10 10 10 Analise De Confianca Do Mercado ImobiliáRio Turistico 2º Trimestre Final Portugues

10 10 10QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS

PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE

Q U A R T E R L Y M O N I T O R

2º TRIMESTRE

10 10 10PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE

200910 10 10Q U A R T E R L Y M O N I T O R

QUESTIONS DEVELOPERS AGENTS

A N Á L I S E T R I M E S T R A L D E C O N F I A N Ç A D O M E R C A D O I M O B I L I Á R I O T U R I S T I C O

2º TRIMESTRE DE 2009 vs 1º TRIMESTRE DE 2009

ASSOCIATES 1associates



ÍNDICEQ U A R T E R L Y M O N I T O R

Introdução 3

1 ‐ Confiança do mercado imobiliário turístico 4

2 ‐ Interesse do mercado nas regiões Porto, Oeste, Lisboa e Algarve 5

3 ‐ Ranking de factores determinantes para a decisão de compra no 1º trimestre de 2009 6

4 ‐Mercados que no 1º trimestre de 2009 representaram uma ameaça competitiva para Portugal 7

5 – Vendas ‐ Nível de actividade 8

5 1 Vendas Peso das vendas por tipologia e preço por m2 95.1 – Vendas ‐ Peso das vendas por tipologia e preço por m2 9

5.2 ‐ Vendas ‐ Interesse do mercado no 1º trimestre de 2009 por país de origem 13

5.3 – Vendas – Confiança para o 3º trimestre de 2009 14

6 ‐ Arrendamento de férias ‐ Nível de actividade 15

6.1 – Arrendamento para férias ‐ Peso do arrendamento de férias por tipologia 16

6.2 – Arrendamento para férias ‐ Interesse do mercado no 1º trimestre de 2009 por país de origem 19

6.3 – Arrendamento para férias ‐ Confiança para o 3º trimestre de 2009 20

7 ‐Medidas de marketing que as entidades estão a considerar implementar 21

8 Conclusões ILM Advisory 23

ASSOCIATES

8 ‐ Conclusões ILM Advisory 23



INTRODUÇÃOQ U A R T E R L Y M O N I T O R

Desenvolvido pela ILM Advisory, o 10‐10‐10 consiste numa análise barómetro, de carácter trimestral, que tem por objectivo avaliar a confiançano mercado imobiliário turístico nacional, monitorizando a performance e as tendências do sector.p

O 10‐10‐10 enquadra‐se no conjunto de iniciativas que a ILM Advisory está a desenvolver sob uma mesma marca umbrella ‐ “PortugalResidential Tourism Market Intelligence”, com o objectivo comum de fornecer informação mercado, recolhendo informação actualizada epormenorizada no âmbito do Turismo Residencial.

Para o desenvolvimento da presente análise foram realizadas 10 perguntas a 10 promotores/investidores a operar em Portugal e a 8 agentesimobiliários, a saber:

10 Promotores:•Norte Golfe Promoções Turísticas e Imobiliárias, S.A. ‐ Porto

Ó Ó

8 Agentes Imobiliários:• Abacus Savills – Lisboa

Bom Sucesso ‐ Óbidos Empreendimentos Turísticos, S.A. ‐ ÓbidosORIZON CAMPOREAL S.A. ‐ ÓbidosMSF ‐ TUR.IM, SGPS, S.A. ‐ LisboaNewlyn Portugal ‐ AlgarvePestana Imobiliária ‐ AlgarveV l d L b R t T í ti d L S A Al

•Atlantic Estates ‐ Algarve, Lisboa e Costa de Prata;•Garvetur ‐ Sociedade de Mediação Imobiliária S.A. – Algarve• IRG International Reality Group – Oeste, Lisboa, Algarve,Madeira•Sadlers Mediação Imobiliária ‐ Knight Frank – Algarve

Vale do Lobo, Resort Turístico de Luxo, S. A. ‐ AlgarveGrupo Oceânico – Oeste e AlgarveAquapura – Porto e NorteGrupo Duarte ‐ Algarve

ç g g•Winkworth – Algarve e Oeste•Consultan – Alentejo Litoral•Engel and Volkers ‐ Oeste

ASSOCIATES

3



1 ‐ CONFIANÇA DO MERCADO IMOBILIÁRIO TURÍSTICOQ U A R T E R L Y M O N I T O R 2º Trimestre 2009 vs 1º Trimestre 2009

d dCONFIANÇA

Comparando o 2º trimestre de 2009com o 1º trimestre de 2009, 39% dosparticipantes na análise classificarama confiança no mercado de médiabaixa, 50% média e 11% média alta., 5

De salientar que na perspectiva dosagentes imobiliários a confiança domercado se verifica ligeiramentesuperior comparativamente com a

50%MÉDIA

Comentários qualitativos:

superior comparativamente com ados promotores.


Promotores:“Hesitante mas a estabilizar.”“Igual, apesar de ser esperado um maior interesse por parte dos compradores.”“ Continuidade na dificuldade de obtenção de financiamento bancário ” Continuidade na dificuldade de obtenção de financiamento bancário.

Agentes Imobiliários:“O mercado denuncia ainda uma grande falta de confiança, tende a ser ultrapassada, embora com muita timidez”.“Mais positivo que o 1º trimestre. Com mais transacções.”

ASSOCIATES

Mais positivo que o 1 trimestre. Com mais transacções.“O mercado português continuará estável.”“Se as propriedades forem bem localizadas e com bom preço, o interesse é bom. No caso das propriedades over priced o interesse é fraco.”

4



2 ‐ INTERESSE DO MERCADO NAS REGIÕES OESTE, LISBOA , ALGARVE E PORTO

Q U A R T E R L Y M O N I T O R, ,

performance 1º Trimestre de 2009 e tendência para o 2º trimestre de 2009

INTERESSE LIGEIRAMENTE MAIS FORTE COM TENDÊNCIA PARA SEMANTER OU AUMENTAR.PORTO

INTERESSE LIGEIRAMENTE MAIS FRACO COM TENDÊNCIA PARA SEMANTER OU AUMENTAR.

LISBOA INTERESSE LIGEIRAMENTE MAIS FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTEROU AUMENTAROU AUMENTAR

INTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA AUMENTARINTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA AUMENTAR.

ASSOCIATES

5



3 ‐ RANKING DE FACTORES DETERMINANTES PARA A DECISÃO DE COMPRA NO 1º TRIMESTRE DE 2009

Q U A R T E R L Y M O N I T O RDECISÃO DE COMPRA NO 1 TRIMESTRE DE 2009

PromotoresAgentes

ImobiliáriosPromotores e Agentes

ImobiliáriosFactores Média Ranking Média Ranking Média Ranking

Preço do produto 8 2 6 2 7,1 2

RANKING

1. CONFIANÇA NO MERCADO2. PREÇO DO PRODUTO

Confiança geral no mercado 9 1 7 1 8 1Variações cambiais 5 4 6 2 5,8 3Valor do imobiliário no mercado emissor 5 4 6 2 5,2 6Variedade de oferta de produtos

2. PREÇO DO PRODUTO

3. VARIAÇÕES CAMBIAIS

3. SEGURANÇA

4. CLIMA

residenciais 5 4 6 2 5,3 5

Facilidade de acesso ao aeroporto internacional mais próximo 5 4 5 3 5.2 6

Acessibilidade ao local 5 4 5 3 5 7Clima 6 3 5 3 5 5 4

5. VARIEDADE NA OFERTA

6. VALOR DO IMOBILIÁRIO NO MERCADO EMISSOR

6. PROXIMIDADE AO AEROPORTOClima 6 3 5 3 5,5 4Segurança 5 4 7 1 5,8 3

Outro(s) 4 5 1 4 2,6 8

7. FACILIDADE DE ACESSO AO LOCAL

8. OUTROS

Outros factores mencionados foram:

‐ Serviços e infra‐estruturas disponibilizadas para os residentes

‐ Localização da propriedade ‐ distância da praia, do golfe, etc

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6

‐ Qualidade


PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE 4 ‐MERCADOS QUE NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009 REPRESENTARAM UMA AMEAÇA COMPETITIVA

Q U A R T E R L Y M O N I T O R PARA PORTUGAL

Mercados Tradicionais Total Média RankingEspanha 79 4,9 2França 60 4 7Itália 65 4,3 5

RANKING

1. TURQUIA

Mercados Emergentes Total Média RankingChipre 57 4,4 4Turquia 61 5,1 1Grécia 57 4 8 3

2. ESPANHA

3. GRÉCIA

4. CHIPRE

ITÁLIAGrécia 57 4,8 3Bulgária 42 3,8 8Malta 41 3,7 9

5. ITÁLIA

6. MARROCOS E NORTE DE ÁFRICA

7. FRANÇA, EUA E CARAÍBAS

8. BULGÁRIA Outros mercados Total Média Ranking

Marrocos e Norte de África 46 4,2 6EUA e Caraíbas 48 4 7PALOP's 21 2,3 11D b i

9. MALTA

10. DUBAI

11. PALOP’SDubai 21 3,5 10

ASSOCIATES

7



5‐ VENDAS ‐ NÍVEL DE ACTIVIDADEQ U A R T E R L Y M O N I T O R 4º Trimestre 2008 vs 1º Trimestre 2009

VENDASPara a maioria dos Promotores o níveld ti id d d gó i dVENDASVENDASde actividade do negócio nas vendas,no 1º trimestre de 2009comparativamente com o 4º trimestrede 2008, verificou‐se inferior a 5%,enquanto que para os Agentes

60%AUMENTOU MAIS DE 5%

Imobiliários o nível de actividadeverificou maior oscilação comaumentos de actividade superiores a10% na maioria dos casos.

O Algarve foi a região onde severificaram maiores aumentos deactividade.

Comentários Qualitativos:

Promotores:“Pessimismo parece começar a ter sinais de não continuar a aumentar, pelo que esperamos que a tendência se comece a inverter.”“O mercado Britânico parece estar a subir. O mercado Irlandês continua a cair.”“Similar, mas são esperadas vendas no 2º trimestre.”

biliá i

ASSOCIATES

Agentes Imobiliários:“Acreditamos não haver flutuações no mercado nacional no próximo trimestre de 2009.”“Definitivamente mais pedidos e mais decisões de compra.”

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5.1 VENDAS – PESO MÉDIO POR TIPOLOGIA NO TOTAL DA ACTIVIDADE E PREÇO MÉDIO DO M2


Os apartamentos e as villas são asi d d i

TOTAL DA ACTIVIDADE E PREÇO MÉDIO DO M1º Trimestre 2009

propriedades com maior peso naactividade dos agentes e promotores.O preço médio do m2 varia entre os2.800€ e os 3.269€ para os agentes, eentre os 3.119€ e os 3.296€ para ospromotores nas diferentespropriedades.

Relativamente à tendência doposicionamento de preços para o 2ºposicionamento de preços para o 2trimestre de 2009 os promotoresmostram‐se mais confiantes na suaestabilização ou mesmo aumento.

Comentários Qualitativos:Comentários Qualitativos:

Promotores:“Poderá sempre sofrer alterações positivas no que diz respeito às propriedades partilhadas.”

Agentes Imobiliários:“Alertamos para o facto de o Algarve ter grandes disparidades de preços, variando em função da zona.”“No geral as ofertas são entre 20% a 25% mais baixas que o preço pedido, chegando normalmente a acordos entre os 10% e os 15% mais

ASSOCIATES

p , g 5abaixo que o preço pedido.”

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5.1.1 ‐ VENDAS ‐ PESO POR TIPOLOGIA ‐ APARTAMENTOSQ U A R T E R L Y M O N I T O R Actividade de vendas no 1º Trimestre de 2009

A procura por apartamentos de tipologias T4 esuperiores verifica‐se baixa. Tendo a maior parte dasvendas de apartamentos se verificado a nível dos T2 com36,4% do total dos apartamentos vendidos, seguida pelastipologias inferiores a T2 e os T3, ambos com 22,7% dototal da actividade do negócio .

Comparando os Promotores com os AgentesComparando os Promotores com os AgentesImobiliários, notam‐se algumas diferenças,nomeadamente na tipologia T4, como se verifica nográfico.

De acordo com os participantes a tendência da enda deDe acordo com os participantes, a tendência da venda deapartamentos será manter (67%) ou aumentar (27%).


ASSOCIATES

10

“Em geral é crescente a procura de apartamentos, pelo valor médio de venda ou mais baixo.”“Registamos um claro interesse pelas tipologias mais altas assim como pelas melhores zonas. Acreditamos que vai continuar a haver um interesse claro pelos produtos de qualidade.”



5.1.2 ‐ VENDAS ‐ PESO POR TIPOLOGIA ‐ TOWNHOUSESQ U A R T E R L Y M O N I T O R Actividade de vendas no 1º Trimestre de 2009

Em termos genéricos a procura por townhouses estáconcentrada na tipologia 3 quartos. Assumindo atipologia 2 quartos apenas importância no nível deactividade dos agentes imobiliários, com um peso de 40%do volume total de actividade.

Tanto na perspectiva dos promotores como dos agentesimobiliários a tendência é, maioritariamente para manter(67%).

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5.1.3 ‐ VENDAS ‐ PESO POR TIPOLOGIA ‐ VILLASQ U A R T E R L Y M O N I T O R Actividade de vendas no 1º Trimestre de 2009

As villas verificam uma procura por tipologia mais variadaainda que concentrada na tipologia 4 quartos e superior.

A variedade mencionada é suportada pelo nível deA variedade mencionada é suportada pelo nível deactividade reportado pelos agentes imobiliáriosconsultados onde a tipologia 2 quartos assume 11,1% dovolume total de negócio.

De salientar que o tipo de unidade villas é aquele queverifica a maior procura pelas tipologias superiores.

Tanto na perspectiva dos promotores como dos agentesp p p gimobiliários a tendência é para manter (82%) ouaumentar (18%).

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5.2 VENDAS ‐ INTERESSE DO MERCADO NO 1º TRIMESTRE DE 2009 POR PAÍS DE ORIGEM

Q U A R T E R L Y M O N I T O R2009 POR PAÍS DE ORIGEM

PORTUGAL IRLANDA ESPANHAINGLATERRA ESCANDINÁVIA ALEMANHA BENELUXPORTUGAL

INTERESSE SIMILAR A FORTE COM TENDÊNCIA

IRLANDA

INTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA DIMINUIR.

ESPANHA

INTERESSE ENTRE O SIMILAR E O FRACO COM

INGLATERRA

INTERESSE FRACO COM TENDÊNCIA PARA SE

ESCANDINÁVIA

INTERESSE SIMILAR COM TENDÊNCIA PARA MANTER.

ALEMANHA

INTERESSESIMILAR COMTENDÊNCIAPARA

BENELUX

INTERESSEENTRE OSIMILAR EFORTE COMTENDÊNCIA

PARA SE MANTER OU MESMO AUMENTAR

PARA DIMINUIR. FRACO COM TENDÊNCIA PARA MANTER OU MESMO AUMENTAR.

PARA SE MANTER OU MESMO AUMENTAR.

MANTER. PARAMANTER.

FORTE COMTENDÊNCIAPARAMANTER.

O interesse do mercado revelado por França, países da Europa do Leste e Rússia durante o 1º trimestre de 2009 variou entre o fraco e o similar e atendência do mesmo no 2º trimestre de 2009 é para manter.

OUTROS PAÍSES E REGIÕES APONTADAS COM INTERESSE PELA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES EM PORTUGAL:

MÉDIO ORIENTE, CANADÁ, ÁFRICA DO SUL.

ASSOCIATES

MÉDIO ORIENTE, CANADÁ, ÁFRICA DO SUL.

13



5.3 ‐ VENDAS ‐ CONFIANÇA DO MERCADO PARA O 3º TRIMESTRE DE 2009

Q U A R T E R L Y M O N I T O RTRIMESTRE DE 2009

CONFIANÇA VENDASÇ3º TRIMESTRE 2009

56% DOS INQUIRIDOS CLASSIFICAM O NÍVEL DE CONFIANÇA NO MERCADO CONFIANÇA NO MERCADO IMOBILIÁRIO DE VENDAS PARA O 3º TRIMESTRE DE

2009 DE MÉDIO2009 DE MÉDIO


“Ligeiro aumento devido à recuperação do mercado Britânico.”“Estamos preparados para que o ano seja todo bastante negativo em termos de vendas.”“Pela grande incerteza e falta de confiança prevê‐se a continuidade da deterioração do valor dos produtos

ASSOCIATES

14

Pela grande incerteza e falta de confiança prevê se a continuidade da deterioração do valor dos produtos imobiliários.”“Melhoria lenta mas significativa.”“Irá aumentando gradualmente.”“Não vai mais diminuir, irá aumentar devagar.”



6. ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS ‐ NÍVEL DE ACTIVIDADEQ U A R T E R L Y M O N I T O R 1º Trimestre 2009 vs 4º Trimestre 2008

O arrendamento só se aplica a 8 dasARRENDAMENTO

O arrendamento só se aplica a 8 dasentidades participantes e 25% dasmesmas consideram que o nível deactividade aumentou. Sendo que aregião do Algarve é onde se verificam

i d i id d87,5%AUMENTOU MAIS DE 5%

os maiores aumentos de actividade.

Na opinião de 80% Promotores, o nívelde actividade do negócio dearrendamento aumentou entre os 5%e 0s 20% enquanto que para ae 0s 20%, enquanto que para atotalidade dos agentes imobiliárioseste aumento foi de 10% ou superior.


“Aumento da procura com a época alta.”“As pessoas não estão a querer sacrificar as suas férias.”“Mais reservas directas.”“Os clientes tendem a reservar as suas férias no período a seguir à passagem de ano o que justifica o aumento”

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15



6.1 ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS – PESO MÉDIO POR TIPOLOGIA DO NO TOTAL DA ACTIVIDADEQ U A R T E R L Y M O N I T O R TIPOLOGIA DO NO TOTAL DA ACTIVIDADE

1º Trimestre 2009

ó dPara os promotores o negócio dearrendamento para férias está muitoconcentrado na procura porapartamentos (37,8%)

Os agentes imobiliários verificam umvolume de negócio por tipo depropriedade mais disperso,assumindo as villas e os apartamentoso maior peso no volume total como maior peso no volume total, com18,8% e 16,2% respectivamente.

ASSOCIATES

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6.1.1 ‐ ARRENDAMENTO DE FÉRIAS ‐ PESO DO POR TIPOLOGIA ‐APARTAMENTOSQ U A R T E R L Y M O N I T O R APARTAMENTOS

1º Trimestre 2009 vs 4º Trimestre 2008

As tipologias de apartamentos mais procuradas paraarrendamento de férias variam bastante. A procura detipologias inferiores a T2 é feita maioritariamente atravésdo promotor, e a procura por tipologia superiores a T4 severifica unicamente através do agente.verifica unicamente através do agente.

A tendência do arrendamento de apartamentos paraférias divide‐se entre o manter (50%) ou aumentar (50%).


ASSOCIATES

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“A tendência de aumento reflecte o bom preço dos apartamentos, caindo aproximadamente 10% ao ano. Asmoradias são percepcionadas como mais caras.”



6.1.2 ‐ ARRENDAMENTO DE FÉRIAS ‐ PESO DO POR TIPOLOGIA ‐VILLASQ U A R T E R L Y M O N I T O R VILLAS

1º Trimestre 2009 vs 4º Trimestre 2008

À semelhança do verificado com os apartamentos, noarrendamento de villas para férias são os agentesimobiliários que verificam maior negócio nas tipologiassuperiores a 4 quartos, tipologia esta que representapara estes 66,7% do negócio total.

A totalidade do negócio de arrendamento de villas porA totalidade do negócio de arrendamento de villas porparte dos promotores está concentrada na tipologia 3quartos.

A tendência do arrendamento de villas para férias divide‐se entre o manter (40%) o a mentar (40%)se entre o manter (40%) ou aumentar (40%).

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6.2 ‐ ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS ‐ INTERESSE DO MERCADO NO 1º TRIMESTRE DE 2009 POR PAÍS DE

Q U A R T E R L Y M O N I T O RMERCADO NO 1 TRIMESTRE DE 2009 POR PAÍS DE

ORIGEM

PORTUGAL

INTERESSE ENTRE O SIMILAR E O O O

IRLANDA

INTERESSE SIMILAR COM TENDÊNCIA PARA

ESPANHA

INTERESSE ENTRE O SIMILAR E O

INGLATERRA


ESCANDINÁVIA

INTERESSE SIMILAR COM TENDÊNCIA PARA

ALEMANHA

INTERESSE SIMILAR E O FORTE

BENELUX


FORTE COM

TENDÊNCIAPARA MANTER OU AUMENTAR

MANTER FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTER OU AUMENTAR

FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTER OU AUMENTAR

MANTER OU AUMENTAR

TENDÊNCIA PARA MANTER OU AUMENTAR.

FORTE COM TENDÊNCIA PARA MANTER.

O interesse do mercado pelos países da Europa do Leste durante o 1º trimestre de 2009 manteve‐se e a tendência do mesmo no 2º trimestre de2009 é para manter ou diminuir.O interesse do mercado revelado por França durante o 1º trimestre de 2009 manteve‐se e a tendência do mesmo no 2º trimestre de 2009 é paramanter.O i t d d l d l Rú i d t 1º t i t d 2009 ifi t i il f t t dê i d 2ºO interesse do mercado revelado pela Rússia durante o 1º trimestre de 2009 verificou‐se entre o similar e o forte e a tendência do mesmo no 2ºtrimestre de 2009 é para manter ou aumentar.

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6.3 ‐ ARRENDAMENTO PARA FÉRIAS ‐ CONFIANÇA DO MERCADO PARA O 3º TRIMESTRE DE 2009

Q U A R T E R L Y M O N I T O RMERCADO PARA O 3 TRIMESTRE DE 2009

CONFIANÇA ARRENDAMENTOÇ3º TRIMESTRE 2009

% DOS INQUIRIDOS 70% DOS INQUIRIDOS CLASSIFICAM O NÍVEL DE CONFIANÇA NO

MERCADO IMOBILIÁRIO MERCADO IMOBILIÁRIO DE ARRENDAMENTO PARA O 3º TRIMESTRE

DE 2009DE 2009MÉDIO ALTO


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“Reservas feitas mais tarde este ano e procura da melhor relação qualidade/preço.”“Ano mais forte para ao arrendamento, com especial procura dos portugueses.”


PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE 7 ‐MEDIDAS DE MARKETING QUE AS ENTIDADES ESTÃO A CONSIDERAR IMPLEMENTAR


Promotores:

“Presença institucional em feiras ”Presença institucional em feiras.

“Continuamos a privilegiar acções de relações públicas e apresentações a clientes. Estamos a abrir os mercados alemão e angolano.”

“Aposta no produto fractional.”

“Promoção de pacotes completos de actividades (golfe, escola de futebol para crianças, etc.) e planos de pagamento.”

“Arranjar negócio sem gastar dinheiro.”

“Apostar no mercado do golfe.”

“Presença na Feira Imobiliária, campanha de imprensa em jornais de grande circulação, campanha na internet e email‐marketing, eventos

l l d di ”no local do empreendimento.”

“Minimizar despesas de marketing e vendas, estar atento e analisar a evolução do mercado em Portugal, redefinir o plano de marketing e

vendas para o Reino Unido e Irlanda, avaliar gama de produtos, preço e condições de pagamento.”

“Acções personalizadas e direccionadas a clientes seleccionados pelas agências com quem trabalhamos, parcerias com entidades queç p p g q , p q

tenham clientes comuns para conseguir uma comunicação assertiva, aproveitar o interesse dos clientes do hotel para este tipo de

produtos e comunicação em meios chave e que se adequem à nossa estratégia.”

“Acções locais, acções por mercado alvo, visitas, parcerias, reforço dos recursos humanos comerciais e apresentações ao público alvo

através de parceiros.”

“Vamos concentrar‐nos nos turistas que já estão no Algarve, pois consideramos que estes já são potenciais compradores qualificados.”

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PORTUGAL RESIDENTIAL TOURISM MARKET INTELLIGENCE 7 ‐MEDIDAS DE MARKETING QUE AS ENTIDADES ESTÃO A CONSIDERAR IMPLEMENTAR


Agentes Imobiliários:

“Apenas acções de presença one to one, onde se possa abordar cliente a cliente e vender o nosso produto directamente. Consideramos

evitar campanhas fortes de media e usar muito mais e‐marketing.”

“N t k ti g l õ i õ d t ki g l t d g d fid li ã d li t ”“Net‐marketing, relações com a imprensa, acções de networking e lançamento do programa de fidelização de clientes.”

“Estamos a manter os media britânicos e parámos a publicidade nacional.”

“O Google e o website ainda são elementos chave para a geração de pedidos. Media local para criar brand awareness e gerar listings . Maior

o ênfase nas relações públicas especialmente nos mercados alvo, por exemplo Reino Unido, Benelux, Escandinávia, Médio Oriente. ç

Promoção junto das agências parceiras nos outros países através de comunicação electrónica e networking.”

“Web‐marketing e parcerias com agentes imobiliários.”

“Mais actividades de cross selling.”

“Participação em eventos.”

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8. CONCLUSÃOQ U A R T E R L Y M O N I T O R

Depois de um período de confiança muito baixa o mercado poderá ter estabilizando, indicam alguns dospromotores e agentes imobiliários consultadospromotores e agentes imobiliários consultados.

As entidades que na análise 10-10-10 anterior apontavam para uma recuperação da confiança no 4º trimestrede 2009 visível já no 2º trimestre (Abril a Junho), mantêm as previsões com 50% a classificar o nível deconfiança no mercado de médio.

Destinos turísticos mais consolidados onde a oferta é mais vasta tendem a denunciar um interesse maisDestinos turísticos mais consolidados, onde a oferta é mais vasta, tendem a denunciar um interesse maisfraco do mercado, isto num período em que o factor preço assume particular relevância por parte de quemprocura e compra uma unidade de imobiliário, assumindo o “value for money” e a confiança no mercadoposições determinantes na decisão de compra.

No topo do ranking de mercados que, no primeiro trimestre de 2009, representaram uma maior ameaçacompetitiva para Portugal aparece a Turquia, ultrapassando a Espanha – tradicionalmente o maior mercadoreceptor de turismo residencial, facto explicável pelo impacte catastrófico que a actual crise económicaprovocou no destino vizinho tanto a nível da deterioração dos preços como do produto em venda e emconstrução. A posição da Turquia é por certo resultante do esforço comercial e promocional que tem feitopara se afirmar como destino de turismo residencial.

O 2º TRIMESTRE DE 2009 DEVE

PARA O 3º TRIMESTRE

DE 2009

VENDAS

Relativamente ao nível de actividade das vendas, o aumento ligeiro das vendas e pedidos de contacto resultano aumento da confiança. Tendo sido a este nível o Algarve o destino onde se verificaram maiores indícios de

DE 2009 DEVE APRESENTAR UMA LIGEIRA

MELHORIA COMPARANDO

PERSPECTIVA-SE UMA MELHORIA SIGNIFICATIVA COMPARANDO

COM O 2º ç gaumento de actividade, explicados talvez com os sinais de regresso do mercado britânico.COMPARANDO

COM O 1º TRIMESTRE

COM O 2º TRIMESTRE

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8. CONCLUSÃOQ U A R T E R L Y M O N I T O R

VENDAS (cont.)

Tanto para os promotores como agentes imobiliários consultados os apartamentos e villas são aspropriedades com maior peso na actividade global reportada, variando os preços médios por m2 entre os2.800 euros e os 3.296 euros para os agentes imobiliários, e os 3.196 euros e os 3.296 euros para ospromotores. De concluir que a diferença entre os valores de venda por m2 apontados resultam, por certo, dofacto de a carteira de imóveis de um agente imobiliário ser mais diversificada do que a do promotor. É curiosoverificar que em termos de tendência de posicionamento de preços para o 2º trimestre de 2009, ospromotores mostram-se mais confiantes na estabilização dos mesmos ou mesmo aumento.

No que diz respeito ao interesse de mercado por país de origem é de salientar o interesse similar a forte comtendência para aumentar por parte do mercado nacional; o interesse, que apesar de ainda fraco já verificatendência de estabilização ou mesmo recuperação verificado por parte do mercado inglês; e o interessetendência de estabilização ou mesmo recuperação, verificado por parte do mercado inglês; e o interessefraco mas com alguma tendência para aumentar por parte do mercado espanhol. O mercado irlandês que até2008 foi dos mercados mais fortes continua a verificar um interesse fraco com tendência para diminuir.

ARRENDAMENTO

Não obstante o arrendamento para férias ser uma actividade apenas desenvolvida por 8 das entidadesO 2º TRIMESTRE

DE 2009 DEVE

PARA O 3º TRIMESTRE

DE 2009 Não obstante o arrendamento para férias ser uma actividade apenas desenvolvida por 8 das entidadesconsultadas, o volume de negócios aumentou significativamente relativamente ao 1º trimestre de 2009,resultante do factor sazonalidade. Em termos de mix de oferta a procura verifica-se ao nível dosapartamentos e villas sendo que o arrendamento de villas assumiu maior relevância no volume de actividadedos agentes imobiliários. A tendência do arrendamento para férias em apartamentos ou villas será paramanter ou mesmo aumentar. Portugal, Inglaterra, Espanha e Alemanha verificam um interesse de mercado

DE 2009 DEVE APRESENTAR UMA LIGEIRA

MELHORIA COMPARANDO

PERSPECTIVA-SE UMA MELHORIA SIGNIFICATIVA COMPARANDO

COM O 2º g , g , pentre o similar e o forte com tendência para aumentar. Para o trimestre que se avizinha (Julho, Agosto eSetembro) o nível de confiança do mercado de arrendamento para férias foi classificado de Médio Alto.

COMPARANDO COM O 1º

TRIMESTRE

COM O 2º TRIMESTRE

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A ILM, que este ano celebra os seus 10 anos de crescimento consolidado, foi fundada em 1999 por Andrew Couttscom o objectivo de prestar serviços de assessoria estratégica em turismo, hotelaria e lazer no mercado nacional.

Nestes 10 anos de experiência, a ILM cresceu organicamente e evoluiu ao ponto de actualmente ocupar uma posiçãode topo em consultadoria de turismo. Orientada pelo mercado e pela inovação a missão da ILM é contribuiractivamente para o desenvolvimento sustentado do sector turístico e hoteleiro nacional, sendo a ILM Advisory aúnica consultora independente especialista no desenvolvimento e implementação de projectos de Turismop p p ç p jResidencial.

Pelas mãos da ILM nasceram em Portugal projectos estruturantes, entre os quais a Identificação e “BusinessPlanning” dos 10 Produtos Estratégicos definidos no PENT, e projectos qualificadores do destino turístico nacional,como por exemplo o Praia Del Rey Marriott Resort Hilton Vilamoura o Conrad Quinta do Lago ou o Corte Velho bycomo por exemplo o Praia Del Rey Marriott Resort, Hilton Vilamoura, o Conrad Quinta do Lago ou o Corte Velho bySix Senses.

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+TR

ENDS+

EASIBILITY

+CO

MPETITION

+FA

CIILITIES+FE

WHERE TO FIND US

TRAVE

LERS

+C

ORT

S+LEISURE

Praça Duque de Saldanha • Ed. Atrium Saldanha 10º J • 1050-094 Lisboa • Portugal

Tel.: (+351) 213 145 481 • Fax: (+351) 213 145 482 • e-mail: [email protected]

ENTICITY

+HOTELS

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S OEA

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