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Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
März 2018 1/4
Asset Management der Zürcher Kantonalbank | März 2018
100 % «Swiss made» Asset Management
Über unsWir sind ein führender Schweizer Asset Manager mit einer bedürfnisgerechten und umfassenden Dienst- leistungspalette im Anlage- und Vorsorgegeschäft. An unserem Hauptsitz in Zürich verwalten wir aktuell über CHF 159 Milliarden Assets und beschäftigen ca. 185 Mitarbeiter.
Unsere Anlagekompetenz, Systeme und Prozesse sind vollumfänglich darauf ausgerichtet, im richtigen Zeit-punkt die attraktiven Risikoprämien zu erschliessen und damit einen konstanten Mehrwert für unsere Kunden zu erwirtschaften. Unsere robusten und soliden Anlage-prozesse sorgen für eine Kontinuität und Stabilität auf hohem Niveau. Gleichzeitig sorgt unser Innovations-management dafür, dass wir uns für unsere Kunden laufend weiterentwickeln. Das alles mit dem Ziel, einen nachhaltigen Mehrertrag für unsere Kunden zu erzielen.
Unser Angebot
FondsUnter der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kanto-nalbank entwickeln und führen unsere ausgewiesenen Spezialistinnen und Spezialisten eine umfassende und qualitativ hochstehende Produktpalette für private An-leger, Firmen und Institutionen. Die Zürcher Kantonal- bank ist mit der Marke Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank eine der grössten Fondsanbieterinnen der Schweiz. Bekannt ist sie auch für ihre Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen. Unsere Fonds werden regel-mässig national und international ausgezeichnet. Das
Kernangebot umfasst Lösungen in den gängigen Anla-geklassen Equity, Fixed Income, Multi Asset und Immo-bilien sowie im Bereich alternativer Risikoprämien. Unser attraktives Vorsorgelösungs-Angebot rundet unser Profil ab.
Unsere spannenden Themenanlagen sowie unsere Spe-zialitäten in den Bereichen High Yields, Coco, Absolute Return und Rohstoffe zeugen von unserer Flexibilität und Innovationskraft.
Die modular aufgebaute Produktpalette ermöglicht unseren Kunden einen bedürfnisgerechten und flexiblen Zugang zu unseren Teilvermögen. Damit stellen wir einen hohen Grad an flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeiten bereit und setzen unserseits auf eine effiziente Pro-duktion. Von unseren Skaleneffekten profitieren auch unsere Kunden indem wir marktgerechte und attraktive Konditionen anbieten. Vertriebspartnern ermöglichen wir einen innovativen Zugang durch individuell verein-barte Kooperationspartnermodelle.
MandatskundengeschäftNebst Direkt-Bezügern von Fondslösungen profitieren insbesondere auch unsere Mandatskunden von diesem modular aufgebauten Baukastensystem. Unsere Fähig-keiten im taktischen Bereich und unsere Strukturierungs-kompetenz erlauben es uns, unseren Mandatskunden auf ihre sehr individuellen Bedürfnisse massgeschnei-derte Mandatslösungen bereitzustellen. So profitieren unsere Mandatskunden doppelt von unserer geballten «Swiss made»-Anlagekompetenz.
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Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
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Kurzporträt Asset Management
Facts & Figures In Angebotsbreite und -tiefe umfassendes Angebot
an Fixed Income-, Equity-, Mixed-, Immobilien- undOverlaylösungen sowie alternativen Risikoprämienfür private und institutionelle Kunden Angebot an fundamental, regelbasiert und passiv
verwalteten Teilvermögen sowie nachhaltig umge-setzte Lösungen über sämtliche Anlageklassen Vertrieb unserer Dienstleistungspalette in der Schweiz
und auserwählten westeuropäischen Ländern unter derMarke «Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank» Zahlen per März 2018:
Verwaltete Vermögen 159.0 Mrd. CHFAnzahl Fonds/AST-Gefässe 256Anzahl Mitarbeiter 185
Wir sind als Asset Manager in die Universalbank Zürcher Kantonalbank integriert.
Zum Konzern Zürcher Kantonalbank: Gründung 1870 Im Wirtschaftsraum Zürich grösste Universalbank
mit regionaler und internationaler Vernetzung Weltweite Kooperationen und Offices
Kerngeschäfte– Anlagen und Vermögensverwaltung– Handel und Kapitalmarkt– Geldverkehr und Passivgeschäft– Finanzierungen Kennzahlen 2017:
Betriebl. Konzerngewinn 782 Mio. CHFReturn-on-Equity (RoE) 7,3%Rating S&P / Moody‘s / Fitch AAA / Aaa / AAA
Für diese Werte stehen wir ein ...Anlagekompetenz und InnovationEin globales und innovatives Produkt- und Serviceangebot ermöglicht den Zugang zu einer massgeschneiderten und Ihrem Bedürfnis entsprechenden Anlagelösung
Konstante Leistung zu einem fairen PreisWir stehen für konstanten Mehrwert und stabile Per-formance zu einem fairen Preis
«Swiss made»Wir sind der grösste ausschliesslich in der Schweiz pro-duzierende Asset Manager, inkl. Support und Vertrieb vor Ort – wir sprechen Ihre Sprache
19.2 23.1 24.3 24.8
30.2 30.9 34.9
45.9 50.8
60.8 59.9 69.2
142.4 147.8
159.4 159.0
0
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Mär
z 18
2016Lancierung Volatilitätsfonds
Rebranding Swisscanto Invest by Zürcher KantonalbankLancierung Swisscanto AST Hypotheken Schweiz
2015Übernahme Swisscanto Gruppe dadurchdrittgrösster Fondsanbieter der Schweiz
2013Lancierung erster Fixed Maturity
Unternehmensanleihen Fonds2011
Verstärkung des Bereichs Index SolutionsEinstellung eines 20-köpfigen Spezialisten-Teams
2009Lancierung erster indirekter
Immobilienfonds CHF
2006Lancierung der ZKB Edelmetall ETF‘s
Kauf Mehrheitsbeteiligung an Adamant
2017Lancierung Swisscanto Commodity Fund ex-Agriculture & Livestock
Lancierung Swisscanto Alternative Risk Premia Fund
Entwicklung Asset Management und Milestones
Assets under Management (Mrd. CHF)
3. grösster
Fondsanbieter
in der CH
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Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
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Environment (ESG) Solutions
Fixed Income
Equities Multi-Asset Real EstateAlternative Solutions
Overlay Solutions
Zugang
Management Style: Active (Fundamental & Rule-based)
Fonds CH-Recht LUX / UCIT’s
Anlagestif-tung Ast-Gefässe
Zertifikate
VV-Mandate Kategorien Gemischt Einzeltitel
Koopera-tionen Modularer
Zugang (Baukasten-system für Institutionelle Kunden) Grosseinkäu-
fer Modelle für CIO’s von Drittbanken
CHF Total Market Domestic,
Foreign Corporate Mortgages
Switzerland
Global High Grade Corporate Aggregate High Yield Emerging Market
Debit Money Market Absolute Return
Hybrids CoCo Convertibles
Switzerland Total Market Small & Mid Caps
Global World Europe North America Asia-Pacific Emerging
Markets
Themes Sustainable
topics Others
(Infrastructure, Consumer, etc.)
Realtive Return Strategies –
classic Vorsorge (BVG3)
Target Risk Strategies –
dynamic SRK – Charity
Direct Switzerland Commercial Residential Mixed
Indirect Switzerland
Commodity Mixed Mixed ex
Agriculture
FoHF Diversified
Strategies
Others Volatility Mixed Alternative
Risk Premiums Private Markets
(Lancierung 2018geplant)
Global Currency Tactical Assets
Allocation Tail Risk
Management Style: Passive
CHF Total Market Domestic,
Foreign 1-5Y
Global High Grade Corporate Aggregate Emerging
Markets HardCurrency
Switzerland Total Market Large Caps Small & Mid
Caps
Global World Europe North America Asia-Pacific Emerging
Markets
Relative Return Vorsorge (BVG3)
Indirect Switzerland
Indirect World Europe North America Asia-Pacific
Commodity Mixed
Precious Metals Gold Silver Platinum Palladium
Unsere Kompetenzen auf einen Blick
00
$€¥
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Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
März 2018 4/4
Assets under Management Breakdown
Fixed Income 56.1
Equities 36.8
Multi-Asset 35.5
Real Estate 12.3
Alternative Solutions 9.7
Overlay Solutions (only) 8.5
CHF 28.5
Global High Grade 4.4
Global Corporate 7.8
Global Aggregate 7.6
Global High Yield 0.9
Coco‘s 0.7
Convertibles 0.4
Emerging Market Debt 0.5
Money Market 3.2
Absolute Return 1.3
Inflation-Linked 0.5
Private Debt 0.4
Direct Switzerland 8.8
Indirect Switzerland 3.2
Indirect World 0.4
Active – Fundamental 78.6
Active – Rule-based 13.2
Passive 67.2
Switzerland 13.7
World 13.0
Europe 2.2
North America 3.5
Asia-Pacific 1.3
Emerging Markets 2.5
Themes 0.7
Precious Metals 8.1
Commodity 1.2
FoHF 0.3
Others 0.2
Fixed Income 0.9
Equities 2.3
Multi-Asset 2.1
Relative Return 28.3
Target Risk 0.6
Modular Access 6.5
Currency Overlay 12.2
TAA Overlay 10.7
Tail Risk 7.2
DisclaimerDiese Publikation ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbe-zwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen veröffent-lichten Dokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder wesentliche Anlegerinformationen sowie Geschäftsberichte). Diese können kostenlos bezogen werden unter www.swisscanto.ch sowie in Papierform bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, sowie in allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank, Zürich. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von Swisscanto und dem zuständigen Asset Management der Zürcher Kantonalbankmit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Trotz professionellen Vorgehens können Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der Angaben nicht garantieren. Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank lehnen jede Haftung für Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, ab. Die darin enthaltenen Informationen sind nur insoweit ein Angebot, als sie ausdrück-lich als solches gekennzeichnet sind. Diese Werbemitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Vorschriften zur Sicherstellung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Mit jeder Investition sind Risiken, insbesondere diejeni-gen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator und keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Investitio-nen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Diese Publikation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicher-weise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst „US Person“ jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Diese Publikation stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Einla-dung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots für irgendwelche Wertpapiere dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. This publication and the information contained in it must not be distributed and / or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S.
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8
KontakteE-Mail: [email protected]
Overall Mrd. CHF 159.0
Fixed Income Mrd. CHF 56.1
Real Estate Mrd. CHF 12.3
Management Style Mrd. CHF 159.0
Equities Mrd. CHF 36.8
Alternative Solutions Mrd. CHF 9.7
Environment Social Governance (ESG) Mrd. CHF 5.2
Multi-Asset Mrd. CHF 35.5
Overlay Solutions (only) Mrd. CHF 8.5