ОБЗОР деятельности США в 2016 году -...

ОБЗОР

состояния экономики и основных

направлений внешнеэкономической

деятельности США

в 2016 году

Вашингтон

2017

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................... 3

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ

РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИКИ ............................................................................................................................................. 5

2.1. Итоги социально-экономического развития США ......................................................................... 5

2.2. Обзор основных секторов экономики .............................................................................................. 7

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики .......................... 8

2.4. Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг .......................................... 11

2.5. Государственное регулирование банковского и страхового секторов экономики, биржевой

торговли ................................................................................................................................................... 16

2.6. Состояние инновационного развития ............................................................................................ 18

2.7. Государственная поддержка развития регионов ........................................................................... 21

III. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ........................................................................................ 25

3.1. Краткий аналитический обзор внешней торговли США .............................................................. 25

3.2. Меры государственной поддержки национального экспорта и инвестиций.............................. 26

3.3. Меры государственной политики в области особых экономических зон. Особенности их

функционирования и администрирования ............................................................................................ 30

3.4. Обзор состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений страны

пребывания и России .............................................................................................................................. 32

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ И ИНОСТРАННЫЕ

ИНВЕСТИЦИИ ......................................................................................................................................... 36

4.1. Инвестиционная политика страны пребывания ............................................................................ 36

4.2. Политика страны пребывания в области привлечения иностранных инвестиций

(инвестиционный режим) ....................................................................................................................... 40

4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества России и США ........................................... 41

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ......................................................................................... 46

VI. УЧАСТИЕ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ В МНОГОСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ И

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ ............................................................. 49

6.1. Информация об участии США в региональных экономических группировках, включая

формирование торгового режима, предоставление преференций участникам торговых

соглашений и реализация их в законодательстве страны пребывания .............................................. 49

6.2. Информация о деятельности США в международных организациях ......................................... 52

Приложения.

3

I. ВВЕДЕНИЕ

В отчетном периоде важнейшими внутриполитическими событиями в

США стали выборы Президента США, Конгресса США и губернаторов 12

штатов и мэров городов. На выборах, которые состоялись 8 ноября 2016 года

Дональд Трамп был избран Президентом США, Майкл Пенс вице-президентом,

переизбраны 34 из 100 членов Сената США и все 435 членов Палаты

представителей. Большинство во Конгрессе США получила Республиканская

партия.

Победа Трампа вызвала воодушевление на финансовых рынках и,

частично, в реальном секторе экономики. Фондовый рынок преодолел

исторические максимумы и подошёл к максимальным значениям по

показателю цена/доходность на фоне ожидания налоговой реформы (снижения

корпоративного налога) и сокращения административного регулирования

финансовой сферы. Традиционные отрасли: электроэнергетика, добыча угля и

трубопроводный транспорт, черная и цветная металлургия,

автомобилестроение, промышленное строительство также получили

поддержку в виде снятия запретов на деятельность, снижения экологических

требований, обещания крупных государственных заказов и протекционистской

политики. В проигрыше окажутся глобальные корпорации из-за политики

возвращения рабочих мест из стран с дешёвым трудом и инновационный

бизнес, государственная поддержка которого скорее всего будет сокращена.

В декабре 2016 г. и в марте 2017 г. ФРС США принимала решение о

повышении уровня учетной ставки с 0,25-0,5% до 0,75-1,00% годовых, что

мгновенно отразилось на реальной межбанковской процентной ставке, которая

выросла с 0,35% до 0,9% годовых. По планам ФРС США, учетная ставка может

быть повышена еще 2 раза в течение 2017 года. Это решение привело к

окончанию периода дешевых денег в мире, росту стоимости доллара США,

выводу капиталов из развивающихся стран в развитые и падению цен на

4

сырьевые товары, а также негативно сказалось на экспортном потенциале США.

Перед новой администрацией и ФРС США стоит непростая задача –

одновременно повышать процентные ставки, чтобы избежать финансовых

пузырей, и пытаться снизить курс доллара для наращивания экспорта и

сокращения импорта.

По результатам 2016 года торговый дефицит США сохранился в пределах

2,7% ВВП (500 млрд). Экспорт товаров и услуг сократился на 2,3% и составил

2210 млрд долл., импорт упал на 1,8% до 2712 млрд долл. Основными

торговыми партнерами США оставались: Китай, Канада, Мексика, Япония,

Германия, Ю. Корея, Великобритания. По окончательной оценке Минторга

США ВВП в 2016 г. вырос на 1,6% – на 1 п.п. меньше, чем в предыдущем.

Безработица находилась на рекордно низком уровне 4,7%-5%, инфляция

выросла до 2,1%, слегка превысив целевой уровень ФРС США в 2%.

Значимыми событиями в сфере международных отношений и торговли

стали: выход США из Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве,

приостановка переговоров по Трансатлантическому торговому и

инвестиционному партнерству, озвученные избранным президентом США

заявления о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной

торговле.

Россия продолжает поставлять в США товары несырьевого экспорта, на

сырье приходится лишь 2-3%. В прошлые годы удалось хорошо нарастить

экспорт в физических объемах: в 2015 г. почти на 25%, в 2016 ещё на 12,5%, т.е.

на 40% за два года. Благодаря этим факторам, в 2017 г. ожидается рост нашего

экспорта и в денежном выражении.

Также ожидается и рост импорта в силу отложенного эффекта: компании

и население откладывало инвестиции и покупку импортных товаров

длительного пользования. Сейчас же курс стабилизировался и благоприятен

для восстановления спроса.

5

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И

ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

2.1. Итоги социально-экономического развития США

ВВП США вырос в

2016 г. на 1,6%, в 2015 г.

– на 2,6%. Замедление

роста реального ВВП

связано со спадом

частных инвестиций в

запасы, замедления

потребительских расходов, спадом инвестиций в основной капитал

(коммерческая и жилая недвижимость), сокращением региональных и

муниципальных расходов, которые были компенсированы замедлением

импорта товаров и ростом расходов федерального бюджета.

Индекс промышленного производства сократился в 2016 г. на 1,2%, в

2015 г. – на 0,7%. При этом объем производства обрабатывающих отраслей

остался без изменения.

Инфляция в 2016 г. составила 2,1%, в 2015 г. – 0,7%. ФРС США

установила в качестве долгосрочной цели уровень инфляции в 2%.

Как упоминалось

ранее, безработица

находилась на рекордно

низком уровне 4,9%, в

2015 г. – 5%. В марте 2017

г. показатель снизился до

4,5%, уровня 2007 года.

6

Реальные располагаемые доходы населения также показывали

позитивную динамику: в 2016 г. +2,8%, в 2015 г. +3,5. Реальные расходы

выросли на 2,7% в 2016 г. по сравнению с 3,2% в 2015 году.

Экспорт товаров

сократился в 2016 г. на 50

млрд долл. до 1,46 трлн

долл. США, экспорт

услуг остался

практически без

изменений – 750 млрд

долл. США. Помог сохранить торговый баланс резко сократившийся на 63 млрд

долл. импорт товаров – до 2,21 трлн долл., импорт услуг вырос на 13 млрд долл.

до 502 млрд. долл. США. Торговый баланс также остался практически без

изменения -502,252 млрд долл. США.

Фондовый рынок существенно вырос после некоторого периода

неопределённости накануне президентских выборов.

7

Межбанковская реальная ставка росла вслед за повышением до 0,75%-

1,00% целевого коридора ФРС США и на апрель 2017 г. составляет 0,91%

годовых овернайт.

Курс валюты США к евро также укрепился благодаря сохранению мягкой

денежно-кредитной политики в ЕС и повышению ставок в США.

Благодаря росту ставок в США ускорился приток прямых иностранных

инвестиций +391 млрд в 2016 г., +348 млрд в 2015 году. Поток прямых

иностранных инвестиций из США незначительно сократился с 303 до 299 млрд.

долл. США.

Дефицит бюджета на 2017 год запланирован на таком же уровне, как

планировался и в 2016 году – 2,9% ВВП.

Государственный же долг продолжил расти и достиг 105,2% ВВП,

достигнув максимальной планки, установленной законом.

2.2. Обзор основных секторов экономики

Жилая недвижимость. Инвестиции в жилую недвижимость в 2016 г.

выросли на 4%. Рост произошел не только за счет повышения цен на

недвижимость, но и за счет масштабного жилищного строительства по стране.

Автомобильная промышленность. Продажи автомобилей, легких

грузовиков и запчастей выросли на 4,9%.

8

Сельское хозяйство, лесная промышленность и рыболовство. В целом в

секторе произошло снижение на 5,1%, причем непосредственно в производстве

сельскохозяйственной продукции на 5,5%, а в лесной промышленности,

рыболовстве и связанных отраслях на 2,2%.

Добыча полезных ископаемых. Из-за низких цен на углеводороды в

секторе добычи нефти и газа наблюдалось снижение производства на 24,2%,

добыча остальных полезных ископаемых упала на 11,3%, сервисные услуги,

связанные с добычей, упали на 41,4%.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Показатели по данному сектору

снизились на 3,5% вследствие теплой зимы и снижения цен на энергоносители.

Производство потребительских товаров снизилось на 1,5%.

Оптовая торговля уменьшилась на 2,5%, розничная торговля (в которую

также включается и торговля автомобилями) выросла на 2,5%.

Услуги перевозок и складирования упали на 0,2%, причем наиболее

существенно упали перевозки железнодорожным транспортом (-9,9%).

СМИ и информационные услуги выросли на 3,7%.

Финансовые услуги и страхование: +3,7%.

Профессиональные услуги и услуги для бизнеса выросли на 4,6%.

Образовательные, медицинские и социальные услуги выросли на 5,6%.

Развлекательные услуги, искусство, общественное питание и отдых

выросли на 5,2%.

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной

политики

Основными задачами налогово-бюджетной политики США в 2016 году

продолжали оставаться вопросы сокращения бюджетного дефицита и решения

проблемы растущего чистого государственного долга (его объем вырос с 13,1

трлн долл. США в 2015 году до 14,2 трлн. долл. США в 2016).

9

В отчетном году в США наблюдалось ухудшение ситуации в бюджетно-

налоговой сфере. По данным Минфина США, в 2016 финансовом году

бюджетный дефицит составил 587 млрд. долл. США (3,2% ВВП) по сравнению

с 438 млрд. долл. США в 2015 финансовом году (2,5% ВВП).

По мнению аналитиков Административно-бюджетного управления

(Office of Management and Budget, OMB) Белого дома, постепенное сокращение

дефицита федерального бюджета, которое удалось обеспечить президенту

Бараку Обаме, постепенно сошло на нет, а основными факторами,

повлиявшими на ухудшение ситуации, стали слабый эффект от снижения цен

на нефть, увеличение социальных расходов (особенно в сфере медицинского

страхования) и отсутствие значительного роста налоговых поступлений от

корпоративных и индивидуальных налогоплательщиков.

Бюджетные доходы выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим годом

и составили 3,47 трлн. долл. США (в 2015 они составили 3,26 трлн. долл. США),

или 18,7% ВВП. Основные статьи доходов: подоходный налог – 2,6 трлн. долл.

США, корпоративный налог – 294,3 млрд. долл. США, другие налоги (по

социальному страхованию, акцизы, таможенные пошлины) – 447,8 млрд. долл.

США.

Бюджетные расходы увеличились на 5,9% и составили 22,76 трлн. долл.

США (122% ВВП). Увеличение расходов обусловлено выросшими по

сравнению с 2015 годом расходами на социальное страхование,

обязательствами перед госслужащими, медицинские программы Medicare

(льготное медицинское страхование для лиц пенсионного возраста) и Medicaid

(льготное медицинское страхование для малообеспеченных слоев населения), а

также на студенческое кредитование (1 трлн. долл. США) и финансирование

госдолга.

В итогам 2016 года общий государственный долг США вырос на 8% и

составил порядка 19 трлн. долл. США. Вместе с тем, по заявлению Министра

10

финансов США, министерство готово принять «экстраординарные» меры,

чтобы иметь возможность выполнять свои финансовые обязательства до

повышения потолка госдолга, включая приостановку выпуска государственных

и муниципальных казначейских ценных бумаг и новых капиталовложений в

социальный фонд пенсионного обеспечения госслужащих. В ходе

предвыборной кампании новый президент Д. Трамп заявил, что ему

понадобится восемь лет для того, чтобы решить проблему госдолга США через

механизм понижения налогов и пересмотра условий заключения торговых

сделок и военных соглашений.

В 2016 году США продолжили занимать первое место в мире, более чем

в два раза опережая Германию, по физическому объему запасов золота (8,1 тыс.

тонн), которое составляет 73,8% всех золотовалютных резервов страны (ЗВР).

Общий объем ЗВР на январь 2017 года составил 119,2 млрд. долл. США, в том

числе иностранная валюта – 40,1 млрд. долл. США, резервная позиция в МВФ

- 18,6 млрд. долл. США, СДР - 49,4 млрд. долл. США

В сфере денежно-кредитной политики Федеральная резервная система

США (ФРС США) в 2016 году продолжала курс на стимулирование

экономического роста, проводя политику постепенного повышения учетной

ставки. Так, в декабре 2016 г. во второй раз с момента кризиса 2008 г. было

принято решение о повышении уровня учетной ставки с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%

годовых, что мгновенно отразилось на реальной межбанковской процентной

ставке, которая выросла с 0,35% до 0,66% годовых. Заявленной целью данной

меры являлось сохранение уровней безработицы, инфляции и экономического

роста на уровнях 5%, 2% и 3% соответственно.

Решение ФРС США свидетельствует о том, что, по мнению американских

финансовых властей, национальная экономика начала восстанавливаться. Это

подтверждается тем, что на Совете по международным отношениям в

Филадельфии в мае 2016 года глава ФРС Дж. Йеллен заявила, что ведомство не

11

будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не будут преодолены новые

факторы неопределенности (медленные темпы роста мировой экономики,

снижение инвестиций, медленный рост производительности труда в стране и

неопределенность касательно инфляции), а рынок труда и экономика США

продолжат укрепляться.

По планам ФРС, учетная ставка может быть повышена еще 2 раза в

течение 2017 года.

2.4. Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг

В США государственное регулирование в сфере промышленности

преимущественно осуществляется методами технического регулирования.

Основную роль в системе технического регулирования в США играют

стандарты. Центральное место среди нормативных актов, регулирующих

вопросы стандартизации в США и во многом определяющих специфику данной

системы, является Публичный Закон 104-113 «О продвижении и передаче

национальных технологий» (National Technology Transfer and Advancement Act,

1996). В соответствии с данным Законом федеральные агентства при

определении технического регулирования в отношении того или иного товара,

работы и услуги должны преимущественно руководствоваться добровольными

стандартами, разработанными на основе консенсуса частными отраслевыми

институтами стандартизации при участии в обсуждении всех заинтересованных

лиц, включая производителей товаров, потребителей в лице соответствующих

объединений и органов государственной власти (Voluntary Consensus

Standards). Добровольным стандартам в Законе противопоставлены

правительственные стандарты (Goverment-unique Standards), которые могут

приниматься исключительно в случаях невозможности адаптации

12

аналогичного добровольного стандарта либо в интересах обеспечения обороны

и безопасности.

Ряд нормативных актов посвящен вопросам стандартизации (как правило,

обязательной) в отдельных сферах деятельности. Среди таких актов

необходимо отдельно выделить Публичный закон № 92-573 «О безопасности

потребительских товаров» (The Consumer Product Safety Act, 1972),

устанавливающий общие принципы стандартизации потребительских товаров,

и Публичный закон № 104-104 «О телекоммуникациях» (The Telecommunication

Act, 1996), определяющий требования стандартизации в системах связи и

телекоммуникации.

Международно-правовые аспекты функционирования системы

стандартизации, в т.ч. вопросы соблюдения США обязательств по техническим

барьерам в торговле, вытекающим из членства США в ВТО, определены

Публичным законом № 96-39 «О торговых соглашениях» (Trade Agreements

Act, 1979).

В части, не противоречащей обязательным федеральным стандартам,

штаты США наделены полномочиями по утверждению обязательных

стандартов. При этом штаты также обязаны отдавать предпочтение

добровольным стандартам, разработанным на основе консенсуса. Такие

стандарты либо устанавливают дополнительные к установленным

федеральными стандартами требования, либо регулируют вопросы, не

урегулированные федеральными стандартами, либо принимаются по вопросам,

делегированным штату федеральными органами.

Гарантией соблюдения требований стандартов в США, как и в

большинстве стран мира, является система оценки соответствия продукции,

товаров и услуг (Сonformity Assessment Procedure). В соответствии с

американским законодательством и стандартами ISO в США действуют

следующие способы подтверждения соответствия: подтверждение

13

соответствия, инспекция, отбор образцов и их тестирование лабораториями,

сертификация, оценка и регистрация системы управления качеством.

В США отсутствует централизованная система органов,

осуществляющих оценку соответствия. Так, отбор образцов и тестирование

продукции может производиться как государственными лабораториями

(лабораториями, аккредитованными государственными органами), так и

частными лабораториями, созданными при органах сертификации, либо

объединением производителей товаров.

Аккредитация лабораторий также осуществляется на нескольких

уровнях. На федеральном уровне функционирует Национальная программа по

добровольной аккредитации лабораторий, в рамках которой осуществляется

основная работа. На уровне штатов также действуют разнообразные программы

аккредитации лабораторий, производящих продукцию в таких отраслях,

например, как строительство.

Центральное место в системе аккредитации испытательных лабораторий

занимают частные программы по аккредитации, созданные, как правило, либо

при частных сертифицирующих органах, либо при объединении

производителей. Центральным частным аккредитующим органом является

Американский национальный институт стандартов.

Аналогичная децентрализация характерна и для системы сертификации,

характеризующейся тремя типами сертификации. Первым типом сертификации

является декларация производителя о соответствии товара требованиям

стандартов (First Party Certification). Данный вид сертификации используется в

отношении товаров, не представляющих потенциального вреда для их

покупателей либо в отношении ранее прошедших сертификацию групп

товаров.

Вторым типом сертификации является сертификация контрагентом

(Second Party Certification), суть которой заключается в подтверждении

14

соответствия товара покупателем поставщика. Как правило, данная система

функционирует при организации закупок для крупных компаний, в частности,

с государственным участием. Очевидно, что при поставке товаров для нового

покупателя продавец будет должен пройти процедуру сертификации повторно.

Основным видом сертификации является сертификация

уполномоченными органами (Third Party Certification).

В США действует три уровня органов по сертификации: частные

сертифицирующие органы (программы), федеральная сертификация и

сертификация на уровне штата.

Частные органы по сертификации образуются при профессиональных и

технических сообществах (например, при Американской ассоциации

дантистов), торговых объединениях (например, при Альянсе производителей

домашних приборов), обществах по защите прав потребителей (например, при

журнале «Good Housekeeping»), а также путем сотрудничества между

государственными служащими специализированных ведомств и отраслевыми

объединениями курируемой отрасли (например, Building Officials and Code

Administrators International). Большим авторитетом среди потребителей США

пользуются товары, прошедшие сертификацию в независимых центрах

сертификации, наиболее авторитетными из которых являются Лаборатории по

технике безопасности (Underwriters Laboratories) и Корпорация по взаимным

исследованиям производственных предприятий (Factory Mutual Research

Corporation).

Федеральные программы по сертификации сконцентрированы на

сертификации по трем основным направлениям:

- сертификация продукции, способной оказать прямое воздействие на

здоровье и безопасность граждан (например, сертификация лекарственных

препаратов и медицинского оборудования, осуществляемая Управлением по

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food

15

and Drug Administration, FDA, USFDA); сертификация самолетов и их узловых

компонентов, находящаяся в ведении Федерального управления гражданской

авиации (Federal Aviation Administration, FAA);

- сертификация образцов продукции и производств, заменяющая

сплошной контроль всей производимой продукции (например, программа

Минобороны США «Список годной продукции» – Qualified Products Listing);

- оценка качества и условий производства до поступления продукции в

торговлю (например, применяется Министерством сельского хозяйства США

для оценки качества мясной продукции).

Система сертификации на уровне штатов также имеет разнообразную

структуру. Часть полномочий по сертификации передаются федеральными

органами на уровень штатов (например, функции по сертификации мясной

продукции). Кроме этого, штаты имеют полномочия по организации

сертификации продукции, имеющей стратегическое значение для штата

(например, для Калифорнии и Флориды – это цитрусовые, для Небраски –

сельскохозяйственная техника). Штаты также организуют самостоятельную

сертификацию продукции, приобретаемой ими для нужд штатов.

Показателем участия США на государственном уровне в вопросах

регулирования в сфере промышленности и услуг является активная работа

представителей США в Комитете по техническим барьерам в торговле ВТО. В

течение 2016 г. США направили в ВТО более 160 уведомлений об изменении

технических регламентов и стандартов.

За период 2007-2016 гг. США направили в ВТО наибольшее число

поправок и дополнений к ранее направленным уведомлениям об изменениях

технических регламентов (1019). Основными причинами подачи уведомлений

об изменении технических регламентов в 2016 г. стали безопасность и защита

здоровья граждан, защита прав потребителя и предотвращение мошенничества,

требования качества продукции и защита окружающей среды.

16

2.5. Государственное регулирование банковского и страхового секторов

экономики, биржевой торговли

В 2016 существенных изменений в регулировании банковского,

страхового и сектора биржевой торговли не отмечено, законодатели США

продолжили свою деятельность по усовершенствованию регулирования и

адаптации основных положений ранее принятых законов.

В настоящее время центральным нормативно-правовым актом,

регламентирующим основные вопросы функционирования финансового

сектора в посткризисный период, является Закон «О реформировании Уолл-

стрит и защите потребителей» (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer

Protection Act, 2010).

Закон регламентирует отдельные аспекты функционирования

финансовой системы, направленные на снижение рисков повторения

финансового кризиса и преодоления его последствий. Принципиальной целью

Закона является обеспечение стабильности финансовой системы США

посредством: улучшения контролируемости и транспарентности финансовой

системы в целом; прекращения реализации принципа «слишком большой для

банкротства» (too big to fail), предусматривавшего предоставление

государственных средств банкам, находящимся в затруднительном положении,

для сохранения макроэкономической стабильности; защиты интересов

потребителей от недобросовестной банковской практики.

Среди иных нормативно-правовых актов в сфере регулирования

банковского сектора необходимо отметить:

Закон «О банковской тайне» (Bank Secrecy Act, 1970), Закон «О борьбе с

терроризмом в США» (US Patriot Act, 2001), которые определяют основные

аспекты политики США в сфере противодействия легализации преступных

доходов;

17

Закон «О банковских услугах» (Bank Services Company Act, 12 USC 1861-

1867(c)) – является базовым законом, определяющим порядок предоставления

основных банковских услуг;

Закон «О раскрытии информации по ипотечным кредитам» (Home

Mortgage Disclosure Act, 1975), Закон «О равных кредитных возможностях»

(Equal Credit Opportunity Act, 1974) – регулируют основные аспекты

предоставления ипотечных кредитов.

В отчетном периоде основным фокусом банковских регуляторов стало

соблюдение принципов прозрачности, стабильности и стратегического

планирования деятельности в банковской отрасли. Крупные финансовые

структуры уделяли в 2016 г. большое внимание вопросам восстановления

компаний-клиентов и их посткризисном стратегическом планировании. Цель

данной работы – помощь компаниям в оперативном реагировании в стрессовых

для бизнеса ситуациях. В рамках данной деятельности согласно Статье 1 Закона

«О реформировании Уолл-стрит и защите потребителей» крупные финансовые

структуры, владеющие банками, а также зарубежные банковские организации,

действующие на территории США, или небанковские структуры, обозначенные

Наблюдательным советом по финансовой стабильности (Financial Stability

Oversight Council), капитализация которых составляет 50 млрд долл. США и

более, обязаны представлять ежегодно так называемый антикризисный план

(Resolution Plan). Данные планы оцениваются совместно ФРС США и

Федеральной корпорацией страхования банковских вкладов.

Кроме того, начиная с 1 июля 2016 г. каждая иностранная банковская

структура (Foreign Bank Organization, FBO), имеющая активы в США (за

исключением собственных филиалов) стоимостью 50 млрд долл. и выше,

должна иметь управляющую компанию-посредника (Operating Intermediate

Holding Company) для контроля за этими активами и, при необходимости, для

коммуникации с американскими регуляторами.

18

Правовое регулирование страхового рынка США преимущественно

осуществляется на уровне законодательства отдельных штатов. Среди

федеральных нормативных актов необходимо отметить акты, регулирующие

отдельные аспекты медицинского страхования: Закон «О реформировании

рынка финансовых услуг» (Financial Services Modernization Act, 1999), Закон «О

защите пациентов и доступности медицинских услуг» (Patient Protection and

Affordable Care Act, 2010).

В 2016 году существенных изменений в законодательство о страховании

на федеральном уровне не вносилось.

2.6. Состояние инновационного развития

Вопросы развития инновационной деятельности в США оставались

актуальными для Администрации Президента США в отчетный период.

Согласно бюджетному отчёту за 2016, на научные исследования США

потратили на 6% больше, чем в 2015 г., а именно 146 млрд. долл. США. Эти

средства были распределены примерно поровну на военные и гражданские

исследовательские программы. Были увеличены затраты на НИОКР

Министерства обороны США на 13%, Национального института стандартов и

технологий на 29% (1,12 млрд. долл. США). Финансирование программ

поддержки альтернативной энергетики, курируемых Минэнерго США,

увеличилось на 13,8% (29,2 млрд. долл. США). На поддержку исследований в

области медицины было выделено 31,3 млрд. долл. США. Бюджет

Космического агентства, увеличился на 2,7%, до 18,5 млрд. долл. США.

В 2016 г. основными направлениями Стратегии развития американских

инноваций, принятой в 2015 г., были следующие:

- инновации на производстве (Advanced Manufacturing). Президент США

заявил, что намерен развивать программу по модернизации производства на

19

территории США и в 2016 году была запущена общенациональная сеть

инноваций на производстве (National Network for Manufacturing Innovation),

кроме этого планируется увеличить инвестирование в развитие сетей поставок

и стимулирование новых проектов;

- точная медицина (Precision Medicine). Значительная часть медицинских

процедур и способов лечения разработаны для «среднего пациента», в

результате чего стандартные подходы могут не помогать некоторым пациентам.

Точная медицина – это способ найти индивидуальный подход в каждом

отдельном случае и назначить лечение, которое будет максимально

эффективно. В 2016 году в бюджете США было заложено 215 млн. долл. США

на развитие программы «Точная медицина»;

- инициатива по борьбе с болезнями мозга (Brain Initiative). На поддержку

Инициативы бюджетом на 2016 год было предусмотрено выделение более 300

млн. долл. США.

- транспортные средства будущего (Advanced Vehicles). Бюджет 2016 г.

предусматривал удвоение федеральных инвестиций в разработку систем

автоматического вождения и систем безопасности транспортных средств на

дорогах общего пользования, а также всестороннее использование этих систем

в городах, на автомагистралях и при коммерческих перевозках.

- умные города (Smart Cities). Предполагается развивать инфраструктуру

городов для сбора и обработки информации о состоянии тех или иных объектов

с целью улучшения жизни горожан и для увеличения безопасности и

конфиденциальности. В 2016 г. было выделено 160 млн. долл. США для

решения проблем автомобильных пробок, борьбу с преступностью и

управление последствиями изменения климата. Помимо этого, 30 млн. долл.

США инвестировались в научные исследования для развития программы

«Умный город».

20

- чистая энергия и энергоэффективные технологии (Clean Energy and

Energy Efficient Technologies). За последние шесть лет количество

электроэнергии, производимой ветрогенераторами на территории США

утроилось, а энергии, производимой за счет энергии солнца, выросло в 20 раз.

- технологии в образовании (Educational Technology). Бюджет 2016 г.

включал в себя 50 млн. долл. США на создание Агентства перспективных

исследований (Advanced Research Projects Agency);

- исследование космического пространства (Space). NASA продолжает

увеличивать поддержку долгосрочных исследовательских проектов таких как,

защита астронавтов от воздействия радиации в космическом пространстве,

разработка современных двигателей для ракет и подготовка к высадке человека

на Марс;

- развитие вычислительной техники (New Frontiers in Computing).

Стратегия главным образом направлена на стимулирование создания и

внедрения новых технологий в производстве техники.

Что касается инвестирования в НИОКР, в 2016 финансовом году

Конгресс США выделил на данную статью расходов государственного бюджета

в размере 146,1 млрд. долл. США, из них 69,5 млрд. долл. США приходятся на

области, не связанные с оборонным заказом.

В 2017 году на НИОКР планируется потратить 152,3 млрд. долл. США

(увеличение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом). При этом бюджет

планируется распределить следующим образом:

Национальному научному Фонду будет выделено 8 млрд. долл. США;

Министерству энергетики - 5,7 млрд. долл. США;

Национальному институту стандартов и технологий - 826 млн. долл.

США;

Национальному управлению по воздухоплаванию и исследованию

космического пространства (NASA) - 19 млрд. долл. США;

21

Национальным институтам здоровья - 33,1 млрд. долл. США;

Министерству сельского хозяйства на реализацию Инициативы по

исследованию в области сельского хозяйства и продуктов питания - 700 млн.

долл. США;

Геологической службе США - 1,2 млрд. долл. США;

Национальному управлению океанических и атмосферных исследований

(NOAA) - 6 млрд. долл. США.

В качестве приоритетных областей и секторов развития рассматриваются:

передовое производство, высокоточная медицина, исследование мозга через

передовые инновации в области нейротехнологий (так называемая инициатива

BRAIN Initiative), разработка передовых транспортных средств, создание

«умных» городов, разработки в области экологически чистой энергетики и

энергосберегающих технологий, технологии в области обучения, космос,

разработка новых технологий в области вычислительной техники.

2.7. Государственная поддержка развития регионов

В США вопросам развития неосвоенных, удаленных и слабо развитых в

экономическом плане регионов и территорий традиционно уделяется

существенное внимание на федеральном уровне.

Основной упор в проводимой политике сделан на формирование

благоприятной внешней среды (прежде всего инфраструктурной

составляющей) для развития предпринимательства (особенно малого и

среднего бизнеса) с тем, чтобы заложить долговременные стимулы для

привлечения инвестиций на основе естественной динамики рынка.

Существенным компонентом вывода региона из депрессивного состояния

является реализация крупных инфраструктурных проектов (строительство

дорог, домов, сооружение водохранилищ, дамб, гидроэлектростанций и др.).

Большое число проектов, связанных с региональным развитием,

22

реализуются Управлением экономического развития Министерства торговли

США (Economic Development Administration, далее – Управление). Ключевая

цель программ – содействие регионам, испытывающим хронически высокую

безработицу и низкий уровень доходов на душу населения, в формировании

бизнес-среды, способствующей развитию инноваций и предпринимательства, а

также привлечение инвестиций. Ежегодно по линии Управления выделяется

порядка 250 млн долл. США на поддержку более 500 проектов экономического

развития регионов.

В 2016 году Управлением реализовывались следующие программы по

содействию региональному развитию:

- Инвестиционная программа по улучшению инфраструктуры

депрессивных районов (Public Works Program); проекты строительства «умных»

зданий, производственных площадок, деловых и индустриальных парков,

модернизации систем водного обеспечения и канализации, расширение услуг

портов и хабов. (Public Works and Economic Development Act of 1965 (42 U.S.C.

§ 3121 et seq.).

- Программа по корректировке экономического развития регионов

(Economic Adjustment). В рамках данной программы используется механизм

предоставления 11 региональными офисами Администрации грантов для

учреждения Фондов возобновляемых кредитов (Revolving Loan Funds). В свою

очередь данные Фонды предоставляют кредиты на небольшие суммы

компаниям малого бизнеса по процентным ставкам ниже рыночных; статья 305

Раздел 13 Кодекса федерального регулирования США.

- Программа по корректировке торговой стратегии компаний (Trade

Adjustment Assistance), имеющая целью улучшение позиционирования на

мировых рынках, в рамках которой фирмам оказывается техническое

содействие по созданию и реализации бизнес-планов. Часть расходов на

проведение технического содействия покрывается из средств федерального

бюджета.

23

По линии Минсельхоза США также реализуется ряд программ,

направленных на развитие сельской местности по линии ряда служб

Министерства.

С помощью программ Службы коммунального хозяйства сельских

районов (Rural Utilities Service) Минсельхоза США предоставляются гранты,

кредитные гарантии, техническое содействие, финансовая поддержка для

развития телекоммуникаций, электричества, водоснабжения и фермерских

хозяйств в сельских районах США.

Служба жилищного обслуживания в сельских районах (Rural Housing

Service) Минсельхоза США реализует программы, предусматривающие

предоставление займов или кредитных гарантий на приобретение доступного

жилья в сельской местности, на оплату аренды жилья для семей с низкими

доходами. В рамках Программы по развитию энергетики сельской местности

(Rural Development Energy Program) предполагается финансирование

выполнения аудита и исследований, работ по совершенствованию

энергоэффективности, производства биотоплива, установки солнечных

панелей и других возобновляемых источников энергии.

В штате Аляска с 1980 года действует Постоянный дивидендный фонд

штата Аляска (Alaska Permanent Fund Corporation), который был учрежден

поправкой 1976 года к Конституции штата Аляска на основе трастовой

концепции. Конституционная поправка требовала, чтобы определенная часть

дохода от эксплуатации минеральных ресурсов, принадлежащих Штату, была

зарезервирована для будущих поколений жителей Аляски. Так, положения

данной поправки установили, что «…по крайней мере, двадцать пять процентов

от всех арендных плат за минеральное сырье, лицензионных платежей, доходов

от продажи лицензий, федеральных минеральных регулирующих платежей и

премий, полученных Штатом, должны быть помещены в постоянный фонд,

который должен использовать средства только для тех доходных инвестиций,

которые обозначены в соответствии с законом как приемлемые для постоянных

24

инвестиций фонда. Весь доход постоянного фонда должен быть депонирован в

общем фонде, если иное не предусмотрено в соответствии с законом».

Капитализация фонда по состоянию на конец 2016 года составила 55

млрд. долл. США. Основные средства фонда инвестированы в акции компаний

США, зарубежных компаний и американские облигации.

В качестве институциональной основы для экономического развития

упомянутых регионов и территорий Администрация США использует институт

крупномасштабных и долгосрочных целевых программ регионального

экономического развития, которые администрируются специально

создаваемыми государственными корпорациями (например, Администрация

бассейна реки Теннесси) или автономными федерально-штатными агентствами

развития (например, Аппалачская региональная комиссия).

Наиболее известными из долгосрочных целевых программ регионального

экономического развития является «Программа развития бассейна реки

Теннеси», а также «Программа развития района Аппалачских гор».

Необходимо отметить, что в прошлом институт программ регионального

экономического развития (а также соответствующих автономных федерально-

штатных агентств развития) имел значительно большее развитие, чем в

настоящее время.

25

III. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

3.1. Краткий аналитический обзор внешней торговли США

Объемы внешней торговли США товарами и услугами в 2016 году

сократились по сравнению с предыдущим годом на 2,2% до 4,921 трлн. долл. В

общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 40% (1,459 трлн.

долл.), импорта – 60% (2,209 трлн. долл.). Совокупный дефицит США в

торговле товарами и услугами в 2016 году вырос до 750 млрд. долл., что на 12,5

млрд. долл. меньше аналогичного показателя 2015 года.

По итогам 2016 года объем внешней торговли товарами составил 3,669

трлн. долл. (сокращение на 3% по сравнению с 2015 годом). Экспорт товаров из

США по сравнению с 2015 годом сократился на 3,34% до 1,459 трлн. долл.,

импорт товаров в США сократился на 2,77% до 2,209 трлн. долл. Торговый

дефицит составил 750 млрд. долл. в 2016 году (в 2015 г. – 760 млрд. долл.).

Основными торговыми партнерами США в 2016 г. продолжали являться

КНР (товарооборот 578 млрд. долл.), Канада (545 млрд. долл.), Мексика (525

млрд. долл.), Япония (195,5 млрд. долл.) и Германия (163,6 млрд. долл.).

В американском экспорте в 2016 г. доля реакторов ядерных, котлов,

оборудования и механических устройств составила 13%; электрических машин

и оборудования, звукозаписывающая и звуковоспроизводящей аппаратуры,

аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука

– 11,5%; летательных аппаратов, космических аппаратов – 9,3%, средств

наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного

состава – 8,6%, топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки – 6,5%,

пластмасс и изделий из них – 4,2%, фармацевтической продукции – 3,24%;

масличных семян и плодов, лекарственных растений и растений для

технических целей – 1,9%, прочих химических продуктов – 1,74%.

26

В структуре импорта США в 2016 г. доля электрических машин и

оборудования, звукозаписывающая и звуковоспроизводящей аппаратуры,

аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука

составила 15%; реакторов ядерных, котлов, оборудования и механических

устройств – 14%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или

трамвайного подвижного состава – 13%, минеральных продуктов – 6,7%,

фармацевтической продукции – 4,5%; жемчуга, драгоценных или

полудрагоценные камней, драгоценных металлов – 3%, предметов одежды - 2

%, пластмасс и изделий из них – 2,2%, одежды – 2%, органических химических

соединений – 2%, изделий из черных металлов – 1,45%.

В 2016 году США продолжали сохранять лидерство в международной

торговле услугами. Объем американского экспорта услуг составил 749,5 млрд.

долл. (уменьшение на 1,2 млрд. долл. по сравнению с 2015 годом), импорта –

501,7 млрд долл. (увеличение на 13 млрд. долл. по сравнению с 2015 годом). В

истекшем году положительное сальдо в американской торговле услугами

составило 247,8 млрд. долл. (в 2015 году – 262,2 млрд. долл.).

В разрезе региональных экономических группировок структура внешней

торговли США по сравнению с предшествовавшими годами не претерпела

существенных изменений. Около 65% внешнеторгового оборота США

приходилось на государства АТЭС.

3.2. Меры государственной поддержки национального экспорта и

инвестиций

Система поддержки экспорта со стороны государственных и

негосударственных структур в США основана на комплексе мер по оказанию

финансовой, информационной, юридической и иной помощи американским

экспортерам.

27

По данным Исследовательской службы Конгресса США, около 20

федеральных исполнительных министерств (federal executive departments) и

независимых правительственных агентств (independent agencies) прямо или

опосредованно участвуют в поддержке американского экспорта. Основную

прямую поддержку экспорта осуществляют следующие правительственные

структуры: Министерство торговли, Министерство сельского хозяйства,

Экспортно-импортный банк, Корпорация зарубежных частных инвестиций,

Администрация малого бизнеса, Государственный департамент, Агентство по

торговле и развитию, Аппарат торгового представителя. Законодательство,

регулирующее деятельность того или иного федерального ведомства,

устанавливает требования к его бюджету, который согласовывается и

выделяется соответствующим комитетом Конгресса США. Таким образом,

каждое ведомство самостоятельно формирует и вносит бюджетный запрос,

который среди прочего предусматривает расходы на программы поддержки

экспорта.

Министерство торговли США является одним из ведущих ведомств,

отвечающих за продвижение американского экспорта и привлечение

иностранных инвестиций. Основная работа ведется по линии Коммерческой

службы Минторга США. По данным 2016 года, в системе Коммерческой

службы насчитывается более 1400 торговых специалистов в США и

зарубежных офисах.

В 2016 г. активизировалсь работа по продвижению электронной торговли.

С этой целью Минторг США запустил в марте 2016 г. программу Digital Attache,

в рамках которой в разные регионы мира направляются представители

Коммерческой службы Минторга США, имеющие опыт электронной торговли.

Также активизировались переговоры на двусторонних и многосторонних

уровнях по вопросам развития электронной торговли, обеспечения

безопасности данных и устранения соответствующих барьеров. Так, в 2016-

28

2017 гг. США заключили двусторонние договоры по защите данных с ЕС (US-

EU Privacy Shield Framework 2016), а также Швейцарией (Swiss-US Privacy

Shield Framework 2017).

В системе финансовой поддержки экспорта ведущая роль принадлежит

Эксимбанку США (Export-Import Bank of the United States), который

продолжает наращивать объем своих операций.

В 2016 году Банк одобрил обращения о предоставлении средств в виде

займов, гарантий и страхования экспортных кредитов на общую сумму в 5 млрд

долл. По оценке Банка, выделенные им ресурсы позволили создать 52 тыс.

рабочих мест.

На поддержку экспорта малого бизнеса в 2016 году было выделено 2,6

млрд долл. Географически больше других получили финансовое содействие

проекты в Азии (25% от общего объема финансирования), Латинская Америка

(18%), Европа (18%), Ближний Восток и Северная часть Африки (14%),

Океания (8%), Канада (6%), Центральная и Южная Африка (6%).

Основные сектора, поддержанные Эксимбанком в 2016 г.:

авиатранспорт (48% от общего объема финансирования проектов в

2016 г.);

нефтегазовый сектор (16%);

обрабатывающая промышленность (16%);

энергетика (5,5%).

Администрация малого бизнеса США, созданная как независимое

правительственное агентство в соответствии с Законом «О малом бизнесе» от

1953 г. (Small Business Act), участвует в господдержке американского экспорта,

выполняя главную роль в области развития внешнеэкономической

деятельности компаний малого бизнеса. В 2016 ф.г. данное агентство

предоставило экспортных кредитов на сумму более 1,5 млрд. долл., оказав

содействие 1550 малым компаниям.

29

Администрация США оказывает содействие деятельности американских

инвесторов за рубежом, ставя задачей создание изначально выгодных

стартовых позиций для компаний США в различных странах и регионах.

Важную роль в этом играют специализированные государственные учреждения

– Корпорация зарубежных частных инвестиций (ОПИК) и Агентство по

торговле и развитию.

Корпорацией частных зарубежных инвестиций в 2016 году было

одобрено финансирование и предоставление гарантий от политических рисков

для реализации проектов на общую сумму 3,69 млрд.долл. Проекты

реализовывались прежде всего в Центральной и Южной Африке (1,8 млрд.

долл.), Азии (1 млрд. долл.), Латинской Америке (730 млрд долл.), Европе и

Евразии (54 млн. долл.), Ближнем Востоке и Северной Африке (190 млн.).

Другим важнейшим государственным инструментом поддержки экспорта

является деятельность Агентства по торговле и развитию США (АТР, US Trade

and Development Agency). Приоритетом Агентства являются проекты с большой

вероятностью успешного завершения, позволяющие американским компаниям

выстраивать бизнес-отношения и продавать на новых рынках, в то время как

развивающимся рынкам – достигать свои цели в области экономического

развития. В 2015 году на финансирование экспортных проектов было выделено

52,4 млн. долл. Основная поддержка была оказана проектам в области чистой

энергетики (52%), транспорта (22%), услуг (11,5%).

Администрированием программ, связанных с поддержкой экспорта

сельскохозяйственной продукции США, занимается Зарубежная

сельскохозяйственная служба (Foreign Agricultural Service, далее FAS)

Министерства сельского хозяйства США. Финансирование осуществляется

через действующую в рамках Минсельхоза Товарно-кредитную корпорацию

(ТКК). В 2016 г. по самой крупной экспортной программе Минсельхоза США

(Гарантирование экспортных кредитов GSM-102) для закупки американской

30

сельскохозяйственной продукции было выдано покупателям из более чем 100

стран экспортных гарантий по кредитам на сумму более 2,2 млрд долл. США.

3.3. Меры государственной политики в области особых экономических зон.

Особенности их функционирования и администрирования

В США особые экономические зоны появились в 1930-е годы, получив

название зон внешней торговли (ЗВТ).

ЗВТ представляют собой ограниченные участки национальной

территории, в пределах которых устанавливается льготный, по сравнению с

общим, режим хозяйственной, в том числе, внешнеэкономической

деятельности.

Создание и функционирование ЗВТ в США регулируется Законом «О

зонах внешней торговли» от 1934 года с новыми поправками1, а также

Правилами Службы таможенной и пограничной охраны США2.

Управление ЗВТ осуществляется Советом по внешнеторговым зонам в

соответствии с Правилами Совета в новой редакции, которая была принята в

апреле 2012 года3. Исполнительный секретариат Совета является частью

Импортной администрации, входящей в состав Администрации

международной торговли Министерства торговли США. Совет по зонам

внешней торговли на ежегодной основе отчитывается перед Конгрессом США.

Зоны внешней торговли, действующие на территории США,

подразделяются на зоны общего назначения и специализированные (субзоны).

Зоны общего назначения (как правило, располагаются около или на территории

портов и аэропортов) находятся вне пределов юрисдикции таможенной службы

США. Типичная ЗВТ общего назначения имеет сдаваемые в аренду площади

1 http://enforcement.trade.gov/ftzpage/19uscftz/ch1a.html 2 http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2012-title19-vol2/CFR-2012-title19-vol2-part146/content-detail.html 3 www.federalregister.gov/articles/2012/02/28/2012-4249/foreign-trade-zones-in-the-united-states

31

для хранения товаров, размещенный там же дистрибьюторский центр с

доступом к любым способам транспортировки. В большинстве таких зон

имеются также площадки промышленных парков, на которых пользователи зон

могут размещать свое хозяйство. Коммунальные услуги в подобных зонах

предоставляются на основе публикуемых тарифов для государственных

компаний.

Сфера деятельности зон общего назначения (представляющих

американский вариант того, что в международной практике называется зоной

свободной торговли, или «свободной гаванью»), в основном, охватывает

складирование, сортировку и упаковку товаров без их дополнительной

обработки. В ряде случаев допускается незначительная обработка

реэкспортируемых иностранных товаров.

Специализированные зоны (субзоны) организуются в интересах

компаний (обычно крупных), деятельность которых выходит за рамки зон

общего назначения, и ориентированы только на одного пользователя. Такие

зоны создаются решением руководства зон общего назначения, утверждаемым

Комитетом по зонам внешней торговли, для организации той или иной частной

компанией сборочных заводов или различных промышленных производств.

Создание субзон преследует цели развития экспортного потенциала,

налаживания импортозамещающих производств.

На начало 2016 года в США активно действовало 177 зон внешней

торговли (общий список ЗВТ составляет 250 зон общего назначения и 500

субзон), объединяющих 289 промышленных/производственных операторов.

Территориальное размещение зон по штатам США представлено по адресу4. На

территории зон функционировало более 3050 компаний, численность

работников которых составляла 390 тыс. человек. Самые крупные

производственные предприятия в ЗВТ работали в таких секторах, как

4 http://enforcement.trade.gov/ftzpage/letters/ftzlist-map.html

32

нефтепереработка, автомобилестроение, электроника, фармацевтика и

производство техники и оборудования.

3.4. Обзор состояния и перспектив развития торгово-экономических

отношений страны пребывания и России

США являются одним из важнейших торговых партнеров России и

относятся к странам с устоявшимися прочными торгово-экономическими

отношениями. По объему торговли в 2016 году США занимают 5-е место среди

внешнеторговых партнеров России, а также 9-е место по объемам российского

экспорта и 3-е место – по объемам импорта. По данным Минторга США за

январь-декабрь 2016 г. российско-американский товарооборот уменьшился на

13,3% и составил 19,82 млрд долл. США, российский экспорт – 14,5 млрд долл.

США (снижение на 11%), а российский импорт – 5,3 млрд долл. США

(снижение на 18%). Сальдо в торговле составило 9,2 млрд долл. США в пользу

России.

Доля России в товарообороте США составила 0,55%, при этом Россия

является важнейшим экспортером для некоторых штатов США, к примеру, для

Аляски (4-ое место, наравне с Китаем и Ю. Кореей) и импортером, к примеру,

для Мэриленда (6-ое место, наравне с Великобританией, Мексикой, Японией и

Нидерландами). Также Россия играет ключевую роль по поставкам в США

отдельных товаров и услуг: изделий из титана, цветных и драгоценных

металлов, некоторых видов продукции черной металлургии, нефтехимии,

программного обеспечения, услуг крупногабаритных авиаперевозок,

космических технологий и др.

По данным американской статистики основу российского экспорта в США

составляли минеральные продукты, прежде всего, нефтепродукты – 50%, металлы

и изделия из них – 21%, продукция химической промышленности – 13,5%.

Среди товарных групп превалировали:

33

- Группа 27 ГТТ США (Топливо минеральное, нефть и продукты их

перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные) - 7,2 млрд долл.

(сокращение на 15% по сравнению с 2015 г.);

- Группа 76 (Алюминий и изделия из него) – 1,33 млрд долл. (прирост

80%);

- Группа 72 (Черные металлы) – 1,29 млрд долл. (сокращение на 18%);

- Группа 28 (Продукты неорганической химии; соединения

неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных

металлов, радиоактивных элементов или изотопов) – 1,16 млрд долл.

(сокращение на 2,6%);

- Группа 71 (Жемчуг природный или культивированный, драгоценные

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты) – 696 млн.

долл. (сокращение на 2,4%);

- Группа 31 (Удобрения) - 502 млн долл. (сокращение на 49%);

- Группа 03 (Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные

беспозвоночные) – 410 млн. долл. (прирост 30%);

- Группа 84 (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические

устройства; их части) - 237 млн долл. (сокращение на 5%);

Основу импорта из США составляли машины, оборудование и

транспортные средства – 59%, продукция химической промышленности - 13%,

прочие промышленные изделия– 9,5%.

Среди товарных групп превалировали:

Группа 88 ГТТ США (Летательные аппараты, космические аппараты, и

их части) - 5,3 млрд долл. (сокращение на 30% по сравнению с 2015 г.);

- Группа 84 (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические

устройства; их части) – 1,3 млрд долл. (сокращение на 4%);

34

- Группа 87 (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного

или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности) – 579 млн.

долл. (прирост 4,7%);

- Группа 90 (Инструменты и аппараты оптические, фотографические,

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные,

медицинские или хирургические; их части и принадлежности) – 391 млн. долл.

(сокращение на 16%);

- Группа 85 (Электрические машины и оборудование, их части;

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для

записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и

принадлежности) – 344 млн долл. (сокращение на 20%);

- Группа 30 (Фармацевтическая продукция) – 174 млн. долл. (сокращение

на 11%).

Имеются определенные потенциальные ниши для расширения

несырьевого российского экспорта в США. Расширение номенклатуры и

увеличение объемов российского экспорта может быть обеспечено, в

частности, путем поставок отдельных видов продукции металлургии

(алюминий, листовой прокат, полуфабрикаты стали), машиностроения (части

летательных аппаратов, нагревательное оборудование),

деревообрабатывающей (фанера), пищевой (мед) промышленности, удобрений

(калийные и азотные), к которым проявляется конкретный интерес со стороны

американских фирм. Большие перспективы имеются для поставок

нефтегазового оборудования, сервиса и технологий; оказания транспортных

услуг; разработки и продажи ПО, мобильных приложений и гаджетов; развития

туристического направления экспорта; автокомпонентов, строительных

материалов, медицинских приборов и фармацевтических препаратов;

оборудования для электроэнергетики и угольной промышленности,

потребительских товаров и продуктов питания. Также крупные позиции

35

потенциально могут включать продукцию химической промышленности, в том

числе, шины, оптоволокно, химические соединения. Вместе с тем, росту

поставок в США металлов могут помешать инициативы Администрации США,

направленные на защиту национальных отраслей (сталь, алюминий) от

растущего импорта и возможности ужесточения преференциальных

требований при использовании стали в инфраструктурных проектах и проектах,

связанных со строительством или модернизацией трубопроводов в США.

Дальнейшие перспективы диверсификации российского экспорта в США

связаны, главным образом, с использованием Россией имеющихся

конкурентных преимуществ в разработках и производстве инновационных

продуктов. В первую очередь, с учетом современной конъюнктуры на

высокотехнологичные товары, это касается альтернативной энергетики,

биотехнологий, современных телекоммуникационных средств и сетевых

технологий, ресурсосбережения и т.д.

В то же время при оценке перспектив продвижения российских товаров,

прежде всего в высокотехнологичных секторах экономики, нужно учитывать

фактор односторонних экономических санкций, введенных США в отношении

России в 2014 году. Санкции, если даже и не затрагивают напрямую поставки

конкретной продукции, создают общий неблагоприятный фон для экспорта

товаров из России в США, а также используются отдельными компаниями и

даже целыми отраслями как возможность защитить свои интересы на

внутреннем рынке.

36

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ И

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Инвестиционная политика США

Основные направления и приоритеты инвестиций страны пребывания

В 2016 году США продолжали проводить политику, направленную на

поддержание благоприятного инвестиционного климата, привлекательного как

для отечественных, так и иностранных инвесторов, а также на содействие

американским компаниям, осуществляющим свою деятельность за рубежом.

В этой связи основным приоритетом федерального правительства, а

также органов власти на уровне штатов и муниципальном уровне являлись

оказание максимальной поддержки потенциальным инвесторам и создание

эффективных стимулов для инвестирования, таких как предоставление

налоговых льгот, в том числе в виде налоговых кредитов, льготного

банковского кредитования, инновационных грантов и др.

Применительно к инвестициям в страну Администрация США также

придерживается политики максимального стимулирования иностранных

инвесторов, оставляя за собой право контроля за инвестициями в наиболее

чувствительных областях экономики.

Правовое регулирование иностранных инвестиций в США на

федеральном уровне осуществляется на основании значительного числа

правовых актов, в частности, Публичного закона № 110-49 «Об иностранных

инвестициях и национальной безопасности» 2007 года (Foreign Investment and

National Security Act) и соответствующих отраслевых законов.

Проводимая в США политика обеспечивает, за отдельными

исключениями, предоставление равных условий хозяйствования иностранным

и национальным инвесторам. Иностранные инвесторы могут свободно

вкладывать свои средства в большинство отраслей экономики США, а также

выводить основной капитал и прибыли.

37

Однако, имеются и определенные ограничения на осуществление

иностранных инвестиций в капитал компаний некоторых отраслей

американской экономики, которые устанавливаются или по соображениям

национальной безопасности, или для защиты "чувствительных отраслей" и

"критической инфраструктуры".

Основные ограничения установлены для следующих сфер деятельности:

1) в соответствии с Законом «О производстве продукции для

оборонных нужд» (Defense Production Act of 1950), Законом «О конверсии,

реинвестициях и оказании помощи в перепрофилировании в оборонной сфере»

(Defense Conversion, Reinvestment, and Transition Assistance Act of 1992) все

сделки с компаниями, находящимися в юрисдикции иностранных государств,

подлежат анализу на предмет угрозы национальной безопасности США, что

практически полностью ограничивает инвестиции в оборонную отрасль США.

2) в соответствии с Законом «Об атомной энергии» (Atomic Energy Act

of 1954) установлены ограничения на участие иностранных компаний в

проектах, связанных с производством и переработкой плутония, эксплуатацией

ядерных реакторов и захоронением отходов;

3) Законом США «О тарифах» (Tariff Act of 1930) определено, что

лицензию для работы в качестве таможенного брокера иностранец может

получить только в том случае, если его партнером является американским

гражданином, и он уже имеет подобного рода документ, разрешающий ему

работу в этой области;

4) Разделом 310 Закона США «О связи» (The 1934 Communications

Act) установлено, что иностранное участие в компании, которая имеет

лицензии на пользование радиочастотами, не должно превышать 20%.

Аналогичные ограничения распространяются на предприятия в сфере

спутниковой передачи информации в соответствии с Законом «О спутниковой

связи» (Communication SatelliteActof 1962);

38

5) с Законом США «О передовых американских технологиях»

(American Technology Preeminence Act of 1991) инвестор должен обосновать

экономическую выгоду США от создания компании, которая будет выпускать

продукцию, а также то, что выделяемые им на эти цели средства пойдут на

проведение научно-исследовательских работ и производство необходимого

продукта или услуги;

6) компании с иностранным участием не могут получать специальную

финансовую помощь и дотации при производстве и переработке

сельхозпродукции. Иностранные граждане не имеют право владеть

контрольным пакетом акций компаний, располагающих своими собственными

рыболовецкими судами (The Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Reflagging

Act of 1987);

7) в соответствии с Законом США «Об основных дилерах» (Рrimary

Dealers Act of 1988) Федеральный резервный банк США имеет право отказать

любому зарубежному финансовому учреждению в просьбе начать работу на

американском финансовом и фондовом рынке в случае если иностранное

правительство не предоставляет адекватных условий компаниям и фирмам

США;

8) в соответствии с Законом США «Об авиации» (Federal Aviation Act

1958) и Законом США «О торговом мореходстве» (Merchant Marine Act 1920)

налагаются ограничения на участие иностранного капитала при создании

акционерных компаний в сфере воздушного и морского транспорта. Так,

иностранным инвесторам может принадлежать не более 25% голосующих

акций американских авиаперевозчиков и компаний, владеющих

коммерческими рыболовецкими судами. Транспортные средства (включая

самолеты), более чем на 25% принадлежащие иностранным лицам, не могут

осуществлять коммерческие перевозки между пунктами назначения в США.

39

Также ограничения на иностранные инвестиции в сфере сельского

хозяйства могут устанавливаться отдельными штатами США.

Кроме того, в США действует Поправка Эксона-Флорио (Публичный

Закон № 100-418) к Закону «О торговле» 1988 года, устанавливающая право

Президента США осуществлять мониторинг любых иностранных инвестиций и

запретить их осуществление при наличии угрозы национальной безопасности.

За реализацию положений данной поправки отвечают Комитет по иностранным

инвестициям в США (CFIUS).

США активно реализуют различные программы по поддержке

инвестиций.

Основная идея такой поддержки сводится к стимулированию инвестиций

в приоритетные сферы деятельности, а также в социально значимые проекты

(среди которых, в частности, проекты по поддержки малого и среднего

бизнеса), путем предоставления стимулирующих льгот, а также путем прямого

государственного софинансирования в виде грантов и иных аналогичных

стимулирующих выплат.

В рамках инициативы SelectUSA различными ведомствами реализуется

значительное число программ грантов и иных форм поддержки инвестиций.

Среди действующих программ, предоставляющих стимулы инвесторам в

различных секторах, необходимо выделить следующие:

Помимо поддержки инвестиций внутри США, Администрация США

также реализует ряд программ по содействию деятельности американских

инвесторов за рубежом. Основная задача Администрации – создание

изначально выгодных стартовых позиций для компаний США в различных

странах и регионах.

Важную роль в этом играют специализированные государственные

учреждения – Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Агентство

по торговле и развитию (TDA).

40

4.2. Политика США в области привлечения иностранных инвестиций

(инвестиционный режим)

Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата

Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла новые правила

регулирования краудфандинга (Regulation Crowdfunding) в США, которые

позволят мелким инвесторам покупать акции в акционерных капиталах

компаний-стартапов (startups). По новым правилам, общий объем

финансирования в стартап компанию через механизм краудфандинг

ограничивается 1 млн долл. в 12-месячный период, а также совокупный объем

проданных ценных бумаг конкретным инвесторам через краудфандинг порталы

не должен превышать 100 тыс. долл. в течение 12-месячного периода. Размеры

индивидуальных взносов инвесторов будут ограничены на основе их годового

дохода или стоимости активов.

Также, были подписаны поправки к Закону «О налогообложении

иностранных инвестиций в недвижимость» 1980г., который ввел национальный

режим для зарубежных пенсионных фондов в отношении их инвестиций в

недвижимость США, отменив ранее действующий налог. Данная мера, по

мнению многих экспертов, будет способствовать росту инвестиций в рынок

недвижимости.

Информация о заключенных двухсторонних инвестиционных соглашениях

и соглашениях о свободной торговле

4 февраля в г. Окленд (Новая Зеландия) было подписано соглашение о

Транстихоокенском партнерстве (в настоящий момент участие прекращено). От

США документ подписал Торговый представитель США М.Фроман.

22 февраля 2016 г. США подписали рамочное торгово-инвестиционное

соглашение с Лаосом, создавая тем самым площадку для взаимной работы по

таким вопросам как интеллектуальная собственность, охрана труда, охрана

окружающей среды и наращивание производственных мощностей.

http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-249.html

41

29 марта 2016 г. в ходе официального визита президента США Б.Обамы

в Аргентину было подписано торговое и инвестиционное рамочное соглашение

между США и Аргентиной. В соответствии с соглашением, будет организован

двусторонний форум для обсуждения широкого круга вопросов, ввязанных с

доступом на рынки двух стран, защитой прав интеллектуальной собственности,

сотрудничеством по ряду вопросов в ВТО.

4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества России и США

Инвестиции из США в Россию.

По данным платежного баланса Российской Федерации (данные Банка

России), приток прямых американских инвестиций в Россию (сальдо операций)

за три квартала 2016 г. составил 278,0 млн. долл., среди которых на участие в

капитале приходилось 279,6 млн. долл., реинвестирование доходов составило -

9,6 млн. долл., а инвестиции в долговые инструменты 8 млн. долл.

Объем накопленных в России прямых американских инвестиций

(включая долговые инструменты и участие в капитале) на конец III кв. 2016 г.

составил 1,8 млрд. долл. (остатки на российских счетах денежных средств

американских инвесторов).

Таблица 1. Динамика прямых американских инвестиций в Россию

(приток и накопления) 2013-2016 гг. (млн. долл. США)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

январь-

сентябрь

2016 г.

Прямые

поступившие

Участие в

капитале 306,6 256,1 26,5 279,6

Реинвестиров

ание доходов 102,8 227,1 -4,6 -9,6

Долговые

инструменты 75,7 225,2 187,5 8,0

Всего 485,1 708,4 209,4 278,0

42

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.10.2016 г.

Прямые

накопленные

Участие в

капитале 17 907,4 1 959,6 1 442,4 1 949,7

Долговые

инструменты 71,8 -283,0 -125,3 -164,2

Всего 17 979,2 1 676,6 1 317,1 1 785,5

Источник: Центральный банк Российской Федерации, https://www.cbr.ru

Американские прямые инвестиции в России вложены, в основном, в

обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, оптовую и

розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, транспорт и связь,

финансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренду и

предоставление услуг. Особый интерес американские компании проявляют к

инвестиционному сотрудничеству с регионами России, обладающими

крупными запасами полезных ископаемых или являющимися центрами

концентрации предприятий химической, металлургической, авиакосмической,

автомобильной и пищевой промышленности.

Инвестиции в США из России.

По данным платежного баланса Российской Федерации (данные Банка

России), приток прямых российских инвестиций в США (сальдо операций) за

три квартала 2016 г. составил 916,3 млн. долл., среди которых на участие в

капитале приходилось 792,8 млн. долл., реинвестирование доходов составило

10,2 млн. долл., а инвестиции в долговые инструменты 113,3 млн. долл.

Объем прямых российских инвестиций, накопленных в США (включая

долговые инструменты и участие в капитале), на конец III кв. 2016 г. составил

6,9 млрд. долл. (остатки на американских счетах денежных средств российских

инвесторов).

https://www.cbr.ru/

43

Динамика прямых российских инвестиций в США (приток и

накопления) 2013-2016 гг. (млн. долл. США)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

январь-

сентябрь

2016 г.

Прямые

поступившие

Участие в

капитале 1 020,1 941,1 489,0 792,8

Реинвестирован

ие доходов 40,7 244,4 -0,1 10,2

Долговые

инструменты -322,0 468,0 330,2 113,3

Всего 738,9 1 653,5 819,1 916,3

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.10.2016 г.

Прямые

накопленные

Участие в

капитале 19 894,7 5 570,4 5 016,5 5 662,9

Долговые

инструменты 1 048,4 1 001,7 1 102,4 1 260,9

Всего 20 943,1 6 572,0 6 119,0 6 923,7

Источник: Центральный банк Российской Федерации, https://www.cbr.ru

Несмотря на политические разногласия двусторонний интерес бизнеса к

инвестициям в наши страны сохраняется на высоком уровне.

В связи падением курса рубля, целенаправленной политикой российских

органов власти, направленной на рост инвестиционной привлекательности

России, политике импортозамещения, Россия становится одним из самых

привлекательных рынков для вложения инвестиций.

Благодаря новым инструментам поддержки (ОЭЗ, Российский

экспортный центр) и постепенному устранению барьеров для бизнеса, для

американских партнеров становится выгодно открывать на территории России

экспортно-ориентированные предприятия.

Другим направлением привлечения инвестиций становится встраивание

российских предприятий в глобальные цепочки поставок и создания стоимости

(примером могут послужить совместное производство деталей для Боинг на

ВСМПО-Ависма, производство деталей для iPhone для предприятиях Роснано,

https://www.cbr.ru/

44

использование российских двигателей РД-180, подписание 10-летнего

контракта между Объединенной вагонной компанией и американской Wabtec

на поставку крупного литья (боковых рам и надрессорных балок) для

производства вагонов и др.).

Перечень совместных американо-российских проектов, реализация

которых началась в 2016 г.:

Американская

компания –

российский партнер

Описание проекта:

Объем

инвестиций по

проекту:

3М Company

www.3m.com

(в России с 1991 г.) -

ПАО «Верофарм»

Завод по выпуску 24-х наименований

лекарств для онкобольных

(супернаукоемкое,

высокотехнологическое,

инновационное производство).

7,4 млрд.руб.

Cargill

https://www.cargill.com

(в России с 1991 г.) -

Правительство

Тульской областти

Расширение производства в

Тульской области. 1,2 млрд. руб.

Deere & Co

(бренд John Deere)

http://www.deere.com/en

_US/regional_home.page

Открытие сервисного и дилерского

центра.

Eli Lilly and Company -

ЗАО «Р-Фарм»

Обновление договора о производстве

препаратов «Хумулин», «Хумалог» и

аналога инсулина длительного

действия на костромском заводе

«Ортат», принадлежащем «Р-Фарм».

100 млн.долл. -

совокупные

Mars Inc.

http://www.mars.com

(в России с 1991 г.)

Новая линия производства влажных

кормов для животных. 1,7 млрд. руб.

Mars Petcare

http://www.mars.com/glo

bal/brands/petcare

Инвестиции в "Pet центр" для

изучения пищевого поведения

домашних животных и разработки

новых продуктов.

70 млн. долл.

45

Pfizer - «Новамедика»

Строительство завода

фармацевтической компании

«Новамедика» в Калужской области.

60 – 100 млн.

долл.

Schlumberger

http://www.slb.com/

(в России с 1991 г.)

Строительство завода 3,8 млрд. руб.

46

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В

СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малое и среднее предпринимательство (МСП) играет важнейшую роль в

экономике США и пользуется активной поддержкой на государственном

уровне.

В соответствии с докладом Администрации малого бизнеса США (US

Small Business Profile, 2016) доля МСП в ВВП страны (без учета фермерских

хозяйств) в последние три года составляет порядка 46 процентов. В настоящее

время 99,7% компаний-работодателей являются компаниями малого бизнеса. В

США насчитывается 28,8 млн малых предприятий, в которых заняты 56,8 млн

человек.

Компании малого и среднего бизнеса создают около 70% новых рабочих

мест ежегодно. 44% от общего объема выплачиваемой заработной платы в

США приходится на сотрудников предприятий малого бизнеса. В малом

бизнесе занято 43% специалистов в области высоких технологий (ученые,

инженеры, программисты).

В отраслевом разрезе наибольшее количество малых компаний (без учета

фирм, которые не нанимают оплачиваемых работников) сосредоточено в сфере

услуг – более 80% от их общего количества. Так, например, в общем объеме

компаний малого бизнеса оптовая и розничная торговля составляет 17%,

здравоохранение и социальное обеспечение – 11%, услуги по размещению и

общественному питанию – 8%, транспорт и складское хозяйство– 3%,

риэлторские услуги – 5%, финансовые услуги и страхование- 4%, услуги по

администрированию, обеспечению, утилизации отходов – 6%. Сфера

производства занимает 5%, строительства – 12%.

В целях содействия развитию малого предпринимательства в 1953 г. в

США был принят Закон «О малом бизнесе» (Small Business Act), согласно

которому Администрация малого бизнеса США (АМБ США), подчиненная

47

непосредственно Президенту страны, выполняет главную роль в области

развития деятельности МСП в США.

Главная задача АМБ США состоит в обеспечении доступности

финансирования для малого бизнеса путем предоставления собственных

кредитов, а также гарантирования по кредитам частных коммерческих банков

малым предприятиям. В 2016 ф.г. деятельность SBA позволила обеспечить

получение малым бизнесом заемных ресурсов по двум основным кредитным

программам (программы "7(а)" и "504") на сумму 28.9 млрд. долл., что

позволило поддержать 694 тыс. рабочих мест в США.

Деятельность АМБ США в 2016 г. характеризовалась следующими

результатами, связанными с достижением основных задач в рамках

стратегических целей ведомства, обозначенных в Стратегическом плане АМБ

США на 2014 -2018 гг. В рамках работы, направленной на рост малого бизнеса

и создание рабочих мест, в 2016 ф.г. были достигнуты следующие результаты

по шести направлениям:

- Расширение доступа к капиталу в рамках основной программы займов

АМБ США "7(а)". По результатам 2016 ф.г. было одобрено займов на сумму 29

млрд. долл.;

- Максимизация участия МСП в государственных контрактах. Согласно

действующему законодательству США, каждый год не менее 23%

государственного заказа должно быть распределено между МСП. В период с

2011 ф.г. по 2015 ф.г. (последние доступные данные) в рамках госконтрактов

предприятия МСП освоили 447 млрд долл.

- Развитие предпринимательских экосистем посредством стратегических

партнерств для предоставления услуг по обучению, менторству, консалтингу на

всех стадиях бизнеса. В рамках данной цели перед АМБ США стояла задача

увеличить количество клиентов до 1,1 млн человек с помощью услуг, в т.ч., по

48

обучению, менторству, консалтингу, в том числе предоставляемых онлайн. По

итогам 2016 ф.г. цель выполнена на 80%.

- Расширение экспортных возможностей для МСП посредством

увеличения доступа к капиталу, обучению, консалтингу и другим. По итогам

2016 ф.г. в рамках реализации данного направления было выделено кредитов на

сумму 1,1 млрд. долл.

- Увеличение заемного капитала для развития инноваций и создания

новых рабочих мест и доведение размера предоставляемых заемных средств

для инвестирования в развивающийся малый бизнес в рамках Программы

инвестирования в малые бизнесы (Small Business Investment Companies) до 2,5

млрд В 2016 ф.г. в рамках программы АМБ США предоставила гарантий на

сумму 8 млрд. долл.

49

VI. УЧАСТИЕ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ В МНОГОСТОРОННИХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

6.1. Информация об участии США в региональных экономических

группировках, включая формирование торгового режима,

предоставление преференций участникам торговых соглашений и

реализация их в законодательстве страны пребывания

В США действуют следующие преференциальные программы в

отношении внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами.

Программа «Рост и возможности для стран Африки» (African Growth and

Opportunity, AGOA), срок действия которой в июне 2015 г. продлен на 10 лет.

Данная программа дает возможность 38 странам региона к югу от Сахары

экспортировать большинство своей продукции в США беспошлинно. В 2016 г.

в рамках данной программы африканские страны ввезли в США товаров на

сумму более 10 млрд долл.

Инициатива африканской торговли (Trade Africa Initiative), запущенная

Администрацией США в 2013 г., призвана увеличить торговлю со странами

Восточноафриканского сообщества (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания,

Уганда) через улучшение таможенных процедур и логистических процессов. В

сентябре 2016 г. торговый представитель США и министры

Восточноафриканского сообщества (далее – ВАС) провели рабочее совещание,

в ходе которой были приняты следующие договоренности:

расширение торгового и инвестиционного партнерства между США

и странами ВАС в рамках программы AGOA;

активизация усилий по реализации соглашения «Об упрощении

процедур торгового регулирования, санитарных и фитосанитарных мерах и

устранении технических барьеров в торговле» (Cooperation Agreement on Trade

50

Facilitation, Sanitary and Phytosanitary Measures, and Technical Barriers to Trade),

подписанного в феврале 2015 г.

наращивание объема товарооборота между Соединенными

Штатами и странами ВАС.

В отношении стран Карибского бассейна США действует «Инициатива

Карибского бассейна» (Caribbean Basin Initiative), которая предоставляет

преференциальный режим для 17 стран региона. Ежегодно объем импорта

товаров из стран-бенефициаров составляет около 10 млрд долл. (доля в общем

импорте США 0,5%). Срок действия данной программы истекает 30 сентября

2020 г.

Одним из приоритетов внешнеэкономической политики является участие

в Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА). В 2016

году общий объем экспортируемых в Канаду и Мексику товаров и услуг

составил 497,8 млрд долл., в свою очередь объем импорта эквивалентен 572,1

млрд долл.

В 2016 г. Д. Трамп в ходе своей предвыборной компании заявил о

необходимости пересмотра Североамериканского соглашения о свободной

торговле (НАФТА).

Администрация США в отчетном периоде уделяла внимание работе с

партнерами по КАФТА (Соглашение о свободной торговле между США и

странами Центральной Америки - Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской

Республикой, Коста-Рикой, Никарагуа, Сальвадором) по решению вопросов,

связанных с интеллектуальной собственностью, санитарными и

фитосанитарными мерами, охраной труда и защитой окружающей среды;

Последние несколько лет данная организация перешла на формат проведения

саммитов один раз в 2 года. Координаторы проекта КАФТА провели встречу в

августе 2016 г. Манагуа (Никарагуа) и обсудили достигнутый уровень

51

реализации соглашений, заключенных во время встречи комиссии по

свободной торговле в 26 марта 2015 г. в Доминиканской Республике.

Говоря о Соглашении о транстихоокеанском партнерстве, которое

являлось приоритетом работы предыдущей американской Администрации, то

данное соглашение так и не было ратифицировано американской стороной в

2016 г. 30 января 2017 г. Аппарат торгового представителя США в соответствии

с указанием Президента США Д.Трампа направил в Министерство

иностранных дел и торговли Новой Зеландии, являющейся страной-

депозитарием Соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ТТП),

официальное уведомление о выходе США из ТТП.

Важным направлением деятельности уходящей Администрации США на

международной арене в экономической сфере в 2016 г. продолжал оставаться

переговорный процесс по Соглашению о Трансатлантическом торговом и

инвестиционном партнерстве (далее - ТТИП).

В отчетном году было проведено четыре раунда переговоров по ТТИП:

раунд 12 (22-26 февраля, Брюссель), раунд 13 (25-29 апреля, Нью-Йорк, США),

раунд 14 (13-17 июля, Брюссель), раунд 15 (3-7 октября, Нью-Йорк, США).

15 сентября в Брюсселе состоялась встреча торгового представителя

США М.Фромана и еврокомиссара по торговле С.Мальмстрем, которая не

принесла результатов и показала, что США не готовы менять версии своих

«офферов» в отношении доступа на рынок услуг или госзакупок. С этого

момента была взята пауза в переговорах по соглашению.

В 2016 г. так и не был достигнут значимый прогресс в таких важных

вопросах, как госзакупки, доступ на рынок услуг, тарифы на чувствительные

сельскохозяйственные товары, географические индикаторы.

52

6.2. Информация о деятельности США в международных организациях

В отчетном году Администрация США продолжала рассматривать

вопросы развития многосторонней торговой системы в качестве одного из

своих ключевых приоритетов, делая при этом акцент на защите прав

американского бизнеса в мировой торговой системе, в том числе посредством

оспаривания мер торговой политики иностранных государств, противоречащих

правилам ВТО, интенсификации работы постоянных комитетов ВТО,

обеспечения исполнения обязательств по заключенным США многосторонним

торговым соглашениям.

США продолжали активно работать над завершением переговоров по

сбалансированному и коммерчески выгодному расширению Соглашения по

информационным технологиям (ITA). 30 июня вступило в силу соглашение

ВТО, регламентирующее торговлю товарами и услугами ИТ-сферы. По многим

товарам тарифы будут значительно снижены или отменены вовсе. Данное

соглашение касается более 200 ИТ-продуктов, объем торговли которыми

составляет 1,3 трлн долл.

Другим приоритетом в 2016 г. для США были переговоры в рамках ВТО

по достижению договоренностей по "обнулению" импортных таможенных

тарифов применительно к экологическим товарам и услугам. Кроме того, в

отчетном периоде США продолжали работать с торговыми партнерами для

продвижения вопроса скорейшей ратификации и вступления в силу

Соглашения ВТО по содействию торговле.

Администрация США является активным участником судебных

разбирательств в рамках ВТО.

24 февраля орган ВТО по разрешению споров принял окончательное

решение в споре между США и Индией о том, что требования индийского

правительства в отношении использования поставщиками солнечной энергии

солнечных панелей, производимых в Индии, противоречат нормам ВТО и

53

принятым Индией обязательств в области национального режима.

15 апреля в рамках урегулирования в ВТО спора США и Китай подписали

соглашение об отмене субсидий на экспорт продукции производства китайских

предприятий семи секторов экономики и десятков подотраслей, а также более

чем 179 промышленных кластеров. Торговый представитель США М.Фроман

сказал, что это соглашение "учитывает все элементы обширной и комплексной

программы экспортного субсидирования", и что Китай "выпустил и представил

более 130 директив, инструкций и указаний для решения данного вопроса".

10 мая США подали жалобу в ВТО на Китай с требованием открыть

китайский рынок для американской курятины. Жалоба подана в связи с отказом

китайского правительства привести в соответствие с правилами ВТО

антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт цыплят-бройлеров

из США.

В июле 2016 г. США инициировали процедуру по разрешению споров в

рамках ВТО, запросив консультации с КНР по вопросам, связанным с

ограничениями Китая на экспорт сурьмы, хрома, кобальта, меди, графита,

индия, свинца, магнезии, талька, тантала и олова. Данные материалы имеют

критически важное значение для авиакосмической промышленности,

автомобилестроения, электронной и металлургической промышленности

США. Руководство Соединенных Штатов подставило под сомнение

экспортные ограничения Китая и сочло, что данные меры противоречат

обязательствам взятым китайской стороной в рамках ВТО.

16 сентября аппеляционный орган ВТО принял решение в пользу США

по делу об использовании Индией требований по локализации в отношении

солнечных панелей, которые с 2011 г. являлись преградой для американского

экспорта соответствующей продукции (с начала введения 2011 г. американский

экспорт солнечных панелей сократился на 90%).

22 сентября ВТО оценила общую сумму субсидий, предоставленных

54

Airbus со стороны ЕС и властей отдельных стран ЕС, в размере 22 млрд. долл.

В решении ВТО по данному спору отмечается, что власти ЕС и ряд стран ЕС не

учли ранее озвученные рекомендации по приведению своих действий в

соответствии с нормами ВТО.

13 октября Администрация США инициировала в ВТО дело против

применяемых Китаем экспортных ограничений (пошлины и квоты) в

отношении 11 сырьевых товаров. 8 ноября ВТО сформировала панель по

данному иску.

18 октября Торговый представитель США М.Фроман заявил об

очередной победе США в ВТО в связи с завершением КНР

дискриминационного налогообложения импортной авиационной техники.

Соответствующий спор был инициирован в декабре 2015 г. в рамках ВТО. Ранее

поставляемые в Китай самолеты небольшого и среднего размера массой до 25

т. облагались НДС по ставке 17%, тогда как китайские производители были

освобождены от налога.

15 декабря 2016 г. США запросили консультации с КНР по вопросам

введения квот на некоторые импортируемые сельскохозяйственные продукты.

Данные тарифные квоты существенно ограничивают возможности

Соединенных Штатов и других стран-участниц ВТО по импорту, пшеницы,

кукурузы и риса в Китай.

22 декабря США выиграли в ВТО спор в отношении применяемых в

Индонезии ограничений и запретов (всего 18) на импорт садоводческой

продукции, животных и животной продукции. Спор был инициирован в 2013 г.

В отчетном году США продолжали уделять повышенное внимание

взаимодействию со странами АСЕАН, что обусловлено стратегическими

интересами в сфере экономики, торговли и политики и ролью данной

организации в АТР, где США прилагают усилия по изменению баланса сил. С

1996 г по 2016 г. объем торговли между США и АСЕАН почти удвоился до 226

55

млрд долл. Инвестиции американских компаний в регион в 2015 г. составили

230 млрд долл.

В феврале 2016 г. США заключили рамочное соглашение в сфере

торговли и инвестиций с Лаосом.

15-16 февраля 2016 г. в Калифорнии состоялся саммит США-АСЕАН,

который были посвящен вопросам экономического сотрудничества и

обсуждению ряда политических проблем в АТР.

Приложение 1

Основные показатели развития экономики США

Наименование показателя 2015 г. 2016 г.

ВВП, млрд. долл. США1 18 036,6 18 569,1

ВВП на душу населения, долл. США2 56 159 57 420

Прирост ВВП, в %3 2,6 1,6

Динамика индекса промышленного производства (Industrial

Production Index), %4 -0,7 -1,2

в т.ч. обрабатывающих производств (Manufacturing)5 0,1 0,0

Индекс производства продукции сельского хозяйства 2012/2013

(2005=1)6 1,003 1,083

Прирост выпуска сектора услуг, % к пред. периоду7 2,8 2,3

Индекс потребительских цен (CPI Unadjusted), %8 0,7 2,1

Реальные располагаемые денежные доходы населения (Real dis-

posable personal income (Real DPI)), %9 3,5 2,8

Уровень безработицы к экономически активному населению

(2016-2017), %10 5,0 4,9

Дефицит/профицит бюджета (2016-2017), % ВВП11 3,2 2,9i

Международные резервы, в млрд. долл. США12 118,5 115,6

Среднегодовой курс национальной валюты к евро (euro/$,

Yearly Average Exchange Rate)13 1,067 1,064

Общий государственный долг (Gross Federal Debt, включая долг

перед государственными фондами), млрд. долл. США14 18 143 19 537

Государственный долг, % ВВП 100,58 105,2

1 https://www.bea.gov/national/index.htm 2 https://fred.stlouisfed.org/series/A939RC0A052NBEA 3 https://www.bea.gov/national/index.htm 4 https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/,

https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/table11.htm 5 https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/table12.htm 6 https://www.ers.usda.gov/data-products/agricultural-productivity-in-the-us/ 7 https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm 8 https://www.bls.gov/bls/news-release/cpi.htm#2016 9 https://www.bea.gov/national/index.htm 10 https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 11 https://www.cbo.gov/about/products/major-recurring-reports#1 12 https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/IR-Position/Pages/default.aspx 13 https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates 14 https://www.cbo.gov/about/products/major-recurring-reports#9

https://www.bea.gov/national/index.htm

https://fred.stlouisfed.org/series/A939RC0A052NBEA


https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/

https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/table11.htm

https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Current/table12.htm

https://www.ers.usda.gov/data-products/agricultural-productivity-in-the-us/

https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm

https://www.bls.gov/bls/news-release/cpi.htm#2016


https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

https://www.cbo.gov/about/products/major-recurring-reports#1

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/IR-Position/Pages/default.aspx

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates

https://www.cbo.gov/about/products/major-recurring-reports#9

Учетная ставка национального Банка страны пребывания (target

federal funds rate), %15 0,25-0,50 0,75-1,00

Оборот розничной торговли, в млрд. долл. США (2014-2015)16 5 215 5 350

Торговый баланс (товары и услуги, balance), млрд. долл. США17 -500,361 -502,252

Экспорт товаров, млрд. долл. США 1 510 1 460

Импорт товаров, млрд. долл. США 2 273 2 210

Экспорт услуг, млрд. долл. США 751 750

Импорт услуг, млрд. долл. США 489 502

Прямые инвестиции в США (приток/отток), млрд. долл. США18 348 391

Прямые инвестиции из США (приток/отток), млрд. долл.

США19 303 299

Кредитный рейтинг (агентство Standard&Poors) AA+ AA+

i План.

15 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm 16 https://www.census.gov/retail/index.html#arts 17 https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/ft900_index.html 18 https://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm 19 https://www.bea.gov/international/di1usdbal.htm

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm

https://www.census.gov/retail/index.html#arts

https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/ft900_index.html

https://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm

https://www.bea.gov/international/di1usdbal.htm

Приложение № 3

Прямые накопленные и поступившие инвестиции из США

2012-2016 гг.

(в млн. долл. США)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Накопленные

инвестиции 4 410 015 4 579 713 4 829 425 5 040 648 7 349,3*

Поступившие

инвестиции 318 196 303 432 292 283 303 177 299 003

* - указаны данные на 3 квартал 2016г.

Источник: Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce

https://www.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=341

Прямые накопленные и поступившие инвестиции в США

2012-2016 гг.


2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Накопленные

инвестиции 2 584 708 2 727 825 2 913 304 3 134 199 7 193,6*


инвестиции 438 089 448 890 448 428 402 294 395 731

* - указаны данные на 3 квартал 2016г.



Доля отдельных стран в

прямых инвестициях из США 2015* г.

(в процентах к итогу)

%%

1 Нидерланды 16,6

2 Ирландия 9,1

3 Великобритания 8,2

4 Люксембург 7,9

5 Бермудские острова 6,8

6 Канада 6,4

7 Сингапур 5,4

8 Швейцария 5,0

9 Китай 2,5

10 Мексика 2,4

Прочие 29,7

Всего 100%

Россия (для сведения) 0,18



* - Данные за 2016 г. на момент составления отчета не опубликованы.

Доля отдельных стран в

прямых инвестициях в США в 2015* г.


%%

1 Япония 12,7

2 Нидерланды 12,6

3 Швейцария 11,2

4 Канада 10,6

5 Франция 10,0

6 Германия 7,8

7 Великобритания 7,0

8 Люксембург 6,3

9 Бельгия 3,2

10 Ирландия 3,0

11 Прочие 15,6

Всего 100%

Россия (для сведения) 0,15



* - Данные за 2016 г. на момент составления отчета не опубликованы.

Отраслевая структура зарубежных

прямых инвестиций из США в 2015 г.


%%

Всего 100

из них, по отраслям:

Добыча полезных ископаемых 0,74%

Обрабатывающая промышленность

в том числе:

Пищевая 0,74%

Химическая 1,79%

Фармацевтическая 0,03%

Машиностроение 0,51%

Электронная 4,91%

Электротехническая 0,02%

Производство средств транспорта 4,14%

Прочие 2,75%

Оптовая торговля 5,97%

Информационные услуги 5,17%

Депозитные институты 1,27%

Финансовые услуги и страхование 4,75%

Научно-технические услуги 3,08%

Участие в холдинговых компаниях (кроме банков) 51,34%

Прочие 12,81%


http://www.bea.gov/international/di1usdbal.htm


Отраслевая структура иностранных

прямых инвестиций в США в 2016 г.


%%

Всего 100

из них, по отраслям:

Добыча полезных ископаемых 0,30

Обрабатывающая промышленность

в том числе:

Пищевая 1,02

Химическая 4,46

Фармацевтическая 0,39

Машиностроение 0,82

Электронная 3,00

Электротехническая 0,24

Производство средств транспорта 2,82

Прочие 3,91

Оптовая торговля 5,51

Информационные услуги 3,63

Депозитные институты 1,90

Финансовые услуги и страхование 7,64

Научно-технические услуги 3,58

Участие в холдинговых компаниях (кроме банков) 51,35

Прочие 9,43




Инвестиции США в экономику Российской Федерации

2011-2016 гг.


2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.


инвестиции 1 688 -656 -578 284 -932



Инвестиции Российской Федерации в экономику США

2011-2016 гг.


2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.


инвестиции 1 357 646 671 628 937





ОБЗОР деятельности США в 2016 году -...

Documents

Transcript of ОБЗОР деятельности США в 2016 году -...