Расчет Индекса TRUST МСБ (Семнадцатая волна)
-
Upload
yvonne-scott -
Category
Documents
-
view
68 -
download
0
description
Transcript of Расчет Индекса TRUST МСБ (Семнадцатая волна)
Содержание
Методология исследования 3
Основные выводы 7
Расчет Индекса TRUST МСБ 8
Посещение социальных сетей и реклама 21
Приложение. Основные распределения 25
2
Методология исследования
•Изучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России
Цель исследования
•Телефонные интервью
Метод исследования
•Представители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена)
Целевая аудитория
•Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим признакам: географическому (12 «типичных» регионов); категориям бизнеса; видам экономической деятельности.
Выборка исследования*
•2 – 22 сентября 2010 г.
Сроки полевых работ* Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) в Санкт-Петербурге располагается значительно больше предприятий в сравнении с остальными выбранными регионами. Поэтому выборка по Санкт-Петербургу была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.
3
География и выборка исследования
Региональное распределение
В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам, в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа.
* Количество респондентов в каждом из регионов рассчитывалось по невзвешенной базе
Регионы – «локомотивы» 549
«Опорные» регионы 328
Регионы – «полюса роста» 171
Регионы – «точки роста» 80
Регионы с неопределившимися перспективами 85
«Проблемные» регионы 64
Общий размер выборки 1277*
4
В декабрьской волне исследования произошла замена регионов опроса и данные этой волны исследования не могут быть включены в динамический ряд.
Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса
*Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса
Микробизнес
Малый бизнес
Средний бизнес
59
32
10
N=752
N=403
N=122
** Количество респондентов в каждой из категорий бизнеса рассчитывалось по невзвешенной базе
Критерии определения
Категории МСБ
Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес
Численность сотрудников До 15 человек 16-100 человек 101-250 человек
Оборот предприятия 1 – 13,5 млн. рублей 13,5 – 81 млн. рублей 81 – 405 млн. рублей
5
Распределение предприятий по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65
Рыболовство, рыбоводство 3
Добыча полезных ископаемых 2
Производство (в т.ч. обрабатывающее) 151
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13
Строительство 117
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
610
Гостиницы и рестораны 20
Транспорт и связь 63
Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг 180
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
2
Образование 9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 32
ИТОГО 1277*
К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.
* Количество респондентов в каждой из сфер экономической деятельности рассчитывалось по невзвешенной базе.
6
Основные выводы
7
По результатам исследования в декабре 2010 года, TRUST Индекс малого и среднего бизнеса равен 115 пунктам. При этом индекс ожиданий (120) выше индекса текущего состояния (110), что свидетельствует об оптимистичном настрое представителей российского МСБ.
При сравнении данных с результатами предыдущих волн исследования по другим регионам можно отметить более высокое декабрьское значение TRUST Индекса МСБ: 115 пунктов в декабре и 107 пунктов в сентябре. Индекс текущего состояния в 110 пунктов также выше сентябрьского в 94 пункта . Индекс ожиданий в обеих волнах равен 120.
Значение TRUST Индекса МСБ тем выше, чем крупнее бизнес: для категории микропредприятий он равен 110 пунктам, для малых 115 и для средних - 130 пунктов. Наибольшие различия с последними волнами исследования несет Индекс текущего состояния, значение которого выше сентябрьского по всем трем типам бизнеса, что и оказало основное влияние на более высокое значение TRUST Индекса МСБ в декабре.
Минимальное значение индекса в 114 пунктов отмечено в регионах с неопределившимися перспективами, а максимальное в 119 пунктов в регионах - «точках роста». TRUST Индекс МСБ регионов-«локомотивов» равен значению по всей выборке- 115 пунктов, причем разница между Индексом текущего состояния и Индексом ожиданий в этом типе регионов минимальна (5 пунктов). Это говорит о том, что ситуация в таких регионах более стабильная, а предприниматели более ясно представляют, что их ждет в ближайший год.
По каждому из типов регионов можно отметить положительную разницу с предыдущей волной. Около 60% опрошенных представителей МСБ не зарегистрированы в социальных сетях. Самыми
популярными сайтами являются «Вконтакте» и «Одноклассники». Основную долю составляют активные пользователи, посещающие сети каждый день или почти каждый
день. Однако, для сайтов Twitter.com и Livejournal.com наибольший процент тех, кто пользуется сайтом несколько раз в неделю.
55% пользователей проявляют внимание к рекламе в социальных сетях (39% иногда и 16% всегда). В регионах – «полюсах роста» и «точках роста» представители МСБ менее склонны обращать внимание на рекламу.
Методика расчета Индекса
TRUST
Индекс МСБ
Индекс текущего состояния
Изменение объема рынка
(0,2)
Развитие бизнеса
(0,2)
Индекс ожиданий
Изменение объема инвестиций
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью
(0,1)
Планы по кредитованию
(0,2)
I (Index) = wi (Pi-Ni+100%)wi – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса;Pi – доля положительных ответов;Ni– доля отрицательных ответов.Сумма весовых коэффициентов равна единице wi=1.* в скобках указаны весовые коэффициенты
Расчет показателей осуществляется по формуле:
P>NP<N 100P=N
0 200
Шкала измерения Индекса:
9
115110
120
TRUST Индекс МСБ
115Индекс текущего состояния110Изменение объема рынка – 111
(0,2)
Развитие бизнеса – 96 (0,2)
Индекс ожиданий120Изменение объема инвестиций – 135
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 98 (0,1)
Планы по кредитованию – 111 (0,2)
TRUST Индекс МСБ. Вся выборка
10
136
109
8770 65
84 82
97 107
142
115
82
5139
60 6084
94
130
10292 89 91
107 104110 120
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
110107
112
TRUST Индекс МСБ
110Индекс текущего состояния107Изменение объема рынка – 107
(0,2)
Развитие бизнеса – 106 (0,2)
Индекс ожиданий112Изменение объема инвестиций – 132
(0,2)
Изменение взаимодействия с властью – 99 (0,2)
Планы по кредитованию – 106 (0,2)
128
105 86
69 66
80 80
93 101
136
108
78
4840
55 60 78
89
120
10193
90 92105
100107 113
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Микробизнес
11
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
115111
119
TRUST Индекс МСБ
115Индекс текущего состояния111Изменение объема рынка – 115(0,2)
Развитие бизнеса – 108(0,3)
Индекс ожиданий119Изменение объема инвестиций – 135(0,2)
Изменение взаимодействия с властью – 96(0,1)
Планы по кредитованию – 114 (0,2)
141
113
9173 68
8981
101 109
148
119
8756
41
6957
91
100
133
10794 90
95
109 105111 118
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес
12
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
156
127
95
72 63
84 90105 115
163143
96
55 35 59 67
98107
148
110
93
88 90
109 113 111 123
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ
130Индекс текущего состояния127Изменение объема рынка – 127(0,2)
Развитие бизнеса – 126(0,3)
Индекс ожиданий132Изменение объема инвестиций – 142(0,2)
Изменение взаимодействия с властью – 103 (0,1)
Планы по кредитованию – 135 (0,2)
TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес
13
130127
132
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
115
112
117
TRUST Индекс МСБ
115Индекс текущего состояния112Изменение объема рынка – 113
(0,2)
Развитие бизнеса – 111 (0,2)
Индекс ожиданий117Изменение объема инвестиций – 130
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 98 (0,1)
Планы по кредитованию – 108 (0,2)
135
107
8468 62
81 7895 106
141
114
8048
3654 53
8090
128
99
88 88 88
107 103 110 121
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы»
14
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
115
104
126
TRUST Индекс МСБ
115Индекс текущего состояния104Изменение объема рынка – 104(0,2)
Развитие бизнеса – 105 (0,2)
Индекс ожиданий126Изменение объема инвестиций – 145
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 198 (0,1)
Планы по кредитованию – 112(0,2)
147
105
8865
88 8774
95110
154
103
7845 39 66 50
87
100
140107
9885
63
10897 102
119
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы
15
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
118109
126
TRUST Индекс МСБ
118Индекс текущего состояния109Изменение объема рынка – 114(0,2)
Развитие бизнеса – 105(0,2)
Индекс ожиданий126Изменение объема инвестиций – 140(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 98 (0,1)
Планы по кредитованию – 121 (0,2)
TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста»
16
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
127 122100
80
109
99122 122
111
128 134
99
67 61
93
128 123111
125
109100 93
85
104116 121
110
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
Декабрь 2010г.
119115
122
TRUST Индекс МСБ
119Индекс текущего состояния115Изменение объема рынка – 113
(0,2)
Развитие бизнеса – 117(0,2)
Индекс ожиданий122Изменение объема инвестиций – 138(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 101(0,1)
Планы по кредитованию – 107 (0,2)
TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста»
17
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
136122
11298
10595
113104 113
143
118119
8646
80
10896
108
128
126
104
109
76
110117 112 117
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
Декабрь 2010г.
114
105
122
TRUST Индекс МСБ
114Индекс текущего состояния105Изменение объема рынка – 113
(0,2)
Развитие бизнеса – 98 (0,2)
Индекс ожиданий122Изменение объема инвестиций – 133
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 99 (0,1)
Планы по кредитованию – 119(0,2)
TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами
18
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
133
112104 102
7489 85
97113
141
110101
92
4859
52 79
104
124105
107 11199
118 117 115 122
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
117106
127
TRUST Индекс МСБ
117Индекс текущего состояния106Изменение объема рынка – 108
(0,2)
Развитие бизнеса – 103 (0,2)
Индекс ожиданий127Изменение объема инвестиций – 133
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 109 (0,1)
Планы по кредитованию – 129(0,2)
TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы
19
147131
9074
83 9080
90 105
150141
84
48 64 68 51 65
98
144
121 95 99 101112 109 115
112
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
Август2008
Ноябрь 2008
Февраль 2009
Май2009
Август2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица
TRUST Индекс МСБИндекс текущего
состоянияИндекс ожиданий
ВСЯ ВЫБОРКА 115 110 120
Микробизнес 110 107 112
Малый бизнес 115 111 119
Средний бизнес 130 127 132
Регионы – «локомотивы» 115 112 117
«Опорные» регионы 115 104 126
Регионы – «полюса роста» 118 109 126
Регионы – «точки роста»* 119 115 122
Регионы с неопределившимися перспективами* 114 105 122
«Проблемные» регионы* 117 106 127
* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.
20
Посещение социальных сетей и реклама
22
Данные указаны в %
Не зарегистрирован в социальных сетях
Vkontakte.Ru(В Контакте)
Odnoklassniki.Ru (Одноклассники)
Facebook.Com (Фейсбук)
Twitter.Com (Твиттер)
Livejournal.Com (Живой Журнал)
Другое
Затрудняюсь ответить
57
25
21
5
2
1
2
7
Base: все респонденты, 1280
В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?
Посещение социальных сетей и реклама
23
Данные указаны в %
Частота посещения социальных сетей
Vkontakte.Ru
Фейсбук
Твиттер
Однокласс
Лайвджорнал
41.6
33.3
29.6
26.6
13.8
25.3
18.4
34.4
21.6
31.5
14.1
10.9
15.1
21.2
8.3
18.8
11.3
13.6
22.7
6.9
12.6
2.1
7.1
8.8
2.9
5.5
1.7
9.4
23.2
Каждый день/почти каждый день Несколько раз в неделю 1 раз в неделюНесколько раз в месяц 1 раз в месяц Реже 1 раза в месяц
Посещение социальных сетей и реклама
24
Данные указаны в %
Нет, никогда не обращаю внимание
Обращаю внимание иногда
Да, всегда обращаю внимание
Затрудняюсь ответить
43
39
16
2
Base: все респонденты, 462
Частота внимания к рекламе в социальных сетях
*На диаграмме отмечены сайты изданий, набравшие не менее 10% ответов респондентов
География продаж организаций (1)
26
Продается в нашем городе
Продается в нашем регионе
Продается в др. регионах Продается в нашем городе и регионе
Продается в нашем городе и регионе, а также
в др. регионах
Другое
36
27
15
8 7 7
40
22
12 128 7
37
21
1114
3
13
38
24
912
9 8
33
20
1214
6
15
42
21
13 13
5 6
Август 2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
Основная часть предприятий МСБ реализует продукцию в том городе, где непосредственно функционирует, и/или в родном регионе.
Base: все респонденты, 1280
Основная часть продукции/услуг продается в нашем городе
Основная часть продукции/услуг продается в нашем регионе
Основная часть продукции/услуг продается в других российских
регионах
Основная часть продукции/услуг экспортируется в другие страны
66
40
19
3
64
45
32
7
71
44
30
5
79
58
30
4
69
51
30
6
58
47
36
6
63
40
25
2
Май 2009
Август 2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
27
География продаж организаций* (2)
Продукция/услуги продаются в
нашем городе
Продукция/услуги продаются в
нашем регионе
Продукция/услуги продаются в др.
российских регионах
Продукция/услуги экспортируются в
другие страны
В целом по выборке 63 40 25 2
Производство , издательско-полиграфическая деятельность
33 35 48 4
Строительство 55 53 17 1
Оптовая и розничная торговля; ремонт
66 40 24 1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
82 37 12 1
00
- Значение значимо выше, чем среднее по выборке
- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке
* Представлены данные только по тем группам, выборка по которым является достаточной для анализа.
Продукция/услуги продаются в
нашем городе
Продукция/услуги продаются в
нашем регионе
Продукция/услуги продаются в др.
российских регионах
Продукция/услуги
экспортируются в другие страны
В целом по выборке 63 40 25 2
Микро бизнес 70 37 19 2
Малый бизнес 54 42 29 1
Средний бизнес 49 45 46 8
Регионы-локомотивы 61 37 26 2
Опорные регионы 64 39 23 2
Регионы-полюса роста 82 49 18 0
Регионы-точки роста* 60 37 30 5
Регионы с неопределившимися перспективами*
47 38 22 2
Проблемные регионы* 63 70 24 3
28
География продаж организаций (3)
* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.
29
1-3 лет 3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет Более 10 лет Затрудняюсь ответить
1012 13
19
44
1
9 911
17
53
1
9 10 10
19
52
1
7
1316
19
45
0
810
12
18
52
0
11
16 15 16
42
0
16
20
17 16
30
1
Май 2009
Август 2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Сентябрь 2010
Декабрь 2010
Длительность существования организации на рынке (1)
Base: все респонденты,1280
Средний возраст компании на рынке - 7 лет.
30
Средний возраст
компании(05.2009)
Средний возраст
компании(08.2009)
Средний возраст
компании(11.2009)
Средний возраст
компании (02.2010)
Средний возраст
компании (06.2010)
Средний возраст
компании (09.2010)
Средний возраст
компании (12.2010)
В целом по выборке 9 9 9 9 9 8 7
Категории бизнеса
Микробизнес 8 9 9 8 9 8 6
Малый бизнес 9 10 10 9 10 9 7
Средний бизнес 11 11 11 11 11 10 8
Регионы
Регионы-локомотивы 9 10 10 9 10 9 7
Опорные регионы 6 8 8 8 8 7 7
Регионы-полюса роста 7 8 6 7 7 7 8
Регионы-точки роста* 9 9 9 6 7 9 8
Регионы с неопределив-шимися перспективами*
8 9 9 9 9 9 7
Проблемные регионы* 7 7 7 8 8 9 7
Длительность существования организации на рынке (2)
* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.
Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса
ВЫРОС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
СОКРАТИЛСЯ
- Значение значимо выше, чем среднее по выборке
- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке
31
9
37
54
5
27
68
15
37
48
12
27
61
24
38
38
37
25
38
40
34
26
4
48
48
3
27
70
19
26
54
17
27
56
29
33
38
32
34
35
45
37
18
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
7
36
57
5
27
68
13
33
54
12
31
57
23
36
41
32
28
40
38
36
27
12. 2010
12. 2010
12. 2010
7
33
60
5
27
68
11
33
57
11
34
55
22
35
43
30
27
43
35
36
28
3
40
57
3
28
70
9
34
57
9
32
60
19
38
43
31
25
44
37
40
24
Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
ВЫРОС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
СОКРАТИЛСЯ
32
10
23
67
8
20
72
18
29
54
10
21
70
26
31
43
28
40
32
36
32
32
21
24
55
16
31
54
31
43
27
40
53
7
54
31
15
48
29
23
42
29
28
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
33
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
ВЫРОС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
СОКРАТИЛСЯ
41
19
40
11
24
65
27
28
46
49
19
32
47
19
34
45
18
37
40
32
27
43
21
36
11
28
61
11
26
62
15
27
58
27
28
45
36
31
33
42
28
30
4
41
55
22
24
55
27
25
48
16
21
63
17
30
53
28
36
36
39
30
31
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса
7
36
56
5
31
64
11
38
51
12
39
49
19
47
34
29
39
32
35
38
27
34
7
34
59
6
30
64
9
37
54
12
41
48
15
46
39
26
40
34
33
40
27
9
40
51
5
33
61
15
41
44
12
36
52
23
49
28
29
41
30
37
34
29
7
41
52
4
30
67
12
31
57
17
37
46
29
44
27
43
28
29
45
37
19
Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)
УЛУЧШИЛОСЬ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
УХУДШИЛОСЬ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
35
Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)
17
34
48
10
39
50
21
39
40
43
38
19
31
44
25
29
40
31
38
28
33
5
39
56
3
32
64
9
37
54
10
39
51
19
46
35
29
35
36
34
43
23
9
28
62
10
22
69
14
40
46
6
48
46
17
56
27
23
59
18
35
35
30
УЛУЧШИЛОСЬ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
УХУДШИЛОСЬ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
25
22
53
15
16
69
22
33
44
39
21
40
24
31
45
35
38
28
43
31
26
30
16
53
10
25
65
16
36
48
11
26
63
21
34
45
32
41
27
35
27
38
4
37
58
18
25
57
10
36
54
14
20
66
15
36
49
37
31
32
32
39
29
УЛУЧШИЛОСЬ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
УХУДШИЛОСЬ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
36
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)
12. 2010
12. 2010
12. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса
37
Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)
12
60
28
12
58
30
24
64
12
26
56
18
29
58
13
41
52
7
41
54
6
12
58
30
11
59
30
22
66
12
21
59
20
27
60
13
39
54
7
38
56
6
14
61
25
12
58
30
26
63
11
29
54
17
32
58
10
45
47
8
42
52
7
8
69
23
14
54
32
34
56
10
41
48
12
29
56
15
47
50
3
51
46
3
ВОЗРАСТЕТ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СОКРАТИТСЯ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
38
Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)
СОКРАТИТСЯ
10
61
29
8
61
31
23
67
10
24
57
19
28
60
12
43
51
6
37
56
7
14
58
28
19
39
42
30
51
19
25
51
25
24
56
20
43
51
5
48
49
3
15
56
29
25
61
13
21
61
18
30
67
3
41
51
8
30
55
16
46
48
6
ВОЗРАСТЕТ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
39
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)
21
65
13
30
56
14
29
62
9
43
47
10
25
72
3
38
54
8
45
49
6
43
37
20
9
71
19
39
46
16
47
41
13
35
54
11
41
49
10
35
64
2
12
72
16
26
54
21
23
67
10
29
50
22
38
52
10
32
56
13
41
51
8
ВОЗРАСТЕТ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СОКРАТИТСЯ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса
40
Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)
3
83
14
7
86
7
3
83
14
8
83
9
10
81
9
15
70
16
13
77
10
4
81
15
5
88
7
6
87
7
6
86
9
10
81
9
13
74
13
8
81
10
4
81
15
4
89
7
5
88
6
6
85
8
10
81
9
14
74
12
9
81
10
4
81
15
7
85
8
9
85
6
4
87
9
9
83
8
10
77
13
6
83
11
СТАНЕТ ПРОЩЕ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
41
Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)
3
80
17
3
92
5
4
90
7
6
87
7
9
83
8
13
74
13
8
81
11
3
91
7
13
77
11
8
85
7
5
77
18
6
83
11
9
84
8
7
85
8
11
72
18
6
81
13
12
78
10
3
95
2
21
71
8
18
64
19
12
75
14
СТАНЕТ ПРОЩЕ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
42
16
74
10
5
84
11
11
78
11
15
72
13
22
70
8
17
73
10
6
89
5
10
85
5
21
62
17
34
55
11
8
76
16
12
72
16
20
69
11
13
73
14
3
88
9
9
72
18
15
76
8
8
74
18
2
87
11
10
78
12
15
79
6
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)
СТАНЕТ ПРОЩЕ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса
43
Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)
7
83
10
9
83
8
13
79
8
12
78
10
13
81
7
14
80
6
18
75
7
6
89
5
7
87
6
11
83
6
8
86
7
10
85
5
11
84
5
13
81
7
8
76
17
13
79
8
15
75
10
17
70
12
15
75
10
18
74
8
23
69
9
12
67
21
13
69
19
17
69
14
23
58
19
19
75
6
21
71
7
39
58
4
ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ
НЕ ПЛАНИРУЕМ
ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
44
Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)
6
86
7
8
86
7
11
82
7
11
81
9
12
81
6
13
83
4
13
81
5
4
70
27
6
80
14
16
74
10
12
77
12
10
82
9
10
80
10
21
71
9
14
77
9
21
73
7
19
69
13
15
78
7
13
80
7
28
57
15
29
63
8
ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ
НЕ ПЛАНИРУЕМ
ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
45
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)
16
80
4
15
64
21
11
79
10
17
64
18
14
65
20
19
64
16
21
65
14
12
74
14
19
74
7
18
69
13
26
52
23
19
73
7
26
63
11
24
70
6
14
79
7
21
60
19
21
70
9
31
63
6
21
68
11
22
65
13
33
64
3
ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ
НЕ ПЛАНИРУЕМ
ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ
09. 2010
09. 2010
02. 2010
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
09. 2010
12. 2010
12. 2010
12. 2010