NFC = Not For Commerce?NFC = Not For Commerce?4. November 20134. November 2013

Wer wir sind – mobileVision im ÜberblickmobileVision fokussiert sich auf Launchmanagement im Technologiesektor

Gründung: April 2012

Consulting Solutions Venturing Talentmanagement

Leistungsangebot:

Mobile Payment Mobile Wallet Mobile Commerce Smart Technologies

Schwerpunktthemen:

Investments:

„We help our clients to plan and execute successful product

launches and carve-out‘s – and are prepared to take

responsibilities as entrepreneurs!“

Mission:

Büros: München Berlin London Silicon Valley

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Status Quo – Was ist seit dem letzten MoMo passiert?Einiges! Aber ein echter Durchbruch für NFC ist noch weit entfernt …

Immer mehr NFC-Endgeräte verfügbar – aktuell über 85% (!) aller neuen Smartphones Vodafone startet Seeding von NFC-SIM Karten Handvoll ‚Friendly User‘ Piloten in D gestartet

Andere setzen auf QR-Code

in 2014

Steigende Akzeptanz von NFC am PoS (Beispiele)

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Status Quo – Wichtiger noch: Was ist NICHT passiert?Zentrale Faktoren für stärkere NFC Penetration sind nach wie vor ungelöst

Keine kommerzielle Vermarktung von Wallets durch Mobilfunkoperator (Vodafone, Telekom, o2) oder OTT Player (Google, Samsung) – weder national noch international!

Ohne Wallets sind NFC-Anwendungen nur begrenzt kundenfreundlich nutzbar

Kundenskepsis nicht überwunden Kunden wissen immer noch nichts mit NFC anzufangen

Apple unterstützt NFC weiterhin nicht – iPhone 5S wieder ohne NFC Was wird Apple‘s Strategie in Payment und Commerce sein? BLE/iBeacons?

Handel noch nicht bereit großflächig in POS-Infrastruktur zu investieren Mehrwert wegen limitierter Reichweite noch begrenzt Mobiles Marketing damit noch kaum wirkungsvoll einsetzbar

Banken ohne Fokus auf Handelsbedürfnisse Versucht sein eCommerce Problem zu lösen – und Kampf gegen PayPal

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The incredible shrinking ‘inevitable’ NFC technology Seit Jahren überschlagen sich Analysten mit hohen Wachstumprognosen für NFC– nur um ihren Optimismus schon wenig später wieder zu korrigieren!

Quelle: Juniper, Gartner, Yankee Group, Informa, NPD Group

NFC Forecast 2009 – 2013 ($USD Billions)

$200

$150

$100

$50

$02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017Sept. 2009

Feb. 2011

Sept. 2011

March 2012

July 2013Juni 2012

Dez. 2012

März 2012

Juni 2011

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Technologie DebatteNFC vs. QR vs. BLE Was setzt sich durch?

Apple Support?Geht es ohne Apple?Was plant Apple?… und was ist mit Google, PayPal & Co?

KundennutzenWas der Kunde will: überall, schnell, sicher, einfachWas ist der echte Mehrwert?Wie Vertrauen schaffen?Wie heranführen?

Integration in POS-InfrastrukturWechselzyklus BezahlterminalsEinbindung mobiler Marketing-lösungen (Loyalty/Couponing)„1-Tap-Experience“

Secure Element = Strategic ControlSIM-Karte vs. Embedded Secure Element vs. “Security in the Cloud”?Wer kontrolliert den sicheren Speicher?

‘War of Wallets’Banken vs. MNOs vs. OTT PlayerWer setzt sich durch?Auf welche Standards setzen?

NFC und mobiles Bezahlen sind Teil eines komplexen Ökosystems – mit vielen unterschiedlichen Partikularinteressen der beteiligten Player

Marktdurchdringung – Barrieren & Hemmnisse

Die Frage ist weniger ‚ob‘ und ‚wann‘ NFC kommt, sondern ‚wie‘ Barrieren & Hemmnisse Die Frage ist weniger ‚ob‘ und ‚wann‘ NFC kommt, sondern ‚wie‘ Barrieren & Hemmnisse für ausreichende NFC Marktdurchdringung beseitigt werden können! für ausreichende NFC Marktdurchdringung beseitigt werden können!

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QR-QR-CodeCode BLEBLENFCNFC

Problemfeld 1 – Was ist die geeignetste Technologie?NFC & Bluetooth Low Energy könnten sich mittelfristig hervorragend ergänzen

KriterienKriterien

Hauptvorteile Hohes Potenzial für Mobiles Marketing

Niedrige Kosten bei hoher Verbreitung

Sicherheit, Robustheit, Geschwindigkeit

Reichweite/ Datenvolumen

<50 m RW, mittleres Datenvolumen

Mittlere RW, geringes Datenvolumen

Bis 15cm RW, geringes Datenvolumen+ – ++

Einfachheit in der Nutzung

Manuelles Setup + App erforderlich

Lichtverhältnisse, Feinmotorik

Schnell, gelernte Interaktion– ++ +

Fehlertoleranz/ Interferenz

Interferenz in crowded Umgebung

Max 30% Fehlertoleranz

Fehlertoleranz, keine Interferenzen– ++ –

Robustheit Kein VerschleißZerstörungsgefahr Kein Verschleiß– ++ ++

KostenKostenintensive HardwareEinfacher Druck, billig Geringe Mehrkosten

für Infrastruktur++ + –

Verbreitung Viele SmartphonesJedes Kamerahandy; Edeka/Netto

POS gering; Smartphones zunehm.++ – +

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Egal wie: Ohne Apple kein Breitenmarkt für NFC-Payment und -Non-Payment-Dienste Egal wie: Ohne Apple kein Breitenmarkt für NFC-Payment und -Non-Payment-Dienste – aber NFC-Option bleibt für Apple immer noch offen!– aber NFC-Option bleibt für Apple immer noch offen!

Problemfeld 2 – Was wird Apple machen?‘Wishful thinking’ oder echte Innovation?

1. ‚Touch ID‘ - Fingerprint Durchgängiges Mobile POS in eigenen Shops existiert bereits Fingerprint mit Potenzial Fraud Raten im Handel zu reduzieren?

2. BLE & iBeacons iBeacons im Shop senden Infos (Coupons,

personalisierte Angebote, etc.) und führen Kunden zum Produkt

Proximity Bezahlvorgang a la NFC Neues Shopping Erlebnis Schnell umsetzbar, Technik verfügbar Potenziell Privacy Issues durch Reichweite

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Und Paypal?Mit Paypal erhält Apple einen wichtigen Unterstützer!

Kein Warten auf NFC Verfügbarkeit! – aber potenziell komplementär zu NFC!

Funktioniert mit jedem Device!

“Easy“ Technologie + “Biggest“ Payment = Durchbruch?

iBeacon + Passbook + Paypal = lots of power!

Ob gemeinsame Power von Apple & Paypal wirklich reicht ist noch offene Frage!Ob gemeinsame Power von Apple & Paypal wirklich reicht ist noch offene Frage!

Problemfeld 3 – Kampf um strategische KontrolleAuf Dominanz ausgerichtete Strategien jedes Players resultieren in Fragmentierung

Server/ Cloud

Gerätebasiert

HybridoderDual

Payment Txs Non-Payment TxsHybrid oder Dual

Remote ProximityDual Entwicklungspfad10

Sweet Spot?

1.0

O Oscar

Lemon

Apple

2.0

Problemfeld 4 – Werden OTT Player gewinnen?Wallets ohne Infrastrukturbeschränkungen, die auf reale Bedürfnisse der Kunden eingehen, einfach in der Implementierung sind, … werden den Takt vorgeben!

FinanzdienstleisterHändlerCredit Cards

MNOsUnabhängige Tech.

Trendsetters

User/Händler Experience

Prod

ukt F

ähig

keite

nGering

HochGering

US Wallet MarktUS Wallet Markt

Isis

Visa

Apple AX Banks

Amazon

DD

MC Google

MCXLevelUp

Dwolla

Starbucks

PayPal

Player AbhängigkeitenPlayer Abhängigkeiten

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Problemfeld 5 – Integration mit POS-InfrastrukturOhne NFC-Integration in die POS-Landschaft kein Commerce!

Nahezu alle POS-Terminals besitzen heute NFC für die kontaktlose Bezahlung – und somit auch für Wallet-Zahlungen

ABER: „Upgrade“ bestehender Infrastruktur erfolgt zyklisch (4-8 Jahre) – vollständiger Austausch über längeren Zeitraum

Vision „1-Tap-Experience“ (Vorbild: Google Wallet):GSMA hat eigenen Standard für Nutzung von Couponing und Loyalty am POS entwickelt und veröffentlicht

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Problemfeld 6 – NutzerakzeptanzAdressieren Wallet & kontaktloses Bezahlen am Ende gar ein Problem das der Endkunde heute (noch) gar nicht hat?

Quelle: USA; 8+ years; Mobile payment users; 213 respondents; January 9, 2012, Federal Reserve data1) Faktenkontor Deutschland 2012, 1.000 Befragte

Viele Alternativen existieren! Geringe Verbreitung/

Abdeckung der Infrastruktur Convenience – Viele Lösungen

komplex, aufwändig zu handhaben, erfordern z.T. technisches Verständnis

67% der Deutschen halten kontaktloses Bezahlen mit Smartphone für unsicher/ wenig sicher1)

Jenseits von Neugier kaum nachhaltige Motivation Service zu nutzen – Wo ist der mess-bare Mehrwert?

Warum?Warum?““Have you used any of the following methods to make or receive Have you used any of the following methods to make or receive mobile payments in the past 12 months?”mobile payments in the past 12 months?”

23,0%

21,0%

1,3%

16,2%

1,0%

5,4%

Used your mobile phone‘s web browser to make or receive a mobile payment

Used a downloadable app to make or receive a mobile payment

Used a text message to make or receive a mobile payment

Waved or tapped my mobile phone at a cash register or other payment sensor

Scanned a barcode using your mobile phone to make a mobile payment

Refused to answer

None of the above

Share of respondents

45,0%

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Also: Ist NFC = Not For Commerce?

NFC ≠ Mobile WalletMobile Wallet ≠ Mobile Payment

Nein, aber:

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Mögliche Auswege Commerce bietet vielfältige Dienstekategorien und Möglichkeiten die besser funktionieren könnten – und weniger problembehaftet sind!

Es gibt nicht die eine „Killer Applikation“ für NFC, aber ...

... neben klassischen Commerce-Services (Payment, Couponing, Loyalty) gibt es zahlreiche Ansatzpunkte für NFC

Event-Ticketing (z.B. viele Stadien bereits mit NFC Gates)

Transport (Touch & Travel, eTicket Deutschland – alle Zugbegleiter im ÖPV bereits mit NFC Terminals)

Zugangs-/Zutrittssysteme (z.B. Hotels, Autoschlüssel)

ID (neuer Personalausweis und entsprechender Dienste)

NFC ist vielseitige Technologie – nicht nur auf Payment reduzieren!

Der Weg für Bezahldienste wird über andere Servicekategorien geebnet, bei denen Der Weg für Bezahldienste wird über andere Servicekategorien geebnet, bei denen bereits heute Infrastruktur im Markt vorhanden istbereits heute Infrastruktur im Markt vorhanden ist

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MoMo 2014 – Versuch einer VorhersageWas wir seitens mobileVision erwarten…

Breite Kundenakzeptanz bleibt (vorerst) verhalten Non-Payment Service-Kategorien werden an Relevanz gewinnen

und Kunden Vorteile von NFC zeigen

Vielfalt von mobile Wallets im Markt - MNOs, OTT (Google, Samsung, PayPal), Bank Weiterhin drohende Technologie- und Geschäftsmodellfragmentierung

‚Tipping Point‘ für flächendeckende POS Infrastruktur noch nicht erreicht Voraussetzung frequenzstarke Händler (> 1 Einkauf pro Woche)

bieten NFC an Durchbruch 2015, erste LEH-Rollouts in 2014

Verstärkt Initiativen als „Cross-Industrie“ Kooperationen, z.B. GS1-Arbeitsgruppe – Kooperation von Handel, Kreditkarten- und

Mobilfunkanbieter Entstehung von ‚Wallet Aggregator Modellen‘ zur vereinfachten

Anbindung von Service Providern in mCommerce und Payment (z.B. m-conneXt)

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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