Рынок VAS в Россииel-business.ucoz.ru/Present/m-commerce.pdfРынок VAS и...

Advanced Communications & Media Phone/fax: +74956325480 +74959335578 E-mail: [email protected] Web: http://www.acm-consulting.com/ Address: 11/2a Armyanski Pereoulok Russia 101990 Moscow

Итоги и тенденции VIII MoCO Conference

7 июня 2012

Рынок VAS в России

mailto:[email protected]



http://www.acm-consulting.com/



Advanced Communications & Media

Содержание

Развитие VAS в мире: основные тенденции

6/15/2012 Мобильный контент и сервисы 2011

2

Динамика и структура рынка VAS в России

Мобильный интернет – основной драйвер роста

Контент: динамика и структура

Основные тренды рынка мобильной связи в России


Доходы от VAS в мире Структура рынка мобильного контента в мире

Рынок VAS и мобильного контента в мире

• По оценкам Gartner, в 2011 г. рынок VAS в мире вырос на 22% с $257 млрд. до $315 млрд. Общее количество пользователей дополнительных услуг выросло с 5 млрд. до 5,7 млрд. К 2015 г. Рынок VAS вырастет до $552 млрд., а количество их пользователей – до 7,4 млрд. человек.

• Основным регионом, поддерживающим рост в сегменте контент-услуг, будет являться Азиатско-Тихоокеанский регион, где высоко востребованы услуги персонализации, а роль операторов на рынке чрезвычайно сильна.

• Основным драйвером на рынке Африканского региона будут являться финансовые сервисы (мобильные платежи).

6/15/2012 Рынок VAS в России

3

* Источник: Strategy Analytics





4






Рынок мобильной связи РФ: на пороге насыщения

5

5

Число абонентов моб. связи (млн) Совокупная выручка (млрд руб.)

• По существу остановился рост числа пользователей телефонии (в фиксированных и мобильных сетях). Прирост на четверть обусловлен «non-human» абонентами.

• Физическое расширение рынка происходит лишь за счет увеличения армии абонентов, которые начинают пользоваться не только базовыми услугами телефонии, но и широкополосным доступом в Интернет (и в проводном и в мобильном сегментах).

• Совокупная выручка от услуг телефонии («голоса») в мобильном сегменте выросла в 2011 году примерно на 3%. При этом совокупная выручка от телефонии в проводных сетях сократилась на 3% (с учетом МГМН).


6

6

Основные показатели

• В России уже более 227 млн активных сим карт (проникновение 162%).

• В 2011 году рынок вырос на 8 млн. абонентов, в 2010 году чистый прирост составил 11 млн., а в 2009 – 20 млн.

• Общий объем продаж новых SIM карт превышает 110 млн., а ежегодный отток абонентов составляет более 50%.

• Выручка от сотовой связи оценивается в 769 млрд. руб. (рост на 7%). • Средневзвешенный показатель ARPU в России - 287 руб. на абонента в

месяц. Этот показатель практически не меняется несколько лет. • Число B-nodes составляет уже более 61,000 (это примерно 35% от

общего числа базовых станций). • Число активных пользователей мобильного Интернета составляет

около 60 млн., из которых примерно 11 млн. – это “large screen” пользователи.





7






Доходы от VAS, 2007-2011 Доходы от VAS, ежеквартально

Динамика рынка VAS

• 2011 год: рынок VAS вырос на 23% (для сравнения, в 2010 – на 21%). Доля VAS в общих доходах от услуг мобильной связи выросла до 24,1%.

• 1 квартал 2012 года: рынок VAS вырос на 27% (!) (q-to-q) Доля VAS в общих доходах от услуг мобильной связи выросла до 28,5%.


8


Темпы роста VAS Структура рынка VAS

Структура рынка VAS

• 2011 год: как и в 2010 году, основной драйвер роста - мобильный интернет, который по итогам года вырос на 43%, а его доля в общем объеме рынка VAS превысила 40%. Сегмент контент-услуг вырос на 26% (в 2010 рост составил 21%), доля сегмента в общей выручке от VAS сохранилась на уровне 26%.

• 1 квартал 2012 года: самые высокие темпы роста у сегмента контент-услуг – 43% (y-on-y), на втором месте – сегмент мобильного интернета (+33% y-on-y). Доля контент-услуг в общей выручке от VAS выросла до 30%.


9





10






Аудитория и проникновение, 2010-2011

Динамика выручки, 2010-2011, млрд. руб.

Мобильный интернет: динамика рынка

• Объем рынка услуг мобильного интернета в России в 2011 году превысил 75 млрд. руб. и практически догнал рынок фиксированного широкополосного доступа (81 млрд. руб.).

• Ежемесячная аудитория мобильного интернета на конец 2011 года составила почти 60 млн. абонентов, из которых более 10 млн. выходили в интернет с помощью USB-модемов.

• Уровень проникновения смартфонов в сетях мобильной связи в России к концу 2011 года увеличился до 19%, а их доля в общих продажах телефонов составляет не менее 25%.


11


Трафик на одного абонента в месяц, 2010-2011

ARPU и средняя стоимость мегабайта, 2010-2011

Мобильный интернет: основные показатели

• Общий объем трафика мобильного интернета пока не может сравниться с объемами трафика фиксированного широкополосного доступа, однако демонстрирует внушительные темпы роста – по итогам 2011 года они составили более 130%, а общий объем трафика превысил 260 Pb. Более 85% от этого объема было сгенерировано в сетях 3G.

• Среднее потребление трафика на абонента растет более быстрыми темпами (показатель 4 квартал 2011 года более чем на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года), чем снижается средняя стоимость 1 Мб трафика. В связи с этим в течение последних двух лет наблюдается постепенный рост ARPU мобильного интернета.


12


• Замедляется рост армии пользователей. Если за 2010 год число пользователей мобильного доступа в Интернет увеличилось на 14 млн. (с примерно 39 до 53 млн.), то за весь 2011 год прирост составил около 6 млн. (с 53 до 59 млн.)

• Наблюдается снижение темпов роста удельной выручки за счет повсеместного распространения тарифных планов с неограниченным доступом в Интернет. Новые ниши рынка (такие как планшеты, навигаторы и электронные книги) осваиваются сразу при помощи «безлимитных» тарифов.

13

Мобильный Интернет Следующий год может стать переломным для сегмента мобильного Интернета. Первые признаки первоначального насыщения могут появиться уже в середине 2013 года. Если операторы пойдут на ускоренное разворачивание сетей LTE и агрессивное продвижение беспроводного доступа, рост в секторе продолжится за счет перетока выручки из проводных сетей.

• Коммерческий запуск сети LTE в Москве состоялся в апреле. По анонсированной скорости доступа сеть LTE не будет уступать проводным ШПД операторам.

• Трафик передачи данных в мобильных сетях будет стимулировать распространение смартфонов и планшетных компьютеров. Уже сейчас почти 20% абонентских устройств - смартфоны, рост трафика на смартфонах – 40% за последний год.

• Развитие M2M услуг приведет к росту потребности в “data only” подключениях.





14






Выручка от контент-услуг в России, млрд. руб.

Структура выручки от контент-услуг

Мобильный контент

• Общий объем рынка контент-услуг в 1 квартале 2012 года составил 16,9 млрд. руб., из которых около 16 млрд. пришлось на операторов «Большой тройки».

• Топ-3 российских оператора заработали около 5,7 млрд. в сегменте операторских услуг, и 10,1 млрд. руб. – в сегменте CPA. Выручка от операторских лотерей (гросс) составила около 0,3 млрд. руб.

• Рост выручки от контент-услуг в 1 квартале 2012 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил рекордные 43% (в прошлом году рост составил всего 18%). Особенно впечатляющие темпы роста продемонстрировал сегмент CPA – 61% (сегмент операторских услуг – 22%).

6/15/2012 Рынок контент-услуг в России

15


Мобильный контент: структура on-portal

16

• Основные операторские услуги продолжают демонстрировать рост, в том числе и за счет развития «подписных» бизнес-моделей.

• RBT продолжает приносить более половины доходов от операторских контент-услуг.

Доля подписок в выручке on-portal, 1Q2012

Структура on-portal выручки (2011)


Мобильный контент: динамика on-portal

17

• Наиболее быстрорастущей в прошедшем году стала услуга мобильного телевидения.

• К концу 2011 года мобильное телевидение было запущено в сетях всех операторов «Большой тройки» (последним услугу запустил МТС в августе 2011), общее количество пользователей за год выросло с 350 тыс. до 1.5 млн.

Темпы роста основных услуг (2011) Динамика доходов от мобильного ТВ, млн. руб.


18

18

Мобильный контент: RBT

Активные пользователи, млн. Выручка и ARPU

• К концу 1Q12 количество активных пользователей не изменилось. Операторы показывают разную динамику.

• ARPU активного пользователя в 1Q12 года выросло до 56 руб./месяц. Два из трех операторов «Большой тройки» продемонстрировали рост выручки (по сравнению с 4Q11).


19

19

Мобильный контент: off-portal и m-commerce Динамика выручки off-portal,

млрд. руб. Динамика гросс-выручки от

м-коммерции, млрд. руб.

• 1Q2012: объем рынка off-portal услуг вырос по сравнению с 1Q11 на 61% (!) до 10,6 млрд. руб. Доля подписок в выручке – 32%.

• Комиссия операторов в общей выручке от услуг м-коммерции составила в среднем 4%.


Advanced Communications & Media 11/2a Armyansky Pereulok, Moscow 101990 Russia

Phone: +7 495 623-5480, +7 495 933-5578 Web: http://acm-consulting.com

Email: [email protected]

20

http://acm-consulting.com/


Рынок VAS в Россииel-business.ucoz.ru/Present/m-commerce.pdfРынок VAS и...

Documents

Transcript of Рынок VAS в Россииel-business.ucoz.ru/Present/m-commerce.pdfРынок VAS и...