11 10 02 Arkios Italy Company Presentation

ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy

Milano, Londra

Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne

Industry Focused, Trusted & Independent

Arkios Italy is a small Investment Bank and Management Consulting boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic

consultancy

Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority

Indice

1. Arkios Italy

2. Management Team

3. Credenziali

1. Arkios Italy

1. Arkios Italy

Arkios Italy è una

Advisory Firm

Indipendente

specializzata nel

fornire servizi di

Consulenza su

operazioni di M&A

Nata per supportare

le PMI Italiane nella

ricerca di investitori e

nella raccolta di

capitare di rischio ha

un forte focus

sull’aspetto

industriale e forti

competenze di

strategia finanziaria

Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange

Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad

assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni

Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in

operazioni sia di vendita che di acquisizione)

Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia

Italiani, che Esteri

Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di

strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione

I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a

rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale

Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of

Management)

Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,

Canada, Israele, Australia e Cina

1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

Arkios Italy pone una

forte attenzione al

valore industriale e

alla unicità dei suoi

clienti

Capisce, crea,

presenta e comunica

ad investitori

selezionati la

struttura

dell’Operazione in

modo da

massimizzarne il

valore: per l’azienda

e per l’imprenditore

• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento, Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)

• Processo di quotazione su un mercato azionario

• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition

• Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan

• Identificazione dei Target – Valutazione Azienda

• Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione

• Supporto alla negoziazione

• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa

1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente

Assistenza e strutturazione M&A

Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e dellastruttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.

Ricerca investitori finanziari e strategici

Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa

Business Due Diligence and Business Plan

Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazione

Analisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan

Identificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione

Identificazione dei target e Screening

Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali

Sviluppo di una Strategia di Vendita

Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.

Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo

Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento deiprofessionisti legali, fiscali ed amministrativi

1. Arkios ItalyTrack Record del Team

I Partner Arkios hanno

una consolidata

esperienza di operazioni

straordinarie ed M&A

Hanno assistito e

concluso operazioni sia

per PMI che per Grandi

Gruppi quotati in Borsa

Ci ha sempre

contraddistinto una

particolare attenzione

alla valenza ‘industriale’

delle operazioni, un

solido rapporto

personale e la profonda

comprensione

degli obiettivi strategici

dell’azienda e delle

aspirazioni dei clienti

1. Arkios ItalyI nostri uffici

Arkios può vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 12 paesi, in Europa, Asia, America

Milano

London

HoustonShangai

Zurigo

Tel Aviv

Berlino

Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles

Melbourne

Singapore

• Milano

• Londra

• Zurigo

• Houston

• Tel Aviv

• Berlino

• Shangai

• Singapore

• Stoccolma

• Amsterdam

• Bruxelles

• Melbourne

CLIENTECLIENTE

1. Arkios ItalyIl supporto di un Advisor

2. Management Team

2.Management TeamPaolo Pescetto

Paolo PescettoCEO & Founder

Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di

Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS

Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value

Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito

numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui

l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore

dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una

holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia

E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli

nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni

societarie

Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di

ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà

Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti, ed

è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni

2.Management TeamPaolo Cirani

Paolo CiraniPartner & Founder

Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst & Young),

ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business Development

manager

Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la

Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte

della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di

numerose altre società

Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che come Advisor di diversi

Fondi di Private Equity. Dall’acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence

fino alla negoziazione

Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi

Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca

di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze

dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni

Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda

2.Management TeamAlberto Della Ricca

Alberto Della RiccaPartner

Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011

Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex

ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul

mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie

medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra

queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia

(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)

Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete

TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,

all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group

(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)

Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione SIM

Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza

Aziendale

3. Track Record

3. Track Record Arkios Italy2011

Settembre 2011

Arkios Italy Advisor del Venditore

Leader nella produzione di sistemi di Tracciabilità AnimaleFatturato 2010 = Euro 5 Mio

Datamars S.A. (CH) ha acquisito il 100% del Ramo di Azienda Animal Identification

Gruppo Cinese operativo nell’illuminotecnica

Ottobre 2011

Arkios Italy Advisor del Compratore

Acquisizione 100% dell’Azienda

Gruppo Estero

Fondo Private Equity

Ottobre 2011

Gestione Sale Giochi e ScommesseFatturato 2011 = Euro 9 Mio

Acquisto 40% e Aumento di capitale per lo sviluppo


3. Track Record Arkios Italy2010-2009

Cantiere navale Diporto (55’ – 62’)Fatturato = Euro 6 Mio

Dicembre 2010

Catena Retail Prima InfanziaFatturato 2010 = Euro 30 Mio

Quadrivio SGR ha acquisito, tramite Aumento Capitale 51%


Aprile 2010

Club Deal


Aumento di capitale per €1,2 Mln da parte di un Gruppo di Investitori

Novembre 2009

Advertising – New MediaFatturato 2009 = Euro 12 Mio

Equilybra ha acquisito il 20% con investimento di €4 Mln


Luglio 2009

Investitore Privato


Produzione Cucine alto di GammaFatturato 2008 = Euro 15 Mio

Un Investitore Privato ha acquisito il 70% delle quote (30% successivamente)

2008 – 2009

Rizzi Petroli & Asset Boffalora/Pisa

3. Track Record Arkios Italy2009-2008

Oil DistributionFatturato 2009 = € 80 Mln

Goil Petroli SpA ha acquisito le seguenti aziende e Depositi Costieri


Giugno 2009


Acquisizione 100%

Editore Specializzato

Giugno 2009

Evolution Investments ha finanziato la Start-Up


Energie Alternative

Giugno 2008


Storico marchio Francese nei profumi alto di gamma

Acquisizione 100%

3. Track RecordManagement Team Arkios (1/2)

3. Track RecordManagement Team Arkios (2/2)

4,000,000 SharesInitial Public Offer on Expandi

Global Coordinator and Listing Partner

2008

Initial Public Offer on MTA

Financial advisor and Sponsor

2006


Financial advisor and Sponsor

2004v


Financial advisor

2002

14,889,000 SharesInitial Public Offer on MTA

Global Coordinator and Sponsor

2001

3. Track RecordManagement Team Arkios – Quotazioni (IPO)

Contatti

Arkios Italy

Per ulteriori informazioni:

Paolo PescettoCEO & Founder+ 39 334.66.54.116paolo.pescetto@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

Paolo CiraniPartner & Founder+ 39 [email protected]

Alberto Della RiccaPartner+ 39 347.22.03.181alberto.dellaricca@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk

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