOC (el fichero se encuentra en la siguiente va de acceso del DVD de documentacin: \MISC\Baseline_Package\Germany\SAP_DI). Haga clic con el botn derecho del ratn en el fichero y seleccione Copy. Deje Windows File Explorer abierto.

9. Haga clic con el botn derecho del ratn en la ventana de EasyDM y seleccione Paste.

Si utiliza la funcin de arrastrar y soltar para mover el fichero a SAP EasyDM, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta el fichero. De lo contrario, el fichero se mover en lugar de copiarse.

10. Si el sistema le pregunta por la aplicacin, seleccione DOC Document y haga clic en OK.

11. Cuando se le pregunte por la ubicacin, seleccione DMS_C1_ST Default Storage DMS (main files). (Puede hacer clic en Use This Storage Category for all Files para que el sistema no le vuelva a preguntar sobre la ubicacin.)

En la ubicacin DMS_C1_ST, se almacenarn los ficheros originales dentro de la base de datos de SAP. Para cantidades mayores de ficheros en un entorno productivo, se recomienda encarecidamente instalar un SAP Content Server independiente para almacenar los ficheros originales.

12. En la ventana emergente, seleccione Office-Documents (YBO) como valor de Document Type. En el campo Description, sustituya el nombre de fichero con la siguiente descripcin: Customer Specification [in DE Kundenspezifikation].

13. Pase a la ficha Object Links y seleccione la ficha del nivel inferior Sales Document Item. Indique la oferta y el nmero de posicin, anotados anteriormente, en los campos vacos Sales Document e Item.

14. Haga clic en OK. Aparecer el registro info del nuevo documento en la carpeta Project: Product Development. Anote el nmero de documento________________.

15. El registro info del documento se puede liberar de inmediato. Haga clic con el botn derecho del ratn en el nuevo documento y seleccione Change Status. Aparecer el nico status accesible: Released (RE). Haga clic en el mismo para liberar el DIR.



EasyDM permite modificar el status de varios DIR a la vez. Seleccione varios DIR y utilice el men que aparece al hacer clic con el botn derecho del ratn.

ResultadoSe utiliza EasyDM para crear el nuevo registro info de documento en SAP DM (con el documento original de especificacin del cliente marcado). El documento se coloca en una nueva carpeta dentro de la estructura de carpetas de EasyDMS.

Para buscar el registro info del documento recin creado en el sistema SAP ERP, utilice el cdigo de transaccin CV04N.

4.1.4 Creacin de oferta subsiguiente y envo al cliente (modificaciones comerciales)

UtilizacinDespus de enviar la primera oferta al cliente, el cliente pide una modificacin comercial (descuento). Por tanto, se crea una oferta subsiguiente y se enva al cliente.



Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Oferta Crear

Cdigo de transaccin

VA21




Servicio al cliente Ofertas Crear oferta

2. En la pantalla Crear oferta: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Comentarios

Clase de oferta YBMQ Clase de pedido YBMQ

Organizacin ventas 1000

3. Seleccione Crear con referencia (F8).

4. En la ventana de dilogo Crear con referencia vaya a la etiqueta Oferta e indique el nmero de oferta anotado anteriormente.

5. Seleccione Tomar.



6. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Fecha de pedido

Fecha de hoy

N ped. cliente

Nmero de pedido anotado anteriormente en la primera oferta

Vlido de La fecha debe ser la fecha de hoy ms 6 semanas.

7. Haga doble clic en el campo posicin 10.

8. En la pantalla Crear oferta: Datos de posicin, seleccione la etiqueta Condiciones y efecte las entradas siguientes:

CnTY Nombre Importe Moneda

K007 Descuento acordado con el cliente

10 %


10. Grabe la oferta y anote el nmero de oferta ________.


La impresin de la oferta se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida AN00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) oseleccione Ventas Condiciones para mensaje Visualizar mensajes:Ventas para el tipo de salida AN00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios.




Men SAP ECC Logstica Comercial Ventas Oferta Modificar

Cdigo de transaccin VA22



Men de rol de usuario Servicio al cliente Ofertas



2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el nmero de oferta y seleccione Intro (SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el nmero de oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar oferta : Resumen, vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros ->Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Trata. . A continuacin, utilice los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Clase mensaje

Oferta AN00




Si se ha seleccionado el interlocutor sin verificacin del lmite de crdito.


Si se ha seleccionado el interlocutor con verificacin del lmite de crdito.



5. Haga doble clic en el campo Clase mensaje AN00.

6. En la pantalla Modificar oferta : Mensajes, indique los datos siguientes:


Comentarios

Destino lgico Impresora para la impresin del pedido de cliente




Cantidad mensajes Nmero de impresiones

1




Liberar tras imprimir Marque el indicador.

7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar oferta : Mensajes

8. Vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Visualizacin de impresin oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Visualizacin de impresin. Aparecer la oferta.


10.Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe crea la oferta subsiguiente donde se han realizado las modificaciones comerciales (descuento). Finalmente, la oferta subsiguiente se imprime y se puede enviar al cliente.

4.1.5 Rechazo de la primera oferta

El rechazo de la oferta inicial slo es necesario si no se hace referencia a la totalidad de la cantidad. Ejemplo: Si la cantidad de la oferta inicial es 100 y la cantidad de la oferta subsiguiente es 90, se debe rechazar la oferta inicial.

UtilizacinEn la siguiente etapa, se documenta el motivo del rechazo (producto demasiado caro) de la primera oferta.



Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Oferta Modificar

Cdigo de VA22



transaccin




Servicio al cliente Ofertas

2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el nmero de la primera oferta y seleccione Intro (SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el nmero de la primera oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar oferta : Resumen, marque la posicin que corresponda y seleccione Rechazar documento.

4. En la ventana de dilogo Modificar motivo de rechazo, utilice la ayuda para entradas para seleccionar un motivo de rechazo. Por ejemplo, seleccione Demasiado caro.


6. Seleccione Grabar.


ResultadoSe crea el documento con el motivo de rechazo de la primera oferta.

4.2 Gestin de pedidos de cliente MTO4.2.1 Opcional: Gestin de crditos

UtilizacinEn esta actividad, se asigna un lmite de crdito al cliente. Si se excede el lmite de crdito, los pedidos de cliente se bloquean y no se pueden tratar.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los pasos siguientes utilizando los datos maestros de este documento (vase tambin la tabla siguiente):

Etapas para tratar el escenario Gestin de crditos (108)- Etapa Fijacin de un lmite de crdito



Datos maestrosNombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Cliente 100003 Cliente con verificacin del lmite de crdito.

rea de control de crdito

1000

Cantidad total 3.000 Ejemplo

Lmite individual 3.000 Ejemplo

Moneda EUR

Lmite de crdito 25.000 Ejemplo

Categora de riesgo

001

ResultadoSe asigna un lmite de crdito al cliente.

4.2.2 Creacin de pedido de cliente con referencia a oferta subsiguiente e impresin de la confirmacin del pedido

UtilizacinUna vez el cliente acepta la oferta subsiguiente, se crea el pedido de cliente con referencia a dicha oferta. Finalmente, se imprime la confirmacin de pedido y puede enviarse al cliente.



Men SAP ECC Logstica Comerical Ventas Pedido Crear

Cdigo de transaccin

VA01




Servicio al cliente Pedidos de cliente Crear pedido de cliente



2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efecte las entradas siguientes:


Comentarios

Clase de pedido YBMO Clase de pedido YBMO

Organizacin ventas Organizacin de ventas 1 (1000)

3. Seleccione Crear con referencia (F8).

4. En la ventana de dilogo Crear con referencia, seleccione la etiqueta Oferta e indique el nmero de la segunda oferta que anot anteriormente.


6. Si aparece una ventana emergente informativa, confrmela con Intro.

7. Si es necesario, confirme el mensaje informativo relativo a los lmites de crdito.

8. En la pantalla Orden estndar: Control de disponibilidad, modifique la fecha de entrega indicando hoy + 1 mes.

9. Haga clic en la marca de seleccin verde.

10. En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Pedido

Nmero de pedido anotado anteriormente en la segunda oferta

Fecha del pedido

Fecha de hoy

Centro suministrador

1000

11. Seleccione Intro y confirme cualquier mensaje informativo que aparezca.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacn 1040 (Shipping w/o Lean WM) mediante el acceso va mens de SAP: Pasar a -> Posicin -> Expedicin. Indique 1040 en el campo Almacn.

12. Grabe las entradas.

13. Confirme cualquier mensaje informativo o de advertencia que aparezca.

14. Anote el nmero de pedido __________.

La impresin de la confirmacin de pedido se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) o seleccione Servicio al cliente Condiciones para mensajes de salida Visualizar mensajes: ventas para el tipo de salida BA00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de



usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios




Men SAP ECC

Logstica Comerical Ventas Pedido Modificar

Cdigo de transaccin

VA02


Rol de usuario

Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)


Servicio al cliente Pedidos de cliente

2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, indique el nmero de pedido y confrmelo con Intro (SAP GUI) oen la pantalla Pedidos de cliente, seleccione la etiqueta Todos los pedidos (x), marque el nmero de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar Orden estndar : Resumen, vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Tratart oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Tratart. A continuacin, utilice los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Clase de mensaje

Confirmacin de pedido

BA00




si se ha seleccionado el interlocutor sin verificacin del lmite de crdito.




si se ha seleccionado el interlocutor con verificacin del lmite de crdito.




5. Haga doble clic en el campo Clase de mensaje BA00.

6. En la pantalla Modificar Orden estndar : Mensajes, indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Destino lgico Impresora para la impresin del pedido de cliente


Cantidad de mensajes

Nmero de impresiones

1




Liberar tras impr.


7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar Orden estndar : Resumen.

8. Vaya al men SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles Mensajes Cabecera Vista de impresin oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros Detalles Mensajes Cabecera Vista de impresin

9. Aparece la confirmacin de pedido.


11. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe crea el pedido de cliente con referencia a la segunda oferta (oferta subsiguiente).



Se imprime la confirmacin de pedido. Ahora se puede enviar la confirmacin de pedido al cliente.

4.2.3 Opcional: Gestin de crditos

UtilizacinEn esta actividad, se revisa el pedido de cliente bloqueado. Para poder seguir tratando el pedido, hay que resolver las cuestiones relativas al crdito. Debe liberarse el pedido de cliente. Adems, se debe garantizar que ninguna modificacin del pedido exceder el lmite de crdito especificado.

Gestin de crditos (108)Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los pasos siguientes utilizando los datos maestros de este documento (vase tambin la tabla siguiente):

Etapas para tratar el escenario Gestin de crditos (108)- Etapa Fijacin de un lmite de crdito

Datos maestrosNombre de campo Acciones y valores de

usuarioComentarios

rea de control de crdito

1000

Cuenta crdito 100003 Solicitante correspondiente

1. En la pantalla Modificar gestin de crditos cliente: Datos centrales, indique los datos siguientes y seleccione siguiente pantalla.

Nombre de campo


Comentarios

Cantidad total 100.000 EjemploLmite individual 100.000 EjemploMoneda EUR

2. En la pantalla Modificar gestin de crditos cliente: Status indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Lmite de crdito 100.000 EjemploCategora de riesgo

001

3. Grabe las entradas.



ResultadoSe resuelven satisfactoriamente las cuestiones de crdito y se libera el pedido de cliente para poder seguir tratndolo.

4.2.4 Creacin de factura, impresin de solicitudes de anticipo y envo a cliente

UtilizacinEn esta etapa, se crea una factura de acuerdo al plan de facturacin. Finalmente, se imprime la solicitud de anticipo y se enva al cliente.

ProcedimientoOpcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP ECC Logstica Comerical Facturacin Doc. facturacin Tratar pool de facturacin

Cdigo de transaccin

VF04

2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes y marque el indicador Por pedido..

3. Seleccione Vis.pool Fac. (F8).

4. Marque una fila y seleccione Factura individual.

5. Seleccione Grabar y anote el nmero de factura ____________.

6. Seleccione Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access.


1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:

Rol de usuario Facturacin(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Men de rol de usuario Servicio al cliente Facturacin Crear factura

2. En la pantalla Crear factura, seleccione Tratar pool facturacin.

3. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact(F8).

4. Marque una fila y seleccione Factura individual.

5. Seleccione Grabar.

6. Grabe la factura y anote el nmero de factura ____________.



7. Seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home.

La impresin de la oferta se ejecuta automtica e inmediatamente (consulte la configuracin en la transaccin VV13 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuracin de usuario en la transaccin SU01 de SAP GUI) oseleccione Servicio al cliente ondiciones para mensajes de salida Visualizar mensajes: Factura para el tipo de salida RD00 en el rea de navegacin de SAP NetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestin Gestin de usuarios Actualizacin de usuarios.


1. Vaya al cdigo de transaccin VF03, en la pantalla Factura Visualizar. En el men SAP (SAP GUI), seleccione Factura Dar salida a oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Servicio al cliente -> Facturacin en el men. En la pantalla Billing, seleccione Modificar documento de facturacin. En la pantalla Modificar documento de facturacin, indique el nmero de documento de facturacin (anotado anteriormente) y seleccione Modificar. En la pantalla Factura Modificar, seleccione Otros Factura Dar salida

2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje RD00.


ResultadoSe crea satisfactoriamente la factura. Se imprime la solicitud de anticipo y puede enviarse al cliente.

4.2.5 Contabilizacin de anticipos de deudor

UtilizacinEn esta etapa, se contabiliza el anticipo de deudor recibido del cliente.



Men SAP ECC Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Anticipo Anticipo

Cdigo de transaccin

F-29


Rol de usuario Contable de deudores 2 (SAP_BPR_AR_CLERK-S2)




Contabilidad de deudores Pagos Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera, indique la fecha de documento del pedido. Indique la misma fecha como fecha valor y efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Fecha del documento

Fecha actual Fecha del pedido

Sociedad 1000

Moneda/T/C EUR

Cliente

Cuenta 100000 100003

Indicador CME a

Banco

Cuenta 5720000000

Fecha valor Fecha actual La misma fecha que se ha indicado en Fecha del documento (fecha del pedido).

Importe Indique el importe del documento contable que se ha cargado al cliente en el paso anterior (valor de facturacin ms impuesto sobre el valor aadido).

3. Seleccione Solicitudes.

4. En la pantalla Contab.anticipo de deudor Seleccionar solicitudes, seleccione el documento de facturacin y seleccione Crear anticipos.

5. Seleccione Documento Contabilizar

6. Seleccione Back (F3) en la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) y confirme cualquier mensaje informativo que aparezca oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home.

ResultadoSe contabiliza el anticipo de deudor.

4.2.6 Evaluacin de la situacin de necesidades/stock

UtilizacinLa lista de necesidades/stock es una herramienta que sirve para supervisar el progreso de todos los pedidos (pedido de cliente, orden previsional, orden de fabricacin, etc.).



Procedimiento1. Abra una nueva sesin.



Men SAP ECC Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Entorno Stock Lista nec./stocks actual

Cdigo de transaccin

MD04


Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)


Planificacin de la produccin Planificacin de necesidades Lista de necesidades/stock: visualizacin individual

3. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripcin

Acciones y valores de usuario Comentarios

Material Productos elaborados MTO (F226)Bsqueda mediante la ayuda para entradas

Centro 1000 Bsqueda mediante la ayuda para entradas


La lista de necesidades/stock se utiliza continuamente para supervisar el progreso de los pedidos. Para acceder a los diversos pedidos, seleccione Detalles elemento.. Siempre seleccione el icono Refrescar para acceder a los datos actuales.

5. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de horas, seleccione el nmero de pedido de cliente (anotado anteriormente), por ejemplo, 00000000045/000010, y seleccione Plan.ind.varios niv.

6. En la pantalla Planificacin individual varios niveles- marque el campo Planificar tambin componentes no modif.

7. Seleccione dos veces Intro.

8. Seleccione Back y, a continuacin, seleccione el icono Refrescar.

9. Marque la orden previsional creada y seleccione el icono Informe rdenes p. elemento (Shift + F4).

10. Seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con S para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado



Se lleva a cabo la planificacin de necesidades para el pedido de cliente.

La explosin de la lista de materiales durante la ejecucin de planificacin de necesidades genera necesidades secundarias para los componentes planificados en funcin de la demanda. Las necesidades secundarias para los componentes planificados en base a consumo slo se generan en el momento de la reserva. Por este motivo, no se generan necesidades secundarias para la materia prima sobre consumo (R124), que se asigna al tercer cdigo de nivel inferior.

Resumen del resultado de planificacin de necesidades:

Material

Tipo de material

Unidad Elementos requeridos si no se activan escenarios opcionales

Elementos requeridos si se activan escenarios opcionales

S21SEMI UN

Solicitud de pedidoOrden previsional(Fabricacin repetitiva)

R12 RAW UN ----------------------------- ----------------------------

S22 SEMI UN ----------------------------- ------------------------------

R16 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido





R128

RAW UN Solicitud de pedido(BB Aprovisionamiento)

Solicitud de pedido(BB Consignacin)

S23

SEMI UN Solicitud de pedido(BB Aprovisionamiento)

Solicitud de pedido(BB Subcontratacin)

R13 RAW UN ----------------------------- -----------------------------

R14 RAW UN ----------------------------- -----------------------------

S25 SEMI UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido

S224 SEMI UN Orden previsional Orden previsional

R124 RAW UN ----------------------------- -----------------------------


Para el material S21, normalmente recibir una solicitud de pedido como resultado de la planificacin de necesidades. Despus de la activacin del building block relativo a Fabricacin repetitiva, la planificacin de necesidades genera una orden previsional para el conjunto S21 y una solicitud de compra para el material R12.

Observe que la ejecucin de planificacin de necesidades no genera necesidades secundarias para el conjunto ficticio de material semielaborado S22 porque se trata de un conjunto ficticio. Sin embargo, la ejecucin de planificacin de necesidades genera necesidades secundarias (solicitudes de pedido) para los componentes que lo forman: Materia prima (R16), Materia prima (R17) y Materia prima (R18).

En el caso del material R122, recibir una solicitud de pedido como resultado de la planificacin de necesidades en cualquier caso, pero si ha activado el building block Consignacin, adquirir el



material a travs del modelo de proceso empresarial Consignacin en vez de utilizar el modelo de proceso empresarial correspondiente al aprovisionamiento normal.

4.3 Fabricacin de partes integrantes de subconjuntos4.3.1 Aprovisionamiento de stock para subconjuntosEn casos empresariales reales, las materias primas normalmente se adquieren de proveedores externos, que quedan cubiertos por el tratamiento estndar de compras.

Dispone de la opcin de contabilizar stock inicial directamente en el almacn o de hacer ref

148-BPP-ES-Fabricación contra pedido sin configuración de variantes

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