12 de marzo de 2010 La Oportunidad de Prepago Miguel Cintron, Vicepresidente Soluciones de Prepago...

12 de marzo de 2010

La Oportunidad de Prepago

Miguel Cintron, Vicepresidente Soluciones de PrepagoMasterCard América Latina y el Caribe

Impulsando los medios de pago mediante la innovación

La oportunidad de Prepago y sus principales impulsores

Proprietary & Confidential

Se estima un gasto global en Prepago de cerca de $680 billones para 20151

1Fuente: Boston Consulting Group, Mayo de 2008, Investigación Contratada por MasterCard.Países dentro del alcance del estudio contratado por MC : EE.UU., Canadá, Brasil, México, Australia, China, Hong Kong, India, Korea, Japón, Sur Africa, Francia, Países germánicos, Italia, CEE, Polonia, Rusia, España, R.U. e Irlanda, Benelux, Portugal, Escandinavia, y Turquía.2Datos de Europa del estudio PSE , Augusto de 2008, Investigación Contratada por MasterCard.3LAC sólo se basa en los volúmenes de Brasil y México.

Estados Unidos y Canadá1

$385

Estados Unidos y Canadá1

$385

America Latina y el Caribe1,3

$115

America Latina y el Caribe1,3

$115

Sur de Asia, Medio Oriente y

Africa1

$15

Sur de Asia, Medio Oriente y

Africa1

$15

Europa2

$120Europa2

$120

Asia/Pacífico1

$45Asia/Pacífico1

$45

(US$ en billones)


Enfoque de MasterCard en el segmento Prepago

Consumidor Consumidor

Áreas del Programa• Regalos• Viajes

Áreas del Programa• Regalos• Viajes

Sector PúblicoSector Público

Áreas del Programa• Programas de Beneficio Público• Asistencia en emergencias• Viajes y entretenimiento• Nómina e incentivos• Pensiones

Áreas del Programa• Programas de Beneficio Público• Asistencia en emergencias• Viajes y entretenimiento• Nómina e incentivos• Pensiones

Inclusión FinancieraInclusión Financiera

Áreas del Programa• Recargable por el Consumidor• Jóvenes y gastos por

segmentos

Áreas del Programa• Recargable por el Consumidor• Jóvenes y gastos por

segmentos

Programas CorporativosProgramas Corporativos

Áreas del Programa• Viajes y entrenamiento• Vales de Comidas/Gasolina• Compras corporativas• Nómina• Incentivos y promociones

corporativas

Áreas del Programa• Viajes y entrenamiento• Vales de Comidas/Gasolina• Compras corporativas• Nómina• Incentivos y promociones

corporativas

Buscando capturar la oportunidad de prepago en América Latina de $115 billones en 20151

Con

su

mid

or

Corp

ora

tivo

1. Fuente: Estudio de BCG/PSE , Mayo de 2008, Reporte Contratado por MasterCard


Modelo del EmisorDescripción

Institución financiera emite tarjetas, maneja el P&L y comercializa el programa

Beneficios ClaveControl sobre el programaMayor participación en los ingresos

Modelo del AgenteDescripción

Institución financiera comercializa y vende el producto pero no emite tarjetas

Beneficios ClaveRetención de clientes con inversión limitadaAumento en ingresos

Modelo del Patrocinador

DescripciónInstitución financiera se asocia con especialistas en prepago para patrocinar programas como banco emisor

Beneficios ClaveAumento en ingresosAcceso a nuevos clientes y socios

ControlControl SencillezSencillez CoberturaCobertura

Tres modelos exclusivos de programa para satisfacer sus necesidades


Ecosistema de prepago

Banco Emisor, provee el BIN y apoyo en la comercialización del programa

El Administrador del Programa, lanza el producto al mercado, lo promueve y comercializa; desarrolla “middleware” (aplicativos que aseguran el éxito tales como beneficios, funcionalidad del programa, etc.)

MasterCard, proporciona credibilidad e identificación de marca y acceso a la Red de aceptación

El Procesador, provee la tecnología, el procesamiento y soporte de infraestructura

Administración del programa

Servicio al Cliente

Distribución

Procesa-miento

Manejo Terminales

Comercios Producto

Manejar el programa y asegurar su rentabilidad

A nivel de tarjeta-habiente y/o comercio

Sucursales bancarias, comercios, kioskos etc.

Autorización, conciliación y manejo de la cuenta

Necesario para crear una red de carga en comercios

Socios clave para la distribución y carga de ciertos productos

Marca de aceptación, manejo de las reglas de producto


• Intercambio

• Flotante

• FX

• Tarifas al consumidor

• Tarifas de gerencia y servicios del programa

Nota: En ocasiones, los terceros asumirán la totalidad o parte del riesgo del emisor a cambio de una participación en las ganancias.

Bancos Terceros

• Tarifas (al usuario final, por gerencia del programa)

• Participación en flotante

• Participación en intercambio

• Participación tarifas procesador

• Tarifas desarrollo del producto

• Gastos desarrollo de la Web, servicio al cliente

• Tarifas servicios de mercadeo

Impulsores de ingresos y gastos del programa


Programas corporativos y empresariales


Las tarjetas Prepagadas pueden ofrecerle a usted ventajas significativas …

Reducir el riesgo de fraudeReducir costos administrativos

Mejorar el Control Financiero

Establecer preferencias para su marcaInfluenciar y motivar empleados o clientesVentas cruzadas de productos y servicios de otros bancos e instituciones financieras

Fortalecer las Relaciones Existentes

Diversificar portafolios al servir a segmentos no tradicionales de clientes Desarrollar nuevas relaciones comerciales

Acceso a Nuevos Segmentos

Mejorar procesos operativosEliminar procesos basados en papel

Aumentar la Eficiencia Operativa

Crear nuevas fuentes de ingresos al transformar transacciones en efectivo o cheque en transacciones con tarjetaOfrecer nuevos productos y servicios financieros

Aumentar Ingresos


Mayor Eficiencia Menores CostosRelaciones más

estrechas

...y sus clientes corporativos

Modernice los procesos simplificando la impresión, distribución y administración de cheques de sueldos

Elimine la reemisión de cheques perdidos o robados

Aumente el control sobre la distribución de fondos de empleados

Mejore el seguimiento y auditoría de gastos, reportes de impuestos y sistemas administrativos

Elimine la necesidad de manejar un catálogo de mercancía o inventario para incentivos

Eliminar costos de gastos fijos de nómina, como impresión y distribución de cheques

Mejor control de gastos de viaje mediante reportes y sistemas de autorización selectiva

Proporcionar mayor conveniencia, flexibilidad y seguridad a empresas

Ofrece las ventajas de sistemas de pago sin requerir una línea de crédito,

Aumentar la satisfacción de los empleados al reconocer a los empleados valiosos


Facilita y abarata el pago de empleados

Facilita y abarata el pago de empleados

• Reduce los costos de nómina

• Simplifica la distribución de pagos a trabajadores temporales y sin cuenta bancaria

• Aumenta la conveniencia de los empleados

• Aumenta el control y la visibilidad de gastos

• Más efectivo con relación al costo que los cheques

• Puede emitirse y cargarse según sea necesario

• Reduce el costo de administración de programas de incentivos

• Aumenta la satisfacción de los empleados

• Ayuda a seguir y controlar gastos de viaje

• Proporciona a los empleados sin tarjeta corporativa acceso a fondos de viaje

• Puede emitirse y usarse en múltiples divisas

Manera innovadora y memorable para recompensar a empleados y agradecerle a los clientes

Manera innovadora y memorable para recompensar a empleados y agradecerle a los clientes

Hace más fácil que nunca la compra de suministros y servicios

Hace más fácil que nunca la compra de suministros y servicios

Prepago corporativo : soluciones flexibles para cada tipo de gasto

Manejo mas eficiente de gastos de viaje y entretenimiento

Manejo mas eficiente de gastos de viaje y entretenimiento


La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada

Le ofrece a las compañías

y sus empleados una

manera alternativa para

ayudarlos a manejar y

hacer seguimiento de

gastos relacionados con

el negocio, sin órdenes de

compra engorrosas,

cuentas de gastos

menores y sin pago de

cheques.

Le permite cumplir con

las demandas de sus

clientes comerciales de

soluciones de pago

electrónico, mientras

fortalece las relaciones y

con el paso del

volumen de cheques a

tarjetas.

La tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada consolida las características y beneficios de compras, viajes y entretenimiento,

reuniones y proyectos, y gerencia de reubicación todo ello en una herramienta comercial poderosa y flexible.


La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Viajes

La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Viajes es una alternativa inteligente y flexible al efectivo y los cheques

de viajero. Es especialmente útil para corporaciones que prefieren no emitir tarjetas corporativas a todos los

empleados.

Ofrece a las compañías y a

sus empleados una

solución innovadora de

gestión de viajes con el fin

de optimizar sus ahorros.

Le permite a usted

proporcionar a sus

grandes clientes

corporativos

soluciones más

convenientes y

flexibles para sus

empleados.


La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Regalos e Incentivos

Reduce el costo del

manejo de los

programas de

incentivos a empleados

y simultáneamente

aumenta la satisfacción

de los empleados.

La Tarjeta Corporativa MasterCard Prepagada para Regalos e Incentivos le proporciona al

comercio una manera innovadora para premiar a sus empleados y clientes.

Le permite a usted

satisfacer las

necesidades de sus

clientes de incentivos

más efectivos con

relación a su costo

mientras trasladan el

volumen de cheques a

tarjetas.


Ayuda a las compañías a

reducir gastos y

modernizar los procesos

de nómina mientras

convierten a los

empleados de “efectivo y

cheque” en empleados

con tarjetas emitidas por

el banco.

Le permite a usted

satisfacer las demandas

de sus clientes

comerciales de

soluciones de pago

electrónico mientras

impulsa los ingresos y

establece nuevas

relaciones bancarias.

La Tarjeta MasterCard Prepagada para Nóminas

La Tarjeta MasterCard Prepagada para Nóminas es una tarjeta recargable que permite que el salario de los

empleados sea depositado directamente a la tarjeta en cada período de pagos.


Caso de Estudio: Vales de Alimentación en Venezuela

Situación

• Entregar beneficios de alimentación de una forma más eficiente, tomando ventaja de la infraestructura de aceptación de Maestro

Beneficios• Reemplazar vales de papel

con tarjetas • Reducir costos

administrativos del programa

• Mas seguridad y mayor conveniencia para el portadorProprietary & Confidential

Programas de gobierno para personas


Nómina e Incentivos

Gestión de Viajes y Efectivo

Las soluciones del sector público son muy prometedoras

21 de abril de 2023 189

Beneficios de Empleados Gubernamentales

Beneficios de Empleados Gubernamentales Beneficios SocialesBeneficios Sociales

Pro

gra

mas

•Viajes– Viajes

Infrecuentes

– Per Diem– Reubicación– Otros

•Compras

Pensión y Seguridad Social

•Beneficios de Pensión

•Beneficios de Seguridad Social

Asistencia Pública

•Cuota Alimentaria

•Beneficios de Vivienda

•Desempleo•Programas de

entrenamiento de trabajo

•Tarjetas de transporte

•Reclamos de seguro

Asistencia en Emergencias

•Mitigación de desastres y asistencia en emergencias


En programas a personas, MasterCard facilita el manejo de los programas al gobierno y sus agencias

Tal como con los depósitos directos de las nóminas, la agencia envía un archivo con los desembolsos al

procesador, entonces los fondos son depositados en

las cuentas de los beneficiarios

El gobierno o la agencia se suscribe al programa y lo ofrece a sus beneficiarios. Estos se suscriben y los

fondos serán automáticamente cargados a las tarjetas en la frecuencia

definida

Una vez que los fondos han sido cargados en las tarjetas, los

beneficiarios tienen acceso a sus pagos. Ellos pueden usar los

ATMs para acceder al efectivo o hacer compras en todos los

comercios que aceptan MasterCard

UsoDepósitos

Suscripción


Los beneficios de Prepago: AHORRO EN COSTOS Y EFICIENCIA

Agencias del Gobierno• Directamente reduce los costos eliminando los

cheques y vales• Menor administración de documentos (papel)• Elimina los costos de cheques y vales perdidos• Provee múltiples beneficios a través de una

misma tarjeta

Beneficios típicos para el Usuario• Sin cargo en el punto de venta• Es fácilmente reemplazada en caso de pérdida

o robo• No requiere apertura de una cuenta de banco• No se tiene que canjear por efectivo (cheques y

vales)


Los beneficios del Prepago: CONVENIENCIA

Agencias del Gobierno

• Seguimiento y reconciliación de los desembolsos en línea

• Confirmación en tiempo real, carga/recarga exacta

• Carga y recarga de las cuentas individualmente o en batchBeneficios típicos para el Usuario

• Disponibilidad de fondos inmediata

• Retiro de efectivo vía cajeros automáticos

• Permite hacer compras y pagar cuentas por internet y en persona

• Permite servicio al cliente 24/7 y consulta de saldos


Los beneficios del Prepago: SEGURIDAD

Agencias del Gobierno

• Reduce el riesgo de cheques y vales fraudulentos

• Elimina cheques y vales perdidos o robados y su re-emisión

• Facilita la auditoría

Beneficios para el Usuario

• No necesitan llevar grandes cantidades de efectivo

• Tienen la protección del PIN en los cajeros automáticos para reducir las posibilidades de fraude

• Facilita el control de las finanzas


Caso de EstudioSeguro Social – Argentina

Situación • Gobierno de la Provincia de La Pampa• Emisor: Banco de La Pampa• Objetivo: Bajar costo por la de entrega de subsidios

por parte del gobierno mensualmente, evitar intermediarios y dar transparencia en la gestión.

Solución:– Tarjeta Prepaga recargable mensualmente – Restringida para rubros: alimentos, indumentaria

y librería– No acceso a ATM– 30,000 jefes de familia desocupados, madres

solteras, etc.– Monto promedio mensual US$ 100– Sistema de información diario de tarjetas


Programas para el consumidor


Las tarjetas Prepagadas benefician a segmentos diversos

Adolescentes/Familia

Estudiantes Viajeros Consumidor Segmentado

Consumidor General

No bancarizados


El mercado de prepago de consumidores ofrece dos segmentos de alto crecimiento que representan una oportunidad interesante

Los productos de consumidor también representan un segmento clave

Inclusión FinancieraInclusión Financiera

Gasto global proyectado para20151 = $135B

Los segmentos incluyen:• Recargable• Jóvenes• Segmentados (ayuda

doméstica, etc.)

Gasto global proyectado para 20151 = $54B

Los segmentos incluyen:• Regalos• Viajes

Source: PSE; Boston Consulting Group, May 2008. Research commissioned by MasterCard1Fuente: Boston Consulting Group, Mayo de 2008, Investigación Contratada por MasterCard.

Programas de ConsumidoresProgramas de Consumidores


Beneficios para las instituciones financieras

PENETRE NUEVOS SEGMENTOS• Obtenga ingresos por los gastos en regalos del consumidor• Establézcase como una fuente para los viajes del consumidor

GENERE MAYORES INGRESOS• Capte tarifas por compra de la tarjeta,

intercambio, etc. • Ofrezca a los consumidores dependientes del

efectivo y cheques, con soluciones electrónicas• Aumente su capacidad para distribuir nuevos

productos

CREE NUEVAS RELACIONES• Conviértase en el destino para las necesidades de regalos

del consumidor• Provea una manera para que sus clientes viajen con

mayor facilidad• Establezca nuevas relaciones con clientes existentes o

nuevos


Clientes objetivo para productos recargables: Los no bancarizados

Nombre: Isabel•Usa dinero en efectivo para casi todo•Cobra el cheque de su sueldo en el banco, incurriendo en gastos de transporte y tiempo, más las molestias

•Paga sus facturas en persona con dinero en efectivo

Ventajas:• Proporciona a Isabel una alternativa para su administración financiera más rentable y

conveniente • Más segura que el efectivo; se puede tener acceso al dinero a través de un cajero

automático (ATM)• Sirve de introducción a la experiencia bancaria• Puede crea un historial útil para obtener préstamos u otros productos bancarios • Se puede usar por teléfono e Internet, lo cual es imposible con dinero en efectivo

Alternativa para los no bancarizados: Tarjeta MasterCard Prepagada Recargable

No bancarizados


29

Tarjeta MasterCard PrepagadaRecargable

Seguridad

Control

FlexibilidadPara las personas no bancarizadas, la tarjeta MasterCard Prepagada Recargable representa una nueva alternativa para su administración financiera, así como para reemplazar los cheques y el dinero en efectivo. Estas tarjetas prepagadas le permiten al consumidor añadir repetidamente dinero a su tarjeta, por ejemplo: • Usando una red de carga• Por Internet • Vía depósito directo


Ventajas para consumidores no bancarizados

CONVENIENCIACONVENIENCIA• Aceptación global insuperable

• Se puede usar por Internet o teléfono lo cual es imposible con dinero en efectivo

MAYOR CONTROL FINANCIEROMAYOR CONTROL FINANCIERO• Obtener acceso inmediato a sus fondos

• Eliminar el tiempo y el costo para obtener acceso al su dinero

TRANQUILIDADTRANQUILIDAD• Más segura que llevar consigo dinero en

efectivo

• No se quedan sin los fondos si se pierde o se roban la tarjeta


Oportunidad

“Quiero hacer un regalo que yo sepa que mi hermano puede utilizar. Dar regalos no deseados es tirar el dinero.”

David Proporcionarle a David una alternativa más conveniente para hacer regalos, que sea:

• Más segura que el efectivo y los cheques

• Más personal

• Más útil que las tarjetas de regalo de una sola tienda

• Aceptada para compras en la Internet (no aplica a Maestro)

Comprendiendo las necesidades de los consumidores que regalan


Tarjeta de Regalo MasterCard

21 de abril de 2023

Personal

Flexible

La tarjeta de Regalo MasterCard es una solución abierta y prepagada que le permite al consumidor comprar lo que desea y donde lo desea.

Segura• Aceptación Insuperable

• Mayor flexibilidad y selección personal

• Mejor seguridad de los fondos


21 de abril de 2023

El beneficio para los tarjetahabientes

MAYOR CONVENIENCIAMAYOR CONVENIENCIA• Aceptada en millones de comercios

en todo el mundo

• Haga múltiples compras, múltiples veces con tan sólo una tarjeta

• Use la tarjeta para hacer compras en internet (no aplica a Maestro)

MÁS PERSONALMÁS PERSONAL• Le permite a los tarjetahabientes

seleccionar cómo, cuándo y dónde gastar su regalo


Pablo

Entender las necesidades de los viajeros

“Hacer el seguimiento de los cheques de viajero y utilizarlos es engorroso. Una tarjeta de viaje es fácil de usar y me proporciona la capacidad de obtener divisas locales en los Cajeros Automáticos en todo el mundo.”

Oportunidad

Proporcionarle a Pablo una manera más conveniente para viajar, o sea:

• Más segura que el efectivo

• Aceptada para efectivo en los cajeros automáticos en todo el mundo

• Reemplazable si es perdida o robada

• Aceptada dondequiera que se acepte la Tarjeta de Débito MasterCard®


La tarjeta de viajes es mas ventajosa que otras opciones

It’s more secure than cash and more convenient thantraveler’s checks.

El Consumidor Necesita

Tarjetas de ViajeMasterCard

EfectivoCheques de

Viajero

Evitar el cambio de moneda extranjera

Que pueda usarse para reservaciones de viaje

Puede usarse para obtener efectivo en los Cajeros Automáticos

Reemplazable si es perdida o robada


Caso de Estudio: Mi Ahorro Banamex

• Situación: – Soriana y Banamex deseaban fidelizar a

clientes de Soriana sin cuentas bancarias y crear incentivos para utilizar medios de pago financieros

• Reto: – Necesitaba una forma de bajo costo para

distribuir servicios financieros a los clientes sin cuenta bancaria e impulsar la lealtad y el tráfico en las tiendas de Soriana

• Solución: – Soriana se asoció con Banamex para

ofrecer a sus clientes soluciones de servicios financieros a través de una tarjeta prepagada MasterCard


Liderazgo a través de la innovación


Innovación en Prepago - Alianzas

• Las soluciones Prepago le proporcionan a los clientes la escala y los recursos para proporcionar una solución prepagada perfectamente integrada, incluyendo:

• Soporte de mercadeo

• Manejo de transacciones

• Servicios de soporte al cliente

Innovaciones con Socios Estratégicos


> $1.5 USD> $1.5 USD

> $3B USD> $3B USD

Nigeria$10B

Egipto$9.4B

India$52B

China$40.6B

Filipinas$18.6B

México$26B

Francia$15B

España$11.7B

Alemania$11B

Polonia$10.7B

Rumanía$9.3B

Bangladesh$8.9B

Bélgica$9.2BReino Unido

$8.2B

Vietnam$7.2B

Fuente: Banco Mundial, Estimados de Julio de 2009. No representan volúmenes de MasterCard

MasterCard MoneySend

Innovación en Prepago - Soluciones de Remesas


• El sistema de transporte público en Taiwan (KCG) lanzó el TaiwanMoney—un sistema de pago y tarjeta de transporte MasterCard sin contacto

• La solución combina OneSmart PayPass, OneSmart Preautorizado, y funcionalidad de transporte/boleto

– Más de 120.000 tarjetas emitidas – Utilizada por 11 compañías de transporte en 1.700 autobuses públicos y

en 385 rutas de tránsito– En seis botes ‘ferries’ de Kaohsiung City Chi-Jin – En 2.000 comercios

• El piloto comenzó en 2005, pleno funcionamiento comenzó en Junio de 2007

Dinero KCG Taiwan - Tecnología sin contacto preautorizado

MasterCard Transit


PayPass en Rio de Janeiro... Ecosistema amplio para uso con tecnología PayPass

Lugares comerciales

– Supervías (trenes metropolitanos)

– 90 estaciones (5 inicialmente)

– Estacionamientos

– 20 estacionamientos (5 inicialmente)

– Comida rápida (McDonalds)

– 52 restaurantes (6 inicialmente)

– Cines

– 2 locales

– Teleférico a Pão de Açúcar


Busca el éxito de los clientes

Permite Crecimiento y Expansión

Marca y Procesamiento Global

Experiencia en laOptimización de portafolios

El compromiso de MasterCard

OptumHealth H&R Block

Direct Express

Poste Italiane

Walmart

Travelex


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