= H > H < ? L G : M Q G H I J H B A < H > K L < ? G G H ... · b g \ _ k l b p b h g g m x i j h ]...

$: = H > H < ? L G : M Q G H I J H B A < H > K L < ? G G H ... · b g \ _ k l b p b h g g m x i j h ] j Z f f m H [ s _ k l \ Z; h ^ h [ j _ g b _ k ^ _ e h d i [ Z g$
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО Протокол №220 от «30» апреля 2010 г. Председатель Совета директоров _____________________/А.А. Невейко/ подпись ФИО

«УТВЕРЖДЕНО» Общим собранием акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО от «24» июня 2010 г. Председательствующий на собрании _____________________/К.К. Гиберт/

подпись ФИО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЭЛСИБ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор К.К. Гиберт

(подпись) (И.О.Фамилия) Главный бухгалтер М.В. Кочеткова

(подпись) (И.О.Фамилия)

г. Новосибирск 2010г.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА ............................................... 5

1.1.Обращение Председателя Совета директоров ......................................................................................................................................................... 5

1.2. Обращение Генерального директора ................................................................... 6

РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ................................................................................... 9

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА .................................................................................... 11

3.1. Описание истории создания Общества. ............................................................ 11

РАЗДЕЛ 4. Положение оБЩЕСТВА в отрасли ........................................................... 12

4.1. Отрасль ............................................................................................................................. 12

4.2. География ........................................................................................................................ 13

4.3. Конкуренция .................................................................................................................. 13

раздел 5. Приоритетные направления деятельности Общества .................... 15

5.1. Описание приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году. ........................................................................................................................ 15

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ............................ 16

6.1. Основные виды деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО .................................... 16

6.2. Краткая характеристика основных фондов НПО «ЭЛСИБ» ОАО .......... 17

6.3. Структура, объемы и динамика производства. ............................................ 20

6.4. Основные показатели ремонтной деятельности ........................................... 21

6.5. Выполнение мероприятий по охране труда, техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности ................................................................ 24

6.6. Выполнение плана реализации продукции и контрактных обязательств ............................................................................................................................ 26

6.7. Исполнение программы по оптимизации издержек. ................................... 27

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА................................................................................................... 29

7.1. Основные положения учетной политики Общества .................................... 29

7.2. Бухгалтерский баланс Общества за последний отчетный период ....... 33

7.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества за 2007 - 2009 г.г. ..................................................................................................................................... 35

7.4. Основные финансовые коэффициенты Общества. ..................................... 38

7.5. Краткая итоговая оценка финансового состояния Общества. ............... 38

7.6. Анализ динамики дебиторской задолженности и изменений ее структуры .................................................................................................................................. 45

7.7. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества ................... 46

7.8. Утверждение (корректировка) и выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2009 год .......................................................... 47

7.9. Утверждение (корректировка) и выполнение бизнес-плана Общества ....................................................................................................................................................... 48

РАЗДЕЛ 8. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ ........................................................................... 48

8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с

решениями общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года, предшествующих отчетному году.......................................... 48

8.2. Информацию о принятии общим собранием акционеров Общества

решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) в случае если такие решения принимались. ............................................... 49

8.3. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям Общества в отчетном году (общий размер выплаченных дивидендов, сроки выплаты). В случае, если дивиденды не

3

были выплачены (полностью или частично), необходимо указать размер не выплаченных дивидендов и причины их невыплаты. .................................. 49

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................................... 49

9.1. Инвестиции Общества. .............................................................................................. 49

9.2. Ввод объектов в эксплуатацию, источники финансирования

инвестиционной программы и экономические источники инвестиций

(прибыль, амортизационные отчисления, прочие), финансовая нагрузка. ....................................................................................................................................................... 55

9.3. Структура капиталовложений по направлениям .......................................... 63

9.4. Инвестиционные планы на текущий финансовый год ............................. 63

РАЗДЕЛ 10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ...................................... 66

10.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе. ................................................................................................ 66

10.2. Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества. ..................... 66

10.3. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году, объем программы и результаты ее выполнения. ....................................... 67

10.4. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по

увеличению эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году. ............................ 67

РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ............................................................ 68

11.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества ....... 68

11.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ................................................................................................................................. 70

11.3. Информация об органах управления и контроля Общества ................ 70

11.3.1 Совет директоров ................................................................................................... 70

11.3.2. Генеральный директор ....................................................................................... 74

11.3.3 Ревизионная комиссия ......................................................................................... 75

11.4. Вознаграждения и компенсации ........................................................................ 80

11.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества ....................................................................................................................................................... 80

11.4.2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества......................... 80

11.5. Корпоративный секретарь Общества .............................................................. 80

11.6. Аудитор Общества .................................................................................................... 80

11.7. Ценные бумаги Общества ..................................................................................... 81

11.7.1. Акционерный капитал ......................................................................................... 81

11.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке ......................................................... 82

РАЗДЕЛ 12. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .......................... 84

12.1. Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года: ................ 84

12.2. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на последнюю дату отчетного года: .............................................. 84

РАЗДЕЛ 13. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ............................................ 85

13.1. Организационная структура Общества .......................................................... 85

13.2.Основные принципы кадровой политики Общества. ....................................................................................................................................................... 86

13.3. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия. ........................................................................................................................... 86

13.4. Структура работников по категориям (графическое и текстовое представление). ..................................................................................................................... 88

4

13.5. Текучесть кадров. ..................................................................................................... 90

13.6. Социальная политика .............................................................................................. 91

Раздел 14. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ............. 93

14.1. Информация о развитии СМК в Обществе .................................................... 93

14.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год ... 94

РАЗДЕЛ 15. РАЗВИТИЕ IТ-ТЕХНОЛОГИЙ ..................................................................... 96

15.1. Информация о реализации политики Общества в области IT-технологий. .............................................................................................................................. 96

РАЗДЕЛ 16. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .............................................................................................................................. 103

РАЗДЕЛ 17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ............................................. 105

РАЗДЕЛ 18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................. 107

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ............................................................................................................... 109

5

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Оценивая развитие Общества за отчетный период, хотелось

бы отметить, что 2009 год для НПО «ЭЛСИБ» ОАО был годом не

простым. Год сложился кризисным, но команда топ-менеджеров не

только наращивала производственный потенциал, но и обозначила

модернизацию и техническое перевооружение предприятия.

Ключевыми факторами успеха явились рационализаторские идеи

руководства компании, грамотная и последовательная

экономическая политика.

В 2009 году было проведено одно собрание акционеров –

годовое. На собрании были приняты стандартные решения в

соответствии с законодательством и такое решение, как внесение

изменений в Устав Общества, что является для Общества

актуальным и необходимым.

Что касается заседаний Совета директоров Общества, то их в 2009 году

проведено 38. Из числа вопросов, рассмотренных Советом директоров в отчетном году,

хотелось бы выделить: утверждение бюджета и бизнес-плана на 2010 год, что включает и

инвестиционную программу Общества; одобрение сделок по банковским гарантиям в

целях обеспечения исполнения обязательств по договорам на крупные проекты; внесение

изменений в организационную структуру Общества – введена должность Финансового

контролера, который осуществляет контроль и согласование всех платежей и сделок

Общества.

Также принимались решения, относящиеся к текущей деятельности Общества: по

созыву и проведению общего собрания акционеров, по рассмотрению отчетов

Генерального директора Общества поквартально и иные вопросы относящиеся к

компетенции Совета директоров Общества.

По итогам работы Совета директоров Общества в 2009 году можно уверенно

сказать, что удалось выйти на качественно новый уровень, обеспечивающий

положительную динамику развития Общества, интерес партнеров и инвесторов к

деятельности компании.

С уважением,

Председатель Совета директоров Александр Невейко

6

1.2. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

С уверенностью могу сказать – непростой во многих

отношениях 2009 год мы прошли достойно! НПО «ЭЛСИБ» ОАО

не просто выстояло, но и получило прибыль, больше, чем в 2008

году. Нашей команде удалось заключить новые серьезные

договоры, обеспечив заказы на несколько лет вперед.

2009 год стал важным этапом развития НПО «ЭЛСИБ»

ОАО в качестве одного из лидеров электромашиностроительной

отрасли. Компания в очередной раз показала высокую

надежность, стабильность и способность к устойчивому

развитию. Эти главные качества НПО «ЭЛСИБ» ОАО остаются

неизменными даже на фоне неблагоприятных общемировых

финансовых и экономических тенденций.

Неплохие результаты были достигнуты в финансовой сфере. По сравнению с 2008

годом выручка возросла на 6%, чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза. Объем

производства составил более 1,5 млрд. рублей. На 2010 год завод обеспечен кредитными

ресурсами, имеются стабильные договорные отношения с крупными банками.

В 2009 году на НПО «ЭЛСИБ» ОАО был проведен ряд мероприятий,

направленных на снижение издержек производства, в результате чего прибыль от продаж

в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросла в 3 раза. Экономический эффект по

программе снижения издержек составил более 300 млн. рублей. На 2010 год утверждена

программа целевых заданий по общему снижению издержек на 140 млн. рублей.

Основные итоги 2009 года наглядно демонстрируют результат реализации

наступательной стратегии компании по всем направлениям деятельности. «ЭЛСИБ»

осваивает новые виды продукции, расширяет и модернизирует производственные

мощности, диверсифицирует маршруты поставок и рынки сбыта, развивает профильные

виды бизнеса.

За отчетный год НПО «ЭЛСИБ» ОАО изготовил турбогенераторы ТФ-63 и ТФ-

110, два Саратовских гидрогенератора, 178 электрических машин, 33 передельных КЭМ,

146 комплектов запасных частей. На заводских площадках отремонтировано 27

двигателей. В 2010 году заводскому коллективу предстоит выполнит напряженный, но

реальный производственный план: 7 гидрогенераторов и 7 турбогенераторов должны быть

отгружены заказчику.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО продолжает укреплять позиции на рынке. Сегодня около 33%

генерирующей мощности теплоэлектростанций России приходится на генераторы НПО

«ЭЛСИБ», 30% установленной мощности ГЭС России – заслуга сибирского завода.

Рынок сбыта продукции НПО «ЭЛСИБ» не ограничивается Россией. Свою

продукцию завод поставляет в более 40 стран мира. Устойчивое положение - на рынках

Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Сербии, Боснии.

Развивается направление перспективных рынков. Речь идет, прежде всего, о Латинской

Америке, где уже сегодня имеется контракт на поставку двух гидрогенераторов по 36

МВт для Республики Сальвадор, а также подготовлены документы на участие в тендерах

на изготовление 2-х гидрогенераторов по 55 МВт для Эквадора и турбогенератора 110

МВт для Аргентины. В сфере интересов - емкие рынки Индии, Ирана, Пакистана.

На 2010 и 2011 годы «ЭЛСИБ» уже обеспечен заказами. В разработке и

производстве находятся гидрогенераторы для Угличской, Цимллянской, Саратовской,

Камбаратинской, Усть-Каменогорской, Зарамагской ГЭС, готовится тендерная

документация для Рыбинской ГЭС.

«ЭЛСИБ» - один из участников проекта модернизации Краснодарской ТЭЦ, для

которой наш коллектив изготавливает турбогенератор с воздушным охлаждением для

7

сопряжения с паровыми турбинами ТФ-160-2. Увеличение мощности этой станции

необходимо, в том числе, и для обеспечения электроэнергией Олимпиады в Сочи.

Интересные проекты у «ЭЛСИБа» в области крупных электрических машин. В

2010 году завод изготовит синхронные двигатели СДП-6300/10000 и СДП-8000/1000 для

компании «Транснефть» по проекту "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2).

НПО «ЭЛСИБ» ОАО развивает сотрудничество с «Росатомом» по поставке

электродвигателей в рамках строительства «АЭС-2006» - российской атомной станции

нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями.

В конце 2009 года завод начал осваивать новый сегмент рынка – малые ГЭС. Один

из первых проектов - изготовление 6 гидрогенераторов мощностью 4 МВт для ГЭС Чибит

(Республика Алтай). Это проект для нас пилотный, и он открывает для выход на рынок

малых ГЭС. В сфере наших интересов ряд перспективных проектов в Сибири, в

Республике Алтай, на Дальнем Востоке, а также в районах крайнего Севера.

В марте 2009 года было заключено соглашение между ведущими

энергомашиностроительными компаниями России - НПО «Сатурн», ОАО «ЭМ-Альянс»,

НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО «Уральский турбинный завод». Цель сотрудничества –

взаимодействие в области создания унифицированных проектных решений, способных

конкурировать на внутреннем и внешнем рынках при проектировании, изготовлении,

поставке парогазовых установок мощностью 325, 170 МВт. Будет учитываться

возможность обслуживания на протяжении всего жизненного цикла ПГУ как в России, так

и за рубежом. Предлагаемые парогазовые установки эффективнее, экологичнее и

экономичнее существующих на рынке аналогов.

В 2010 году будут проработаны и другие проекты диверсификации бизнеса:

приливные электростанции, комплектная поставка частотно-регулируемых приводов.

Будет разработан бизнес-план, составлены планировки размещения и выбор оборудования

по проекту «Вагоностроительный завод».

В 2009 году очень эффективным оказалось сотрудничество НПО «ЭЛСИБ» ОАО с

государством с точки зрения стратегического развития предприятия и реализации

инвестиционных проектов. В 2009 году государственные средства составили 20% от

общей инвестиционной программы НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в 2010 году это соотношение

планируется увеличить.

Инвестиционным приоритетом 2009 года оставалось техническое перевооружение

производства. Современное высокотехнологичное оборудование – важное условие

качественного и своевременного выполнения заводских заказов, снижения трудоемкости.

И хотя мировые финансовые трудности вносили свои коррективы, важнейшие проекты

удалось реализовать. Техническое перевооружение производства будет идти

динамичными темпами. Инвестиционная программа НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2010 год

более масштабная, чем в 2009 году. Если говорить о соотношении доли инвестиций к

выручке, то на НПО «ЭЛСИБ» ОАО он выше, чем средний по крупным

машиностроительным предприятиям – 16,6% против 12,5%. Большая часть инвестиций

также будет направлена на техническое перевооружение производства.

Одной из тенденций мирового бизнес-сообщества стало создание отраслевых

объединений. При поддержке Администрации Новосибирской области под эгидой НПО

«ЭЛСИБ» ОАО было создано Некоммерческое партнерство «Новосибирские

электромашиностроители», куда вошли ведущие предприятия отрасли. На совещании

участников Партнерства с полномочным представителем Президента РФ по СФО

Анатолием Квашниным, было дано поручение о более тесном сотрудничестве с

генерирующими компаниями. 22 декабря, в знаковый День энергетика, было подписано

соглашение между «Новосибирскими электромашиностроителями» и Сибирской

энергетической ассоциацией.

Гигантский человеческий потенциал, активная наступательная политика как

на зарубежных, так и внутреннем рынках, возможность наращивания производства

в соответствии с потребностями рынка — это гарантия стабильного развития НПО

8

«ЭЛСИБ» ОАО, надежная база для долгосрочного роста капитализации и уверенность

в завтрашнем дне для наших акционеров. Еще один фактор успеха – высокое качество

нашей работы. Переход НПО «ЭЛСИБ» ОАО на проектные модели управления в

сочетании с внедрением системы менеджмента качества – приоритет 2010 года. К этому

процессу будет подключена команда инициативных реформаторов из различных

подразделений, задача которых повышение эффективности работы предприятия и

снижение себестоимости. В 2010 году НПО «ЭЛСИБ» ОАО планирует пройти

ресертификационный аудит на соответствие новым требованиям стандарта ИСО

9001:2008, окончательно внедрить на предприятии «Бережливое производство».

НПО «ЭЛСИБ» ОАО гибко корректирует текущие планы в меняющихся внешних

условиях, но наша долгосрочная стратегия остается неизменной. Спад производства рано

или поздно закончится. И первое, что понадобится развивающейся экономике, - это новые

мощности. А для этого у нас уже имеется модернизированное и расширенное

производство, новые технологии и типовые решения. Хочется сказать словами Эндрю

Джексона: «Оставляйте время для размышлений; но когда приходит время действовать,

прекращайте размышлять и начинайте действовать». Так вот! Наше время действовать

пришло, и мы достаточно продумали свою стратегию, чтобы быть успешными!

С уважением,

Генеральный директор Корней Гиберт

9

РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

МЕСЯЦ СОБЫТИЕ

ЯНВАРЬ В начале января НПО «ЭЛСИБ» ОАО был включен в список

295 системообразующих предприятий, которым будет оказана

государственная поддержка.

28 января был подписан договор о долговременном

сотрудничестве между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО

«Гидропроект» о совместной деятельности при производстве

проектно-изыскательских и опытно-лабораторных работ в

области гидроэнергетики, гидротехнического и

водохозяйственного строительства на водотоках РФ,

республики Афганистан и других стран.

ФЕВРАЛЬ В начале февраля НПО «ЭЛСИБ» ОАО подписало контракт на

поставку турбогенератора мощностью 180 МВт для

Березовской ГРЭС РУП «Брестэнерго» (Березовская ГРЭС –

вторая по установленной мощности в Республике Беларусь).

16 февраля за достижение высоких результатов,

профессиональные достижения и особый вклад в социально-

экономическое развитие Новосибирской области коллектив

НПО «ЭЛСИБ» ОАО был награжден Почетной грамотой за

подписью губернатора В.А. Толоконского и председателя

Новосибирского облсовета А.А. Беспаликова.

МАРТ

В начале марта НПО «ЭЛСИБ» ОАО и АО «Павлодарэнерго»

заключили контракт на поставку генератора с воздушным

охлаждением мощностью 63 МВт. Генератор предназначен для

сопряжения с паровой теплофикационной турбиной ЗАО

«Уральский Турбинный Завод».

25 марта состоялось комплексное опробование

турбогенератора ТФ-80-2УЗ производства НПО «ЭЛСИБ»

ОАО на крупнейшем пусковом объекте Республики Беларусь –

парогазовой энергетической установке ПГУ-240 на Минской

ТЭЦ-3.

АПРЕЛЬ 17 апреля НПО «ЭЛСИБ» ОАО приступило к отгрузке

турбогенератора ТФ-63-2УЗ заказчику - Кировской ТЭЦ-3.

Машина был изготовлена в кратчайшие сроки в связи с

большим значением заказа: в октябре 2008г. аварийно вышел

из строя турбогенератор ТВ-50 блока №6 на Кировской ТЭЦ-3,

10

входящей в ТГК-5. Договор между НПО «ЭЛСИБ» и ТГК-5

был подписан, и уже в конце июня 2009 г. турбогенератор

прошел испытания и был подготовлен к отгрузке.

МАЙ В начале мая между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «Зарамагские

ГЭС» подписан договор на проектирование, изготовление и

поставку двух гидрогенераторов СВ 685/243-20 по 173 МВт

каждый для Зарамагской ГЭС-1.

С 5 мая по 2 июня 2009 г. группа специалистов управления

конструкторских разработок «Научно-производственного

центра по силовой электронике» НПО «ЭЛСИБ» ОАО

выполняла приемо-сдаточные испытания рабочей тиристорной

системы возбуждения (СВ) типа СТС-КНФР-330-1500-2,5-

10,5-11Е-РВ УХЛ4 турбогенератора № 4 для ТЭЦ-17

«Выборгская» (филиал «Невский» ОАО «ТГК-1») в

соответствии с утвержденной программой испытаний.

ИЮНЬ 16 июня НПО «ЭЛСИБ» ОАО стало лауреатом третьей премии

регионального этапа национальной премии в области

предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в

номинации «Лучшее предприятие-экспортер в области

промышленного производства».

23 июня НПО «ЭЛСИБ» ОАО заняло третье место в

ежегодном конкурсе «Социальная эффективность и развитие

социального партнерства», а генеральный директор компании

Корней Гиберт получил благодарственное письмо «За

активную работу в решении социальных вопросов на

предприятии».

ИЮЛЬ С 14 по 16 июля на «ЭЛСИБе» представители TUV NORD

CERT провели второй наблюдательный аудит. Во время аудита

критических несоответствий установлено не было, претензий к

системе менеджмента качества (СМК) не имелось. Комиссия

аудиторов посчитала, что требования стандарта ИСО 9001:

2000 применительно к СМК НПО «ЭЛСИБ» ОАО в целом

выполнены, и порекомендовала продлить действие

сертификата соответствия СМК.

АВГУСТ 5 августа 2009 года на «ЭЛСИБе» прошло торжественное

вручение удостоверений об окончании курса опережающего

обучения. Специалисты завода получали новые знания в

рамках областной программы дополнительных мер,

направленных на уменьшение напряженности на рынке труда

Новосибирской области в 2009 году.

11

С 13 по 14 августа на НПО «ЭЛСИБ» ОАО с рабочим визитом

находились представители заказчика турбогенератора ТФ-110-

2УЗ. Приемо-сдаточные испытания турбогенератора ТФ-110-

2УЗ, на которых присутствовали представители заказчика,

прошли успешно. Турбогенератор был признан

соответствующим нормативно-технической документации.

СЕНТЯБРЬ под девизом «ЭЛСИБ» - двигатель планеты!» прошла череда

праздничных мероприятий, посвященных Дню

машиностроителя.

НОЯБРЬ Разработан уникальный документ - технологический паспорт

предприятия. Он отражает важнейшую для партнеров

информацию о текущих производственных мощностях и

принципах работы завода и позволяет легко ориентироваться в

его деятельности.

18 ноября 2009 г. в рамках VI Федерального инвестиционного

форума были подведены итоги XII Ежегодного федерального

Конкурса годовых отчетов и сайтов и проведена

торжественная церемония награждения победителей. Годовой

отчет НПО «ЭЛСИБ» ОАО год вошел в 20-ку лучших годовых

отчетов по мнению журнала «Рынок ценных бумаг».

ДЕКАБРЬ 1 декабря главный бухгалтер НПО «ЭЛСИБ» ОАО Марианна

Владимировна Кочеткова стала победителем XII

Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России - 2009».

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Описание истории создания Общества.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО является единственным крупным

энергомашиностроительным предприятием на территории Сибири и Дальнего Востока по

проектированию и производству генераторов для паровых, газовых, гидравлических

турбин большой мощности и мощных асинхронных высоковольтных электродвигателей.

За более чем полувековую историю на заводе было выпущено свыше 800

турбогенераторов общей мощностью почти 64 000 МВт, изготовлено 158 и

модернизировано 36 гидрогенераторов общей мощностью 16 300 МВт, отгружено свыше

61,5 тысячи высоковольтных асинхронных электродвигателей.

На любой крупной электростанции, построенной российскими специалистами,

установлены машины производства Общества.

Более 4,5 тысяч крупных электрических машин с маркой «ЭЛСИБ»

эксплуатируются в 42 странах мира, в том числе в Египте, Иране, Ираке, Пакистане,

Греции, Болгарии, Румынии, Китае, Венгрии, Польше, Франции, Германии, Финляндии,

Швеции и других.

12

Сегодня около 30% генерирующей мощности электростанций России приходится

на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Некоторые значительные события в истории Общества:

1992. Арендное предприятие «ЭЛСИБ» преобразовано в акционерное общество

открытого типа «ЭЛСИБ». Разработан и изготовлен первый асинхронный двигатель АДО-

3150-6000.

2001. В НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялся торжественный пуск автоматического

лазерного комплекса для высокоточной резки электротехнической стали. Разработка АЛК

осуществлена учеными института теоретической и прикладной механики СО РАН, а

финансирование осуществляла мэрия города Новосибирска.

Зарегистрировано полное официальное наименование общества – Научно-

производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество, а также

сокращенное наименование – НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В латинской транскрипции –

«ELSIB».

2004. Система качества предприятия переведена на систему менеджмента качества

(СМК) в соответствии с ГОСТ РИСО 9001-2001.

2005. Компания «ЭЛСИБ» заняла 273 место в рейтинге «Коммерсантъ» - «Первый

рейтинг» «Крупнейшие компании России. Топ-300».

29 апреля на Новосибирской ГЭС введен в строй новый, шестой по счету,

гидрогенератор мощностью 65 МВт. Налажен выпуск головных образцов

турбогенераторов с воздушным охлаждением мощностью 125 и 16 МВт.

2006. Изготовлены и отгружены для Китайской ТЭЦ два турбогенератора ТВФ-125

вместе с системами тиристорного самовозбуждения.

22 мая На Новосибирской ГЭС введен в эксплуатацию седьмой гидрогенератор

мощностью 65 МВт, изготовленный НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

17 декабря 2007 г. состоялась отгрузка уникального турбогенератора ТВМ-500

заказчику – Рефтинской ГРЭС. Благодаря своей редкости и масштабности, это событие

получило большой общественный резонанс и было широко освещено в СМИ.

24 декабря 2007 г. Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО утвердил Стратегию

развития предприятия до 2011 года. В ней озвучены базовые цели, направления и

принципы развития завода. Этот документ существует во всех крупных, стабильно

развивающихся компаниях и позволяет эффективно планировать деятельность за счет

грамотной расстановки приоритетов и понимания общности целей всеми сотрудниками.

29 февраля 2008 г. Российский консорциум компаний во главе с группой Е-4

выиграл тендер на реализацию проекта «Расширение Краснодарской ТЭЦ с

сооружениями парогазовой установки (ПГУ) мощностью 410 МВт». Проект направлен на

решение проблемы энергодефицита на Кубани, а также обеспечение Олимпиады-2014

необходимыми мощностями.

10 ноября 2008 г. состоялось подписание Меморандума между акимами Восточно-

Казахстанской области и НПО «ЭЛСИБ» ОАО в сфере обеспечения потребностей

Восточно-Казахстанской области в оборудовании электроэнергетического назначения.

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Отрасль

НПО «ЭЛСИБ» ОАО является предприятием тяжелого электромашиностроения.

Данная отрасль представлена относительно небольшим количеством предприятий на

территории постсоветского пространства. В период плановой экономики предприятия

этой отрасли имели специализацию, таким образом, значительная часть номенклатуры для

каждого предприятия являлась монопольной. За время рыночных преобразований степень

монополизации рынка значительно снизилась, так как предприятия активно осваивали

номенклатуру отечественных конкурентов и, кроме того, доступность отечественного

рынка для импорта резко выросла. Все это приводит к постоянному усилению

13

конкуренции. В начале рыночных преобразований технический уровень отечественной

продукции соответствовал лучшим мировым аналогам, несмотря на отставание в

технологиях производства и свойствах и качестве материалов и комплектующих. Однако

инновационные возможности отечественных предприятий резко снизились в условиях

рыночной экономики, что привело к увеличению разрыва в техническом уровне. Тем не

менее, по многим видам продукции отрасль является конкурентоспособной. Положение

отрасли осложняется более сильным техническим отставанием предприятий смежных

отраслей, отсутствием в России некоторых новых современных технологий в

производстве сопрягаемых с электрическими машинами агрегатов. В результате при

комплектных поставках целого ряда оборудования импорт имеет техническое

преимущество по отношению к отечественному оборудованию. В связи с этим

предприятия отрасли принимают усилия по консолидации своих возможностей, что

выливается в формирование крупных корпоративных структур на рынке, слияния и

поглощения. Также возрастает внимание федеральных властей к положению отрасли, что

связано с вопросами национальной безопасности. В целом можно ожидать, что в

ближайшее время произойдет перелом в положении отрасли в плане перспектив ее

развития и конкурентоспособности, как на отечественном, так и на мировом рынке.

4.2. География

Компания располагается в Сибирском федеральном округе в г. Новосибирске и

является единственным за Уралом заводом по производству крупных электрических

машин. Новосибирская область является стабильно развивающимся субъектом

Российской Федерации. Показатели промышленного роста, и социально-экономического

развития в последние годы выше средних показателей по России. Основная часть

регионального валового продукта приходится на промышленность – более 50%. При этом

промышленность представлена компаниями самого разного профиля: машиностроение и

приборостроение, стройиндустрия, химическая отрасль, пищевая и перерабатывающая

промышленность, топливно-энергетический комплекс и др. Основная часть населения и

промышленных предприятий сконцентрирована в г. Новосибирске, который является

третьим в России городом по численности населения. Демографическая ситуация

улучшается и прогнозируется постепенное замедление темпов снижения численности

населения за счет повышения рождаемости и снижения естественной убыли. Развитию

региона способствует пересечение транспортных путей запад-восток и север-юг. Кроме

того, в Новосибирске расположено Сибирское отделение РАН и город является крупным

научным и образовательным центром. Географическое положение приближает Общество

к потребителям, расположенным в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии.

4.3. Конкуренция

Состав конкурентов Общества в течение 2009 года оставался неизменным. Однако

в результате кризиса произошли серьезные изменения у некоторых из конкурентов, что

коснулось, главным образом, их финансово-экономического состояния и научно-

промышленного потенциала.

В таблице приведены основные конкуренты НПО «ЭЛСИБ» ОАО среди компаний

России и стран ближнего зарубежья:

Конкурент Гидрогенераторы Турбогенераторы КЭМ

ОАО «Силовые машины»,

г. Санкт-Петербург

ОАО «РУСЭЛПРОМ» (ЛЭЗ,

СЭЗ),

г. Санкт-Петербург

потенциально потенциально

ООО «Электротяжмаш-Привод»

(Нефтегазовые системы),

г. Лысьва

потенциально

14

«Электротяжмаш»,

г. Харьков (Украина)

В начале 2009 года произошло значительное сокращение численности в

конструкторских и технологических подразделениях ООО «Электротяжмаш-Привод», что

может привести к ослаблению конкурента. Однако, в условиях малого спроса на рынке

труда в г. Лысьва на этих специалистов, потенциал может быть частично восстановлен,

при получении предприятием конкретного заказа.

Также в начале 2009 года было объявлено о банкротстве ООО «Торговый Дом

«Руэсэлпром», через которое проходила сбытовая и кредитная деятельность концерна. В

результате деловая репутация предприятия сильно осложнилась. Поскольку ОАО

«Русгидро» интересует судьба заказа и выданного аванса по крупнейшему проекту ОАО

«РУСЭЛПРОМ» - строительства Загорской ГАЭС-2, то в случае ухода из компании

группы ведущих конструкторов по гидрогенераторам, возможна потеря ОАО

«РУСЭЛПРОМ» этого сектора энергетики.

В связи с отмеченными изменениями, произошедшими на ООО «Электротяжмаш-

Привод» и ОАО «РУСЭЛПРОМ», НПО «ЭЛСИБ» ОАО получает временное

преимущество на рынке проектирования разработок новых генераторов и КЭМ.

К иностранным компаниям-конкурентам относятся все мировые лидеры

энергетического машиностроения: GE Energy, Siemens PG, Voith Hydro, ALSTOM Power,

BRUSH, MITSIBUSHI Heavy Industry, HITACHI, TOSHIBA, Ansaldo Energy.

В связи с резким сокращением рынка в 2009 году конкуренция на рынке

обострилась. Основой проникновения иностранных компаний является обладание ими

газотурбинными технологиями, что позволяет им расширять свое присутствие на

российском рынке, выигрывая комплектные поставки и EPC, EPCM контракты. В области

энергетики с мощностью единичного блока до 100 МВт можно говорить о

преимущественном продвижении GE Energy. На сегменте крупных блочных станций

лидерами являются Siemens и GE Energy, но и другие компании также заняли ощутимые

доли - ALSTOM Power, Ansaldo Energy, MITSIBUSHI Heavy Industry . С другой стороны, в

условиях кризиса и желания заказчиков снизить затраты на строительство, с учетом

низких цен и возможностей привлечения дешевых кредитов ожидается выход на рынок

китайских производителей. Тем не менее, в целом по рынку все же сохранено

преимущество за ОАО «Силовые машины» - около 40-50%. В том числе, за счет

получения заказов по Саяно-Шушенской ГЭС и придания импульса по реализации

строительства Богучанской ГЭС. При этом по нескольким контрактам ОАО «Силовые

машины» выступают в роли посредника при поставке импортного оборудования.

Специфика рынка оборудования электростанций такова, что Заказчиком зачастую,

осуществляется комплектная закупка турбины и генератора. Для успешной работы на

рынке необходимо усиливать партнерские взаимоотношения со смежниками –

турбинными заводами. За прошлый год стратегические взаимоотношения к ранее

существующим с ЗАО «Уральский Турбинный Завод» (паровые турбины) выстроены с:

НПО «Сатурн» (газовые турбины) Ярославская обл.

VOITH HYDRO (гидро-турбины) Австрия

Тяжмаш-Гидро (гидро-турбины) г. Сызрань

Доля Общества на рынке турбогенераторов в России и странах ближнего зарубежья

в 2009 году оценивается примерно в 48% от оборудования, введенного в эксплуатацию в

тепловой энергетике в 2009 г., на рынке гидрогенераторов – 46,7% от введенных

мощностей при новом строительстве и модернизации в гидрогенерации в 2009 г.

На рынке асинхронных электродвигателей конкуренция продолжает обостряться.

поскольку влияние иностранных компаний возрастает. Усилилась угроза выхода на рынок

китайских производителей, чему способствует проникновение их на рынок Украины через

организацию совместных предприятий с украинскими коллегами. С целью укрепления

своего положения на мировом рынке НПО «ЭЛСИБ» ОАО предпринимает шаги по

установлению партнерских отношений с иностранными производителями насосного,

компрессорного оборудования.

15

Доля Общества на рынке крупных электрических машин составляет от 5 до 100%

по разным сериям двигателей и различным отраслям. В целом укрупнена доля рынка НПО

«ЭЛСИБ» ОАО по высоковольтным асинхронным двигателям.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО отгрузка в физическом выражении в 2009 году

увеличилась на 4% по отношению к 2008 году.

Говоря об оценке доли рынка, необходимо учитывать, что ее достоверность

невысока вследствие широты номенклатуры продукции и почти полного отсутствия

информации по выпуску продукции предприятий отрасли в открытых источниках.

К основным конкурентным преимуществам НПО «ЭЛСИБ» ОАО можно отнести:

многолетний положительный опыт эксплуатации изделий предприятия у

заказчиков, большой ресурс работы изделий;

наличие конструкторско-технологического персонала, способного разрабатывать,

организовывать освоение новой техники, проводить модернизацию существующей

номенклатуры;

сохранение полного производственного цикла изготовления качественного

продукта от проектирования изделия до его установки на объекте и сервисного

обслуживания;

возможный значительный рост спроса на рынке России на новые генераторы под

новое строительство ГЭС и модернизации установленного оборудование,

проходящей частично с полной заменой;

обширный референц-лист;

географическое положение в связи со значительным объемом строительства в

Сибири и на Дальнем Востоке.

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Описание приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году.

Приоритетными направления деятельности производства в 2009 году являлись:

Выполнение плана производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

Выпуск продукции высокого качества в установленные сроки и с соблюдением

технологической и производственной дисциплины;

Максимальное использование производственных мощностей с наименьшими

затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

Повышение эффективности управления производством.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году в области

закупочной деятельности является обеспечение целевого и эффективного расходования

денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен

на продукцию).

Реализация инвестиционной программы в отчетном году выполнялась по

следующим направлениям:

Техническое перевооружение производства;

Развитие энергосистемы предприятия;

Здания и сооружения (строительство нового склада);

Проект Феникс;

Развитие IT и связи;

Экология.

Корпоративное управление:

Своевременное и качественное проведение заседаний Совета директоров

Общества;

16

Своевременное и качественное проведение Общих собраний акционеров;

Раскрытие информации по существенным фактам и событиям в Обществе;

Разработка и внедрение внутренних документов Общества, регулирующих

взаимодействие между подразделениями Общества;

Взаимодействие с акционерами Общества.

Кадровая и социальная политика:

Своевременное удовлетворение потребностей подразделений Общества в

высококвалифицированном и мотивированном персонале,

Постоянное повышение профессионального уровня персонала,

Совершенствование методологии и технологии работы с персоналом для

формирования, развития и совершенствования экономически эффективного,

прибыльного, инвестиционно-привлекательного и интегрированного в экономику

России Общества.

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Основные виды деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО

НПО «ЭЛСИБ» ОАО осуществляет полный цикл производства энергетического

оборудования, в том числе:

- проектирование, изготовление и ремонт гидрогенераторов, турбогенераторов,

крупных электрических машин, трансформаторов, систем возбуждения, приборов

контроля и диагностики и другой электротехнической и общепромышленной продукции

- научно-исследовательские работы на площадях НПО и на местах установки

оборудования любых изготовителей, в том числе импортных, с разработкой и реализацией

проектов модернизации и ремонта.

Производство турбогенераторов, предназначенных для выработки электрической

энергии при непосредственном соединении с паровыми и газовыми турбинами.

Турбогенераторы поставляются комплектно с системами охлаждения,

возбуждения, комплектом запасных частей, инструментом и материалами для

монтажа.

Турбогенераторы выпускаются различных серий и модификаций, а именно:

- турбогенераторы серии ТВФ с водородным охлаждением, мощностью 63 – 180 МВт

- турбогенераторы серии ТФ с воздушным охлаждением, мощностью 6 –160 МВт

турбогенераторы серии ТВМ с масляным охлаждением, мощностью 160 – 500

МВт

Производство гидрогенераторов, предназначенных для выработки электрической

энергии при непосредственном сопряжении с гидравлической радиально-осевой турбиной.

Гидрогенератор производится в подвесном исполнении, охлаждение воздушное.

Гидрогенераторы поставляются комплектно с системой возбуждения, торможения,

теплового контроля, с комплектом запасных частей, инструментом и материалами для

монтажа. Гидрогенераторы изготавливаются любой мощности при различной частоте

вращения.

Производство асинхронных двигателей различных серий и модификаций

мощностью от 250 до 8000 кВт для приводов насосов, компрессоров, тягодутьевого

оборудования, молотковых мельниц, шаровых дробилок и других быстроходных

механизмов, а также для привода главных циркуляционных насосов, конденсатных

насосов атомных станций и насосов промышленного контура атомных станций

теплоснабжения.

Производство однофазных преобразователей частоты, предназначенных для

питания установок, осуществляющих индукционный нагрев, плавку, закалку и другие

технологические операции, связанные с применением токов повышенной частоты.

17

6.2. Краткая характеристика основных фондов НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Общая площадь промплощадки – 32Га. Расположена по адресу г.Новосибирск,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56. Имеются в наличии подъездные железнодорожные пути и

автомобильные дороги. К промплощадке подведены электричество, газ, вода,

канализация. Теплоснабжение осуществляется от собственной газовой котельной.

Состоит из основных корпусов:

- главный корпус, размером 280*230 метров, переменной высоты от 32 до 20 метров,

оснащен грузоподъемными механизмами, грузоподъемностью от 5 до 125 тонн.

- экспериментальный корпус, размером 138*144 метра, переменной высоты от 32 до 10

метров, оснащен кранами грузоподъемностью от 5 до250 тонн

- инструментальный корпус, размером 138*144 метра, высотой 7 метров, оснащен кранами

грузоподъемностью от 3 до5 тонн

- котельная, тепловая мощность которой 50Гкал/час, размером 68*42 метра, высотой 24

метра

Электроснабжение предприятия осуществляется от ПС 220/110/10кВ «Тулинская» и

ПС 110/10кВ «Ефремовская» филиала Восточные электросети ЗАО «РЭС» и ПС

110/10/6кВ «Стендовая», находящейся на балансе предприятия. Через сети ПС 110/10/6кВ

«Стендовая» предприятие получает 15% потребляемой электроэнергии. Основным

источником электроэнергии в настоящее время остаются ПС «Тулинская» (фидеры 10кВ

ф.1064, ф.1070, ф.1078) и ПС «Ефремовская»(фидер 10кВ ф.10232). Для электроснабжения

технологических процессов используются трансформаторы 10/0,4кВ и 6/0,4кВ.

Распределительная сеть системы электроснабжения выполнена кабельными линиями

номинальным напряжением 10кВ, 6кВ и 0,4кВ.

Состояние технологического оборудования НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

По данным технического паспорта НПО «ЭЛСИБ» ОАО более 80% оборудования

завода имеет процент остаточной амортизации 0% по бухгалтерской отчетности. Более

90% оборудования срок эксплуатации составляет от 25 до 50 лет. Оборудование завода

поддерживается в удовлетворительном состоянии плановыми капитальными ремонтами,

модернизацией, межремонтным обслуживанием и обеспечивает выпуск продукции по

требованиям технологии и задачам плана производства.

Крановое хозяйство на 80% имеет срок эксплуатации до 50-ти лет, в зависимости

от монтажа в корпусах. Имеются факты ограничения грузоподъемности - это следствие

усталости металла несущих конструкций и образовавшиеся микротрещины.

Состояние спецтехнологического оборудования завода Спецтехнологическое оборудование, изготовленное собственными силами для

изготовления турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин не

имеет аналогов у производителей станкостроения. Данное оборудование выполнено в

единственном экземпляре подразделениями производства нестандартного оборудования и

приспособлений по чертежам, разработанным конструкторским подразделением НПО

«ЭЛСИБ» ОАО. Данное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Состояние энергетического оборудования Силовые кабельные линии, трубопроводные системы и другое оборудование

энергозащиты по срокам своей эксплуатации аналогично технологическому

оборудованию.

Состояние наружных тепловых сетей: хорошее. Состояние компрессорной

станции: удовлетворительное. Состояние ацетиленовой станции: удовлетворительное.

Состояние пропановой и кислородной станции: удовлетворительное. Состояние азотной

станции: удовлетворительное. Наружные сети водоснабжения и канализации требуют

капитального ремонта. Система оборотного водоснабжения предприятия находятся в

удовлетворительном состоянии. Состояние действующих электрических сетей и

подстанций: удовлетворительное.

18

Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2009 году по

группам основных средств представлено в таблице (тыс.руб.)

Группа основных

средств

Первоначальная

стоимость на

01.01.2009г.

Приобретено

в течение

года

Выбыло в

течение

года

Первоначальная

стоимость на

31.12.2009г.

Здания,

сооружения и

передаточные

устройства 279000 76697 1030 354667

Машины и

оборудование,

транспортные

средства 421413 42233 22717 440929

Земельные

участки 9152 84940 3590 90502

Другие виды ОС 14671 20133 3333 31471

Итого: 724236 224003 30670 917569

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по

группам основных средств представлены в таблице (тыс.руб.)

Группа основных

средств

Накопленная

амортизация

на 01.01.2009г.

Начисленная

амортизация

за 2009 год

Списано

амортизации

по

выбывшим

ОС в

течение года

Накопленная

амортизация по

состоянию на

31.12.2009г.

Здания,

сооружения и

передаточные

устройства 107313 6208 - 113521

Машины и

оборудование,

транспортные

средства 263743 9832 9531 264044

Земельные участки - - - -

Другие виды ОС 1504 14805 1987 14322

Итого: 372560 30845 11518 391887

Анализ технического уровня и качества продукции

Для выполнения задач по основной производственной деятельности НПО

«ЭЛСИБ» ОАО имеет все ресурсы, необходимые для конструкторско-технологических

разработок и изготовления продукции:

- наличие в структуре предприятия конструкторско-технологических

подразделений, которые обеспечивают разработку конструкторско-технологической

документации, подготовку производства необходимыми средствами оснащения и

инструментом, осуществляют авторский надзор за изготовлением продукции.

19

- в соответствии с технологическим процессом производство оснащено

необходимым оборудованием, которое поддерживается в удовлетворительном состоянии

в соответствии с планами ремонтов, проверки на геометрическую точность.

- структурные подразделения предприятия укомплектованы подготовленным и

обученным персоналом

- в структуре предприятия за организацию проведения контроля качества

выпускаемой продукцией определено подразделение Управление по качеству

За 2009 год в процессе контроля качества в процессе изготовления продукции было

зафиксировано 933 замечания по качеству, из них:

-контроль в процессе производства по крупным электрическим машинам 574

замечания, 62%

-контроль в процессе производства по гидрогенераторам 219 замечаний, 23%

-контроль в процессе производства по турбогенераторам 140 замечаний, 15%.

Среднее количество отклонений на один заводской заказ, изготовленной продукции

за три последних года

Дополнительно затраченное время на выполнение работ по устранению замечаний по

качеству продукции в процессе производства за последние три года составило:

2007год – 7156,3 н\ч, 2008год – 9809,2 н\ч, 2009год – 12266н\ч

20

Затраты на устранение замечаний по качеству продукции в процессе производства: за

2007 год – 2646,3 тыс. руб., за 2008г. -5880,4тыс.руб; за 2009г. - 4954,825тыс.руб;

Затраты на устранение замечаний по качеству продукции в период гарантийного срока

эксплуатации: за 2007 год – 415,4 тыс. руб., за 2008г.- 707,517тыс.руб; за 2009г.-

874,063тыс.руб.

Структура затрат на устранение замечаний по качеству в процессе производства,

изготовленной за отчетный период, продукции и при эксплуатации электродвигателей

представлены ниже:

6.3. Структура, объемы и динамика производства.

Производственная деятельность в 2009 году определялась выпуском основной

продукции:

21

турбогенераторов мощностью от 63 до 125 МВт

гидрогенераторов мощностью от 50 до 67 МВт

асинхронных двигателей мощностью от 250до 8000 кВт

В таблице представлена информация по изготовлению продукции за последние три

года.

Изготовление продукции за три года

Продукция Количество, шт

Факт 2007 г. Факт 2008г. Факт 2009г. Гидрогенераторы 1 6 2 Турбогенераторы 4 6 2 Крупные электрические машины 218 240 183

В 2009 году при снижении выпуска продукции в номенклатуре, по сравнению с

предыдущим годом, увеличились объемы производства в нормо-часах по

гидрогенераторам и турбогенераторам за счет запуска в производство новой техники с

выпуском в последующие годы (наращивание незавершенного производства). Общий

объем производства в нормо-часах за 2009 год составил 643,6 тыс. н/ч. За аналогичный

период 2008 года выполнение составляло 612,1 тыс. н/ч, темп роста фактических объемов

производства составляет 105 %.

По итогам работы за 2009 год производственная программа по выпуску товарной

продукции в действующих ценах выполнена на 99,3%, в номенклатуре на 91%

Показатели изготовления продукции по номенклатуре за 2009 год, представлены в

таблице.

Выполнение плана производства продукции в 2009 году

Продукция И План 2009 г.

Факт 2009 г.

Процент выполнения

Гидрогенераторы шт 4 2 50

г\г для Саратовской ГЭС 2 2 г\г для Углической ГЭС 1 Г/Г для Цимлянской ГЭС 1 Турбогенераторы шт 3 2 66.6 ТФ-63-2У3 2 1

ТФ-110-2УЕ3 1 1

Крупные электрические машины шт 192 183 95.3

Запасные части кт 156 146 93.6

Ремонт двигателей шт 50 30 60

Услуги к-т 67 66 98.5

ИТОГО: 472 429 91

Резерв производственных мощностей.

Имеющийся резерв производственных мощностей позволит довести выпуск

турбогенераторов до 15 шт в год, гидрогенераторов – до 8 шт в год, крупных электрических

машин – до 600 шт. в год при условии выполнения планов капитального ремонта, перевода

рабочего персонала на полноценную двухсменную работу.

6.4. Основные показатели ремонтной деятельности

Капитальный ремонт технологического оборудования

В план капитального ремонта оборудования на 2008-2009 годы, как и при

составлении планов текущих ремонтов, были запланированы единицы оборудования,

22

которым подошел нормативный срок для проведения ремонта, также при составлении

планов капитального ремонта оборудования были учтены нужды производства и

техническое состояние самого оборудования.

Выполнено капитального ремонта технологического оборудования:

По 2007 году – на сумму 3012, 8 тыс. руб.

По 2008 году – на сумму 7705 тыс.руб.

По 2009 году – плановых работ на сумму 1988,3 тыс. руб. Фактическое

выполнение составило 4234,5 тыс.руб.

Процент выполнения составил 212,9%.

Выполнение капитального ремонта технологического оборудования за 2007-2009

годы представлено на диаграмме

Капитальный ремонт энергетического оборудования

Выполнено капитального ремонта технологического оборудования:

По 2007 году – работ на сумму 7963,9 тыс.руб

По 2008 году - работ на сумму 5112,6 тыс.руб.

По 2009 году – плановых работ на сумму 13160 тыс. руб. Фактическое

выполнение составило 2760,3 тыс.руб.

Процент выполнения составил 21%.

Выполнение капитального ремонта энергетического оборудования за 2007-2009

годы представлено на диаграмме

23

Выполнение плана капитального ремонта зданий, сооружений

По плану капитального строительства запланировано работ:

По 2007 году – работ на сумму 32177,42 тыс. руб. Фактическое выполнение

составило 36772,6 тыс.руб. Процент выполнения составил114,3%.

По 2008 году - работ на сумму 27793,39 тыс.руб. Фактическое выполнение

составило 30024,15 тыс.руб. Процент выполнения составил 108%.

По 2009 году - работ на сумму 12070 тыс. руб. Фактическое выполнение

составило 9012,4 тыс.руб. Процент выполнения составил 74,7%.

Выполнение капитального ремонта капитального ремонта зданий и

сооружений за 2008-2009 годы представлено на диаграмме

Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности и повышению

эффективности

Перевод службы ремонта в корпус цеха №24 с целью полномасштабного

развертывания ремонтной службы на ремонтных площадях завода, для обеспечения

производства работоспособным оборудованием, своевременного изготовления

запчастей, проведения капитального ремонта оборудования, а также высвобождения

площадей Главного корпуса под нужды основного производства.

Техническое перевооружения ремонтной службы ввиду морального и физического

износа оборудования.

24

Создание отдельных рабочих групп по ремонту нового оборудования и обучение

ремонтного персонала на площадях поставщиков оборудования

Проведение капитального ремонта, модернизации и замена технологического

оборудования, используемого в технологическом процессе основного производства в

связи с физическим и моральным износом

В связи с постоянной эксплуатацией, высоким износом грузоподъемного

оборудования, а также в соответствии с «Правилами устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов» и руководящими документами планируется:

замена электромостовых кранов и замена козлового крана, проведение экспертного

обследования кранов в соответствии с правилами ПБ 10-382-00, проведение

геодезической съѐмки подкрановых путей в соответствии с ПБ 10-382-00 п. 8.9, РД 10-

138-97

6.5. Выполнение мероприятий по охране труда, техники безопасности,

промышленной и пожарной безопасности

Одной из приоритетных задач НПО «ЭЛСИБ» ОАО является обеспечение

безопасных условий труда, снижение производственного травматизма, сохранение жизни

и здоровья работников.

Работа по охране труда проводится в соответствии с требованиями федеральных

законов, межотраслевых и отраслевых правил, коллективным договором.

На предприятии действует «Положение о трехступенчатом контроле за состоянием

условий и охраны труда». В 2009г. проведено 8 комплексных проверок, организована

качественная работа по 2 ступени контроля.

Работники предприятия обеспечены качественными и современными СИЗ. На эти

цели в 2009 году израсходовано 2641,3 тыс. руб.

За счѐт страховых взносов на обязательное социальное страхование проводится

финансирование затрат на предупредительные меры по сокращению производственного

травматизма и профессиональных заболеваний работников. В 2009году за счет страховых

взносов на выполнение Плана мероприятий по предупреждению несчастных случаев на

производстве и профзаболеваний было направлено финансовых средств в размере 754,390

тыс. руб., из которых 680 тыс. руб. - на проведение аккредитованной организацией

аттестации рабочих мест по условиям труда, 74,39 тыс. руб. - на приобретение

сертифицированных СИЗ. В 2008году за счет страховых взносов были приобретены

современные СИЗ на сумму 259,294 тыс. руб.

В 2009 году на базе НПО «ЭЛСИБ» обучение прошли 82 руководителя и

специалиста подразделений (что составляет порядка 5% от общей численности

персонала).

В 2009 году на НПО «ЭЛСИБ» ОАО начато совершенствование системы

управления охраной труда согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ

12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной

труда», введенного в действие с 01.07.2009г.

Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности труда за 2007-2009гг.

Показатели 2007 2008 2009

Расходы на мероприятия по охране труда по всем

источникам финансирования, тыс. руб. 3268,8 6468,85 8442,90

Расходы на мероприятия по охране труда в пересчете на

одного работника, руб. 4527 4774 5101

25

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях

Наименование показателей 2007г. 2008г. 2009г.

Численность пострадавших при несчастных случаях

на производстве (человек).

Из них женщин

со смертельным исходом

1 8 9

- - 2

- - -

Численность лиц с впервые установленным

профессиональным заболеванием - - -

Среднесписочная численность работающих за

отчѐтный год

Из них женщин

722 1355 1655

653 752 680

Коэффициент частоты производственного

травматизма КЧ 1,39 5,9 5,4

Основные показатели производственного контроля за соблюдением

требований промышленной безопасности за 2008-2009 гг.

Отчетные показатели 2007 2008 . 2009.

Количество эксплуатируемых опасных

производственных объектов 13 12 11

Количество единиц эксплуатируемого

оборудования, сертифицированного на

соответствие требованиям промышленной

безопасности

- 4 38

Число проведенных освидетельствований и

контрольных испытаний оборудования 37 49 50

Количество работников эксплуатирующих

организаций, прошедших в отчетном году

подготовку и аттестацию в области промышленной

безопасности

115 195 529

Количество нарушений требований промышленной

безопасности, выявленных органами Ростехнадзора 3 - 66

Численность работников, занятых эксплуатацией

опасных производственных объектов 383 715 733

Число аварий, имеющих место за отчетный период - - -

Число инцидентов, имеющих место за отчетный

период 2 - -

Количество контрольно-профилактических

проверок, выполненными службами

производственного контроля

69 30 22

Количество нарушений требований промышленной

безопасности, выявленных службами

производственного контроля

75 62 79

Количество приостановок ведения работ в опасных

условиях (по результатам производственного

контроля)

13 11 14

26

Число работников, привлеченных к

ответственности за нарушение требований

промышленной безопасности (по представлению

службами производственного контроля)

- - -

6.6. Выполнение плана реализации продукции и контрактных обязательств

Выполнение основных показателей по НПО «ЭЛСИБ» ОАО представлено в таблице: Наименование

продукции

Заключение договоров,

млн.руб.

Поступления денежных

средств, млн.руб.

Продажа готовой

продукции, млн.руб.

план

факт % план факт % план факт %

Гидрогенераторы

с СТС

495,0 679,6 137,3 838,4 581,8 69,4 553,8 456,2 82,4

Турбогенераторы

с СТС

994,5 574,8 57,8 651,8 525,5 80,6 420,2 289,4 68,9

Крупные

электрические

машины

413,2 689,8 167 444,3 735,9 165,6 435,3 737,8 169,5

Сервисные услуги 208,7 144,6 69,3 212,7 191,0 89,8 186,6 172,8 92,6

Всего 2111,4 2088,8 99,0 2147,2 2034,2 94,7 1595,9 1656,2 103,8

План продаж по основной продукции и план заключения договоров выполнены на 100%

Выполнение плана поступления денежных средств на 94.7% обусловлено:

Перенос сроков проведения конкурса на поставку турбогенератора ТФ-110 на 2010год

Затруднительное финансовое положение у заказчиков и не поступлением денежных

средств за изготовление гидрогенераторов

Выполнение основных показателей по НПО «ЭЛСИБ» ОАО за последние три года

представлено в таблице: Наименование

продукции

Заключение договоров, млн.руб. Поступления денежных

средств, млн.руб.

Продажа готовой продукции,

млн.руб.

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Гидрогенераторы 740 735,0 679,6 412 528,6 581,8 197 382,0 456,2

Турбогенераторы 608 689,3 574,8 444 563,0 525,5 541 543,3 289,4

Крупные


машины

492 488,2 689,8 496 495,4 735,9 363 444,5 737,8

Сервисные услуги * 140,5 144,6 * 128,3 191,0 92,6 149,7 172,8

Всего 1840 2053 2088,8 1352 1715,3 2034,2 1193,6 1519,5 1656,2

*показатели учтены в основных видах выпускаемой продукции (гидрогенераторы,

турбогенераторы, КЭМ) – отдельно не планировались.

27

6.7. Исполнение программы по оптимизации издержек.

Одним из приоритетных направлений в деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО

является снижение издержек. Цель: повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности НПО ЭЛСИБ ОАО, выявление внутрихозяйственных

резервов и ресурсов.

Для достижения цели на 2009год утверждены целевые задания по основным

направлениям снижения издержек по дирекциям и программы мероприятий,

направленных на снижение затрат на производство, обеспечение роста объемов

производства, на повышение производительности труда, на финансово-экономическую

стабилизацию предприятия.

Выполнение мероприятий по снижению издержек

Мероприятия по снижению

издержек

Сумма снижения

издержек (т.р.)

%

выполнения

годового

плана по

затратам

План

2009

Факт

2009

Дирекция по управлению

персоналом и оргразвитию 129310 133868 103,5


расходов на оплату труда 117 610 129 963 110,5


расходов общехозяйственного

назначения 4 200 3 502 83,4


расходов социального

характера 7 500 403 5,4

Дирекция по производству 8 000 689 8,6


трудоѐмкости и

материалоѐмкости изделий 8 000 689 8,6

Техническая дирекция 47 200 40426 85,6


трудоѐмкости и

материалоѐмкости изделий 10 000 608 6,1


затрат на ремонтные работы 34 400 38 367 111,5

28

зданий и оборудования

Мероприятия по выполнению

программы энергосбережения 2 800 1 450 51,8

Дирекция по закупкам. 37 100 25078 67,6


затрат на приобретение ТМЦ 32 300 22 726 70,4

Мероприятия по реализации

неликвидных материалов 4 800 2 352 49,0

Дирекция по управлению

проектами. 1 095 0 0,0

Мероприятия по экономии

электроэнергии за счѐт

внедрения

высокопроизводительньного

оборудования по

инвестпрограмме 2008 г. 1 095 0 0,0

Управление ИТиС 2 240 2654 118,5

Мероприятия по сокращению

расходов на связь, ВТ и ИТ 2 240 2 654 118,5

Дирекция по безопасности и

режиму 4 000 4 462 111,5

Мероприятия по сокращению

расходов на охрану 4 000 4 462 111,5

Управление

жизнеобеспечения. 3 388 2 692 79,5


расходов общехозяйственного

назначения 3 388 2 692 79,5

Пресс-служба 430 782 181,7


расходов рекламного

характера 430 782 181,7

Дирекция по продажам и

маркетингу 1 840 2 613 142,0


расходов рекламного и

маркетингового характера 1 840 2 613 142,0

Управление по качеству 150 - 0,0


затрат на поверку средств

измерений 150 0 0,0

Дирекция по экономике и

финансам 11 292 6 910 61,2


затрат с использованием

дополнительных финансовых

инструментов 11 292 6 910 61,2

ВСЕГО

246

045

220

172 89,5

Динамика фактического выполнение программы по оптимизации издержек

29

Динамика удельных показателей эффективности производства

Динамика удельных показателей эффективности производства показывает, что в

отчетном 2009 году затраты на 1 рубль товарной продукции снизились с 96 коп. до 85

коп. Рентабельность производства увеличилась и достигла уровня 14,8% против уровня

2008 года 3,8%. В 2009 году снизилась производительность промышленно-

производственного персонала на 12% по сравнению с предыдущим годом (расчет

производительности труда произведен по готовой продукции без учета роста

незавершенного производства)

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ

И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

7.1. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом

№ 205 от 30.12.2008г., для целей налогообложения утверждена Приказом № 204 от

30.12.2008г.

Общие положения

Общество организует и ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным

законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» и Положением по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также на

основе учетной политики Общества.

Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01,

утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001г. №26н. К основным средствам относятся

активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, определенные

пунктом 4 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления

основных средств. При приобретении основных средств за плату первоначальная

стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение,

изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Затраты, связанные с

достройкой и дооборудованием, модернизацией и реконструкцией, увеличивают

стоимость основных средств.

30

В целях бухгалтерского и налогового учета списание амортизации по объектам

основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного

использования, установленных Постановлением Совета Министров СССР №1072 от

22.10.1992 года и Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также

приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания, не входящие в библиотечный

фонд, учитываются в составе материально-производственных запасов, с возможностью

полного списания стоимости на расходы в момент отпуска в производство. Ежегодная

переоценка объектов основных средств не производится.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ

14/2007, утвержденным приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №153н. Оценка нематериальных

активов определяется в сумме фактических расходов на их приобретение или создание без

возмещаемых налогов (НДС). В целях бухгалтерского и налогового учета стоимость

объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение

установленного срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их

приобретению срок не установлен, определяется начальником того отдела (службы), где

данный объект будет использован. Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском

балансе по остаточной стоимости.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по

фактическим затратам.

Расходы, связанные с разработкой конструкторско-технологической документации,

в том числе в области новых знаний, от использования результатов которых ожидается

Обществом получение экономических выгод в будущем, капитализируются.

В отношении результатов работ по разработке конструкторско-технологической

документации Обществом организован ограниченный доступ иных лиц к объекту

(контроль над объектом) – введен режим коммерческой тайны. Группировка расходов и

их аналитический учет ведется по открытым заказам (договоры, темы) на счете 08

«Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», с последующим

отражением по строке 150 формы №1 «Бухгалтерский баланс».

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений в Обществе осуществляется в

соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом МФ РФ от 10.12.2002г. №126н.

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные

(складочные) капиталы других организаций, займы, предоставленные другим

организациям, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера,

порядка приобретения и использования является серия или иная совокупность

финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной

стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату,

признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением

общехозяйственных расходов.

В случае несущественности величины затрат на приобретение ценных бумаг

(кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) - не более 5% от

суммы, уплачиваемой по договору продавцу, такие затраты признаются прочими

расходами в том отчетном периоде, в котором ценные бумаги были приняты к учету.

Производственные запасы

31

Бухгалтерский учет производственных запасов в Обществе осуществляется в

соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным

приказом МФ РФ от 09.06.2001г. №44н.

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных

полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов,

приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при

приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета

иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому

учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-

производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит

изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

При принятии к учету признаются материально-производственными запасами

специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от

стоимости и срока полезного использования.

Списание специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной

защиты в производство сроком полезного использования более 12 месяцев производится

линейно исходя из сроков полезного использования специальной одежды,

предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также внутренних

локальных актах организации. Специальная одежда, специальная обувь, средства

индивидуальной защиты сроком полезного использования менее 12 месяцев списываются

единовременно (п. 21 Приказа МФ РФ от 26.12.2002г. №135н), контроль за их движением

осуществляется на забалансовом счете.

В целях бухгалтерского и налогового учета списание материальных ресурсов в

производство производится по методу ФИФО - по себестоимости первых по времени

приобретений. Счет 16 «Отклонения в стоимости материалов» и счет 15 «Заготовление и

приобретение материальных ценностей» в Обществе не применяются.

Готовая продукция, товары для продажи

Для учета готовой продукции используется балансовый счет 43 «Готовая

продукция». Учет выпуска готовой продукции без использования счета 40 «Выпуск

продукции (работ, услуг)». Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по

полной производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с

использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, трудовых

ресурсов. Оценка товаров на складе (приобретенных для продажи) осуществляется по

покупной стоимости по дебету счета 41 «Товары» без применения счета 42 «Торговая

наценка». При выбытии товаров их оценка производится по себестоимости каждой

единицы.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся:

-расходы на НИОКР;

-расходы на страхование (списываются ежемесячно равномерно в течение срока

действия договора);

-расходы по сделкам, длящимся более одного отчетного периода;

-расходы, по операциям, в отношении которых доход будет получен в

последующих отчетных периодах.

Учет государственной помощи

В соответствии с ПБУ 13/2000 в учете Общества формируется информация о

получении и использовании государственной помощи, представленной в форме

субвенций, субсидий, бюджетных средств и прочих формах, при этом бюджетные

средства подразделяются на: средства на финансирование капитальных расходов и

средства на финансирование текущих расходов (счет 86 «Целевое финансирование»).

Принятие бюджетных средств к бухгалтерскому учету происходит по мере фактического

получения ресурсов.

32

Расчеты, прочие активы и пассивы

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и

отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская

задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и

величине начисленных обязательств.

Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей учитывается по сумме

счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с

прочими дебиторами и расчеты по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из

цен, предусмотренных договорами.

Проценты и дисконты по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным

выданным заемным обязательствам включаются в состав прочих расходов (ПБУ 15/2008

«Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г.

№107н). Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой проводится

непосредственно на финансовый результат по мере совершения операций.

Списание на финансовые результаты сумм дебиторской задолженности, по которой

срок исковой давности истек, и по другим причинам с бухгалтерского баланса Общества

производится только на основании приказа генерального директора. Сумма долга,

списанная на прочие расходы, не является аннулированием задолженности – ее отражают

на забалансовых счетах в течение пяти лет для наблюдения за возможностью ее взыскания

в случае изменения имущественного положения должника.

Группировка затрат на производство продукции (работ и услуг)

Затраты, входящие в себестоимость продукции, работ и услуг, производимых в

Обществе, определяются Положениями по бухгалтерскому учету, отдельными статьями

НК РФ и в соответствии с отраслевыми рекомендациями.

Расходы основного производства учитываются на счете 20 «Основное

производство». Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное

производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления, хозяйственных

служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов) и

т.д. учитываются и группируются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы»

и по окончании месяца в полном объеме списываются на расходы основного производства

в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, т. е. расходы, связанные со сбытом готовой продукции

(расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции,

агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование) учитываются на

счете 44 «Расходы на продажу» и по окончании месяца в полном объеме списываются в

дебет счета 90 «Продажи».

Расходы на ремонт основных производственных фондов включаются в

себестоимость текущего отчетного периода в момент их возникновения в полной сумме

фактических затрат независимо от времени оплаты.

Учет финансовых результатов

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий получения доходов,

осуществления расходов и направлений деятельности предприятия подразделяются в

соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» на:

1. Доходы/расходы от обычных видов деятельности;

2. Прочие доходы/расходы.

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по

бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ

от 06.05.1999г. №32н, а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по

бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ

РФ от 06.05.1999г. №33н. В соответствии с п. 17 расходы подлежат признанию в

бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или

иные доходы и от формы осуществления расходов.

33

Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные

мероприятия, дополнительные выплаты, не связанные с трудовой деятельностью и другие

расходы, поименованные в Коллективном договоре, и другие расходы в соответствии с

ПБУ 10/99, включаются в прочие расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и

расходы».

Бухгалтерская прибыль (убыток)

Бухгалтерская прибыль (убыток) Общества определяется за отчетный период на

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки бухгалтерского

баланса, осуществляемых в соответствии с учетной политикой. Уплата налога на прибыль

осуществляется ежемесячными платежами исходя из 1/3 подлежащего уплате

квартального платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится

уплата ежемесячных авансовых платежей.

Прибыль Общества

Нераспределенная прибыль Общества, исчисленная как разница между балансовой

прибылью текущего периода и расходами, осуществленными за счет прибыли

(балансовый счет 99 «Прибыли и убытки»), записями декабря списывается со счета 99 на

счет 84 «Нераспределенная прибыль».

Распределение прибыли производятся в соответствии с Федеральным законом от

26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества и на основании

решений собрания акционеров.

События после отчетной даты

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты

(ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» утверждено Приказом МФ РФ от 25.11.1998г.

№56н), которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или на

результат деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой

и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете суммы налога на прибыль в

соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации»,

утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №114н. Аналитический учет постоянных

и временных разниц осуществляется в разработочных таблицах, на основании которых

делаются проводки, корректирующие аналитический учет активов и обязательств.

Изменения учетной политики

На 2010г. существенных изменений в учетную политику не внесено.

7.2. Бухгалтерский баланс Общества за последний отчетный период

Актив Код

строки

На начало

отчетного

года

На

конец

отчетного

периода

1 2 3 4

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 25 136 68 893

Основные средства 120 351 676 525 682

Незавершенное строительство 130 59 830 27 974

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 70 546 42 537

Отложенные налоговые активы 145 220 14 638

Прочие внеоборотные активы 150 96 798 166 401

И т о г о по разделу I 190 604 206 846 125

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 851 388 1 180 448

в том числе:

34

сырье, материалы и другие аналогичные

ценности 211 293 549 389 320

животные на выращивании и откорме 212 - -

затраты в незавершенном производстве 213 400 303 493 485

готовая продукция и товары для перепродажи 214 124 092 270 946

товары отгруженные 215 23 697 9 646

расходы будущих периодов 216 9 738 17 051

прочие запасы и затраты 217 9 -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям 220

8 761

5 459

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -

в том числе покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в

течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 805 896 711 935

в том числе покупатели и заказчики 241 460 298 349 236

Краткосрочные финансовые вложения 250 17 830 4 411

Денежные средства 260 19 240 68 622

Прочие оборотные активы 270 - -

И т о г о по разделу II 290 1 703 115 1 970 875

Б А Л А Н С 300 2 307 321 2 817 000

Пассив Код

строки

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1 2 3 4

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 112 000 112 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -

Добавочный капитал 420 65 728 64 670

Резервный капитал 430 5 600 5 600


резервы, образованные в соответствии с

законодательством 431

5 600

5 600

резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами 432 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 440 349 534 460

И т о г о по разделу III 490 623 677 716 730

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 94 772 228 049

Отложенные налоговые обязательства 515 32 430 54 379

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

И т о г о по разделу IV 590 127 202 282 428

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 587 010 500 840

Кредиторская задолженность 620 968 824 1 316 611


поставщики и подрядчики 621 103 605 110 040

задолженность перед персоналом организации 622 27 879 40 612

задолженность перед государственными 623

35

внебюджетными фондами 6 073 7 254

задолженность по налогам и сборам 624 37 656 61 685

прочие кредиторы 625 793 611 109 7020

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов 630

289

289

Доходы будущих периодов 640 319 102

Резервы предстоящих расходов 650 -

Прочие краткосрочные обязательства 660 -

И т о г о по разделу V 690 1 556 442 1 817 842

БАЛАНС 700 2 307 321 2 817 000

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ

СЧЕТАХ

Наименование показателя Код

строки

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 34 215 77 849

в том числе по лизингу 911 34 139 77 849

Товарно-материальные ценности, принятые на

ответственное хранение 920

161 746

540 026

Товары, принятые на комиссию 930 -

Списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов 940

5863

144578

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 466 330 1 287 767

Износ жилищного фонда 970 55 57

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов 980 -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 -

Нематериальные активы , в совместном владении 1000 2 2

Активы до 20 000 руб , малоценные ОС 1001 3 914 4 368

Основные средства, сданные в аренду 1002 4 931 5 112

Спецодежда и хозяйственный инвентарь 1003 25 718 20 179

7.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества за 2007 - 2009 г.г.

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2009/2008

откл.

2009/2008

%

Выручка от продажи

товаров, продукции,

работ, услуг

млн.руб. 870,3 1 576,1 1 684,0 107,9 107%

Себестоимость проданных

товаров, продукции,

работ, услуг

млн.руб. 578,7 1 093,3 1 106,1 12,8 101%

Коммерческие расходы млн.руб. 28,7 57,3 51,9 -5,4 91%

Управленческие расходы млн.руб. 245,9 352,2 290,2 -62,0 82%

Прибыль от продаж млн.руб. 17,0 73,3 235,8 162,5 322%

36

Проценты к получению млн.руб. 2,0 3,0 7,6 4,6 252%

Проценты к уплате млн.руб. 4,7 45,7 118,7 73,0 260%

Прочие доходы млн.руб. 190,8 221,1 559,8 338,7 253%

Прочие расходы млн.руб. 152,5 186,8 562,6 375,8 301%

Прибыль до

налогообложения млн.руб. 52,6 64,9 121,9 57,0 188%

Налог на прибыль и иные

аналогичные обязательные

платежи

млн.руб. 19,5 22,7 28,8 6,1 127%

Чистая

(нераспределенная)

прибыль

млн.руб. 33,1 42,2 93,1 50,9 221%

Чистая норма прибыли на

1 рубль выручки от

продаж

руб. 3,80 2,68 5,53 2,8 206%

Рентабельность продаж, % % 1,95 4,65 14,00 9,3 301%

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2009 год превысила

реализацию 2007 года на 706,3 млн.руб. , т.е. почти в 2 раза, а реализацию 2008 года

соответственно на 107,9 млн.руб. или на 7%.

Выполнение плана продаж Общества за 2007 - 2009 г.г.

Показатели Ед.изм. 2007 2008 2009 2009/2008

откл.

2009/2008

%

- Турбогенераторы шт. 3 5 3 -2 60%

млн.руб. 333 543,3 289,4 -253,9 53%

- Гидрогенераторы шт. 1 6 2 -4 33%

млн.руб. 186,5 381,9 456,2 74,3 119%

- Крупные


машины

шт. 46 203 272 69 134%

млн.руб. 174,0 444,6 737,8 293,2 166%

- Сервис млн.руб. 50,1 149,7 172,8 23,1 115%

- Прочая

деятельность млн.руб. 126,3 56,6 27,8 -28,8 49%

Всего объем продаж: млн.руб. 870,3 1 576,1 1 684,0 107,9 107%

Отклонения сложились по следующим номенклатурным позициям:

Рост объема реализации:

По гидрогенераторам – рост на 74,3 млн.руб. При этом количество реализованных

гидрогенераторов уменьшилось на 4 шт. Окончательная отгрузка гидрогенераторов

для Угличской ГЭС, Цимлянской ГЭС и Саратовской ГЭС ожидается в 2010 году.

37

По крупным электрическим машинам – на 69 штук или на 293,2 млн.руб.

По сервису – на 23,1 млн.руб. (запасные части, шеф-монтажные работы).

Снижение объема реализации:

По турбогенераторам – на 2 шт. или на 253,9 млн.руб.

По прочей деятельности (аренда, прочие услуги) – на 28,8 млн.руб. за счет

снижения стоимости арендной платы, уменьшения количества арендаторов.

Турбогенераторы и гидрогенераторы являются уникальной продукцией.

Каждое изделие изготавливается с учетом требований конкретного заказчика и имеет свои

конструкторские и технические особенности. При заключении контракта или для участия

в тендере учитываются все особенности изготовления и рассчитывается цена каждого

изделия.

Реализация крупной продукции (турбогенераторов и гидрогенераторов)

производится частями в течение длительного цикла (производственный цикл составляет

от 6 месяцев до 1 года). В количественном выражении производство и отгрузка изделия

учитывается после изготовления и реализации последнего узла. Таким образом, динамику

реализации турбогенераторов и гидрогенераторов точнее рассматривать в денежном

выражении.

В 2008 году по сравнению с 2007 году цены были увеличены на определенные

серии КЭМ. Рост цен составил от 5 до 15%. В 2009 году цены на крупные электрические

машины не увеличивались. Реализовано в отчетном году на 69 штук больше по сравнению

с 2008 годом, что составляет 34%. В денежном выражении объем реализации крупных

электрических машин в 2009 году вырос на 66% за счет реализации двигателей более

высокой мощности. Средняя цена реализованных крупных электрических машин

составила в 2009 году 2713 тыс.руб., в 2008 году 2190 тыс.руб., т.е. превышение за счет

ассортиментного сдвига 523 тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров в отчетном году увеличилась почти вдвое по

сравнению с 2007 годом в соответствии с ростом объема реализации, и осталась

практически на уровне 2008 года (прирост 1%) при увеличении объема продаж на 7%.

В результате деятельности валовая прибыль составила 577,9 млн.руб., что на 95,1

млн.руб. выше 2008 года. В 2009 году Обществом были проведены ряд мероприятий,

направленных на снижение издержек производства, в результате которых были

сокращены коммерческие и управленческие расходы на 5,4 и 62 млн.руб. соответственно.

В связи с чем прибыль от продаж в 2009 году по сравнению с предыдущим годом

возросла в 3 раза и составила 235,8 млн.руб.

Чистая прибыль (после учета налога на прибыль, отложенных налоговых и иных

активов и обязательств) по результатам 2009 года превысила уровень 2008 года в 2,2 раза

и составила 93,1 млн.руб.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции снизились на 0,09 руб. и составили в

2009 году 0,86 руб. Снижение по сравнению с 2007 годом составило 0,12 руб.

Чистая норма прибыли на 1 рубль выручки от продаж в 2009 году 5,53 руб., что в 2

раза превышает уровень 2008 года (2,68 руб.), и в 1,5 раза выше показателя 2007 года.

Удельные затраты на 1 рубль товарной продукции составили в 2009 году 0,85 руб.

снизились на 0,11 руб. по сравнению с 2008 годом и на 0,20 руб. по сравнению с 2007

годом.

38

7.4. Основные финансовые коэффициенты Общества.

Основные финансовые коэффициенты 2007 2008 2009

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,057 0,024 0,040

Коэффициент быстрой ликвидности 0,600 0,542 0,432

Коэффициент текущей ликвидности 1,350 1,094 1,084

Коэффициент соотношения дебиторской и

кредиторской задолженности 0,543 0,518 0,392

Собственные оборотные средства (тыс. руб.) 343 354 146 673 153 034

Оборачиваемость собственного капитала 1,514 2,527 2,349

Оборачиваемость дебиторской задолженности 136 155 164

Оборачиваемость кредиторской задолженности 194 201 248

Коэффициент соотношения заемного и собственного

капитала 1,762 2,700 2,930

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,362 0,270 0,254

Рентабельность продаж 2,0% 4,7% 14,0%

Чистая норма прибыли 3,8% 2,7% 5,5%

Рентабельность собственного капитала 5,9% 7,0% 13,9%

Рентабельность активов 2,8% 2,2% 3,6%

7.5. Краткая итоговая оценка финансового состояния Общества.

Статьи баланса, млн.

руб. 2007 2008 2009 Структура

Удельный вес в

итоге баланса

39

2008 2009 2008 2009

ВНЕОБОРОТНЫЕ

АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 263,6 604,2 846,1 100,0% 100,0% 27,3% 30,0%

Нематериальные активы 0,1 25,1 68,9 4,2% 8,1% 1,1% 2,4%

Основные средства 220,2 351,7 525,7 58,2% 62,1% 15,9% 18,7%

Незавершенное

строительство 14,4 59,8 28,0 9,9% 3,3% 2,7% 1,0%

Долгосрочные

финансовые вложения 28,6 70,5 42,5 11,7% 5,0% 3,2% 1,5%

Отложенные налоговые

активы 0,3 0,2 14,6 0,0% 1,7% 0,0% 0,5%

Прочие внеоборотные

активы 0,0 96,8 166,4 16,0% 19,7% 4,4% 5,9%

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

ОБЩЕСТВА 1 324,7 1 606,5 1 970,9 100,0% 100,0% 72,7% 70,0%

Запасы 724,6 851,4 1 180,4 53,0% 59,9% 38,5% 41,9%

Налог на добавленную

стоимость по

приобретенным

ценностям 11,5 8,8 5,5 0,5% 0,3% 0,4% 0,2%

Дебиторская

задолженность 533,0 709,3 711,9 44,2% 36,1% 32,1% 25,3%

Краткосрочные

финансовые вложения 1,9 17,8 4,4 1,1% 0,2% 0,8% 0,2%

Денежные средства 53,7 19,2 68,6 1,2% 3,5% 0,9% 2,4%

СОБСТВЕННЫЙ

КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 575,0 617,2 716,7 100,0% 100,0% 27,9% 25,4%

Уставный капитал 112,0 112,0 112,0 18,1% 15,6% 5,1% 4,0%

Добавочный капитал 67,6 65,7 64,7 10,6% 9,0% 3,0% 2,3%

Резервный капитал 20,6 5,6 5,6 0,9% 0,8% 0,3% 0,2%

Нераспределенная

прибыль 374,8 433,9 534,5 70,3% 74,6% 19,6% 19,0%

ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 32,0 133,7 282,4 100,0% 100,0% 6,0% 10,0%

Займы и кредиты 0,0 94,8 228,0 70,9% 80,7% 4,3% 8,1%

Отложенные налоговые

обязательства 32,0 38,9 54,4 29,1% 19,3% 1,8% 1,9%

КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 981,3 1 459,8 1 817,8 100,0% 100,0% 66,0% 64,5%

Займы и кредиты 216,1 587,0 500,8 40,2% 27,6% 26,6% 17,8%

Кредиторская

задолженность: 764,8 872,2 1 316,6 59,7% 72,4% 39,5% 46,7%

задолженность перед

персоналом организации 27,8 27,9 40,6 1,9% 2,2% 1,3% 1,4%

задолженность перед

государственными

внебюджетными фондами 6,6 6,1 7,3 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

задолженность по

налогам и сборам 30,5 37,7 61,7 2,6% 3,4% 1,7% 2,2%

прочие кредиторы 577,2 696,7 1 097,0 47,7% 60,3% 31,5% 38,9%

Прочие краткосрочные

обязательства 0,4 0,6 0,4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ВАЛЮТА БАЛАНСА 1 588,3 2 210,7 2 817,0 100,0% 100,0%

40

Активы

Наибольший удельный вес в общей сумме активов Общества занимают текущие

активы. По результатам 2009 года, в сравнении с 2007 годом, наблюдается снижение их

доли на 13,44 процентных пункта, хотя в абсолютном выражении происходит их прирост

на 646 млн. руб. (или на 49%) на фоне прироста внеоборотных активов на 583 млн. руб.

(или в 3 раза).

За анализируемый период структура совокупных активов Общества с прошлым

годом изменилась существенным образом:

Структура совокупных активов в 2008 году

Структура совокупных активов в 2009 году

Доля текущих активов в сравнении с прошлым периодом уменьшилась на 2,7

процентных пункта, что повлияло на увеличение в 2008 году доли основных средств

(2,8%п), нематериальных активов (1,3 %п), прочих внеоборотных активов (1,5%п).

Динамика структуры за 2007-2009г.г. внеоборотных активов характеризуется:

приростом основных средств на 305 млн. руб. или в 2 раза и увеличением их

доли на 4,79 %;

41

приростом незавершенного строительства на 14 млн. руб. или на 95% и

увеличением их доли на 0,09 %;

приростом долгосрочных финансовых вложений на 14 млн. руб. или на 49% и

уменьшением их доли на 0,29 %;

приростом прочих внеоборотных активов на 166 млн. руб. и увеличением их

доли на 5,91 %.

Структура внеоборотных активов за 2007-2009 годы

Структура текущих активов за 2007-2009 годы

Динамика структуры за 2007-2009г.г. оборотных активов характеризуется:

увеличением удельного веса материальных запасов, их доля в оборотном капитале

выросла с 54,7% до 59,9% (на 5,2%), увеличением в стоимостном выражении на

456 млн. руб. или на 63%;

снижением доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений с

4,2% до 3,7% (на 0,5%), увеличением в стоимостном выражении на 17 млн. руб.

или на 31%;

снижением удельного веса дебиторской задолженности, ее доля в оборотном

капитале уменьшилась с 40% до 36,1%, увеличением в стоимостном выражении на

179 млн. руб. или на 34%;

уменьшением доли НДС по приобретенным ценностям на 0,6% (с 0,9% до 0,3%).

42

Пассивы

Наибольший удельный вес за 2009 год (64,5%) в общей сумме пассивов общества

занимает заемный капитал, доля которого в сравнении с прошлым годом уменьшилась на

1,5 процентных пункта, в сравнении же с 2007 годом возросла на 2,7 процентных пункта.

В стоимостном выражении данный показатель возрос на 358 млн. руб. по сравнению с

2008 годом и на 836,5 млн. руб. по сравнению с 2007 годом. Данное увеличение

обусловлено ростом кредитного портфеля общества и полученных авансов от заказчиков.

Снижение доли собственного капитала составило в сравнении с 2007 годом – 10,8

процентных пункта и с 2008 годом на 2,5 процентных пункта, при абсолютном приросте в

сравнении с 2007 годом на 141,7 млн. руб. и с 2008 годом на 99,5 млн. руб. за счет

получения чистой прибыли.

Долгосрочные обязательства возросли в сравнении с 2007 годом на 250,4 млн. руб.

или на 8 процентных пункта, в сравнении с 2008 годом на 148,7 млн. руб. или на 4

процентных пункта за счет привлеченных кредитов.

Динамика структуры пассивов в 2009 году по сравнению с прошлым и 2007 годом

изменилась значительно.

Структура пассивов НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Динамика структуры краткосрочных заемных средств за 2007-2009 г.г.

характеризуется:

уменьшением доли удельного веса кредиторской задолженности, ее доля в заемных

средствах упала с 77,9% до 72,4%;

приростом займов и кредитов на 5,6 процентных пункта (с 22% до 27,6%);

Структура краткосрочных заемных средств НПО «ЭЛСИБ ОАО

43

Динамика структуры собственных средств за 2007-2009 г.г. характеризуется:

уменьшением удельного веса уставного капитала, его доля в собственных

средствах упала с 19,5% до 15,6%;

снижением добавочного капитала с 11,8% до 9%;

уменьшением доли резервного капитала с 3,6% до 0,8%;

приростом доли нераспределенной прибыли на 9,4 процентных пункта (с 65,2 % до

74,6%)

Структура собственных средств НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Ликвидность активов

Снижение значений коэффициентов ликвидности по сравнению с прошлым годом

вызвано тем, что в отчетном году краткосрочные обязательства росли большими темпами,

чем как в целом оборотные средства Общества, так и составляющие текущих активов:

наиболее ликвидная часть оборотных средств (денежные средства и краткосрочные

финансовые вложения) увеличились и составили в 2009 году 73 млн. руб.:

Отношение 2009/2007: + 17,4 млн. руб. (31,3%)

Отношение 2009/2008: + 36 млн. руб. (97,3%)

дебиторская задолженность возросла и составила в 2009 году 711,9 млн. руб.:



текущие активы увеличились и составили в 2009 году 1 970,9 млн. руб. на фоне

краткосрочных обязательств в сумме 1 817,8 млн. руб.:

44



Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в 2009 году на 4%

покрывают краткосрочные обязательства Общества, данное значение с 2007 года

снизилось на 1,7 процентных пункта. Ликвидные активы (краткосрочная дебиторская

задолженность, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) в 2009 году

на 43,2% покрывают краткосрочные обязательства, снижение с 2007 года составило

15,8%п. Общее покрытие текущими активами краткосрочных обязательств составило в

2009 году 108,4%, снижение с 2007 года составило 26,6%.

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности в пределах 0,01-

0,03 и показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта

за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов,

т.е. практически абсолютно ликвидными активами. Данный коэффициент в 2009 году

составил 0,040 и находится в пределах норм. За два предшествующих года: снижен по

сравнению с 2007 годом и увеличен в сравнении с 2008 годом.

Нормальное значение коэффициента срочной ликвидности находится в пределах

0,5-0,75 и показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к

краткосрочным обязательствам. Данный коэффициент в 2009 году составил 0,432. За два

предшествующих года данный коэффициент снижается и по состоянию на 01.01.2010 года

находится ниже предельной точки нормируемого показателя.

Нормальное значение коэффициента текущей ликвидности находится в пределах

1,0-1,2 и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть

использованы для погашения краткосрочных обязательств. Данный коэффициент в 2009

году составил 1,084. За два предшествующих года данный коэффициент снижается и

находится в пределах норм.

Деловая активность

Динамика значений показателей деловой активности свидетельствует о повышении

эффективности использования Обществом ресурсов, увеличения скорости их

оборачиваемости.

срок оборачиваемости дебиторской задолженности в отчетном периоде составил

164 дней, увеличился на 28 дней по сравнению с 2007 годом и на 9 дней по

сравнению с 2008 годом;

срок оборачиваемости кредиторской задолженности в 2009 году составил 248 дней,

увеличился на 54 дня по сравнению с 2007 годом и на 47 дней по сравнению с 2008

годом;

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный период

составило 0,392 и уменьшилось на 0,151 в сравнении с 2007 годом, что

характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

45

Если данный показатель ниже 1, это говорит о дисбалансе обязательств и является

негативным фактором. Значительное превышение дебиторской задолженности над

кредиторской свидетельствует о неплатежах потребителей, что также признается

негативным фактором.

Динамика показателей деловой активности НПО «ЭЛСИБ» «ОАО

7.6. Анализ динамики дебиторской задолженности и изменений ее структуры

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008г.


46


За анализируемый период с 2007 года по 2009 год наблюдается тенденция

увеличения дебиторской задолженности, так в 2009 году произошел ее рост на 2 648 тыс.

руб. или на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и на 178 928 тыс. руб. или 33,6 % по

сравнению с 2007 годом.

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает

задолженность покупателей и заказчиков, который уменьшается в рассматриваемом

периоде и по состоянию на 01.01.2010 года равен 49% против 68% которые были в 2007

году, тогда как доля прочих расходов в дебиторской задолженности в 2009 году резко

возрастает на 15%п по сравнению с 2007 годом и 2008 годом за счет отражения в ней НДС

по авансам и на конец 2009 года становится равна 19%.

7.7. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

Стоимость чистых активов является расчетной величиной, определяется на основе

данных бухгалтерского баланса и совпадающей с бухгалтерской стоимостью

собственного капитала Обществ. Соответственно величина чистых активов Общества

полностью зависит от бухгалтерской оценки различных статей активов и пассивов

бухгалтерского баланса.

47

Порядок расчета стоимости чистых активов установлен для акционерных обществ

(кроме акционерных обществ осуществляющих страховую и банковскую деятельность)-

Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз

Общество контролирует соотношение чистых активов и уставного капитала в

целях обеспечения требований п.4ст.99ГК РФ, п.п.4,5 ст.35 Закона №208-ФЗ и п.4 ст.90

ГК РФ, п.3 ст.20 Закона №14-ФЗ

По итогам отчетного периода чистые активы Общества составили 716,8 млн.руб.,

что выше уровня 2007г. на 141,7 млн.руб., в сравнении с прошлым годом чистые активы

возросли на 92,8 млн.руб. или 15%

Динамика чистых активов НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 2007-2009г.г.

Значение показателя «чистые активы» это своего рода индикатор благополучия или

неудач Общества, на основании которого собственник может оценивать действия

менеджмента и принимать решения.

Как видно из таблицы на протяжении 2007-2009г.г. имеет рост рентабельность

чистых активов.

Показатели 2007г 2008г 2009г

Рентабельность чистых активов (РЧА) 5,930 7,031 13,886

Оборачиваемость чистых активов (ОЧА) 1,56 2,63 2,51

7.8 Утверждение (корректировка) и выполнение ключевых показателей

эффективности (КПЭ) Общества за 2009 год

№

№

п п

Наименование

КПЭ Ед.изм.

Установленные

Советом

директоров на

2009 г. (Протокол

СД №170 от

30.12.2008г.)

Корректиров

ка №1

(Протокол

СД № 177 от

09.04.2009г.)

Факт

2009 г.

Темпы роста

а

абс. оотн.

1 Выручка от

реализации млн.руб. 1 486,6 1 650 1 684

3

4

102

%

2 EBITDA млн.руб. 236,6 290 278,2 -

11,8 96%

3 Качество

бюджетного коэф-т 1 1 1 0

100

%

48

процесса

4

Удельные

затраты на 1

рубль товарной

продукции

руб. 0,89 0,89 0,85 -

0,04 96%

5

Уровень

корпоративного

управления

% 100% 100% 100% 0 100

%

Фактическая выручка от реализации превышает плановую на 34 млн.руб. или 2%.

Основные причины роста объема продаж – увеличение количества реализованных

крупных электрических машин на 80 штук и пересортица по двигателям. Во-первых,

частично реализованы крупные электрические машины, которые планировалось отгрузить

в 2008 году. Во-вторых, в течение 2009 года законтрактованы и реализованы двигатели

более высокой мощности. Фактическая средняя цена реализованных КЭМ выше плановой

на 445 тыс.руб.

EBITDA ниже утвержденного целевого значения на 11,8 млн.руб. и составляет

278,2 млн.руб. Целевое значение на 2009 год утверждено без учета начисления

лизинговых платежей. Фактически начислено лизинговых платежей на 12 млн.руб.

меньше, чем планировалось по причине поздней поставки оборудования.

Показатель «Качество бюджетного процесса» выполнен на 100%.

Удельные затраты на 1 рубль товарной продукции ниже плановых на 0,04 руб. за

счет снижения себестоимости товарной продукции.

Уровень корпоративного управления выполнен на 100%. Замечаний и нарушений

нет.

7.9. Утверждение (корректировка) и выполнение бизнес-плана Общества

Бизнес-план НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2009 год утвержден Советом директоров

Общества (протокол № 170 от 30.12.2008 г.).

Скорректированный бизнес-план НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2009 год утвержден

Советом директоров Общества (протокол № 178 от 14.04.2009 г.).

В составе бизнес-плана утверждены:

производственная программа

закупочная программа

инвестиционная программа

Утверждение отчетов об исполнении бизнес-плана Общества:

за I квартал 2009 года – протокол СД № 183 от 29.05.2009 г.

за I полугодие 2009 года – протокол СД № 191 от 14.08.2009 г.

РАЗДЕЛ 8. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями

общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года,

предшествующих отчетному году:

собрание

по итогам

2006 года

собрание

по итогам

2007 года

Собрание

по итогам

2008 года

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 2 047 49 938 42 249

Резервный фонд (тыс. руб.) - - -

Фонд накопления (тыс. руб. - - -

49

Дивиденды (тыс. руб.): - - -

Прочие цели - - -

8.2. Информацию о принятии общим собранием акционеров Общества решения о

выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества (по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) в случае если такие решения

принимались.

Решения не принимались

8.3. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям Общества в отчетном году (общий размер выплаченных дивидендов,

сроки выплаты). В случае, если дивиденды не были выплачены (полностью или

частично), необходимо указать размер не выплаченных дивидендов и причины их

невыплаты.

На собрание принято решение дивиденды по итогам 2008 г. не выплачивать.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Инвестиции Общества.

Инвестиционной программой НПО «ЭЛСИБ» ОАО (далее – ИП) на 2009 год

запланирована реализация инвестиционных проектов на общую сумму 350 668 тыс. руб.

без НДС (протокол СД №170 от 30.12.2008г.).

За отчетный период, договоры по утвержденной ИП 2009 года заключены на

сумму 320 817 тыс. руб. без НДС.

Финансирование по проектам за 12 месяцев 2009 года составило – 162 717 тыс. руб.

с НДС (84,0% от запланированного), в том числе:

- 81 197 тыс. руб. с НДС (58,6% от запланированного объема) по проектам

утвержденной ИП 2009 года;

- 5 555 тыс. руб. с НДС по фактически выполненным проектам в 2009 году (нет в

плане);

- 75 965 тыс. руб. с НДС (137,4% от запланированного) по проектам ИП 2007-2008

гг.

Сумма фактических лизинговых платежей за отчетный период составила 29 622

тыс. руб. с НДС.

Освоено капитальных вложений* за 12 месяцев – 94 014 тыс. руб. без НДС, с

учетом прочих затрат (з/пл с ЕСН) – 3 102 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета

(далее БУ), что составило 54,6% от запланированного объема освоения КВЛ.

Неисполнение плана освоения 2009 года обусловлено следующими причинами:

- несвоевременное финансирование проектов 2009 года привело к переносу

реализации на 2010 год проектов из утвержденного плана инвестиций 2009 года.

Справочно: За ноябрь-декабрь 2009 года по проектам фактически

профинансировано - 73 405 тыс. руб., что составляет 45,1% от фактического объема

финансирования за 2009 год.

*Освоение капитальных вложений (КВЛ) – фактические инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин,

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты, учтенные на балансе по счетам 07,08.

50

Фактическое исполнение плана инвестиций за 2009г.

Техническое перевооружение производства. Мероприятия, реализуемые в

рамках данного блока (фактическая доля блока в общем объеме КВЛ – 79%), направлены

на приобретение нового оборудования, модернизацию и замену существующего, тем

самым обеспечивая расширение технологических возможностей, снижение трудоемкости

изготовления и обработки изделий, снижение энергозатрат. В рамках этого блока

реализовываются такие крупные проекты как:

Обрабатывающий центр с функциями: токарно-карусельной обработки с

диаметром обрабатываемой детали 4000 мм, сверлильной и расточной операции

(HNK VTC-40/50) – 122 млн. руб.;

Расточной станок HNK HFB-180 – 155 млн. руб.;

Обрабатывающий центр на участок станков с ЧПУ KCV 800-5AX – 42 млн. руб.;

Станок для изолировки стержней т/г (мод. SDB-9000) (бандажировочная машина

для стержней) – 42 млн. руб.;

Станок для лазерного раскроя мод. Bystаr 3015 с резонатором Bylaser 4400 кВт

(фирма Bystronic Laser AG, Нидеренц, Швейцария) – 38 млн. руб.

Проект «Феникс». В соответствии со стратегией развития НПО «ЭЛСИБ» ОАО

планируется выпуск крупных турбогенераторов типа ТФ 160 и ТВФ 180.

Производственные площади и парк оборудования, на которых сегодня осуществляются

производственные операции, не позволяют достигнуть заявленных целей. В рамках

проекта планируется произвести восстановление 3,4-го и 5-го пролета

Экспериментального корпуса, которое включает в себя: проведение строительно-

ремонтных работ, восстановление инженерных коммуникаций, перенос оборудования из

главного корпуса, а также частичную модернизацию испытательной станции.

Развитие энергосистемы предприятия. Инвестирование в указанные направления

позволит повысить энергобезопасность производства и обеспечить надежное

подключение нового оборудования. Наиболее значимые проекты:

- Реконструкция ПС Стендовая ТП 110/10/6 кВ (инв №00000621) – 54 млн. руб.

Здания и сооружения. В состав данного блока входят мероприятия по созданию

центрально - материально склада (введен в декабре 2009г). Реализация данного проекта

позволит организовать: обеспечение ТМЦ за счет правильного хранения материала;

возможность комплектования стратегического и страхового запаса ТМЦ для сокращения

сроков производства электрических машин.

Остальные мероприятия инвестиционной программы направлены на поддержание

инфраструктуры предприятия на существующем уровне и недопущение внештатных

ситуаций.

51

Выполнение инвестиционной программы НПО "ЭЛСИБ" ОАО за 2009 г.

№ Наименование проекта

Прогнозная стоимость проекта (тыс. руб., без

НДС ) Финансирование (тыс. руб., с НДС) Капитальные вложения (тыс. руб., без НДС) КПЭ 1.

Выполнение

инвестиционной

программы за

2009г.,% План Факт

Отклонение

по стоимости

проекта, абс



проекта, %

План на

2009г.

Факт за

2009г.


за 2009г., абс


за 2009г., %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

Строительство новых

объектов 553 151,8 559 237,3 6 085,5 1,1 98 241,0 44 500,0 -53 741,0 -54,7 65 048,0 39 462,0 -25 586,0 -39,3 133,9

1 Станок для заточки сверл и фрез

16 140,0 0,0 -16 140,0 -100,0 3 443,0 0,0 -3 443,0 -100,0 13 678,0 0,0 -13 678,0 -100,0 -

2

Портально-фрезерный

станок для обработки

крупногабаритных узлов MVR35 Mitsubishi

83 872,0 121 213,0 37 341,0 44,5 24 063,0 0,0 -24 063,0 -100,0 5 939,0 0,0 -5 939,0 -100,0 -

3 Обрабатывающий центр

HNK (мод. VTC-40/50) 5 051,6 9 485,0 4 433,4 87,8 5 052,0 94,0 -4 958,0 -98,1 4 281,0 0,0 -4 281,0 -100,0 0,0

4 Расточной станок HNK

(мод. HFB-180) 10 153,9 9 730,0 -423,9 -4,2 10 154,0 1 769,0 -8 385,0 -82,6 8 605,0 160,0 -8 445,0 -98,1 10,7

5

Обрабатывающий центр

на участок станков с ЧПУ

мод. KCV 800-5AX

44 655,9 42 180,0 -2 475,9 -5,5 8 901,0 546,0 -8 355,0 -93,9 1 825,0 448,0 -1 377,0 -75,5 400,2

6

Станок для изолировки

стержней

(бандажировочная

машина для стержней SDB-9000)

40 816,0 37 870,0 -2 946,0 -7,2 1 770,0 60,0 -1 710,0 -96,6 1 500,0 51,0 -1 449,0 -96,6 100,3

7

Пресс для опрессовки

пазовой части стрежневой

обмотки (автоматический гидропресс модель"460/6

500")

31 493,0 29 274,6 -2 218,4 -7,0 9 610,0 281,0 -9 329,0 -97,1 0,0 252,0 252,0 - -

8

Современная технология

для изготовления штамповой оснастки и

пресс-форм

184 080,0 184 080,0 0,0 0,0 8 260,0 63,0 -8 197,0 -99,2 7 000,0 0,0 -7 000,0 -100,0 0,0

9

Установка для

обеззараживания сточных

вод

1 429,0 2 644,0 1 215,0 85,0 1 429,0 0,0 -1 429,0 -100,0 1 211,0 244,0 -967,0 -79,9 -

10 Создание центрального материального склада

33 736,2 29 771,4 -3964,8 -11,8 13 537,0 10 581,0 -2 956,0 -21,8 10 433,0 4 125,0 -6 308,0 -60,5 50,6

11

Обрабатывающий центр на

участок станков с ЧПУ

мод. VM 7 III

15 594,0 18 536,6 2 942,6 18,9 3 376,0 8 074,0 4 698,0 139,2 0,0 15 536,0 15 536,0 - -

12 Обрабатывающий центр на участок станков с ЧПУ

мод. PUMA MX2500ST

19 855,0 20 909,2 1 054,2 5,3 3 198,0 4 242,0 1 044,0 32,6 0,0 443,0 443,0 - -

52













проекта, %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

13 Обрабатывающий центр на участок станков с ЧПУ

мод. VM 900

20 425,0 17 970,0 -2 455,0 -12,0 3 266,0 3 421,0 155,0 4,7 0,0 228,0 228,0 - -

14 Радиально сверлильный

станок VOM-50 4 007,3 3 699,3 -308,0 -7,7 182,0 223,0 41,0 22,5 3 396,0 46,0 -3 350,0 -98,6 1,1

15 2-е рабочее место для

сборки г/г 20 508,4 14 963,6 -5 544,8 -27,0 2 000,0 6 836,0 4 836,0 241,8 7 180,0 3 830,0 -3 350,0 -46,7 15,6

16


стержней г/г (мод. SDB-А10)

21 334,4 16 910,6 -4 423,8 -20,7 0,0 8 310,0 8310,0 - 0,0 14 099,0 14 099,0 - -

Реконструкция,

модернизация и ТП 85 732,2 81 463,0 -4 269,2 -5,0 42 498,0 40 624,9 -1 873,1 -4,4 68 055,0 9 599,6 -58 455,4 -85,9 14,8

1 Феникс 2 944,0 2 944,0 0,0 0,0 19 705,0 2 200,0 -17 505,0 -88,8 16 699,0 415,0 -16 284,0 -97,5 22,3

2

Реконструкция системы

очистки воды из

водозаборных скважин (инв №00055555)

5 428,0 5 428,0 0,0 0,0 708,0 342,4 -365,6 -51,6 600,0 0,0 -600,0 -100,0 0,0

3 Реконструкция ПС Стендовая

53 975,0 53 975,0 0,0 0,0 11 046,0 33 074,0 22 028,0 199,4 32 724,0 1 153,0 -31 571,0 -96,5 1,2

4 Реконструкция склада меди

(инв №50212) 979,4 101,5 -877,9 -89,6 487,0 0,0 -487,0 -100,0 744,0 0,0 -744,0 -100,0 -

5

Замена главного привода на

асинхронный станок

1П756, инв.№02599

193,5 16,5 -177,0 -91,5 116,0 0,0 -116,0 -100,0 164,0 14,0 -150,0 -91,5 -

6 Токарно-карусельный

станок 1532Т инв.№02914 1 299,2 1 888,0 588,8 45,3 800,0 0,0 -800,0 -100,0 757,0 1 017,0 260,0 34,3 -

7 Расточной станок Shkoda

W-200 инв.№03003 354,0 409,5 55,5 15,7 0,0 0,0 0,0 - 300,0 36,0 -264,0 -88,0 -

8 Токарный станок Shkoda S3150/15000 инв №02328

(пр-т АБ ГК)

3 862,1 4 132,4 270,2 7,0 2 062,0 2 062,0 0,0 0,0 3 273,0 1 747,0 -1 526,0 -46,6 53,4

9 Токарно-карусельный

станок 1525 инв. №02932 5 638,0 5 973,2 335,1 5,9 4 841,0 2 586,0 -2 255,0 -46,6 4 778,0 4 818,0 40,0 0,8 188,8

10

Токарный станок DF-3

2 345,8 2 345,8 0,0 0,0 2 346,0 204,0 -2 142,0 -91,3 1 988,0 14,1 -1 973,9 -99,3 8,2

11 Стол плетения на

пневмоштампах 590,0 356,4 -233,6 -39,6 0,0 0,0 0,0 - 401,0 302,0 -99,0 -24,7 -

12 Организация РМ обрубки

головок стержней г/г в 1 пр. 826,0 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1 915,0 0,0 -1 915,0 -100,0 -

53













проекта, %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

ЭК

13 Зонтичный пресс ч.11094 инв. №04565

3 540,0

355,2 -3 184,8 -90,0 0,0 0,0 0,0 - 3 000,0 0,0 -3 000,0 -100,0 -

14 Станки для намотки

лодочек

1

399,5 559,3 -840,2 -60,0 387,0 0,0 -387,0 -100,0 712,0 0,0 -712,0 -100,0 -

15 Токарный станок 1680 5-ый

пролет ЭК (инв №02337)

1

485,6 1 552,9 67,3 4,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - -

16 Токарный станок 165 инв. №02378 (6 пролет)

623,0 350,5 -272,6 -43,8 0,0 30,0 30,0 - 0,0 0,0 0,0 - -

17

Приспособление для сбора СОЖ 75000-069, 75000-070,

75000-071 (предписание

№106 от 23.12.2008г.)

38,9 38,9 0,0 -0,1 0,0 19,0 19,0 - 0,0 16,0 16,0 - -

18

Модернизация отдающего

устройства ч. 12041.050.000 к изолровочному станку

ч.13026 инв. №05667 (смета

42/9)

44,1 44,1 0,0 0,1 0,0 14,0 14,0 - 0,0 25,0 25,0 - -

19

Организация РМ

центровки валов на уч-ке 05 заготовительного

участка в пр.ЦШ. ПЛ-5811

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 - 0,0 0,0 0,0 - -

20

Модернизация крана

консольноповоротного

(№06725 г/п 05, №06619 г/п 05)

110,9 110,9 0,0 0,0 0,0 38,5 38,5 - 0,0 42,5 42,5 - -

Приобретение ОС

производственного

назначения

10

102,6 9 970,4 -132,2 -1,3 5 602,0 1 067,2 -4 534,9 -81,0 4 748,0 2 424,0 -2 324,0 -48,9 268,0

1

Ацетиленовый резак к

плазмо-газорезательной

машине Maxigrapf 3500 DD

производства Koike

66,1 0,0 -66,1 -100,0 66,0 2,1 -63,9 -96,8 56,0 0,0 -56,0 -100,0 0,0

2

Ацетиленовый резак к плазмогазорезательной

машине HP 260A

производства Ajan

66,1 0,0 -66,1 -100,0 66,0 2,1 -63,9 -96,8 56,0 0,0 -56,0 -100,0 0,0

3

Оборудование для

центрально-материального склада

5

418,0 5 418,0 0,0 0,0 5 470,0 16,0 -5 454,0 -99,7 4 636,0 0,0 -4 636,0 -100,0 0,0

4 Постоянный магнитный г/п захват PMG-2000 KGS

46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 39,0 39,0 - -

54













проекта, %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

План на

2009г.

Факт за

2009г.




за 2009г., %

5 Насос вакуумный АВЗ-63Д

с электродвигателем 260,8 260,8 0,0 0,0 0,0 257,0 257,0 - 0,0 218,0 218,0 - -

6

Электрогидравлический

аккумуляторный кабелерез

(мод. ES20)

69,6 69,6 0,0 0,0 0,0 69,0 69,0 - 0,0 59,0 59,0 - -

7

Машина сверлильная на

электромагнитном основании (мод. МС-8+) с

первым комлектом

инструмента

133,3 133,3 0,0 0,0 0,0 134,0 134,0 - 0,0 113,0 113,0 - -

8 Сварочный полуавтомат

WEGA 601 MIG (2 шт) 487,3 487,3 0,0 0,0 0,0 436,0 436,0 - 0,0 369,0 369,0 - --

9

Кран мостовой эл.

однобалочный г/п 2т, кран

мостовой эл. однобалочный г/п 5т

3

555,3 3 555,3 0,0 0,0 0,0 151,0 151,0 - 0,0 1 626,0 1 626,0 - -



назначения по лизингу

227 778,0 340 552,0 112 774,0 49,5 30 456,0 34 446,0 3 990,0 13,1 16 680,0 4 846,0 -11 834,0 -70,9 25,7

1 Обрабатывающий центр

HNK (мод. VTC-40/50)

57

350,0

113

078,0 55 728,0 97,2 5 818,0 6 889,0 1 071,0 18,4 0,0 0,0 0,0 - -

2 Расточной станок HNK (мод. HFB-180)

73 405,0

144 868,0

71 463,0 97,4 10 607,0 12 496,0 1 889,0 17,8 4 838,0 0,0 -4 838,0 -100,0 0,0

3


стержней (бандажировочная машина

для стержней SDB-9000)

20 708,0

4 846,0 -15 862,0 -76,6 6 290,0 5 718,0 -572,0 -9,1 5 282,0 4 846,0 -436,0 -8,3 100,9

4

Станок для лазерного

раскроя мод. Bystаr 3015 с

резонатором Bylaser 4400 кВт (фирма Bystronic Laser

AG, Нидеренц, Швейцария)

36

385,0 37 830,0 1 445,0 4,0 7 741,0 0,0 -7 741,0 -100,0 6 560,0 0,0 -6 560,0 -100,0 -

5 Лизинговое оборудование

ООО "Элсиб-АСЭ"

39

930,0 39 930,0 0,0 0,0 0,0 9 343,0 9 343,0 - 0,0 0,0 0,0 - -

Итого, в т.ч.: 876 764,5 991 222,7 114 458,2 13,1 176 797,0 120 638,1 -56 158,9 -31,8 154 531,0 56 331,6 -98 199,4 -63,5 53,4

Строительство новых объектов 553 151,8 559 237,3 6 085,5 1,1 98 241,0 44 500,0 -53 741,0 -54,7 65 048,0 39 462,0 -25 586,0 -39,3 133,9

Реконструкция, модернизация и

ТП 85 732,2 81 463,0 -4 269,2 -5,0 42 498,0 40 624,9 -1 873,1 -4,4 68 055,0 9 599,6 -58 455,4 -85,9 14,8

Всего приобретение ОС, в т.ч.: 237 880,6 350 522,4 112 641,8 47,4 36 058,0 35 513,2 -544,8 -1,5 21 428,0 7 270,0 -14 158,0 -66,1 34,4


производственного назначения 10 102,6 9 970,4 -132,2 -1,3 5 602,0 1 067,2 -4 534,9 -81,0 4 748,0 2 424,0 -2 324,0 -48,9 268,0


производственного назначения по лизингу

227 778,0 340 552,0 112 774,0 49,5 30 456,0 34 446,0 3 990,0 13,1 16 680,0 4 846,0 -11 834,0 -70,9 25,7

55

Динамика освоения капитальных вложений за 2007- 2009гг.

На верхнем рисунке приведена динамика освоения капитальных вложений по

направлениям за период 2007-2009гг:

- на техническое перевооружение (приобретение нового оборудования);

- на реконструкцию оборудования.

В % указана доля затрат по направлениям в общем объеме КВЛ.

Начало реализации крупных инвестиционных проектов НПО «ЭЛСИБ» ОАО - 2008

год, ввод оборудования в эксплуатацию происходил в течение 2009 года, а выход на

максимальный показатель загрузки введенного оборудования - конец 2009 года. Основные

проекты инвестиционных программ 2007-2009гг реализовывались по технической

необходимости для замены вышедшего из строя или расшивки узких мест, таким образом,

расчет фактической эффективности проектов по внедренным мероприятиям

инвестиционных программ Общества не проводилась.

9.2. Ввод объектов в эксплуатацию, источники финансирования инвестиционной

программы и экономические источники инвестиций (прибыль, амортизационные

отчисления, прочие), финансовая нагрузка.

За отчетный период введено основных фондов на общую сумму 205 743 тыс. руб. без

НДС с учетом прочих затрат (заработная плата с единым социальным налогом), в том числе

имущество ООО «Инвестком-Ка» (при ликвидации по решению Совета директоров

Общества) на сумму 107 688 тыс. руб.

В таблице сведены данные по вводу объектов по инвестиционной программе по

производственной части за 2009 год на общую сумму 70 615 тыс. руб., что на 52,8 % ниже

запланированного. Уменьшение ввода произошло за счет:

52 312

261 795

94 014

12 491

94 813

63 237

1 96410 326 11 923

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Факт 2007г. Факт 2008г. Факт 2009г.

Всего КВЛ Техническое перевооружение Реконструкция

тыс. руб.

36,2%

12,7%

67,3%

23,9%

3,8%

3,9%

56

1. отказа или переноса реализации проектов на более поздний срок;

2. срыва сроков финансирования проектов 2009г., а соответственно перенос

реализации проектов на 2010 г.;

3. срыва сроков поставки крупного оборудования по вине поставщика.

57

Ввод объектов по производственной части НПО "ЭЛСИБ" ОАО за 2009 г.


Ввод объектов в эксплуатацию (без НДС, тыс. руб) КПЭ 2. Ввод

объектов в

эксплуатацию

в 2009г.,%

Комментарии по проекту (в т.ч. указать

причины отклонения по прогнозной

стоимости проекта, финансированию и

капитальным вложениям, по вводу объекта в

эксплуатацию)

План на

2009г.

Факт за

2009г.


за 2009г.,

абс


за 2009г., %

Строительство новых объектов 71 255,0 55 740,0 -15 515,0 -21,8 172,7

1 Станок для заточки сверл и фрез 13 678,0 0,0 -13 678,0 -100,0 -

Данный проект исключен из плана инвестиций 2009

года (протокол ИК №21 от 20.11.2009г. ) из-за

нехватки финансирования

2

Портально-фрезерный станок для

обработки крупногабаритных

узлов MVR35 Mitsubishi

0,0 0,0 0,0 - -

с поставщиком достигнуто соглашение о переносе

поставки оборудования на 2011 год в связи с

недостатком финансирования

3 Обрабатывающий центр HNK

(мод. VTC-40/50) 0,0 0,0 0,0 - -

произведен авансовый платеж, срыв срока по

предоставлению проекта фундамента. Проект

разработан, поданы документы на тендер по

устройству фундамента

4 Расточной станок HNK (мод. HFB-

180) 0,0 0,0 0,0 - -

произведен авансовый платеж, срыв срока по

предоставлению проекта фундамента. Проект

разработан , поданы документы на тендер по

устройству фундамента

авансовый платеж за шеф - монтаж, ПНР, испытаний

5


участок станков с ЧПУ мод. KCV

800-5AX

0,0 0,0 0,0 - - срыв срока поставки оборудования по вине

поставщика

6

Станок для изолировки стержней

(бандажировочная машина для

стержней SDB-9000)

0,0 0,0 0,0 - -

уточнение стоимости строительных работ и

стоимости комплекта стабилизаторов, введено в

эксплуатацию в окт.2009г

7

Пресс для опрессовки пазовой

части стрежневой обмотки

(автоматический гидропресс

модель"460/6 500")

0,0 363,0 363,0 - -

оборудование введено в дек.2008г., дополнительно

приобретено масло и комплект стабилизаторов, по

финансированию были запланированы платежи по

договору аккредитива, кот. прошли по др. статье

8

Современная технология для

изготовления штамповой

оснастки и пресс-форм

7 000,0 0,0 -7 000,0 -100,0 0,0 проект приостановлен из-за нехватки

финансирования

9 Установка для обеззараживания

сточных вод 1 211,0 0,0 -1 211,0 -100,0 -

срыв сроков предоставления проекта из-за переноса

финансирования

10 Создание центрального

материального склада 28 590,0 25 230,0 -3 360,0 -11,8 112,9

финансирование и ввод с учетом приобретения

кранов(см ниже), с досрочным выполнением работ

(от запланированного) в к.2008г.

58



объектов в


в 2009г.,%






План на

2009г.

Факт за

2009г.


за 2009г.,

абс


за 2009г., %

11


участок станков с ЧПУ мод. VM 7

III

0,0 0,0 0,0 - - срыв сроков поставки оборудования по вине


12


участок станков с ЧПУ мод.

PUMA MX2500ST



13


участок станков с ЧПУ мод. VM

900



14 Радиально сверлильный станок

VOM-50 3 396,0 3 135,0 -261,0 -7,7 75,3

проект 2008г., поздний срок монтажа и ввода в

эксплуатацию оборудования

15 2-е рабочее место для сборки г/г 17 380,0 12 681,0 -4 699,0 -27,0 21,3

срыв сроков финансирования проекта 2008г.,

выполнение части работ собственными силами по

в/заказам с выделением оборудования стенда в

отдельные объекты, и выполнение части работ по

с/с

16

Станок для изолировки стержней

г/г

(мод. SDB-А10)

0,0 14 331,0 14 331,0 - - проект 2008г., поздний срок монтажа и ввода в

эксплуатацию оборудования


ТП 73 756,0 11 017,0 -62 739,0 -85,1 15,6

1 Феникс 16 699,0 0,0 -16 699,0 -100,0 0,0

срыв сроков выполнения проекта по причине

нехватки финансирования, выполнение ряда работ

по с/с

2

Реконструкция системы очистки

воды из водозаборных скважин

(инв. №00055555)

600,0 0,0 -600,0 -100,0 0,0 поздний срок оплаты авансового платежа, перенос

срока сдачи ПИР на 1 квартал 2010 года

3 Реконструкция ПС Стендовая

37 825,0 0,0 -37 825,0 -100,0 0,0

срыв сроков поставки оборудования в связи с

задержкой финансирования

4 Реконструкция склада меди (инв.

№50212) 830,0 86,0 -744,0 -89,6 -

выполнена реконструкция освещения склада, доп.

оборудование приобретаться не будет

5

Замена главного привода на

асинхронный станок 1П756,

инв.№02599

164,0 14,0 -150,0 -91,5 - перенос работ с 2008 года

работы выполнялись по внутризаводскому заказу

6 Токарно-карусельный станок

1532Т инв.№02914 1 271,0 1 600,0 329,0 25,9 - перенос работ с 2008 года

7 Расточной станок Shkoda W-200

инв.№03003 300,0 347,0 47,0 15,7 -

перенос работ с 2008 года, выполнение работ

собственными силами по в/заказу

59



объектов в


в 2009г.,%






План на

2009г.

Факт за

2009г.


за 2009г.,

абс


за 2009г., %

8

Токарный станок Shkoda

S3150/15000 инв. №02328 (пр-т

АБ ГК)

3 273,0 3 502,0 229,0 7,0 107,0 перенос работ с 2008 года с частичным

выполнением работ в 2008г

9 Токарно-карусельный станок 1525

инв. №02932 4 778,0 5 062,0 284,0 5,9 198,3

перенос работ с 2008 года с началом

финансирования с 2007г.

10 Токарный станок DF-3 1 988,0 0,0 -1 988,0 -100,0 0,0

перенос работ с 2008 года, частичное выполнение

работ, срок выполнения -1 кв.2010г.

(несвоевременное финансирование)

11 Стол плетения на пневмоштампах 401,0 302,0 -99,0 -24,7 -

перенос работ с 2008 года

экономия затрат по выполнению работ по

внутризаводским заказам

12 Организация РМ обрубки головок

стержней г/г в 1 пр. ЭК 1 915,0 0,0 -1 915,0 -100,0 -

перенос работ с 2008 года

производство не выделило станок для проведения

работ, перенос выполнения на 1 кв.2010

13 Зонтичный пресс ч.11094 инв.

№04565 3 000,0 0,0 -3 000,0 -100,0 -

перенос работ с 2008 года, фактические затраты

прошли по ст. Капитальный ремонт

14 Станки для намотки лодочек 712,0 0,0 -712,0 -100,0 -

перенос работ с 2008 года, планировалась

модернизация 2-й ед. оборудования, принято

решение об отказе выполнения работ

15 Токарный станок 1680 5-ый

пролет ЭК (инв №02337) 0,0 57,0 57,0 - - проект 2008 года с оформлением ввода ОФ в 2009г

16 Токарный станок 165 инв.

№02378 (6 пролет) 0,0 0,0 0,0 - - работы выполнены в 2008 году, последний платеж

17

Приспособление для сбора СОЖ

75000-069, 75000-070, 75000-071

(предписание №106 от

23.12.2008г.)

0,0 0,0 0,0 - - перенос работ с 2008 года

планируемый ввод в мае 2010г.

18

Модернизация отдающего

устройства ч. 12041.050.000 к

изолировочному станку ч.13026

инв. №05667 (смета 42/9)

0,0 0,0 0,0 - - перенос работ с 2008 года

ввод в январе 2010г.

19

Организация РМ центровки валов

на уч-ке 05 заготовительного

участка в пр.ЦШ. ПЛ-5811

0,0 0,0 0,0 - - работы выполнены в 2008 году, последний платеж

20

Модернизация крана

консольноповоротного (№06619

г/п 05)

0,0 47,0 47,0 - - реконструкция кранов фактически выделено из

проекта по приобретению обрабатывающих центров

60



объектов в


в 2009г.,%






План на

2009г.

Факт за

2009г.


за 2009г.,

абс


за 2009г., %


производственного назначения 4 748,0 3 858,0 -890,0 -18,7 426,5

1

Ацетиленовый резак к плазмо-

газорезательной машине

Maxigrapf 3500 DD производства

Koike

56,0 0,0 -56,0 -100,0 0,0 сопла закуплены, проведение испытаний до

24.11.2009г. Проведены испытания резки металла

природным газом, акт №1 от 15.12.2009г., решено

отказаться от приобретения ацетиленовых резаков 2

Ацетиленовый резак к

плазмогазорезательной машине

HP 260A производства Ajan

56,0 0,0 -56,0 -100,0 0,0

3 Оборудование для центрально-

материального склада 4 636,0 0,0 -4 636,0 -100,0 0,0

оснащение склада необходимым оборудованием

перенесено на 1-2 квартал 2010 года в связи с

нехваткой финансирования в 2009г

4 Постоянный магнитный г/п захват

PMG-2000 KGS 0,0 39,0 39,0 -

приобретено вне утвержденного плана в связи с

производственной необходимостью

5 Насос вакуумный АВЗ-63Д с

электродвигателем 0,0 221,0 221,0 - -


производственной необх. (на уч. Монолит ЭК)

6

Электрогидравлический

аккумуляторный кабелерез (мод.

ES20)

0,0 59,0 59,0 - -


производственной необходимостью (для УПП ДП,

сл. зап. 101-399 от 27.05.2009г.)

7

Машина сверлильная на

электромагнитном основании

(мод. МС-8+) с первым

комплектом инструмента

0,0 113,0 113,0 - -


производственной необходимостью (для ДП сл. зап.

№101-744 от 21.09.2009г.)

8 Сварочный полуавтомат WEGA

601 MIG (2 шт) 0,0 413,0 413,0 - -


произв. необх. (для ДП, №504 от 07.10.2009г.)

9

Кран мостовой эл. однобалочный

г/п 2т, кран мостовой эл.

однобалочный г/п 5т

0,0 3 013,0 3 013,0 - -

было запланировано в составе проекта "Создание

ЦМС", по факту выделено в отдельный проект с

началом финансирования проекта в 2008 году (п.10

блока Строительство новых объектов)

Итого, в т.ч.: 149 759,0 70 615,0 -79 144,0 -52,8 69,1

Строительство новых объектов 71 255,0 55 740,0 -15 515,0 -21,8 172,7


ТП 73 756,0 11 017,0 -62 739,0 -85,1 15,6

Всего приобретение ОС, в т.ч.: 4 748,0 3 858,0 -890,0 -18,7 82,5


производственного назначения 4 748,0 3 858,0 -890,0 -18,7 426,5


производственного назначения по 0,0 0,0 0,0 - -

61



объектов в


в 2009г.,%






План на

2009г.

Факт за

2009г.


за 2009г.,

абс


за 2009г., %

лизингу

Сводная таблица по источникам инвестиций НПО "ЭЛСИБ" ОАО

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 2009

динамика

2009/2008г.,

абс

динамика

2009/2008г., % Комментарии по динамике

1 Ввод объектов в

эксплуатацию, без НДС тыс. руб.

нач

ало

реа

ли

зац

ии

ИП

с 2

00

7 г

од

а

47 997 247 253 205 743 -41 510 -16,8

снижение объемов финансирования

в кон. 2008-2009гг привело к

снижению ввода ОФ

2 Основные средства (ф. RU 3,

стр. 120), без НДС тыс. руб. 220 244 351 676 525 682 174 006 49,5

реализация инвестпроектов,

приобретение имущества ДЗО,

3 Незавершенное строительство

(ф. RU 3, стр. 130), без НДС тыс. руб. 14 359 59 830 27 154 -32 676 -54,6 завершение проектов 2007-2008гг

4 Собственные источники по

ЕБП, в т.ч. тыс. руб. 44 689 56 787 133 156 76 369 134,5 -

4.1. Чистая прибыль тыс. руб. 33 087 42 249 93 054 50 805 120,3 -

4.2. Амортизация тыс. руб. 11 602 14 538 40 102 25 564 175,8 -

5

Выплаты из чистой

прибыли и

амортизационного фонда, в

т.ч.

тыс. руб. 44 689 56 787 127 286 70 499 124,1 мораторий на финансирование

проектов ИП в 1,2 квартале 2009г.

5.1.

Финансирование

капитальных вложений, с

НДС

тыс. руб. 44 689 56 787 127 286 70 499 124,1 -

5.2. Прочие выплаты из чистой

прибыли тыс. руб. 0 0 0 0 - -

6

Сальдо (остаток

неиспользованной чистой

прибыли и амортизации=4-5)

тыс. руб. 0 0 5 870 5 870 - -

7 Накопительное сальдо с

2006г. (располагаемые тыс. руб. 0 0 5 870 5 870 - -

62

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 2009

динамика

2009/2008г.,

абс

динамика

2009/2008г., % Комментарии по динамике

источники инвестиций)

8

Справочно: Целевая сумма

средств, запланированная в

тарифе регулятором

тыс. руб.

0 0 0 0 - -

9 Долг (ф. RU3 стр. 510+610) ,

с НДС тыс. руб. 216 084 681 852 728 939 47 087 6,9 -

10 EBITDA тыс. руб. 66 907 111 046 273 319 162 273 146,1 -

11 Соотношение Долг/EBITDA 3,2 6,1 2,7 -3,5 -56,6 -

12

Выручка (нетто) от

продажи товаров, продукции,

работ, услуг ( по ф.№2 к

бухг.балансу), без НДС

тыс. руб. 870 297 1 576 076 1 683 954 107 878 6,8 -

63

9.3. Структура капиталовложений по направлениям

Структура инвестиционных вложений за 2009 год

Приоритетными направлениями развития предприятия за 2009 год стали

приобретение нового оборудования, реконструкция и модернизация имеющегося

оборудования для производства турбо-, гидрогенераторов, КЭМ - всего 55,9 % от общего

объема освоенных капиталовложений за 2009 год.

9.4. Инвестиционные планы на текущий финансовый год

В отчетном периоде были проведены корректировки плана инвестиций из стратегии

развития НПО «ЭЛСИБ» ОАО до 2014 года с общим объемом финансирования около 1,6

млрд. руб. за период 2011-2014гг.

Проект Плана инвестиций на 2011-2014 гг.

Инвестиционные

программы

Плановый объем капитальных вложений,

тыс. руб. (без НДС).

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. ВСЕГО

Техническое

перевооружение

производства

315 172 384 356 126 156 53 508 879 192

Проект ФЕНИКС 77 062 - - - 77 062

Испытательная станция 3 530 10 896 816 816 16 058



инструментального


- 42 050 42 050 42 050 126 150

Развитие энергосистемы

предприятия 45 450 69 600 83 700 76 800 275 550

Развитие

информационных

технологий и связи

9 804 10 921 9 466 8 590 38 781

Развитие


64

Инвестиционные

программы

Плановый объем капитальных вложений,

тыс. руб. (без НДС).

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. ВСЕГО

Переоснащение

метрологической

службы

5 304 3 621 1 808 - 10 733

Оснащение

исследовательской

лаборатории отдела

изоляции

9 800 - - - 9 800

Крановое хозяйство 68 548 21 318 15 378 - 105 244

Здания и сооружения 28 600 - - - 28 600

Прочее 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000

Всего: 566 770 546 262 282 874 185 264 1 581 170

Плановый объем капитальных вложений долгосрочной инвестиционной

программы 2011-2014гг.

Основные инвестиционные средства будут направляться на расширение и

реконструкцию действующей производственной базы, внедрение новых технологий

производства электрических машин. Ведется расширение производственной площадки за

счет реконструкции существующего экспериментального корпуса. Возможно строительство

новых производственных мощностей под новые продукты в рамках отдельных

инвестиционных проектов.

Основной целью инвестиционных программ НПО «ЭЛСИБ» ОАО до 2014 года

является обеспечение развития производственно-технологического комплекса предприятия в

соответствии с технической политикой и планами реализации продукции за счет

технического перевооружения парка оборудования (доля блока 46% в общем объеме

запланированных капитальных вложений до 2014 года).

65

Структура капитальных вложений долгосрочной инвестиционной программы

2011-2014гг.

Для реализации стратегического плана – кратного роста объемов производства

продукции, необходимо увеличение производственных возможностей НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Для этого необходимо произвести восстановление экспериментального корпуса (проект

«Феникс). Доля блока «Проект «Феникс» составляет 14% в общем объеме запланированных

капитальных вложений до 2014 года

Направления технического перевооружения на период 2011-2014гг

(тыс. руб. без НДС) Наименование участка 2011 2012 2013 2014

Участок обработки

проката - 3 444 11 440 -

Сварочный участок 29 585 1 100 1 100 1 100

Участок гальванических

покрытий 6 000 - - -

Участок штамповки и

лакировки 43 771 65 657 - -

Участок механической

обработки 32 688 220 301 13 450 21 330

Участок заливки и

изготовления

вкладышей

16 640 - 34 650 -

Участок сборки КЭМ 14 692 5 041 5 596 26 248

66

Наименование участка 2011 2012 2013 2014

Медезаготовительный

участок 123 601 32 063 4 920 4 830

Участок изготовления

обмотки статорной 3 438 40 500 - -

Участок пропитки

электротехнических

изделий

29 686 16 250 55 000 -

Малярный участок 15 070 - - -

Проект ФЕНИКС 77 062 - - -



инструментального


- 42 050 42 050 42 050

Крановое хозяйство 68 548 21 318 15 378 -

РАЗДЕЛ 10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность

в Обществе.

Регламент организации закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

Регламент проведения электронных торгов в МТС «Фабрикант» и взаимодействия с

Оператором электронной торговой системы;

Методика оценки эффективности закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО

СТП 0ВК.0.690.68-2007 «СМК. Управление закупками»;

СТП 0ВК.0.690.144-2009 «Выбор квалифицированных поставщиков»;

Положение о постоянно действующей Закупочной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

Положение о Центральном закупочном комитете НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

10.2. Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о

формировании закупочных органов Общества.

Общий порядок и последовательность действий при осуществлении процедур закупок

материально-технических ресурсов и оборудования, работ и услуг, необходимых для

организации и исполнения программ эксплуатационной, ремонтной деятельности,

технического перевооружения и модернизации, капитального строительства,

инвестиционных проектов и т.д., вне зависимости от способов их исполнения (собственными

силами, субподряд), для нужд НПО «ЭЛСИБ» ОАО определяет Регламент организации

закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Регламент организации закупочной деятельности введен с целью обеспечения целевого

и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически

обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных

злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников Общества.

Действие Регламента распространяется на все структурные подразделения Общества.

Под требования данного Регламента подпадают все закупки материально-технических

ресурсов, работ, услуг для нужд Общества (далее по тексту – Закупки).

Закупочным органом Общества является дирекция по закупкам.

Рассмотрение, оценка, ранжирование предложений участников закупочных процедур и

принятие решений по выбору победителя (победителей) закупочных процедур в

67

соответствии с условиями закупки обеспечивается постоянно действующей Закупочной

комиссии НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Центральный закупочный комитет НПО «ЭЛСИБ» ОАО обеспечивает формирование и

проведение единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

10.3. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной

комплексной программы закупок Общества в отчетном году, объем программы и

результаты ее выполнения.

Регламент закупочной деятельности введен в действие приказом № 58 от 10.04.2009

года. Согласно положениям регламента, периодом планирования для формирования КПЗ

установлен квартал с уточнением помесячно.

Квар-

тал

Утверждение

КПЗ (№

протокола и

дата)

Итоговая

сумма


корректировк

и КПЗ (№

протокола и

дата)

Итоговая

сумма


отчета по

исполнению

КПЗ (№ и

дата

протокола)

Процент

выполне-

ния КПЗ

II кв.

2009г.

протокол

заседания

ЦЗК № 003 от

15.05.2009г

533 832 130

руб.

протокол

заседания ЦЗК

№ 007 от

30.06.2009г.

568 242 130

руб.

протокол

заседания

ЦЗК

№ 009 от

17.08.2009г

77,05

III кв.

2009 г.

протокол

заседания

ЦЗК № 005 от

23.06.2009г

325 524 505

руб.

протокол


№ 017 от

02.10.2009г.

340 944 450

руб.

протокол

заседания

ЦЗК № 019 от

22.10.2009г

41,21

IV кв.

2009 г.

протокол

заседания

ЦЗК № 015 от

22.09.2009г

434 142 501

руб.

протокол


№ 001 от

25.01.2010г.

679 377 936

руб.

протокол

заседания

ЦЗК № 002 от

29.01.2010г

протокол

заседания СД

№ 215 от

26.02.2010г

43,27

10.4. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению

эффективности и прозрачности закупок. Информация об эффективности закупочной

деятельности в отчетном году.

Регламент закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО введен в действие

приказом № 58 от 10.04.2009 года. с целью обеспечения целевого и эффективного

расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных

затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений

со стороны закупающих сотрудников Общества.

Регламент проведения электронных торгов в МТС «Фабрикант» и взаимодействия с

Оператором электронной торговой системы введен в действие приказом № 227 от

21.12.2009г. с целью обеспечения эффективного использования денежных средств,

развития добросовестной конкуренции, обеспечения прозрачности проведения

закупочных процедур, предотвращения злоупотреблений при проведении закупочных

процедур.

Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году Период Утверждение отчета ЦЗК (№ протокол и дата) Экономический

эффект

(отчет УСЗО – ЗАО

«НЭСКО»), тыс.руб.

Сентябрь 2009 г. Протокол заседания ЦЗК № 022 от 23.11.2009г. -462,02

68

Октябрь 2009 г. Протокол заседания ЦЗК № 023 от 25.11.2009 г. -4704,13

Ноябрь 2009 г. Протокол заседания ЦЗК № 027 от 28.12.2009 г. -431,69

Декабрь 2009 г. Протокол Заседания ЦЗК № 003 от 04.02.2009 г. -382,57

РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

11.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества

Корпоративное управление – это совокупность процессов, обеспечивающих

управление деятельностью Общества в интересах акционеров, включающих отношения

между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества.

Корпоративное управление непосредственно влияет на экономические показатели

деятельности Общества и его способность привлекать капитал, необходимый для

экономического роста.

Корпоративное управление в НПО «ЭЛСИБ» ОАО осуществляется в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР РФ

от 10 октября 2006 г. N06-117/пз-н, «Кодексом корпоративного поведения», утвержденным

Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. №421/р.

Система корпоративного управления НПО «ЭЛСИБ» ОАО обеспечивает соблюдение

прав акционеров и инвесторов, главные из которых - право на участие в управлении

Обществом и на получение дивидендов.

Право акционеров на участие в управлении путем принятия решений по вопросам

деятельности Общества на Общих собраниях акционеров гарантируется Уставом Общества

и Положением о порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

НПО «ЭЛСИБ» ОАО, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества

28.06.2007 г. Акционеры Общества в установленные законодательством сроки:

информируются о проведении общих собраний;

имеют возможность ознакомиться с информационными материалами по

вопросам повестки дня собраний.

Место, дата и время проведения общих собраний определяются таким образом, чтобы

акционеры имели возможность реализовать право голоса.

Основным принципом корпоративного управления Общества является

информационная открытость. Акционеры и инвесторы получают информацию о важнейших

корпоративных событиях, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его

деятельности, об управлении Обществом, реализуя свое право на ознакомление с

корпоративными документами в подлинниках и на веб-сайте Общества в сети Интернет:

(http://www.elsib.ru/, раздел «Раскрытие информации»).

Общество своевременно исполняет требования законодательства по раскрытию

информации, предоставляя отчетность и иные информационные материалы в Федеральную

службу по финансовым рынкам РФ, публикуя в СМИ, ленте новостей и на веб-сайте

Общества в сети Интернет информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,

утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н.

В целях обеспечения прозрачности и информационной открытости Советом

директоров Общества утверждено Положение о предоставлении информации акционерам

НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Протокол №110 от 21 апреля 2005 г.), которое определяет порядок

доступа акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО к документам, указанным в Федеральном законе

«Об акционерных обществах», регулирует вопросы, связанные с получением и

использованием акционерами копий документов Общества, а также устанавливает

ответственность акционеров за неправомерное использование ими информации,

содержащейся в указанных документах.

http://www.elsib.ru/

69

Функции контроля и оценки качества управления финансово-хозяйственной

деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим

собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества осуществляет финансово-

хозяйственный и правовой контроль за деятельностью Общества, его филиалов,

подразделений и служб, а также органов управления и должностных лиц на предмет

соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества.

Проверку достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности

осуществляет Аудитор Общества – ООО «РСМ Топ-Аудит» (г. Москва), который утвержден

Общим собранием акционеров, протокол №24 от 07.07.2008 г.).

По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной

комиссией и Аудитором составляются заключения, которые представляются на годовое

Общее собрание акционеров.

В систему контроля и оценки качества управления финансово-хозяйственной

деятельностью входит также систематическое рассмотрение и оценка Советом директоров

Общества результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внутренние документы Общества:

1. Устав Общества.

2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров

Общества.

3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

4. Положение о Ревизионной комиссии Общества.

5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и

компенсаций.

6. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и

компенсаций.

7. Положение о предоставлении информации акционерам;

Адрес страницы в Интернет, на которой размещены внутренние документы

Общества: http://www.elsib.ru/index.php?page=85.

Планы Общества на следующий год по улучшению качества

корпоративного управления

Главной целью в области повышения уровня корпоративного управления Общество

рассматривает формирование и развитие системы отношений, поддерживающей адекватный

баланс интересов между Советом директоров Общества, акционерами, менеджментом и

другими заинтересованными сторонами. Реализуя данную политику, Общество планирует

развивать и руководствоваться следующими основными принципами корпоративного

управления:

1. Принцип финансовой дисциплины – Общество своевременно и в полном объеме

составляет и раскрывает финансовую отчетность. Вся финансовая отчетность в

обязательном порядке заверяется квалифицированным независимым аудитором.

Менеджмент несет персональную ответственность за полноту и достоверность информации.

2. Принцип прозрачности структуры собственности – раскрываемая в рамках

действующего законодательства информация позволяет оценить степень контроля основных

групп акционеров.

3. Принцип информационной открытости – Общество своевременно и в полном

объеме раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах

деятельности и отвечает на запросы акционеров.

4. Принцип гарантии прав – Общество гарантирует всем акционерам возможность

реализации своих прав, в том числе право на участие в работе органов управления Общества

в соответствии с долей участия акционера.

http://www.elsib.ru/index.php?page=85

70

5. Принцип эффективного контроля – в состав Совета директоров Общества входят

независимые директора и представители крупных акционеров.

6. Принцип законности и этичности – Общество действует в строгом соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуется принципами

деловой и корпоративной этики, внутренними документами Общества.

В целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, Советом

директоров Общества был установлен такой ключевой показатель деятельности Общества

как «Уровень корпоративного управления».

11.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

НПО «ЭЛСИБ» ОАО в своей деятельности придерживается основных принципов,

закрепленных в «Кодексе корпоративного поведения».

Система корпоративного поведения в НПО «ЭЛСИБ» ОАО построена на основных

принципах наилучшей практики, собранной в «Кодексе корпоративного поведения», в

соответствии с которыми строится работа корпоративного секретаря общества.

Целью применения норм «Кодекса корпоративного поведения» является защита

интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Нормы носят рекомендательный характер, но их соблюдение НПО «ЭЛСИБ» ОАО

обеспечивает высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

11.3. Информация об органах управления и контроля Общества

11.3.1 Совет директоров

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров НПО

«ЭЛСИБ» ОАО, утвержденном годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 23 от

09.07.2007 г.) установлены нормы, определяющие порядок созыва и проведения заседаний

Совета директоров Общества, которые являются обязательными для соблюдения членами

Совета директоров, Корпоративным секретарем, а также менеджментом Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством

голосов членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

Полный текст Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения

заседаний Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО содержится на веб-сайт Общества:

http://www.elsib.ru/index.php?page=85.

Сведения о членах Совета директоров

Состав Cовета директоров, избранный 27 июня 2008 года годовым Общим собранием

акционеров, действующий до годового Общего собрания акционеров 25 июня 2009 г.:

Невейко Александр Анатольевич

Варвянский Вадим Васильевич

Гиберт Корней Корнеевич

Кислицын Евгений Юрьевич

Русаков Максим Викторович

Состав Cовета директоров, избранный 25 июня 2009 года годовым Общим собранием

акционеров, действующий до годового Общего собрания акционеров Общества,

проводимого по итогам 2009 года:

Невейко Александр Анатольевич

Варвянский Вадим Васильевич


71


Кислицын Евгений Юрьевич


Подробные сведения о членах Совета директоров Общества

Невейко Александр Анатольевич председатель Совета директоров

Год рождения 1976

Сведения об образовании Высшее. Диплом Новосибирского государственного

университета. Присуждена степень Магистра

экономики.

Занимаемые должности за последние

пять лет 07.2004 г.- 08.2005 г.

Начальник отдела территориальных и

межрегиональных проектов Управления

реформирования и собственности Бизнес-Единицы

№1 ОАО РАО «ЕЭС России»

08.2005 г.- 10.2006 г.

Советник Генерального директора ЗАО

«Управляющая компания

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

10.2006 г.- 2008 г.

Руководитель проектного офиса ООО «РУ-КОМ»

11.2008 г. по настоящее время

Первый заместитель Генерального директора по

оперативному управлению ОАО «Группа Е4»

Гражданство Гражданин России

Доля в уставном капитале Общества 0 %

Доля обыкновенных акций Общества 0 %

Сведения о сделках по приобретению

или отчуждению акций Общества,

совершенных в отчетном году

Такие сделки не совершались


член Совета Директоров

72


Сведения об образовании

Высшее. Диплом Томского ордена Октябрьской

Революции и ордена Трудового Красного знамени

политехнического института имени С.М. Кирова по

специальности «Технология электрохимических

производств», квалификация «Инженер-технолог».


пять лет 05.2003 г.-02.2007 г.

Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»

02.2007 г.-06.2007 г.

Исполнительный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО


Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО








Варвянский Вадим Васильевич член Совета Директоров


Сведения об образовании Высшее. Диплом Новосибирского

Государственного университета по специальности

«Экономическая кибернетика».


пять лет 01.2004 г.-05.2006 г. ОАО «Новосибирскэнерго», Заместитель

Генерального директора по экономике и финансам

05.2006 г.-02.2007 г. ОАО «Новосибирскэнерго», директор по экономике

и финансам

02.2007 г. – 2010г.

ООО «РУ-КОМ», Заместитель Генерального

директора по экономике и финансам

2010г. - по настоящее время

ООО «РУ-КОМ» Заместитель Генерального

директора по корпоративным финансам




Сведения о сделках по приобретению Такие сделки не совершались

73



Кислицын Евгений Юрьевич Член Совета Директоров



Высшее. Диплом Уральского государственного

технического университета по специальности

«Экономика и управление на металлургических

предприятиях», Диплом Академии народного

хозяйства при Правительстве РФ по программе

МВА «Финансы».


пять лет 01.2005 г.-03.2005 г.

ЗАО «РЕНОВА - Проект» – Заместитель

финансового директора

04.2005 г.-10.2006 г.

Представительство компании с ограниченной

ответственностью «РЕНОВА Проджект Лимитед»

(республика Кипр) – Заместитель финансового

директора

10.2006 г.-04.2008 г.

ЗАО «Уральский турбинный завод» - Первый

заместитель генерального директора

04.2008 г.-08.2008 г.

ЗАО «Уральский турбинный завод» - исполняющий

обязанности Генерального директора


ЗАО «Уральский турбинный завод» - Генеральный

директор








74


Член Совета Директоров



Высшее. Диплом Московского государственного

университета им. М.В. Ломоносова, по

специальности «Юриспруденция». Кандидат

юридических наук.


пять лет 12.2000г.-05.2006 г.

Директор по правовым вопросам ООО

«ЕвразХолдинг»

03.2008г. по настоящее время

Директор по управлению капиталом и

сопровождению сделок ООО «РУ-КОМ»








11.3.2. Генеральный директор


Год рождения

1957


Высшее. Диплом Томского ордена Октябрьской

Революции и ордена Трудового Красного знамени

политехнического института имени С.М. Кирова по

специальности «Технология электрохимических

производств», квалификация «Инженер-технолог».


пять лет 05.2003 г.-02.2007 г.

Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго»

02.2007 г.-06.2007 г.

75

Исполнительный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО


Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО








11.3.3 Ревизионная комиссия

На годовом Общем собрании акционеров 28.06.2007 г. утверждено Положение о

Ревизионной комиссии Общества, которое предусматривает соблюдение требования

конфиденциальности в отношении полученной членами Ревизионной комиссии в связи с их

деятельностью в Ревизионной комиссии информации, не являющейся общедоступной

(конфиденциальной). Члены Ревизионной комиссии, Секретарь Ревизионной комиссии

Общества вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с

Обществом Соглашения об использовании указанной информации, полный текст Положения

о Ревизионной комиссии Общества размещен на веб-сайте Общества:

http://www.elsib.ru/index.php?page=85.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 27 июня 2008 года годовым Общим

собранием акционеров, действующий до годового Общего собрания акционеров 25 июня

2009 г.:

Самсонов Сергей Геннадьевич

Кулябко Евгения Германовна

Дубинский Евгений Сергеевич

Состав Ревизионной комиссии, избранный 25 июня 2009 года годовым Общим

собранием акционеров, действующий до годового Общего собрания акционеров Общества,

проводимого по итогам 2009 года:

Самсонов Сергей Геннадьевич;

Минифаева Юлия Сергеевна;

Тимофеев Сергей Алексеевич.

Подробные сведения о членах Ревизионной комиссии Общества.

Самсонов Сергей Геннадьевич председатель Ревизионной комиссии Общества



76

Сведения об образовании Высшее. Диплом Санкт-Петербургского

государственного технического университета, по

специальности «Технология машиностроения»,

квалификация «Инженер-механик»

Занимаемые должности за

последние пять лет, в том числе по

совместительству

07.2003 г.-02.2005 г.

Служба в органах внутренних дел ГУВД г. Москвы

02.2005 г.-07.2005 г.

Экономист Государственного предприятия Аптека

№222 «У Филевского парка»

08.2005 г.-12.2006 г.

Менеджер Управления контроля финансово-

хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-Единицы №1

ОАО РАО «ЕЭС России»

12.2006 г. по 2009 г.

Начальник контрольно-ревизионного управления ООО

«Руком»

С 2010 по настоящее время

ОАО «Группа Е4»


Доля в уставном капитале

Общества

0 %

Доля обыкновенных акций

Общества

0 %

Сведения о сделках по

приобретению или отчуждению

акций Общества, совершенных в

отчетном году


Минифаева Юлия Сергеевна

Член Ревизионной Комиссии Общества



Высшее.

Волгоградский Государственный Университет,

квалификация - математик, специалист по

компьютерным технологиям

Волгоградская Государственная

сельскохозяйственная академия, квалификация –

экономист, специальность – «Бухгалтерский учет и

аудит».


пять лет, в том числе по 2004-2006 г.

Менеджер управления контроля финансово-

77

совместительству хозяйственной деятельности ДЗО БЕ1 ОАО РАО

ЕЭС «России»

2006-2007 г.

Начальник отдела контроля финансовой

дисциплины и внутреннего аудита ООО «ОГК-2»

2007 г. по 2010г.

Заместитель начальника контрольно-ревизионного

управления ООО «Руком».











Тимофеев Сергей Алексеевич

Член Ревизионной комиссии Общества


Сведения об образовании Высшее. Ярославский филиал военного финансово-

экономического университета, квалификация:

«Финансы и кредит», специальность: «Экономист»




2004-2008 г.

Ведущий специалист, ведущий эксперт Департамента

внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО

РАО «ЕЭС России»

2008 г. по настоящее время

Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита ОАО

«Группа Е4»



Общества

0 %


Общества

0 %






78

Сведения о Ревизионной комиссии Общества

действующей с 27.06.08 до 25.06.09

Самсонов Сергей Геннадьевич председатель Ревизионной комиссии Общества


Сведения об образовании Высшее. Диплом Санкт-Петербургского

государственного технического университета, по

специальности «Технология машиностроения»,

квалификация «Инженер-механик»




07.2003 г.-02.2005 г.

Служба в органах внутренних дел ГУВД г. Москвы

02.2005 г.-07.2005 г.

Экономист Государственного предприятия Аптека

№222 «У Филевского парка»

08.2005 г.-12.2006 г.

Менеджер Управления контроля финансово-

хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-Единицы №1

ОАО РАО «ЕЭС России»

12.2006 г. по 2009 г.

Начальник контрольно-ревизионного управления ООО

«Руком»





Общества

0 %


Общества

0 %






Кулябко Евгения Германовна

Заместитель председателя Ревизионной Комиссии

79



Высшее. Диплом Ленинградского института

авиационного приборостроения, по специальности

«Авиационное приборостроение», квалификация

«Инженер-электромеханик»


пять лет, в том числе по


08.2004 г.-11.2005 г.

Начальник управления бухгалтерского и налогового

учета ООО «Руком»


Начальник департамента бухгалтерского и налогового

учета дирекции по экономике и финансам ООО

«Руком».








Дубинский Евгений Сергеевич

член Ревизионной комиссии


Сведения об образовании Высшее. Диплом Российского Университета дружбы

народов, присуждена степень Магистра

юриспруденции по направлению «Юриспруденция»


пять лет, в том числе по


07.2004 г.-08.2005 г.

Начальник отдела стандартов корпоративного

управления корпоративных отношений Бизнес-

Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

08.2005 г.-01.2006 г.

Начальник Управления корпоративной политики

Бизнес-Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

01.2006 г.-04.2009 г.

Начальник Департамента по корпоративному

управлению ООО «Руком»

04.2009 по настоящее время

Директор по корпоративному управлению ОАО

«Группа Е4»



80






11.4. Вознаграждения и компенсации

11.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества

В 2009 году членам Совета директоров Общества и Генеральному директору

вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества

вознаграждений и компенсаций находится по адресу: http://www.elsib.ru/index.php?page=85

11.4.2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных или

выплачиваемых по результатам отчетного года членам Ревизионной комиссии (Ревизору)

Общества: вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

11.5. Корпоративный секретарь Общества

Маценова Наталья Александровна


Образование Высшее. Новосибирская государственная академия водного

транспорта, Факультет экономики и управления;

Новосибирский Государственный Университет, Факультет

юридический.

Должности за последние

5 лет 2005-2007 г.г.

Ведущий специалист, начальник отдела корпоративного

права ООО «Центр финансового консалтинга»

2007-2009 г.г

Начальник отдела корпоративного управления НПО

«ЭЛСИБ» ОАО

2009-2010г.г.

Заместитель начальника управления по корпоративным и

правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ОАО

2010 г. - по настоящее время

Главный эксперт по корпоративному управлению НПО

«ЭЛСИБ» ОАО

11.6. Аудитор Общества

Полное и сокращенное фирменные Общество с ограниченной ответственностью


81

наименования «РСМ Топ – Аудит»

ООО «РСМ Топ – Аудит»

Место нахождения аудиторской

организации

г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 54, строение 2.

Номер телефона и факса, адрес

электронной почты

(495) 363 - 28 – 48, (495) 981 – 41 – 21, mail@top-

audit.ru

Номер, дата выдачи и срок

действия лицензии на

осуществление аудиторской

деятельности, орган, выдавший

указанную лицензию, либо полное

наименование и место нахождения

саморегулируемой организации

аудиторов, членом которой

является (являлся) аудитор

эмитента

Е 004827, 01 августа 2003 года. Министерство

финансов РФ

Общий размер оплаты услуг

аудитора, включая информацию об

органе управления Общества,

утвердившем размер оплаты услуг

аудитора

1 410 000 рублей

Одобрено решением Совета директоров Общества

14.08.2009г. (Протокол №191)

11.7. Ценные бумаги Общества

11.7.1. Акционерный капитал

Размер уставного капитала Общества– 112 000 000 рублей

Изменения размера уставного капитала в отчетном году не происходило

Номинальная стоимость акций – 80 рублей

Общее количество размещенных акций – 1 400 000 штук

Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме.

Регистрационный номер выпуска - 51-1-1022 от 21.06.1996 г.

Структура акционерного капитала на 31.12.2009 г.:

Количество зарегистрированных лиц (всего) – 730

Из них:

Количество владельцев – физических лиц – 706

Количество владельцев – юридических лиц – 4

Количество номинальных держателей – 3

Количество залогодержателей – нет

Количество доверительных управляющих - нет

Количество зарегистрированных лиц – нерезидентов – 2 (1 юр/л, 1 физ/л)

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества:

указанной доли нет

Информация о держателях всех крупных пакетов акций (превышающих 5% от

уставного капитала):

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»

Юридический адрес: 115162, Россия, г. Москва, ул.Шаболовка,31, стр.Б

Почтовый адрес: 115162, Россия, г. Москва, ул.Шаболовка,31, стр.Б

Контактный телефон и факс, адрес эл. почты: (495)956-09-99, (495)232-49-25,

[email protected]

mailto:[email protected]


82

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:177-06236-0000100,

бессрочная, выдана ФКЦБ России, 09.10.2002 года.

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре

акционеров эмитента на имя номинального держателя – 89,14 %

"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (Закрытое

акционерное общество)

Юридический адрес: 127473 Россия, Москва, Краснопролетарская 36

Почтовый адрес: 127473 Россия, Москва, Краснопролетарская 36

Контактный телефон и факс, адрес эл. почты: (495) 755-5400, (495) 755-5499,

[email protected]

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: 177-03728-000100,

бессрочная, выдана ФКЦБ России, 23.12.1997 года.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре

акционеров эмитента на имя номинального держателя – 7,19 %

На балансе НПО «ЭЛСИБ» ОАО и дочерних организаций Общества собственных

акций не имеется.

11.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных

бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции

обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия

дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации

каждого дополнительного выпуска ценных бумаг - 51-1-1022 от 21.06.1996 г.;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае

наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной

регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или

указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это

обстоятельства - 21.06.1996 г.;

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных

бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об

аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного

выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного

выпуска - 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 80 (Восемьдесят) рублей.

Информация о рынке акций НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

18 января 2007 года Обществом было подписано соглашение о сотрудничестве с

открытым акционерным обществом «Фондовая биржа «Российская торговая система» о

допуске акций Общества к торгам на классическом и биржевом рынке ОАО «ФБ «РТС» без

прохождения процедуры листинга (код в торговой системе: ELIB).

На классическом рынке ОАО «ФБ «РТС» в 2009 году сделок не совершалось.

Итоги торгов ценными бумагами в 2009 году


83

на биржевом рынке ОАО «ФБ «РТС»

Дата Покупка Продажа

Объем торгов Число

сделок Капитализация

В ден. ед. Валюта В шт.

ц/б

04.09.2009 6,0 30,0 13 887,5 RUR 2 750 1 8 400 000

30.11.2009 10,0 20,0 8500,0 RUR 500 1 23 800 000

31.12.2009 13,6 30,0 17 128,0 RUR 896 2 28 000 000

Итоги торгов ценными бумагами в 2009 году на биржевом рынке

ОАО «ФБ «РТС», всего

Код Тип Мин.

котировка

на

покупку,

руб.

Макс.

котировка

на

покупку,

руб.

Мин.

котировка,

на

продажу,

руб.

Макс.

котировка

на

продажу,

руб.

Объем

торгов

за год,

руб.

Объем

торгов

за год,

шт.

Кол-

во

сде-

лок

ELIBG ао 6,0 13,6 20,0 30,0 39 515,5 4 146 4

Итоги торгов ценными бумагами в 2009 году на биржевом рынке

Рыночная капитализация Общества на дату окончания 2009 года (31.12.2009г.)

составляет 431 580 128 рублей, определяется в соответствии с приказом ФСФР России от

84

10.10.2006 г. №06-117/-пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (для расчета капитализации берется количество

акций, допущенных к торгам в ОАО «РТС»).

РАЗДЕЛ 12. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

12.1. Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по

состоянию на последнюю дату отчетного года:

№№

Полное наименование организации

Место нахождения

Основной вид деятельности

Доля в уставном капитале,

%

Дата и № протокола

заседания Совета директоров, на

котором принято решение об

участии

1

Общество с

ограниченной

ответственностью

«Элсиб-У»

Россия,

Новосибирская

область, г.

Новосибирск, пр.

К. Маркса 30

Сдача в наем

нежилого

недвижимого

имущества,

оказание

любых видов

услуг.

99.95% 03.06.2008г.

Протокол №153

12.2. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию

на последнюю дату отчетного года:

№№

Полное наименование организации

Место нахождения Основной вид деятельности

Дата и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об участии

1

Сибирская

энергетическая

ассоциация

630005, г.

Новосибирск, ул.

Гоголя, 42

Представление и

защита общих

имущественных

интересов своих

Членов, оказание им

помощи в целях

повышения

эффективности их

деятельности


годового Общего

собрания

акционеров от

07.07.2008

2

Фонд "Ветераны

"ЭЛСИБ"

Г. Новосибирск Благотворительная

помощь, оказание

помощи

пенсионерам,

вышедшим на

пенсию на НПО

«ЭЛСИБ» ОАО.

Протокол № 139

Совета директоров

от 13.11.2007 г.

3

НП

«Новосибирские

электромашиностр

оители»

Г. Новосибирск Создано, как

инструмент

обеспечения

бюджетного

софинансирования


Совета директоров

от 09.04.2009г.

85

инновационной

производственной

программы

предприятия через

разработку в 2009

году подпрограммы

«Развитие

электротехнического

машиностроения в

Сибирском

Федеральном

округе».

РАЗДЕЛ 13. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13.1. Организационная структура Общества

Каждому структурному подразделению на Схеме организационной структуры

Общества присвоено цветовое обозначение:

Цвет Структурное подразделение/ Должностное лицо

белый – Генеральный директор

небесно-синий – Первый заместитель генерального директора по

оперативному управлению

бледно-синий – дирекция по направлению деятельности или

структура с прямым подчинением Первому

заместителю генерального директора по

оперативному управлению/ Генеральному

директору

светло-бирюзовый – заместитель директора по направлению

деятельности

розовый – управление

желтовато-коричневый – производство

86

светло-желтый – отдел

светло-зеленый – группа, служба или бюро

серый – должностное лицо, не входящее в состав

структурного подразделения и напрямую

подчиненное директору по направлению

деятельности/ Первому заместителю генерального

директора по оперативному управлению/

Генеральному директору

13.2. Основные принципы кадровой политики Общества.

Мы ориентируемся на гармоничный учет интересов общества, работников и

акционеров, соблюдая законодательство РФ и принятые Предприятием

обязательства.

Мы создаем условия для роста производительности труда, поддерживаем

инициативу работников, направленную на повышение эффективности

производства.

Мы обеспечиваем конкурентоспособный уровень заработных плат и других

социальных выплат в тесной связи с производительностью труда.

Мы целенаправленно работаем на привлечение и закрепление молодых

специалистов на предприятии.

Мы продолжаем работу по усилению ответственности всех руководителей за

выполнение производственных планов.

Мы создаем условия для реализации потенциала работников через систему

обучения и работу с кадровым резервом.

13.3. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия.

Основной задачей предприятия в области развития персонала является

осуществление непрерывного профессионального обучения работников НПО «ЭЛСИБ»

ОАО направленного на удовлетворение потребностей предприятия в квалифицированном

персонале.

Обязательное обучение и повышение квалификации производственного персонала

Направление деятельности

2007 год, чел. 2008 год, чел. 2009 год, чел.

Обязательное обучение на

получение допуска к

работе (Ростехнадзор,

Атомнадзор)

507 250 267

Повышение квалификации


персонала

91 112 99

Подготовлено учеников 73 76 45

Обучено 2-м профессиям 83 97 53

В течение 2009 года:

Введено в действие «Положение об оценке результативности обучения

работников НПО «ЭЛСИБ» ОАО»;

87

Введен в действие Порядок организации квалификационной стажировки

рабочего персонала (приказ от 20.03.2009 № 93к);

Утвержден Порядок организации и проведения экзаменов рабочего персонала

на присвоение и повышение квалификационных разрядов (приказ от

29.04.2009 № 139к).

Подготовка кадрового резерва

В течение 2009 года 9 резервистов защитили целевые задания, 7 из которых

рекомендованы комиссией в работу.

Темы целевых заданий:

«Процессы, направленные на повышение качества продукции НПО «ЭЛСИБ»

ОАО путем систематизации работы управления качества»;

«Проблемы взаимодействия отделов конструкторов и производства. Пути

решения»;

«Мероприятия по продвижению генераторов НПО «ЭЛСИБ» ОАО на Дальнее

Зарубежье»;

«Продвижение турбогенераторов производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО на рынки

Средней Азии»;

«Анализ изменения трудоемкости на изготовление средств технического

оснащения в производстве электрических машин за период 1993-2008 года»;

«Анализ мотивированности сотрудников управления по качеству НПО

«ЭЛСИБ» ОАО»;

«Кооперация. Контроль качества продукции».

В 2010 году стоит задача сформировать резерв под конкретные должности.

Повышение квалификации работников (профильное обучение)

Направление деятельности 2007 год, чел. 2008 год, чел. 2009 год, чел

Повышение квалификации

руководителей и

специалистов через

участие в семинарах,

курсах повышения

квалификации,

конференциях

18 171 151

Получение первого

высшего образования,

связанного с

потребностями Общества

за счет предприятия

(целевое обучение)

-

7 7

Получение второго

высшего образования,

связанного с

потребностями общества

за счет предприятия

(целевое обучение)

-

1 1

В 2009 г. повысило квалификацию 151 руководитель и специалист. Из них 141

специалиста повысили квалификацию по Программе дополнительных мер, направленных на

снижение напряженности на рынке труда Новосибирской области в 2009 году

(Постановление Губернатора Новосибирской области от 19.01.2009 № 4-па).

88

Профессиональная адаптация молодых специалистов

На 2009год перед дирекцией по персоналу и оргразвитию была поставлена задача

привлечения молодых специалистов. Для привлечения молодых специалистов разработаны

мероприятия:

Специальный социальный пакет для молодых специалистов (обеспечение

жильем, материальная помощь);

Введение системы наставничества с целью профессиональной и

психологической поддержки молодых специалистов;

Организация профориентационной работы со студентами;

Организация работы СКБ (специальное конструкторское бюро студентов

старших курсов).

В результате проведенной работы в 2009 году на предприятие было принято 34

молодых специалиста, из них на рабочие специальности – 15 человек, на должности

специалистов – 18 человек.

За каждым молодым специалистом был закреплен наставник из числа опытных

работников, разработана и реализована программа профессиональной адаптации.

В ходе профессиональной адаптации организованы встречи с Генеральным

директором, директором по персоналу и оргразвитию Общества.

13.4. Структура работников по категориям (графическое и текстовое

представление).

Структура работников, 2007г.

36%

18%17%

29%

0% 2007 год Основные рабочие

Вспомогательные

рабочие


Год

Основные

рабочие,

чел.

Вспомога

тельные

рабочие,

чел.

Конструкторско-

технологический

персонал, чел.

АУП, чел.

Непром.

Группа,

чел.

Всего,

чел.

2007 год 407 207 198 331 3 1146

2008 год 599 279 245 478 6 1607

2009 год 715 280 275 594 6 1870

89

37%

17%

15%

30%

1%2008 год Основные

рабочие

Вспомогательные рабочие


38%

15%15%

32%

0% 2009 годОсновные рабочие

Вспомогательн

ые рабочие

Динамика производительности труда за 2007-2009гг.

(Отношение произведенной продукции в текущем году к среднесписочной

численности, в руб.)

Динамика производительности труда РОП за 2007-2009гг.

90

Снижение производительности труда в 2009г. по сравнению с 2008г. связано

особенностями учета - по готовой продукции, сданной «в товар», не охватывая отдельных

произведенных «узлов», то есть на снижение производительности повлияло увеличение

незавершенного производства и увеличение численности (присоединение ДЗО).

Так же необходимо учитывать особенности организационной структуры предприятия.

В 2008 году основные рабочие входили в состав НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а реализация

продукции шла как через НПО, так и через Торговый дом (дочернее предприятие). Полное

присоединение всех дочерних предприятие к предприятию произошло с 01.01.2009 года, что

существенно увеличило численность, а следовательно и снизило общую производительность

труда.

13.5. Текучесть кадров.

91

Динамика численности персонала за 2007 -2009гг

Текучесть кадров в 2009 году составила 13,0%. При расчете текучести кадров

учитываются работники, уволившиеся по собственному желанию по различным причинам.

Текучесть по сравнению с 2008 годом по некоторым категориям работников увеличилась, в

связи с уменьшением заработной платы, вследствие отмены премии.

В 2009 году численность увеличилась на 79 человек. Небольшой рост численности

обусловлен ростом объема производства во второй половине года.

Основными причинами, среди уволившихся по собственному желанию, была

неудовлетворенность заработной платой.

13.6. Социальная политика

Информация о принятых мерах по улучшению условий труда и быта

работающих, удовлетворению иных социальных нужд

В 2009 году в выделены комнаты для приема пищи работниками производственных

корпусов. Приобретено для оборудования этих комнат 10 чайников и микроволновых печей.

Для улучшения обслуживания работников предприятия была проведена

реконструкция здравпункта и приобретен стерилизатор воздушный ГП-20 для стерилизации

медицинского инструмента.

Совместно с профсоюзной организацией был закуплен спортивный инвентарь для

работников предприятия, проживающих в ООО «Энергетик».

График роста заработной платы по категориям работников

Категория работников 2007 2008 2009

Руководители 203 195 214

Специалисты и служащие 472 605 593

Основные рабочие 585 647 715

Вспомогательные рабочие 232 284 280

Ученики 38 44 62

ИТОГО 1528 1791 1870

92

Снижение средней заработной платы в 2009 г. по сравнению с 2008 г. связано с

проведением «антикризисных» мероприятий - отменой положений о премировании

работников за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности,

снижение размера доплат и надбавок для руководителей, специалистов и служащих.

В 2009 году заработная плата выплачивалась своевременно.

Информация о социальных льготах и гарантиях работникам Общества

Мероприятия 2007 2008 2009

1. Расходы организации на социальную защиту

работников, тыс. рублей, в том числе: 1124,8 7106,4 1091,6

- взносы в негосударственные пенсионные фонды - - -

- страховые платежи (взносы), уплачиваемые

организацией по договорам личного,

имущественного и иного добровольного

страхования за счет средств организации

53,3 - -

- страховые платежи (взносы), уплачиваемые

организацией по договорам добровольного

медицинского страхования работников и членов

их семей

- 3536 256,0

- материальная помощь, предоставленная

отдельным работникам по семейным

обстоятельствам, на медикаменты, погребение

и т. п.

987,5 3172,5 453,0

- затраты на санаторно-курортное лечение

работников и членов их семей - 307,9 -

- затраты на медицинское обслуживание

работников, в том числе: 84 90 292,6

- расходы на содержание здравпункта 84 90 90

3. Расходы на культурно-бытовое обслуживание,

тыс. рублей, в том числе: 3921,0 7937,9 7546,5

- на спортивно-оздоровительные мероприятия 3921,0 7787,3

93

- на возмещение платы работников за содержание

детей в дошкольных и общеобразовательных

учреждениях

- 150,6 -

4. Материальная помощь пенсионерам, тыс. рублей 191,1 299,0

5. Затраты на путевки в детские летние лагеря

отдыха, тыс. рублей - 124,5 120,0

6. Другие затраты (помощь молодым семьям), тыс.

рублей - 150 -

7. Количество работников, охваченных спортивно-

оздоровительными мероприятиями за счет средств

организации, человек

182 286 780

8. Количество работников и членов их семей,

прошедших оздоровление в санаториях,

профилакториях, домах отдыха, за счет средств

организации, человек

- 28 -

9. Расходы организации по обеспечению работников

жильем, тыс. рублей, в том числе: - 138 -

- безвозмездные субсидии, предоставленные

работникам на жилищное строительство или

приобретение жилья, разница между рыночной

стоимостью квартиры, реализованной

организацией работнику, и суммой, уплаченной

работником

- 25 -

10. Выделено мест в детских дошкольных

учреждениях 8 8 20

В 2009 году прошли медицинский осмотр по дополнительной диспансеризации по

программе «Здоровье» - 920 человек.

В Обществе действует Коллективный трудовой договор.

РАЗДЕЛ 14. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

14.1. Информация о развитии СМК в Обществе.

В 2009 году работы по проекту PMC (Power Management Consulting) не

осуществлялись.

Сетевой график подготовительного этапа работ по развитию СМК.

В конце 2009 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО стартовал проект по развитию СМК,

направленный на улучшение деятельности компании. Проект предполагает увеличение

внимания к обеспечению качества продукции и процессов, к управлению бизнес-

процессами.

Отделом СМК и организационного развития Дирекции по персоналу и оргразвитию в

декабре 2009г. для реализации проекта по развитию СМК разработан сетевой график

подготовительного этапа работ по развитию СМК.

В соответствии с сетевым графиком выделены следующие основные этапы:

Инициация проекта по развитию СМК;

Внушение необходимости перемен;

Создание команды по качеству;

Организация обучения и донесения идеологии развития до персонала Общества;

Формирование моделей развития НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Разработка сетевого

графика развития СМК на 3 года;

94

Планирование и проведение пилотных проектов командой по качеству НПО

«ЭЛСИБ» ОАО совместно с сотрудниками управляющей компании ООО «РУ-

КОМ». Демонстрация результатов;

PR-сопровождение развития СМК;

Формализация всех бизнес-процессов НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

По итогам реализации сетевого графика на НПО «ЭЛСИБ» ОАО будет сформирована

команда по качеству, проведен анализ проблемных зон бизнес-процессов, выработаны

предложения по оптимизации, разработан график развития СМК на 3 года, реализованы

пилотные проекты.

Сертификация Общества.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО внедрена и функционирует система менеджмента качества в

соответствии с требованиями стандарта EN ISO 9001:2000.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта EN

ISO 9001:2000 выдан международным органом по сертификации TUV NORD CERT и

подтверждает, что НПО «ЭЛСИБ» ОАО применяет систему менеджмента качества в

соответствии с указанным стандартом для следующей области действия:

Проектирование и изготовление:

Турбогенераторов;

Гидрогенераторов;

Электрических машин различной мощности;

Систем возбуждения к турбо-/гидрогенераторам;

Трансформаторов;

Обеспечение системами диагностики и контроля, регулирования и плавных

пусков вышеуказанных изделий;

Запасных частей по указанной номенклатуре.

Регистрационный номер сертификата: 07 100 000497, действителен до 03.08.2010 г.

В июле 2009 года на предприятии проведен внешний надзорный аудит органом по

сертификации TUV NORD CERT. Во время аудита критических несоответствий установлено

не было, претензий к системе менеджмента качества не имелось. Результат аудита показал,

что НПО «ЭЛСИБ» ОАО располагает достаточными ресурсами для непрерывного

повышения эффективности СМК и удовлетворения потребителя.

14.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год

Оценка системы управления Общества по методике «20 ключей к

совершенствованию бизнеса». В Обществе проведено обучение ключевых сотрудников управления по качеству и

дирекции по персоналу и оргразвитию по применению технологий бережливого

производства и проведению аудита по методике «20 ключей».

95

Модель методики «20 ключей»

Объединенной группой из числа подготовленных сотрудников НПО «ЭЛСИБ» ОАО

проведен экспресс-аудит предприятия по методике «20 ключей». По итогам аудита приняты

следующие оценки по каждому ключу

Диаграмма результатов оценки НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Как видно из рисунка, наиболее высокая оценка предприятия по 16 ключу

«Управление производственно-технологическими процессами».

Кроме того, на основании проведенного аудита разработаны рекомендации для

повышения уровня оценки каждого ключа.

Разработка стратегических и тактических целей Общества.

По результатам аудита Общества по методике «20 ключей к совершенствованию

бизнеса» разработан План мероприятий по достижению стратегических и тактических целей

развития бизнеса по «20 ключам». По каждому ключу поставлены цели по повышению

96

оценки, для этого разработаны конкретные мероприятия по оптимизации функционирования

бизнес-процессов с обозначением сроков реализации, ответственных лиц и документов,

подтверждающих результат.

Разработка сетевого графика развития СМК на 3 года.

Одним из результатов реализации сетевого графика подготовительного этапа работ

по развитию СМК будет сетевой график по развертыванию проекта по развитию СМК на 3

года (2010г.-2012г.).

Обучение сотрудников.

В сентябре 2009 года сотрудники НПО «ЭЛСИБ» ОАО участвовали в семинаре на

тему «Процессная модель управления». Цель семинара – выработать единое понимание

процессной модели управления предприятием.

РАЗДЕЛ 15. РАЗВИТИЕ IТ-ТЕХНОЛОГИЙ

15.1. Информация о реализации политики Общества в области IT-технологий.

В Интернете Общество представлено ресурсом www.elsib.ru. Физически ресурс

размещен на серверах ООО ―Ариадна Медиа‖. Благодаря сайту достигается высокая степень

раскрытия информации об Обществе. Сайт Общества поддерживается в актуальном

состоянии и ежедневно обновляется.

Структура корпоративной вычислительной сети Коммутация и маршрутизация ведѐтся на основе оборудования Cisco:

Архитектура сети, каналы связи, оборудование

Шлюзом для выхода в интернет выступает сервер под управлением операционной

системы FreeBSD:

Разграничение прав доступа к Интернету осуществляется посредством порокси-

сервера Squid;

Антивирусная система контролирующая Интернет канал – Clam;

Сетевой экран реализован посредством iptables.

Антивирусная защита персональных компьютеров реализована на серверной версии

программы ESET NOD32 v4. Политики информационной безопасности в области

межсетевого взаимодействия распространяются только на файловые ресурсы и пароли


97

(Положение о парольной политики и Положение о допустимом использовании информации).

Политика безопасности работы с интернет и политика безопасности работы внутри

корпоративной сети существуют в виде технических настроек (настройки iptables, squid, AD

и групповых политик windows) и неописанных правил. Демилитаризованной зоны – нет.

Парк вычислительной техники

На конец 2009 г. парк компьютерной техники состоит из 677 персональных

компьютеров:

100 – конструкторские высокопроизводительные машины (оперативная память =>

2000 мб);

102 – устаревшие машины;

179 – офисные машины средней производительности (оперативная память => 600 мб);

296 – офисные машины низкой производительности (оперативная память < 600 мб).

Серверы – 13 (из них четыре удовлетворяют текущим потребностям, остальные

требуют замены)

Сроки использования компьютерной техники составляют от 5 до 10 лет.

На текущий момент парк вычислительной техники не в полной мере соответствует

стоящим перед обществом задачам. В 2010 году планируется произвести замену 140

устаревших и вышедших из строя персональных компьютеров. Так же планируется

приобрести систему хранения данных HP LeftHand 4300 и два терминальных сервера.

Используемое программное обеспечение

Перечень коммерческих программных продуктов, используемых НПО "ЭЛСИБ" ОАО

(бухгалтерские, справочные и специализированные)

Название

программного

продукта

Назначение программного продукта

Лицензия

(при

наличии)

1C:Управление

производственны

м пердприятием

Автоматизация управленческого, бухгалтерского и

налогового учета 89301000

1С:Итилиум Управление ИТ инфраструктурой есть

T-flex, T-flex

DOCs

Автоматизированное проектирование, управление

конструкторским документооборотом и данными об

изделиях

Б00004894

Техтран Конструкторские расчеты 06ddb911,

00060213

Microsoft SQL

Server v2005 Работа с базами данных 8943022

Business Studio 3 Бизнес-моделирование, организационный

инжиниринг 2006610871

Телефоный

справочник

Телефонный справочник с организационной

структурой предприятия

не

требуется

Microsoft project

server Управление проектами нет

Microsoft Visio Составление диаграмм нет

Microsoft Project Составление план - графиков нет

Adobe Photohop редактирование изображений нет

Консультант плюс Справочно-правовая информационная система 2321000

NOD 32 Антивирус нет

Corel Draw Редактирование изображений нет

Mathcad Расчеты нет

RAIL-ОФИС- ТН ВЭД, пояснения к ТН ВЭД, расчет есть

98

Название

программного

продукта

Назначение программного продукта

Лицензия

(при

наличии)

Универсал железнодорожной провозной платы, электронный

атлас железнодорожных дорог России

ВЭД-Декларатн

(базовая версия)

Формирование пакета документов для

предоставления в таможенные органы при

перемещении товаров через таможенную границу РФ

есть

Перечень программных продуктов собственные разработки, используемых

НПО "ЭЛСИБ" ОАО

№ Наименование

программного продукта Назначение

1 Состав изделия (констр.)

Формирование и обзор информации

(конструкторско-технологической документации) по

выбранному изделию

2 Обеспеченность Мониторинг состояния заказа в производстве

3 Стол закупщика Инструмент для анализа обеспечения товарно-

материальными ценностями

4 Сетевое планирование

Планирование исполнения заказа в производстве и

анализ параметров плана и фактического

исполнения

5 Расчет загрузки РМ Прогнозирование загрузки рабочих мест на будущие

периоды

6 Учет движения КТД в БТД Учет движения конструкторско-технологической

документации

7 Реестр заводских заказов Информация об открытых заказах

8 Выработка рабочих Информация о фактической выработке рабочего за

заданный период

9 Выработка по цехам, проф. Консолидация информации о выработке осн.

рабочих в разрезе профессий

10 Анализ по КЗ по

комплексам

Анализ трудовых и материальных затрат по

комплексам в связи с применением карт замены

материалов для экономиста планово-

экономического отдела производства

11 Анализ стоимости ТМЦ

Анализ отклонений плановых и фактических затрат

по материалам и нормочасам в разрезе заводских

заказов

12 АСУ Метролог

Оперативная система учета, перемещения по

участкам систем измерения, формирование

графиков поверки-калибровки, отметки о

проведении

13 АСЭ. Закрытые ручные

наряды

Информация по фиксированному перечню нарядов

за задаваемый период

о плановых нормочасах и фактически закрытых при

помощи ручных и автоматических нарядов с целью

контроля пересписания

14 Бухгалтерия. Списание

материалов.

Программа включает списание по ручным нарядам,

перебрасывание информации из «пустышек»

99



15 Бухгалтерия.

Материальные отчеты.

Программа включает формирование и печать

пустышек, ввод и корректировку информации для

списания, оборот материалов, формирование

оборотных ведомостей и сводов, печать

16 Бухгалтерия. Информация о

списании ТМЦ

Информация о списании товарно-материальных

ценностей за выбираемый период выгружается в

Excel для переноса информации на платформу 1С

17 Запчасти, сводки

Программа включает формирование по запчастям:

товарного выпуска, сводки по отгрузке за месяц,

отгрузки за период, набор запчастей на расчетную

дату, формирование договоров, портфеля заказов,

печать товарной накладной, счета-фактуры,

упаковочного листа. Рассылка по подразделениям

предприятия с помощью электронной почты,

формирование документа Excel

18

Карты замены ТМЦ.

Согласование,

утверждение, контроль,

анализ

Обеспечение ТМЦ за счет

КЗ

Формирование карт замен, согласование,

направление на повторное согласование, просмотр,

корректировку, контроль исполнения службами,

обеспечение материалов в нарядах за счет карт

замен

19

Карты замены ТМЦ.

АСЭ - карты замены

материалов

Программа включает всю цепочку

функционирования карт замен по заказам «Силовой

Электроники»: формирование, конструкторское,

технологическое согласование, просмотр,

обеспечение товарно-материальными ценностями

нарядов за счет карт замен

20 Просмотр карт замены

ТМЦ

Предоставляется возможность всем желающим

ознакомиться с любой картой замены,

предусмотрена печать. Выборки по участку, заказу,

материалу, дате печати нарядов, по номеру карты

замены

21 Наряды (для кладовщиков)

Программа предназначена для выдачи материалов в

производство из кладовой с привязкой к заказу,

наряду и участку, а также для формирования заявки

и требований на получение необходимых

материалов с центрально-материального склада в

кладовые.

22 Отгрузочные документы

Печать комплектовочных ведомостей, сертификатов

качества, упаковочных листов, отгрузочных

спецификаций, счетов-фактур на основании

информации, содержащейся в обозначении общего

вида изделия, либо в договоре запчастей

23 Предварительный заказ по

запчастям

Программа предназначено для ввода информации по

запчасям, необходимой для дальнейшего

функционирования проектов «Согласование заявок»

и «Формирование проекта заводского заказа»

24 Учет ТМЦ для НПО

(бухгалтерия)

Учет всех товарно-материальных ценностей,

поступающих на НПО «ЭЛСИБ» ОАО

100



25 Оборотные ведомости СЗ

(служба закупок)

Получение информации по поступлению товарно-

материальных ценностей в службу закупок за

указанный период

26 Кладовщики ТМЦ

Выдача информации центральными складами и

кладовыми для нарядов и получение полной

информации по коду материала

27 Вспомогательные

материалы для ОГТ

Выдача ведомостей вспомогательных материалов по

2-ой и 4-ой группе

28 Регистрация договоров

НПО ЭЛСИБ ОАО

Регистрация, сопровождение договоров с момента

визирования и до закрытия. Рассылка отчетов.

29 Ввод денежных

поступлений Учет движения денежных средств

30 Поступления ден средств Просмотр денежных поступлений

31 Контракты НПО ЭЛСИБ

ОАО

Введение заключенных договоров по готовой

продукции (спецификация, оплата, документы,

сводки, отчеты .)

32 План года Ведение реестра заводских заказов (Перечень всех

заказов для планирования)

33 Сменное задание по цеху

05

Формирование сменного задания по цеху 05 на

основе ПП ―Формирование нарядов‖

34 Договоры НПО «ЭЛСИБ»

ОАО

Просмотр всех заключѐнных договоров,

спецификаций, оплат, документов и т.д.

35 Согласование заявок

Прохождение (анализ, заключение, оснастка,

товарно-материальных ценностей, цена)

предварительного заводского заказа

36 Формирование проекта

заводского заказа

Прохождение (анализ, заключение, дополнительные

данные от заказчика, формирование спецификации,

открытие зав/заказа) предварительного заводского

заказа (по всем видам продукции)

37 Комплектовочные

ведомости

Разузлованный состав изделия (форма для

заготовительного производства)

38 Формирование плат

документов для МТО

Формируется платѐжных документов на

приобретение товарно-материальных ценностей на

программу ‖Что купить‖

39 Формирование ведомостей

на оплату плат документов

Формирование ведомости на оплату и т.д.

40

Отчеты по готовой

продукции, по заявкам,

заказам

41 Kispr. Контроль исполнительской дисциплины

42 KisprRO Контроль и планирование корректирующих

мероприятий по «регистрации отклонений»

43 Eos001 Расчет ожидаемых объемов прогнозируемых

технологических заказов по периодам

44 Почему не выходит наряд? Анализ всех возможных причин невыхода

конкретного наряда

101



45 Незакрытые наряды

Информация о незакрытых нарядах и несписанных

материалов по конкретному заказу на текущий

момент времени (включая заказы, ушедшие в товар)

46 Выборки по нарядам

Выборки по выполненным нарядам («ручным» и

«автоматическим») за указанный период по

указанному заказу или табельному номеру

47 Фактическая трудоемкость


Отчет по фактическому объѐму производства в

нормочасах за указанный отчетный период и с

начала года по заказам, по основным заказам, по

группам продукции

48 РО

Регистрация отклонений (РО) производственного

процесса (брак); согласование разрешения

отклонения конструктором, технологом, службой

закупок;

открытие заказа на основе конструкторской

спецификации технологических данных, расчет

плановой себестоимости заказа, различные сводки

РО, мониторинг процесса согласования РО.

49 Контроль ОТК

Отметка о приемке отдела технологического

контроля изготовленных детально-сборочных

единиц

50 Формирование «Ведомости

материалов» Проверка на «недостающие» новых узлов

51 Недостающие Ввод недостающих технологических данных на

деталь и специфицированных материалов на узел

52 Оснастка

Ввод информации по оснастке, открытие и

мониторинг технологических заказов на

изготовление оснастки, выдача перечней оснастки

53

Оснастка Дирекции по

производству

(состояние опытной

эксплуатации)

Открытие технологических заказов на повторное

изготовление или ремонт

разработанной ранее оснастки

54 Архив окраски Просмотр состава сборок, содержащих выведенные

краски (для конструкторов)

55 Заказы по оснастке Ввод заводского заказа по оснастке, просмотр

открытых заказов

56 Заявки на инструмент Учет заявок на вспомогательные материалы и

покупной инструмент

57 Использование

полуфабрикатов

Внесение изменений с состав заводского заказа с

учетом незавершѐнного производства

58 Обеспечение поковок Обеспечение поковок, литья, цветного проката

согласно кратности реальных поставок

59 Оснастка. Трудовые

нормативы

Ввод, просмотр нормативов, просмотр изменений,

справочников, копирование информации

60 Переч см_з по АЛТК Перечень сменных заданий для аппарата лазерной

резки (рабочее место № 40)

61 Просмотр см.зад по цеху 01 Просмотр сменного задания по цеху 01

62 Расшифровка ТМЦ Расшифровка товарно-материальных ценностей для

ремонта электродвигателей

102



63 СГТ. Состав изделий

Просмотр нормативно-справочной информации по

коду чертежа

64 СГТ. Трудовые нормативы Ввод информации, просмотр изменений,

справочники, печать ведомостей

65 себестоимость по датам Просмотр предыдущих результатов расчетов

себестоимостью Выгрузка в Excel

66 СЗ. печать 'Что купить' План для расчета, расчет потребности в материалах,

формирование ведомости, согласование, печать

67 СЗ. Ежедневная

обеспеченность

Ежедневная обеспеченность материалами

сформированных нарядов и резервирование

товарно-материальных ценностей

68 СЗ. Обеспечение драгов

Обеспечение драгосодержащими товарно-

материальными ценностями согласно наличия на

складе

69 СЗ. Поставщики Реестр квалификационных поставщиков. Поиск,

выбор, просмотр по группе, печать

70 Служба закупок

Программа менеджера дирекции по закупкам по

операциям с материалами - резервирование,

переброски и т.д.

71 См.зад ц.01

Формирование сменного задания для цеха 01 по

заказам, участкам, просмотр технологии, трудовых

нормативов

72 ТМЦ на заказ Просмотр оперативной информации по

материальным нормативам по заказам

73 ТМЦ по типам продукции Обеспеченность, выдача, списание товарно-

материальных ценностей по типам продукции

74 ТМЦ с маршрутом ТАБ Обеспеченность, выдача, списание товарно-

материальных ценностей по типам продукции

75 ТМЦ_АСЭ

Контроль за состоянием обеспеченности товарно-

материальных ценностей заказов «Силовой

Электроники»

76 Трудоемкость на

программу

Расчет трудоемкости на производственную

программу в разрезе рабочих мест и профессий

В 2010 году планируется произвести приведение к единому стандарту (унификацию)

офисного и конструкторского программного обеспечения во всех подразделениях Общества.

Проекты в сфере информационных технологий

В 2009 году были внедрен бухгалтерский и налоговый учѐт, расчѐт зарплаты на базе

1С:УПП.

В 2010 году планируется реализовать следующие проекты:

Внедрение системы электронного документооборота Directum;

Объединение производственной системы на базе FoxPro с 1С:УПП;

Внедрение управленческого учѐта, бюджетирования, CRM на базе 1С:УПП;

Внедрение системы GSM-шлюзования и голосовой почты на телефонной станции

Общества.

Использование новых технологий в сфере ИТ, планируемые перспективы освоения и

использования.

103

В 2010 планируется внедрить в промышленную эксплуатацию следующие

технологии:

Система виртуализации серверов на базе VMware для повышения надѐжности работы,

обеспечения мобильности и простоты резервного копирования существующих

серверов;

Систему хранения данных реализованной по технологии сетевого RAID'а.

Терминальную технологию для обеспечения доступа к программе 1С с устаревших

ПК;

Групповые политики AD для снижения затрат на администрирования парка

персональных компьютеров;

Внедрение системы GSM-шлюзования и голосовой почты на телефонной станции

Общества;

Единую антивирусную систему с единым центром обновления, конфигурации и

мониторинга поступающих угроз.

РАЗДЕЛ 16. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные отраслевые риски для Общества связаны с пересмотром инвестиционных

программ в энергетике России и снижением спроса на оборудование электростанций в

краткосрочной перспективе. Кроме того, еще более резкое снижение спроса ожидается со

стороны промышленного сектора.

В части бизнеса по турбогенераторам и отчасти асинхронных высоковольтных

электродвигателей НПО «ЭЛСИБ» ОАО, сориентированного главным образом под

реализацию инвестиционных программ отечественных энергокомпаний, в первую очередь

территориальных генерирующих компаний, существуют определенные риски:

1. Сокращение инвестиционных программ

По частным ОГК и ТГК есть только планы самих компаний по договорам на

предоставление мощности (ДПМ) : в 2009-2015 гг. будет построено 22,86 ГВт вместо 35,99

ГВт, согласно главному программным документу - генсхемой размещения объектов

электроэнергетики до 2020 г. То есть энергокомпании, в условиях снижения спроса на

энергопотребление резко сокращают количество вводов в среднесрочной перспективе.

2. Корректировка сроков вводов по инвестпрограммам.

Под влиянием кризиса в 2009 году компании остановили проведение новых

конкурсных процедур, сосредоточив все усилия на поддержании работ по уже строящимся

объектам. В связи и изменениями энергокомпании инициировали корректировку своих

инвестпрограмм. Планировалось что механизмом, который бы мотивировал их реализацию,

должны быть договоры на предоставление мощности, которые должны были быть

заключены до конца 2009 года. При этом значительная часть вводов новых объектов

смещено на 2-5 лет, от ранее намеченных.

3. Сокращение объемов контрактации по ТГК РФ в 2009-10 годах.

Ввиду вышеназванных причин, в прошлом году контрактация по турбогенераторам

сократилось до 126,64 млн. руб. (с НДС). Так как новый планируемый срок заключения

ДПМ ТГК перенесен на 30.06.10г., скорее всего контрактация турбо по территориальным

генерирующим компаниям будет осуществляться либо в IV квартале 2010, либо в начале

2011 года. Так как компании, после утверждения ДПМ потратят время на подготовку и

поведение конкурсных процедур и заключение договоров.

В части бизнеса по гидрогенераторам можно отметить следующие риски:

1. Монопольная позиция ОАО «Силовые машины» на рынке гидравлических турбин

средней и большой мощности.

104

2. Усиление конкуренции на рынке асинхронных высоковольтных электродвигателей с

«РУСЭЛПРОМ» и ОАО «ПРИВОД».

3. Выход на рынок гидрогенераторов концерна «РУСЭЛПРОМ» и ОАО «ПРИВОД».

4. Выход на рынок иностранных концернов ALSTOM, GE, Voith Hydro, Andriz Hydro по

гидроэнергетике, Siemens по КЭМ.

5. Отсутствие возможности до объявления конкурса, детально проработать

техническую часть и иметь возможности выйти на конкурс с готовым и качественным

предложением.

6. Отсутствие новых технических внедрений (проектируемые машины без новых

технологий, аналоги уже поставленных машин).

7. Отсутствие надежного партнера по турбинному оборудованию.

В этих условиях производители прибегают к более агрессивной сбытовой политике.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО для снижения подобных рисков намерено продолжать развитие

сервисного направления деятельности, постоянно улучшать выпускаемую и осваивать новую

продукцию, концентрируясь на наиболее выгодных областях деятельности. При этом

усиление сбытовой политики проводится как на отечественном рынке, так и на рынках СНГ.

Необходимым условием успешного развития предприятия в данных условиях является

оптимизация производственных издержек.

Отрасль тяжелого электромашиностроения и НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в том числе,

является потребителем широкой номенклатуры сырья, материалов, заготовок. Основными

рисками, связанными с их поставкой являются: невыполнения поставщиками сроков и

объемов поставки, невозможность освоения промышленностью России в сжатые сроки

новых материалов и изделий, необходимых для электрических машин. А также новые риски,

связанные с ухудшением платежной дисциплины и изменением условий оплаты продукции.

Для снижения этих рисков происходит постоянный поиск новых поставщиков, в том числе

иностранных. Также для достижения более выгодных и гарантированных условий поставок

на предприятии организована система конкурентных закупок. Положительным моментом на

начало кризисного периода можно отметить снижение закупочных цен по отдельным видам

сырья и материалов в связи со снижением спроса на мировых рынках и падением цен на

основное сырье.

Среди рисков, связанных с деятельностью Общества можно отметить следующие:

1. Риск потери отдельных крупных контрактов. НПО «ЭЛСИБ» ОАО производит

широкую номенклатуру продукции для многих заказчиков. Как правило, в структуре

продаж предприятия присутствует один - два заказа по году, на долю которых

приходится до 20% от всего объема продаж. Это связано с высокой стоимостью

отдельных электрических машин - мощных турбогенераторов и гидрогенераторов.

Подписание такого контракта, или несостоявшаяся такая сделка серьезно влияют на

финансовые результаты и производственный процесс. Снижение таких рисков

возможно при увеличении производственных мощностей и выравнивании портфеля

заказов, что возможно в среднесрочной перспективе.

2. Снижение платежной дисциплины увеличивает риски нарушений условий контрактов

по срокам производства продукции. В связи с этим на предприятии усилен контроль

движения денежных средств.

3. Риски, связанные с освоением новых изделий, требующих применения новых

материалов и технологий. Эти риски снижаются путем последовательного,

эволюционного подхода в разработке продукции, отработке отдельных новых

решений на уже освоенных изделиях;

4. Возрастная структура конструкторско-технологического центра создает риски потери

научного и конструкторского потенциала предприятия. Снижение этого риска

возможно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Руководство компании,

уделяя повышенное внимание этому аспекту, проводит комплексную подготовку

работающих и молодых специалистов;

105

Существуют риски развития сервисного направления бизнеса, так как этот проект

потребует значительных финансовых ресурсов, оптимизации производственного процесса

по ремонтам электрических машин и выпуску запасных частей, увеличения численности

высококвалифицированных специалистов. Для более оперативного развертывания

сервисного направления предполагается использование возможностей компаний-партнеров,

обладающих соответствующими техническими возможностями и квалифицированным

персоналом

РАЗДЕЛ 17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2009 году осуществлена целенаправленная тактика по продвижению конечного

продукта.

В марте 2009 года было заключено Соглашение между НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО

НПО «Сатурн», ОАО «Интер РАО», ОАО «ЭМАльянс» и ЗАО «Уральский Турбинный

Завод» о создании альбома проектных решений ПГУ-325, ПГУ-170 на базе российского

энергомашиностроения. Осуществлено взаимодействие на уровне Министерства энергетики

и Министерства промышленности и торговли РФ по продвижению данного продукта и

оказания ему государственной поддержки. В частности, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

СТРАТЕГИИ РОССИИ.

На период до 2030 года одной из важных задач является решение проблемы

импортозамещения (производства импортозамещающей продукции и запчастей для

импортной техники). В Стратегии заложено, что «потребность отраслей топливно-

энергетического комплекса к 2030 году в основном должна удовлетворяться за счет

российского оборудования». В 2010 году планируется заключение первого контракта по

ПГУ-325. В дальнейшем планируется создание нового продукта - одновальной ПГУ-170. В

данной установке генератор сопрягается и с газовой и с паровой турбиной. Это значительно

удешевляет проект. Применение одновальных ПГУ – мировой тренд. В частности, Siemens

активно и успешно продвигает проект одновальной ПГУ-410, в том числе в России.

Осуществление скоординированного взаимодействия с ведущими производителями

способствует успешному продвижению совместного силового острова. В том числе, для

привлечения кредитных ресурсов для Заказчиков. В 2010 году ожидается заключение

Соглашения между министерством Республики Беларусь, с одной стороны, Евразийского

Банка Развития, с другой стороны и ведущими российскими компаниями, в том числе НПО

«ЭЛСИБ», для реализации проектов модернизации объектов энергетики Белоруссии.

Предприятие продолжает поиск и осуществляет взаимодействие с новыми

возможными смежниками – турбинными заводами.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО изучает возможности входа в рынок малой энергетики в части

проектирования и изготовления генераторов в диапазоне 2-32 МВт для сопряжения с

газовыми турбинами. Программа малой энергетики востребована в нефтедобывающей

промышленности (попутный газ), предусмотрен программой реконструкции котельных

муниципальных образований, а также программой создания объектов малой генерации ОАО

«РЖД».

Основными рынками сбыта для турбогенераторов в ближайшей перспективе

останутся ТГК. Осуществлено взаимодействие со всеми компаниями: ЗАО «КЭС-Холдинг»

(ТГК-5,6,7 и 9), ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго», ОАО «СУЭК» (ТГК-12,13), ОАО

«ИнтерРАО ЕЭС» (ТГК-11), «Лукойл-Энергоинжинеринг» (ТГК-8), ОАО «РАО Дальнего

Востока», «Онексим» (ТГК-4) и другими с целью максимально возможного продвижения

генераторов НПО «ЭЛСИБ» в инвестиционных программах строительства энергоблоков и

их включения в договоры на предоставления мощности компаний. В меньшей степени, такая

же работа осуществлена со всеми ОГК. Оценивается получение 8-12 заказов в течение 2010-

2012 г.г.

Вторым по значимости рынком сбыта турбогенераторов является энергетика

Республики Казахстан. Ожидается получение не менее пяти заказов в течение трех лет.

106

Третье направление – прочие энергокомпании России, такие как ОАО

«Новосибирскэнерго», «Иркутскэнерго», «Татэнерго», «Норильско-Таймырская

Энергетическая Компания» и другие, в том числе электростанции в составе

металлургических комбинатов. Оценка 2-4 проекта.

Следующее направление – энергосистема Белоруссии. Получение 4-6 проектов до

2012 года.

Перспективное направление – экспорт. В текущем году велась работа по изучению

рынков и внедрению на рынках Индии, странах Латинской Америки и на Балканах. В 2010

году и последующих работа в данном направлении будет усилена. Планируется до конца

2012 года получить как минимум один заказ на турбогенератор на экспорт.

В связи с высокой изношенностью установленного оборудования, а также

существенного недофинансирования ремонтных компаний в 2009 и 2010 годах, вполне

вероятен выход из строя отработавших свой ресурс генераторов. С точки зрения аварийной

замены вышедшего из строя оборудования, целесообразно иметь в высокой степени

заводской готовности генераторы типа ТФ-63 и ТФ-125.

В настоящее время сложилась благоприятная ситуация для роста объема

производства гидрогенераторов.

Данной ситуации способствует большой износ оборудования на действующих

гидроэлектростанциях. К 2011 году доля турбин и генераторов, отработавших свой

нормативный срок, составит по установленной мощности 80%, а по количеству

гидрогенераторов-87%. Уже сегодня, по оценкам специалистов, должна быть проведена

замена свыше 150 поворотно-лопастных и почти 20 радиально-осевых гидротурбин, более

100 гидрогенераторов.

Проводится предварительная работа и на 2010-2011гг. планируется выборочное

участие в конкурсах для ГЭС:

Рыбинская ГЭС 1х65

Нижнебурейская ГЭС 3х126

Нижнезейская ГЭС

Вилюйская ГЭС-3 №4 1х126

Гоцатлинская ГЭС 2х100

Южно-Якутский комплекс ГЭС

Камбаратинская ГЭС-1 4х475МВт

НПО «ЭЛСИБ» ОАО не отказывается от проектирования и производства

гидрогенераторов.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО участвует в тендерах на поставку гидрогенераторов, старается

выиграть тендеры по наиболее интересным и рентабельным поставкам.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО начинает более эффективно сотрудничать с лидерами по

комплектной поставке оборудования для ГЭС, и производителями гидротурбин («Тяжмаш»,

«Турбоатом», VOITH Hydro, и др.) с целью реализации:

- совместных проектов поставки (в том числе по субподряду);

- блокировки рыночные возможности ОАО «Привод», РУСЕЛПРОМ и зарубежных

поставщиков гидрогенераторов на рынок РФ и СНГ.

Для взаимовыгодного сотрудничества НПО «ЭЛСИБ» постоянно занимается поиском

партнеров по поставкам гидрогенераторов совместно с турбинами, как по ряду проектов, так

и по отдельным проектам.

В сфере производства крупных электрических машин в 2010 году завод изготовил

синхронный двигатель СДП-6300/10000 для «Транснефти» и ВСТО-2, сотрудничество с

которыми продолжится и в будущем году.

Одно из конкурентных преимуществ НПО «ЭЛСИБ» ОАО – возможность поставки

генераторов вместе с системами возбуждения. В 2010 году на заводе будет развернута

программа обновления силовой электроники и переход на современные технологии. Сильная

сторона завода – сервис. Предприятие активно развивает сферу оказания услуги по монтажу,

107

ремонту и модернизации не только машин собственного производства, но и других

производителей.

Обобщая вышеизложенное, следует сделать следующие выводы:

1. Экономический кризис фактически остановил выполнение инвестиционных

обязательств энергокомпаний, возникших при реорганизации РАО ЕЭС.

2. Пересогласование инвестиционных программ уменьшит их вводимую мощность, а

также сместит сроки их реализации.

3. Процесс подписания договоров предоставления мощности займет минимум первую

половину 2010 года. Фактическая контрактация 2010 года, в оптимистичном

варианте, будет осуществляться в конце года.

4. Вместе с тем, в энергетике существует значительный отложенный спрос. После

определения механизма работы договоров на предоставление мощности ожидается

всплеск реализации проектов. Его начало предполагается в конце 2010- в начале 2011

года.

5. В период конец 2010 года – 2012 год НПО «ЭЛСИБ» ОАО рассчитывает на

получение заказов на турбогенераторы в количестве 20-30 шт.

6. НПО «ЭЛСИБ» ОАО продолжает формирование объединений со смежниками для

продвижения комплексного решения силового острова.

7. Предприятие стремится к получению максимально возможного объема заказов в

текущий момент, не рассчитывая на получение какой-то определенной доли рынка.

Также стремится получить заказы на модернизируемые генераторы, так как это

позволит затруднить или исключить укрепление на рынке конкурентов

(«РУСЭЛПРОМ», «ПРИВОД»).

8. НПО «ЭЛСИБ» ОАО поддерживает политику раздельных торгов по оборудованию с

одной стороны и определяется со стратегическим партнером по турбинному

оборудованию с другой. Рассматривает возможность подписания долгосрочных

соглашений и кооперации с выбранным партнером по гидравлическим турбинам.

9. Ведется работа по новым объектам строительства с ранних стадий проектирования до

начала строительных работ.

10. Руководством предприятия рассматриваются отдельные будущие перспективные

проекты по проектированию и освоению (изготовлению по чужим чертежам)

гидрогенераторов.

11. Для укрепления положения в сегменте КЭМ на энергетическом мировом рынке

расширяется номенклатура проектируемых и изготавливаемых электродвигателей для

АЭС.

РАЗДЕЛ 18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное

наименование Общества

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»

открытое акционерное общество

Сокращенное фирменное

наименование Общества

НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Наименование Общества на

английском языке (при

наличии)

ELSIB

Место нахождения Российская Федерация, город Новосибирск, улица

Сибиряков-Гвардейцев, 56

Почтовый адрес (для

корреспонденции)

630088, Российская Федерация, город Новосибирск, улица

Сибиряков-Гвардейцев, 56

Телефон и факс (383) 342-11-62 / (383) 342-69-27

108

Адрес страницы в сети

Интернет (при наличии)


Адрес электронной почты

[email protected]

Информация о

реестродержателе или

информация о ведении

реестра самим Обществом

Полное фирменное наименование регистратора:

Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс»

Сокращенное фирменное наименование регистратора:

ЗАО «Реестр А-Плюс»

Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул.

Коммунистическая, 50, а/я 303.

Тел. (383) 218-76-77

Номер лицензии: 10-000-1-00256

Дата выдачи лицензии: 17.09.2002 г.

Срок действия лицензии регистратора на осуществление

деятельности по ведению реестра владельцев ценных

бумаг: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная

комиссия по рынку ценных бумаг


109

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Годовому отчету НПО «ЭЛСИБ» ОАО

за 2009 год

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№ Существенные условия сделки Лицо (лица),

заинтересованное в совершении сделки

Орган управления, принявший решение об

одобрении сделки

1. Заключение Обществом Договора купли-продажи автомобиля с ОАО «Новосибирскэнерго». Цена сделки: не более 1 129 000 рублей, в том числе НДС.

К.К. Гиберт Член Совета

директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО и

одновременно ОАО «Новосибирскэнерго»

Совет директоров Общества №202 от

13.11.2009

2. Заключение Обществом договоров с ОАО «Новосибирскэнерго»: Договора поставки мебели на сумму не более 42 401,50 рублей и Договора поставки вычислительной техники на сумму 118 220,91 рублей

К.К. Гиберт Член Совета

директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО и

одновременно ОАО «Новосибирскэнерго»

Совет директоров Общества № 197 от

23.10.2009

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанных сделок Обществом не совершалось в отчетном году.

= H > H < ? L G : M Q G H I J H B A < H > K L < ? G G H ... · b g \ _ k l b p b h g g m x i j h ]...

Documents

Transcript of = H > H < ? L G : M Q G H I J H B A < H > K L < ? G G H ... · b g \ _ k l b p b h g g m x i j h ]...