1 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All ... · konkurencyjną poprzez minimalizację...
Transcript of 1 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All ... · konkurencyjną poprzez minimalizację...
1 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
2 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Presenting with
The role of Performance Management in your BI and
ERP Initiatives
Rafał Stalewski, Principal Pre-Sales EPM
Michał Wilczewski, starszy analityk OeBS
Październik, 27, 2011
Hotel Sheraton
Warszawa
3 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Agenda
• Korzyści z implementacji zintegrowanego
ERP
• Znaczenie technologii Business Intelligence
• Czego nie da się dostarczyć dzięki
implementacji ERP i BI ?
• EPM jako element wieńczący dzieło
• Projekt jako mała firma, PM jako Prezes
• Cykl życia projektu
– Inicjacja
– Planowanie
– Realizacja
– Kontrola
– Zamknięcie
4 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
• Korzyści z
implementacji
zintegrowanego ERP
5
Główne zadania zintegrowanego systemu ERP
Based on Michael E. Porter’s Value Chain
Logistyka
wejściowa Operacje
CRM
i sprzedaż Usługi
Logistyka
wyjściowa
Infrastruktura
Zasoby ludzkie
Rozwój technologii
Zakupy
Invest to Retire
Source to Procure
Procure to Pay
Order to Cash
Develop to Release
6
Customer &
Master Data
Management
Procurement
Human Capital
Supply Chain
Procurement
Customer &
Master Data
Management
Financials & Projects
Procurement
Supply Chain
Human
Capital
Applications Technology
Oracle ERP
Istotne zmiany we wszystkich obszarach
Zintegrowany ERP
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Cele gospodarcze Dostępne w Oracle ERP
Zintegrowany ERP Typowe wartości dodane implementacji ERP
• Zastosowanie najlepszych praktyk
• Redukcja kosztów własnych
• Poprawa wskaźników (należności, przepływy pieniężne)
• Architektura centr usługowych
• Automatyzacja obsługi wydatków
• Zaawansowana windykacja
• Polska lokalizacja prawna
CFO
• Analiza wydatków i klasyfikacje
• Ocena efektywności zakupów internetowych
• Zakupy w odniesieniu do kontraktów
• Zrozumienie jak i gdzie wykorzystujemy pieniądze i zasoby
• Otrzymanie najlepszej ceny zakupu
• Maksymalne wykorzystanie umów zakupowych
CPO
• Szybkie i bezpieczne wprowadzanie zmian
• Efektywne szkolenie pracowników
• Zmniejszenie kosztów obsługi
• Akceleratory biznesowe
• Pre-konfigurowany kontent szkoleniowy (UPK)
• Pakiety do zarządzania infrastrukturą
CIO
• Zarządzanie zmianą i strategią w kadrach
• Lepsze pozyskiwanie specjalistów
• Zmniejszenie fluktuacji
• Efektywność i wynagradzanie
• 360 stopniowy widok pracownika
• Planowanie zatrudnienia CHR
• Zarządzanie i śledzenie popytu
• Optymalizacja produkcji
• Poprawa realizacji zamówień i efektywności logistyki
• Pełne Planowanie łańcucha wartości
• Kokpit zarządzania produkcją
• Zaawansowane zarządzanie magazynami
COO
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
8
Implementując zintegrowany ERP z założenia powinniśmy
osiągnąć tzw. Operational Excellence
Czas
Przewaga konkurencyjna
OPERATIONAL EXCELLENCE
Koszty – Lean and Mean
Jakość – Six Sigma, TQM
Dynamika – Real-time, JIT
9
Definicja
Operational Excellence
strategia prowadzenia biznesu pomagająca zdobyć przewagę
konkurencyjną poprzez minimalizację kosztów operacyjnych,
optymalizację jakośći produktów i usług oraz poprawiająca
dynamikę zarządzania organizacją
BI Foundation Training for EPM Sales page 11
Pulpity
Wizualizacja
GEO
Integracja z OFFICE
Mobillność Raporty
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition DOSTARCZANIE INFORMACJI:
Kompletne, spójne, interaktywne, poprzez wiele kanałów
Aplikacje
Wyszukiwanie Zapytania
ad-hoc
Współpraca
Karty wyn.
Jedna wersja prawdy dla całej organizacji
Oracle BI Enterprise Edition Common Enterprise Information Model
• Wspólny model metadanych
• Wspólny model bezpieczeństwa
• Wspólny model generacji zapytań
• Klastrowanie, Zarządzanie obciążeniem instalacji
Obszary zaadresowane przez BI
Pytania o przyszłość Pytania o przeszłość
Analiza
Zapytania i
raportowanie
Operacje Informacja Statyczna
Strategia Informacja Dynamiczna
15
Operational Excellence nie powinna być etapem
końcowym...
Czas
Przewaga konkurencyjna
OPERATIONAL EXCELLENCE
MANAGEMENT EXCELLENCE
Smart – Wiedza
Agile – Decyzyjność
Aligned – W całej organizacji
16
Definicja
Management Excellence
powinna być naturalnym rozwinięciem operational excellence
poprzez koncentrację na odkrywaniu potrzeby zmiany (smart),
jej implementacji (agile) kończąc na współdzieleniu jej w całej
organizacji (aligned)
17
FILARY Management Excellence
ALIGNED
SMART
AGILE
Racjonalizacja systemów
zarządczych
Integracja z systemami
operacyjnymi/transakcyjnymi
Współdzielenie wniosków w
całej organizacji
Technologia BI nie pomoże odpowiedzieć na
wszystkie rodzaje pytań
Pytania o przyszłość Pytania o przeszłość
Analiza
Zapytania i
raportowanie
Operacje Informacja Statyczna
Strategia Informacja Dynamiczna
The Business Intelligence Continuum
Które produkty najlepiej się sprzedają?
Jakie były koszty wprowadzenia
nowej linii produkcyjnej ?
Jak optymalnie dobrać
portfel projektów do realizacji ?
Jaki będzie mój wynik finansowy za 5
lat ?
Pytania o przyszłość
Pytania o przeszłość
Operacje Informacja Statyczna
Strategia Informacja Dynamiczna
Jaka jest prognoza przychodów na kwartał 4
Jak zmieni się dochodowość produktów
Jaki był skonsolidowany wynik
finansowy mojej grupy ?
Jakich zasobów potrzebuję
żeby skutecznie realizować strategię zarządu
Oracle EPM jest elementem dopełniającym ERP i BI
oraz łączy procesy zarządcze
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 21
Wspólny model integracji i analiz
Wspólny obszar roboczy użytkownika
Strategy Management
Financial Close
Planning & Forecasting
Profitability Management
Copyright © 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 22
Konsolidacja sprawozdań fin.
Zarządzanie cyklem zamknięć finansowych od podskiąg po publikacje
Publikacja raportów w formacie XBRL
Pełna integracja z Oracle ERP
Oracle Hyperion Financial Close Suite Kluczowy element powiększający wartości posiadania ERP i BI
Copyright © 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 23
Hyperion Financial Management
Hyperion Financial Close Management
Hyperion Disclosure Mgmt.
Hyperion Financial Data Quality Mgmt.
Oracle Hyperion Financial Close Suite Komponenty
Copyright © 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 24
Modelowanie i rozliczanie kosztów
Modelowanie finansów w długim terminie
Zarządzanie niepewnością
Plan, budżet, prognoza
Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite Kluczowy element powiększający wartości posiadania ERP i BI
Copyright © 2010, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 25
Hyperion Profitability and Cost Mgmt.
Hyperion Strategic Finance
Crystall Ball
Hyperion Planning
Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite Komponenty
Problem zarządzania metadanymi Zarządzanie w sposób rozproszony jest nieefektywne
Essbase Essbase Essbase/BI
US Planning
Corp Oracle
APAC Custom
LATAM Peoplesoft
EMEA SAP
Przegląd
arkuszy
ETL
EAI
• Plan kont
• Jednostki
• Projekty
• Produkty
• Oddziały
• Kanały
DW
Arkusze
Użytk. biznesowy
IT Admin
Oracle ERP
Planowanie Essbase Aplikacje EPM
• Rózni pracownicy
• Proces ręczny
• Błędy, brak spójności
• Brak całościowego audytu
• Brak możliwości cofnięcia zmian
• Czasochłonny
• Aktualizacje “interpretowane” przez ekspertów systemowych
Konsolid.
EMEA Planning
Essbase Essbase Essbase/BI
US Planning
Corp Oracle
APAC Custom
LATAM Peoplesoft
EMEA SAP
ETL
EAI
• Plan kont
• Jednostki
• Projekty
• Produkty
• Oddziały
• Kanały
DW
EPM Applications
Rozwiązanie Hyperion DRM
Hyperion DRM
• Centralizacja zarządzania strukturami w jednym miejscu
Business User
• Optymalizacja zarządzania zmianą, 1 miejsce akualizacji, 1 struktura do zmiany
• Natychmiastowa informacja zwrotna, wymuszenia uruchomienia reguł biznesowych
• Propagacja zmian w cyklach, na żądanie, wtedy gdy potrzeba i tam gdzie potrzeba
Konsolid.
EMEA Planning
The Oracle EPM System
WSPÓLNY MODEL METADANYCH
OLTP & ODS Systems
Data Warehouse Data Mart
Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Custom
Excel XML
Business Process
OLAP
• Forward-Looking Analytic Engine
• Multi-user Write-back
• Financial Intelligence
• Enterprise Dimension Management
ERP ANALYTICS
CRM ANALYTICS
INDUSTRY ANALYTICS
Ad-hoc Analysis
Interactive Dashboards
Reporting & Publishing
Detect & Alert
Disconnected Analytics
Office Integration
POWSZECHNY DOSTĘP DO INFORMACJI
• Single Enterprise Information Model
• Conformed Dimensions
• Federated Query
• Intelligent Caching
Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28
STRATEGY MANAGEMENT
PLANNING & BUDGETING
FINANCIAL CLOSE
PROFITABILITY MANAGEMENT
29 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Definiowanie celów
(Planowanie)
Skuteczne zarządzanie (Realizacja)
Pomiar wydajności
(Monitorowanie)
Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet
Czym jest Performance Management?
30 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
BI i ERP a Performance Management
BI/EPM
ERP
Definiowanie celów
(Planowanie)
Skuteczne zarządzanie (Realizacja)
Pomiar wydajności
(Monitorowanie)
31 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
BI i ERP a Performance Management
ERP
• Budżetowanie operacyjne (budżety cząstkowe
• Planowanie operacyjne (np. dokumenty zakupowe)
• Realizacja (np. faktury zakupu i sprzedaży, dokumenty magazynowe itp.)
• Raporty operacyjne
• Transakcyjnośd
• Szybki dostęp do danych operacyjnych
EPM i BI
• Planowanie zarządcze
• Budżetowanie
• Raportowanie
• Informacja zarządcza
• Dane zagregowane
• Dostęp do danych z opóźnieniem
32 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Projekt jako mała firma, PM jako Prezes
PREZES
• Odpowiada za wynik firmy
• Planuje zasoby firmy
• Planuje działalność firmy
• Planuje budżet firmy
• Zarządza ryzykiem firmy
• Zarządza wydajnością firmy
PROJECT MANAGER
• Odpowiada za wynik projektu
• Planuje zasoby projektu
• Planuje prace (harmonogram) projektu
• Planuje budżet projektu
• Zarządza ryzykiem projektu
• Zarządza wydajnością projektu
BI/EPM ERP
33 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu
2. Planowanie
3. Realizacja
5. Zamknięcie projektu
1. Inicjacja projektu
• Identyfikacja projektu
• Identyfikacja Sponsora Projektu i Kierownika Projektu
• Powołanie Projektu
• Planowanie i aktualizacja Planu Pracy
• Planowanie i aktualizacja zespołu projektowego
• Planowanie i aktualizacja Budżetu
• Realizacja prac
• Rejestracja postępu prac
• Kontrola Harmonogramu, Budżetu, Zakresu, Jakości
• Zarządzanie problemami i zmianą
• Raportowanie Stanu Prac
• Ocena i przekazanie produktów projektu
• Rozliczenie projektu
• Zamknięcie projektu
34 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Inicjacja
2. Planowanie
3. Realizacja
5. Zamknięcie projektu
1. Inicjacja projektu
• Identyfikacja projektu
• Identyfikacja Sponsora Projektu i Kierownika Projektu
• Powołanie Projektu
• Planowanie i aktualizacja Planu Pracy
• Planowanie i aktualizacja zespołu projektowego
• Planowanie i aktualizacja Budżetu
• Realizacja prac
• Rejestracja postępu prac
• Kontrola Harmonogramu, Budżetu, Zakresu, Jakości
• Zarządzanie problemami i zmianą
• Raportowanie Stanu Prac
• Ocena i przekazanie produktów projektu
• Rozliczenie projektu
• Zamknięcie projektu
35 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Inicjacja
Możliwości Korzyści
• Rejestracja wszystkich planowanych projektów
• Identyfikacja jednostek odpowiedzialnych za
realizację projektu
• Wykorzystanie procesów workflow do
zarządzania procesami akceptacji
• Identyfikacja osób odpowiedzialnych za projekt
• Centralne narzędzie do zarządzania spectrum
projektów realizowanych w firmie
• Kontrola nad procesem uruchamiania projektu
36 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Planowanie
2. Planowanie
3. Realizacja
5. Zamknięcie projektu
1. Inicjacja projektu
• Identyfikacja projektu
• Identyfikacja Sponsora Projektu i Kierownika Projektu
• Powołanie Projektu
• Planowanie i aktualizacja Planu Pracy
• Planowanie i aktualizacja zespołu projektowego
• Planowanie i aktualizacja Budżetu
• Realizacja prac
• Rejestracja postępu prac
• Kontrola Harmonogramu, Budżetu, Zakresu, Jakości
• Zarządzanie problemami i zmianą
• Raportowanie Stanu Prac
• Ocena i przekazanie produktów projektu
• Rozliczenie projektu
• Zamknięcie projektu
37 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Planowanie
Możliwości Korzyści
• Definicja planu pracy projektu (harmonogramu)
• Opracowanie zakresu dat realizacji projektu i
poszczególnych zadań
• Integracja z MS Project
• Budowa zespołu projektowego wraz ze
wskazaniem ról
• Budżetowanie odgórne, oddolne
• Budowa planu finansowego w ujęciu
rzeczowym, czasowym i wartościowym
• Prognozowanie budżetu
• Określenie parametrów kontroli budżetowej
• Wersjonowanie budżetu
• Wykorzystanie procesów workflow do
zarządzania procesami akceptacji planów
• Personalne określenie odpowiedzialności za
projekt i/lub poszczególne jego etapy
• Optymalizacja zasobów ludzkich
wykorzystywanych do realizacji projektów
• Budżety projektów jako część budżetu firmy
• Dostęp do najbardziej aktualnych wersji planów
pracy realizowanych projektów
• Możliwość analizy zmian planów
• Wykorzystanie istniejących narzędzi do
harmonogramowania projektów (MS Project)
38 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Planowanie
39 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Planowanie
Budżet Projektu 1
Budżet Projektu 2
Budżet Projektu 3
-Zadanie 1
+Zadanie 1.1
-Zadanie 1.2
+Zadanie 2
+Zadanie 3
Cząstkowe budżety
projektów/zadań
i ich wersje wraz z
historią
Budżet Projektu 4
Budżet Projektu 5
Budżet pierwotny
Wersje historyczne
Budżet bieżący
Projekty:
poziom analityczny
Hyperion:
Poziom zagregowany Budżet Jednostki A Budżet Jednostki B
40 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Realizacja
2. Planowanie
3. Realizacja
5. Zamknięcie projektu
1. Inicjacja projektu
• Identyfikacja projektu
• Identyfikacja Sponsora Projektu i Kierownika Projektu
• Powołanie Projektu
• Planowanie i aktualizacja Planu Pracy
• Planowanie i aktualizacja zespołu projektowego
• Planowanie i aktualizacja Budżetu
• Realizacja prac
• Rejestracja postępu prac
• Kontrola Harmonogramu, Budżetu, Zakresu, Jakości
• Zarządzanie problemami i zmianą
• Raportowanie Stanu Prac
• Ocena i przekazanie produktów projektu
• Rozliczenie projektu
• Zamknięcie projektu
41 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Realizacja
Możliwości Korzyści
• Rejestracja zamówień i zapotrzebowań na zakupy dotyczące realizowanych projektów
• Rejestracja faktur za zakup materiałów i usług
• Rejestracja innych dokumentów obciążających (także poprzez MS Excel przy wykorzystaniu WebADI)
• Kontrola finansowa planowanych zakupów w odniesieniu do budżetu
• Wykorzystanie procesów workflow do zarządzania procesami akceptacji dokumentów
• Rejestracja kart pracy osób pracujących na projekcie (integracja z HRMS)
• Wykorzystanie mechanizmu workflow do bieżącego monitoringu postępu prac
• Bieżąca kontrola wykorzystania budżetu
• Kontrola merytoryczna kierownika projektu nad
procesem realizacji projektu:
• Poprzez akceptację dokumentów
• Weryfikację poprzez pulpit uczestnika
projektu
42 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Realizacja
43 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Realizacja
44 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Kontrola
2. Planowanie
3. Realizacja
5. Zamknięcie projektu
1. Inicjacja projektu
• Identyfikacja projektu
• Identyfikacja Sponsora Projektu i Kierownika Projektu
• Powołanie Projektu
• Planowanie i aktualizacja Planu Pracy
• Planowanie i aktualizacja zespołu projektowego
• Planowanie i aktualizacja Budżetu
• Realizacja prac
• Rejestracja postępu prac
• Kontrola Harmonogramu, Budżetu, Zakresu, Jakości
• Zarządzanie problemami i zmianą
• Raportowanie Stanu Prac
• Ocena i przekazanie produktów projektu
• Rozliczenie projektu
• Zamknięcie projektu
45 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Kontrola
Możliwości Korzyści
• Monitoring wykonania budżetu w ujęciu
rzeczowym, czasowym i wartościowym
• Wnioskowanie o zmianę i aktualizację danych
na podstawie stanu realizacji
• Raportowanie stanu realizacji projektu (także
przy wykorzystaniu mechanizmów Business
Intelligence)
• Bieżący dostęp do informacji o stanie prac
projektu
• Bieżąca reakcja kierownika na kluczowe
zdarzenia na projekcie
• W pełni zintegrowane narzędzie prezentujące
budżet i jego wykorzystanie
46 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Kontrola
47 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Kontrola
48 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Kontrola
49 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Zamknięcie
2. Planowanie
3. Realizacja
5. Zamknięcie projektu
1. Inicjacja projektu
• Identyfikacja projektu
• Identyfikacja Sponsora Projektu i Kierownika Projektu
• Powołanie Projektu
• Planowanie i aktualizacja Planu Pracy
• Planowanie i aktualizacja zespołu projektowego
• Planowanie i aktualizacja Budżetu
• Realizacja prac
• Rejestracja postępu prac
• Kontrola Harmonogramu, Budżetu, Zakresu, Jakości
• Zarządzanie problemami i zmianą
• Raportowanie Stanu Prac
• Ocena i przekazanie produktów projektu
• Rozliczenie projektu
• Zamknięcie projektu
50 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Cykl życia projektu - Zamknięcie
Możliwości Korzyści
• Integracja z kartoteką ewidencji środków
trwałych (dla projektów inwestycyjnych)
• Fakturowanie projektu i integracja z księgą
należności (dla projektów kontraktowych)
• Definicja produktów projektu
• Zarządzanie procesem zamknięcia projektu
przy wykorzystaniu narzędzi workflow
• Automatyzacja procesu rozliczenia inwestycji
(dla projektów inwestycyjnych)
• Dostęp do historii cyklu życia środka trwałego
na każdym etapie
• Dostęp do wszystkich danych o kosztach,
nakładach (dla projektów inwestycyjnych) i
przychodach (dla projektów kontraktowych)
51 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7
Q&A
52 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7