11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к...
-
date post
19-Dec-2015 -
Category
Documents
-
view
234 -
download
5
Transcript of 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к...
![Page 1: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/1.jpg)
11
Building Financial Systems for the Poor
Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам
Москва, Россия. 14 ноября 2007 г.Ольга Томилова, Консультант CGAP по региону Европа и
Центральная Азия
Building Financial Systems for the Poor
Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам
Москва, Россия. 14 ноября 2007 г.Ольга Томилова, Консультант CGAP по региону Европа и
Центральная Азия
![Page 2: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/2.jpg)
22
Что такое CGAPЧто такое CGAP
Глобальный ресурсный центр по проблеме доступа к финансовым услугам
Основан в 1995 г. 33 организации – члена – государственные и частные
агентства развития, цель которых – расширение доступа населения к финансовым услугам
Подразделение Всемирного Банка (World Bank) Поддержка инноваций, разработка стандартов,
координация действий заинтересованных сторон В 2004 г. страны «большой восьмерки» (G8) принял
Ключевые принципы микрофинансирования CGAP
![Page 3: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/3.jpg)
33
Что такое дистанционный банкинг?Что такое дистанционный банкинг?
Мобильные телефоны Точки продаж, оборудованные POS-терминалами
Инновационное использование информационных и коммуникационных технологий для предоставления финансовых услуг посредством каналов, альтернативных традиционным банковским филиалам и банкоматам
Инновационное использование информационных и коммуникационных технологий для предоставления финансовых услуг посредством каналов, альтернативных традиционным банковским филиалам и банкоматам
![Page 4: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/4.jpg)
44
В чем преимущества мобильного банкинга?В чем преимущества мобильного банкинга?
Для клиентов дистанционный банкинг – это:
Удобно Эффективно Безопасно Недорого
![Page 5: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/5.jpg)
55
Ценность экспериментов с ДБЦенность экспериментов с ДБ
Развитие финансового сектора способствует экономическому росту и борьбе с бедностью Наблюдается четкая корреляция между развитием финансового сектора и экономическим ростом (Schumpeter, 1942, Levine et al, 2000, Beck et al 2006)
Доступ к финансовым услугам ведет к снижению уязвимости малообеспеченного населения, повышению качества питания, здравоохранения и образования (CGAP FN 24, 2004)
30% различий в уровне благосостояния малообеспеченного населения в пределах одной страны обусловлены различиями уровня развития финансового сектора (Beck et al, 2007)
![Page 6: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/6.jpg)
66
Какие факторы препятствуют доступности финансовых услуг?Какие факторы препятствуют доступности финансовых услуг?
Большие расстояния / Низкая плотность населения Низкий доход клиентов по сравнению со стоимостью услуг Низкий уровень образования и (финансовая) неграмотность Отсутствие кредитной истории Неудачный дизайн продукта или способа его реализации Узкий спектр предлагаемых продуктов
Технологические решения могут помочь преодолеть эти препятствия
![Page 7: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/7.jpg)
77
Какие это технологические решения?Какие это технологические решения?
Мобильный банкинг и
агенты
Общая инф.система
Банкоматы
Компьютеризированная
инф.система
Сбор данных при помощи
КПК
Выпуск платежных
карт
Сеть агентов, оборуд. POS-терминалами
Модель статистического
скоринга для кредитования
Необходимый орг.потенциал
Потенциал расширения доступа к фин.услугам
![Page 8: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/8.jpg)
88
Модели дистанционного банкингаМодели дистанционного банкинга
На базе банка Имеющее лицензию финансовое учреждение Сеть розничных агентов, использующих технологические решения Контакт с клиентами через розничных агентовБез участия банка Сотовый оператор или эмитент платежных карт Сеть розничных агентов, использующих технологические решения Контакт с клиентами через розничных агентов
![Page 9: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/9.jpg)
99
Дистанционный банкинг: как это происходит?Дистанционный банкинг: как это происходит?
Использование информационной технологии для предоставления финансовых услуг малообеспеченному населению через альтернативные каналы, в т.ч. использование розничных агентов
1. Проверка баланса
2. Проверкадокументов
3. Деньги +квитанция
4. Расчет с банком
Банк Агент
Пример операции снятия денежных средств со счета
Клиент
![Page 10: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/10.jpg)
1010
Преимущества для сторон-участниковПреимущества для сторон-участников
Банк Агент Клиент
- Использование инфра-структуры агента снижает капитальные затраты- Возможность обслуживатьменее доходные и труднодоступные сегменты
- Быстрый набор оборота,необходимого для получения прибыли
- Близкое расположение пункта обслуживания экономит время и деньги
- Привычное общение с магазином по соседству
- Малообеспеченные люди ценят безопасность: доступ к услугам через регулируемое учреждение
- Увеличение потока клиентов
- Меньше наличных на руках
- Доходы от комиссий банков
- Дифференциация предлагаемых услуг
- Ассоциация с банком усиливает бренд агента
![Page 11: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/11.jpg)
1111
Возникшие вопросы…Возникшие вопросы…
Какие из подходов окажутся жизнеспособными?
Какие из них имеют потенциал расширения доступа к фин.услугам?
Какова должна быть реакция регулирующего органа?
Диагностические исследования, цель которых – получить ответ на три вопроса:
Бизнес-модели
Принятие клиентами
Регулирование
Какова реакция регулирующих органов?Эффективны ли эти меры?Что можно рекомендовать?
![Page 12: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/12.jpg)
1212
Краткое описание ДБ: БразилияКраткое описание ДБ: Бразилия
Модель на базе банка Поправки к банковскому законодательству
(постепенные), позволяющие заключать договор практически с любыми розничными агентами
Позволяется делегирование широкого спектра операций: прием и выдача денежных средств, идентификация клиента и даже андеррайтинг по кредитам
Потребители защищены потому что банк отвечает за действия своих агентов
Орган надзора теоретически имеет право проверять деятельность агентов
![Page 13: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/13.jpg)
1313
Бизнес-модель Бразилии: на базе банкаБизнес-модель Бразилии: на базе банка
Caixa Economica 13.000 агентов (лотерейных киосков, магазинов) Пенсии и соц.выплаты, комм.платежи, депозиты, покупки 3 циркуляра ЦББ Клиенты имеют «упрощенные счета»
Влияние на рынок Охват всех 5561 муниципалитетов За 2002-2005 открыто 12 млн счетов Объем операций - US$ 940 млн Обогнали филиалы банков – на первом месте в качестве поставщика услуг
![Page 14: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/14.jpg)
1414
Исследования CGAP в Бразилии: выборка из 750 клиентов и потенциальных клиентов:
Доступ не проблема – агенты банков очень популярны: Услугами пользуются 90% опрошенных, особенно в городах 61% пользователей используют лотерейные киоски 50% пользователей раньше в основном обслуживались в филиалах
банков Статистика по малограмотному населению не отличается от
статистики в целом …однако пользование ограничивается узким набором
продуктов:
Как клиенты используют услуги агентов банков?
99
3223
18 17 136
0
20
40
60
80
100
Платежи Получениесоц.пособий
Снятие денег Пенсии Зарплата Кредиты Депозиты
%
Source: CGAP Pernambuco study 2006
![Page 15: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/15.jpg)
1515
Бизнес-модели на Филиппинах: На базе банка и без участия банкаБизнес-модели на Филиппинах: На базе банка и без участия банка
Smart Money Запущен в дек. 2000 г. ~ 4 млн. клиентов Не конкурирует с банками, а дополняет их услуги Дебетовая карта Mastercard + мобильный телефон 2800 “исполнительных центров” + продавцы и банкоматы MC Пилотный проект с мобильными денежными переводами
Source: interviews with GXI, Smart, April 2007
GCash Без участия банка – мобильный кошелек, депозиты Запущен в 2004 г. ~ 1 млн. клиентов Регулируется как поставщик услуг денежных переводов, на основании спец.писем ЦБФ 6000 розничных точек регулируются как агенты по услугам денежных переводов Партнерство с сельскими банками
![Page 16: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/16.jpg)
1616
Бизнес-модели: Южная АфрикаБизнес-модели: Южная Африка
WIZZIT Цель – охват 16 млн.человек, не имеющих доступа к банковским услугам “Банк в моем кармане” Подразделение SA Bank of Athens Клиенты очень довольны 75.000 клиентов Задача: привлечь следующую волну клиентов
MTN Banking Цель – охват разных категорий клиентов СП MTN и Standard Bank Широкое использование агентов Трудности: дистанционное открытие счетов, технология Ок.150.000 клиентов
Другие банки ЮАР: 900 тыс. пользователей
мобильного банкинга
Другие банки ЮАР: 900 тыс. пользователей
мобильного банкинга
![Page 17: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/17.jpg)
1717
Факторы, вызывающие беспокойство регулятораФакторы, вызывающие беспокойство регулятора
Розничные агенты могут стать источником рисков, не типичных для традиционных банковских услуг, например: Операционный риск Юридический риск Риск ликвидности Риск репутации Защита потребителей Идентификация клиентов Дополнительные риски, присущие моделям без участия банка
![Page 18: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/18.jpg)
1818
Реакция регулирующих органовРеакция регулирующих органов
Примеры ответных мер, принимаемых регуляторами: Банки обязаны нести полную ответственность за действия агентов Проверка регулятором процесса отбора розничных агентов Проверка операций и учетных документов агентов Ограничения по видам организационно-правовых форм, которые могут выступать в качестве розничных агентов Ограничения по остаткам средств и суммам транзакций
![Page 19: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/19.jpg)
1919
$26 млн (на 4 года), софинансирование от Фонда Билла и Мелинды Гейтс Поддержка инновационных подходов – консалтинг и поддержка, 20-30 банков, сотовых операторов и МФО Диагностические исследования законодательства для дистанционного банкинга Широкое распространение результатов исследований с целью стимулирования рынка
Систематические, стратегические исследования путем масштабных экспериментов с поставщиками
финансовых услуг
Программа CGAP по развитию технологийПрограмма CGAP по развитию технологий
![Page 20: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/20.jpg)
2020
Основные сферы внимания программы CGAP по развитию технологийОсновные сферы внимания программы CGAP по развитию технологий
Регулирование
Бизнес-модели
Принятие клиентами
Диагностические исследования в 7 странах
Рекомендации для органов регулирования
20 – 30 проектов Консультирование игроков
рынка
Картина потребительского спроса
Изучение интерфейса для пользователя
![Page 21: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/21.jpg)
2121
Новости программы CGAP по развитию технологий Новости программы CGAP по развитию технологий
Первый раунд 1: отобрано 9 проектов – использование агентов, услуги с помощью пластиковых карт и мобильной телефонии
Второй раунд 2: 147 заявок; приоритет проблемам управления рисками и внутренним системам
Исследование принятия технологий клиентами, передвижения средств, агентов и интерфейса пользователя Аналитическая статья (Focus note) о регулировании дистанционного банкинга
![Page 22: 11 Building Financial Systems for the Poor Дистанционный банкинг – путь к всеобъемлющим финансовым системам Москва,](https://reader035.fdocuments.in/reader035/viewer/2022062421/56649d2a5503460f949ffafd/html5/thumbnails/22.jpg)
2222
Building Financial Systems for the Poor
Thank you!
Building Financial Systems for the Poor
Thank you!