110609 Ruiz UIA Gas No Convencional (9-Jun-11)

7/24/2019 110609 Ruiz UIA Gas No Convencional (9-Jun-11)

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A U S T R A L I A A R G E N T I N A C A N A D A E G Y P T N O R T H S E A U . S . C E N T R A L U . S . G U L F

Gas No Convencional y Gas Plus: desafos y oportunidades


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QUE ES EL GAS NO CONVENCIONAL

Diferencia entre Gas Convencional y Tight Gas

Otras fuentes de gas No Convencional

TIGHT GAS y SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS

Origen, desarrollo, proyeccin

TIGHT GAS EN ARGENTINA

Programa Gas Plus y relacin con Tight Gas

Proyectos aprobados por la SE

Ventajas del Programa Gas Plus

Potencial en Cuenca Neuquina

Proyectos de APACHE en Argentina

CONCLUSIONES

Gas no convencional

22


3/37

Gas Convencional: Gas en reservorios con permeabilidad de 0.01 a

0.5mDarcy Tasa de recuperacin del gas in Situ entre 60 y 80%

Tight Gas: Gas en reservorios de muy baja permeabilidad (menor a

0.01mDarcy) Tasa de recuperacin del gas in Situ entre 8 y 30%

El Tight Gas requiere esfuerzos tecnolgicos adicionales para:

Localizacin (Ssmica)

Produccin (perf. direccional/horizontal, # de pozos, fracturas, etc.)

Otras fuentes No Convencionales: Shale Gas y Coalbed Methane.

Diferencia entre Gas Convencional y Tight Gas

Fuente: USGS Gas Convencional Fuente: USGS Tight Gas

3


4/37

TIGHT y SHALE GAS

EN

ESTADOS UNIDOS

4


5/37

Produccin y Consumo de gas natural

Fuente: EIA Energy Information Administration 5


6/37

Precio del gas en Estados Unidos

Fuente: EIA Annual Energy Outlook 2010 (Abril 2010)

6


7/37

Desarrollo de TIGHT GAS en Estados Unidos

7

76 TCF de reservas de Tight Gas


8/37

Caractersticas de la Roca Reservorio

12671 12980 Tight Gas

Permeabilidadentre 0.1 y 1

milidarcies

Shale Gas

Permeabilidad

en el orden denanodarcies


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9

Desarrollo de SHALE GAS en Estados Unidos

Recursos recuperables de shale gas estimados en 862 TCF

(EIA2011)


10/37

10


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11


12/37

Desarrollo de Shale Gas

Apache es una de las empresas lderes a nivel mundial en el

desarrollo de reservas de gas en lutitas


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Modelo Conceptual de Desarrollo de Gas de Arcillas

820 ft

HZ well spacing

Carbonate

60 ft

Klua Shale

150 ft

Otter Park

Shale

320 ft

Drenage: 1 Pad (2.7 mi)


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Perforacin de Pozos para Shale Gas

Muskwa Drilled

Klua Drilled

Drilling

Present Drill Plan

100% APA Drill

Fracs completed


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Perforacin Gas No Convencional en Estados Unidos

15

Fuente: OECD/IEA - 2008

200%

210%

-15%

-45%


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16

50% No Convencional! 74% No Convencional!!

Proyeccin Gas No Convencional en Estados Unidos

h l h h l


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Los Molles

Wet to Dry Gas

Vaca Muerta

Wet to Dry Gas

2Dseismicline

Apache Argentina - Pozo Horizontal ACO.x-2001h Shale Gas

Estrategia: Pozo piloto vertical, testigo corona,

evaluacin y luego perforacin horizontal

Longitud horizontal 1000m, fracturas 10

Anticlinal Campamento 79,227 acres

Profundidad / Formacion 3000 4000m / Los Molles

Costo Estimado 12.9 us$ millones

Reservas / Produccion 10 BCF / 280 Mm3/d

Recursos Potenciales 6-25 TCF

Neuqun

ACO-5

ACO-7

AC-85

AC-86

Base Los Molles Depth

Anticlinal Campamento

Anticlinal Campamento Oeste

ACO-10

1000m

ACO.x-2001h

Prop Loc

Base Los MollesTime-Structure

ACO-8dril l ing

ACO-12dril l ing


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Apache Argentina - Pozo La Calera Profundo. x-2001

Area Potencial 8,580 acres (Pm)

Profundidad / Formacion 5300m / Pre Cuyo

Costo Estimado 16.0 us$ millones

Reservas por pozo estim. 8 BCF

Precuyo Petrofisica Pobre (requiere fractura)

Neuqun

Potential locations

1 Mile -1.5 km

300ft closurePm case

410 BCFE

51 wells


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TIGHT GAS

ENARGENTINA

19

l h


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Fija nuevas pautas para incentivar el desarrollo de reservas y produccin de gas

natural.

Condicin distintiva: garantiza la libre comercializacin y el precio no estar sujeto a

la Res SE N599/07

El precio de su comercializacin deber contemplar la solvencia de los costos

asociados y una rentabilidad razonable

Calificacin de yacimientos Gas Plus

Concesin otorgada como consecuencia de un descubrimiento informado luego de laentrada en vigencia de la Res. SE N24/08

Produccin de reservorios TIGHT GAS (Definicin segn Res.SE N24/08:Reservorios de gas caracterizados por la presencia de areniscas o arcillas muy

compactadas de baja permeabilidad y porosidad, que impiden que el fluido migrenaturalmente y por lo cual la produccin comercial resulta posible nicamentemediante utilizacin de tecnologas de avanzada)

Yacimientos Nuevos (Exploratorios)

Otros

Argentina: Programa Gas Plus y Tight Gas

20


21/37

14/06/201114/06/2011 2121

Producers Gas Plus Projects

Apache 7

Arpetrol 1

Capex 1

CGC 1Gran Tierra Energy 1

Occidental Energy 1

PAE 3

Petrobras 2

Petroleos Sudamericanos 1

Piedra del Aguila 1

Pluspetrol 2

Roch 3

Total - PAE - WS 3

Tecpetrol 14

YPF 4

Total 45RIO

NEGRO

CHUBUT

Santa

Cruz

NEUQUEN

SALTA

NACION

Precios Gas Plus aprobadosVaran en tre 4.10 a 7.0US$/MMB tu

Proyectos Gas Plus aprobados por la SE (marzo11)


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22

Fuente: Subsecretara de Hidrocarburos, Energa y Minera de la provincia del Neuqun (Julio 2010)

Potencial de Gas Plus en Cuenca Neuquina

V j d l P G Pl


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Desarrollo de reservas e incremento de la produccin degas natural.

Incremento y sostenimiento de mano de obra en el tiempo,en toda la cadena desde el productor hasta el consumidorfinal.

Mayor cobro de regalas por parte de las provincias y mayorcobro de impuestos nacionales.

Sustitucin de importacin de energa, menor costo ymayor actividad econmica para el pas.

Desarrollo de nuevas tecnologas expandiendo elconocimiento profesional local.

Ventajas del Programa Gas Plus

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APACHE en la Cuenca Neuquina

- TIGHT GAS -

24

h l h


25/37

Apache en la Cuenca Neuquina Tight Gas

15 Miles - 25 Km

Apache Operada Apache No Operada

Austral

Noroeste

Neuqun

Cuyo

San

Jorge

Buenos

Aires

Superficie de las concesiones: 4.500km2

25

h ll l / i h


26/37

3

4

1

2

NEUQUEN

RIO NEGRO

5

76

8

6 Areas con Gas Plus (Tight Gas) en marcha:

ASD: Ranquil Co (NQN)

AND: Guanaco (NQN) EFO: Estacin Fernndez Oro (R. Negro)

AC: Anticlinal Campamento (NQN)

LA CALERA

LOMA NEGRA - NI

2 Areas con Gas Plus a desarrollar:

Portezuelos (NQN)

Corral de Mulas (Agua Salada con Tecpetrol)

Apache Desarrollo Gas Plus/Tight Gas

26

P t G Pl d A h t ti


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Profundidades de 2.400 a 3.900 metros verticales o

direccionales

Reservorio: Lajas Inferior (EFO), Pre-Cuyo Volcnico y

Basamento Grantico (AC, GU y RCo)

Muy baja permeabilidad: menor a 0.01mD

Espesor til: 15 90 metros

Terminacin: se requieren de 4 a 6 fracturas masivas

mltiples por pozo

Alto costo por pozo de entre 3 y 5MMUS$

Proyectos Gas Plus de Apache - caractersticas

27

P t G Pl R il C *


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DATOS TECNICOS

Provincia: Neuqun

Reservorio: Precuyo

Profundidad: 2.700 m

Pozos Activos: 14

Produccin actual: 420Mm3/d std

20

Kilometers

40 50300 10

NEUQUEN RIO NEGRO

NEUQUENDEL

MEDIOEFO

JAGUEL DE

LOS

MILICOS

JAGUEL DE

BARA

AC

MESETA

BUENA

ESPERANZA

AGUADA

VILLANUEV

AAND

ASD

ASD

CUTRAL CO

DADIN

C CURA

LN

C CURA

ASD

ASD

ASD

ASD

DOS

HERMANANDO

HERMANAS

BAJO

BAGUALES

Cuenca Austral

Cuenca Neuquina

Cuenca del Noroeste

Cuenca Cuyana

BuenosAires

A

A

500Km

A

A

Apache

2009 (4 gas plus wells)

2008 (9 gas plus wells)

2007 (5 Interior wells)

Future Gas plus wells

Proyecto Gas Plus en Ranquil Co *

28* datos abril 2011

P t G Pl G *


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DATOS TECNICOS

Provincia: Neuqun

Reservorios: Precuyo y Bas.

Profundidad: 2,4003,000m

Pozos Activos: 12


20

Kilometers

40 50300 10

NEUQUEN RIO NEGRO

NEUQUENDEL

MEDIOEFO

JAGUEL

DE LOS

MILICOS

JAGUEL

DE BARA

AC

MESETA

BUENA

ESPERAN

ZA

AGUADA

VILLANUE

VAAND

ASD

ASD

CUTRAL

CO

DADIN

C CURA

LN

C CURA

ASD

ASD

ASD

ASD

DOS

HERMANA

NDO

HERMANA

S

BAJO

BAGUALE

S

CuencaAustral

CuencaNeuquina

CuencadelNoroeste

CuencaCuyana

Buenos Aires

A

A

500Km

A

A

Apache

Proyecto Gas Plus en Guanaco *


Proyectos Gas Plus en Estacin Fernndez Oro*


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DATOS TECNICOS

Provincia: Ro Negro

Reservorio: Lajas

Profundidad: 3,7003,900 m

Pozos Activos: 26

Produccin actual: 1MMm3/d std

20

Kilometers

40 50300 10

NEUQUEN RIO NEGRO

NEUQUENDEL

MEDIOEFO

JAGUEL

DE LOS

MILICOS

JAGUEL

DE BARA

AC

MESETA

BUENA

ESPERAN

ZA

AGUADA

VILLANUE

VAAND

ASD

ASD

CUTRAL

CO

DADIN

C CURA

LN

C CURA

ASD

ASD

ASD

ASD

DOS

HERMANA

NDO

HERMANA

S

BAJO

BAGUALE

S

CuencaAustral

CuencaNeuqun

CuencadelNoroeste

CuencaCuyana

Buenos Aires

A

A

500Km

A

A

Apache

Proyectos Gas Plus en Estacin Fernndez Oro*


Proyectos Gas Plus en Anticlinal Campamento *


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DATOS TECNICOS

Provincia: Neuqun

Reservorios: Precuyo y Basamento

Profundidad: 2,500 3,900 m

Pozos Activos: 18


20

Kilometers

40 50300 10

NEUQUEN RIO NEGRO

NEUQUENDEL

MEDIOEFO

JAGUEL

DE LOS

MILICOS

JAGUEL

DE BARA

AC

MESETA

BUENA

ESPERAN

ZA

AGUADA

VILLANUE

VAAND

ASD

ASD

CUTRAL

CO

DADIN

C CURA

LN

C CURA

ASD

ASD

ASD

ASD

DOS

HERMANA

NDO

HERMANA

S

BAJO

BAGUALE

S

CuencaAustral

CuencaNeuqun

CuencadelNoroeste

CuencaCuyana

Buenos Aires

A

A

500Km

A

A

Apache

Pozos de Gas Plus

Proyectos Gas Plus en Anticlinal Campamento *


Estado de los proyectos Gas Plus de Apache*


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Estado de los proyectos Gas Plus de Apache*


Estado del

desarrollo delproyecto

Ranquil Co 14 Precuyo 2.700 420Desarrollo

Maduro

Guanaco 12 Precuyo -Basamento

3.500 440 Delineacin yDesarrollo

EFO 26 Lajas 3.800 1,000 Desarrollo

AC 18 Precuyo 3.500 973Delineacin y

Desarrollo

Total 70 2,833

ProyectoGas Plus

(pozos activos) ReservorioProfundidad

(m)

Caudal de Gas

(Mm3/d) std

Produccin Gas Plus de APACHE (*)


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Produccin Gas Plus de APACHE ( )

33

(*) en condiciones std

0

1

2

3

4

5

Gas convencional Gas Plus

Produccin(M

Mm3/d)

Produccin de Gas Plus por proyecto


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34

Produccin de Gas Plus por proyecto

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

RCO GU EFO AC

Prod.Gas(Mm3/d)


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CONCLUSIONES

35

Conclusiones finales


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Existe el potencial geolgico de Gas No Convencional en Argentina pero es necesario

tecnologa muy costosa (perforacin horizontal y tcnicas de fractura)

Las inversiones en estudios, perforacin y terminacin de pozos y en instalaciones desuperficie son muy significativasy los costos en dlares van en aumento, incluyendo a los

costos operativos.

Los volmenes de los Recursos de Gas No Convencional son muy grandes en

comparacin con los volmenes remanentes de los reservorios Convencionales.

La garanta de suministro durante todo el ao es un valor fundamental para el xito delPrograma Gas Plus.

El desarrollo de Tight y Shale Gasen Argentina redundarn en un importante beneficio

para toda la cadena de valor.

Para el desarrollo de reservas e incremento de produccin a futuro se necesitan precios

de gas adecuados e incentivos econmicos de largo plazo.

Inversiones y tecnologa (as como ocurri y ocurre en Estados Unidos) lograrn que

recursos de Gas No Convencional argentinos que hoy son considerados no recuperables,

pasen muy rpidamente a ser reservas recuperables y reservas probadas.

Conclusiones finales

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