Отчёт по результатам проведения ... Folder/Molochnaya...5...

Отчёт по результатам проведения маркетингового исследования

рынка молочной продукции (ТН ВЭД 0402)

Китайской Народной Республики

3

Содержание

Резюме исследования .................................................................................................................... 3

Введение ......................................................................................................................................... 5

Раздел I. Анализ факторов, определяющих текущее состояние рынка и тенденции

его дальнейшего развития ........................................................................................................ 6

1. Характеристика и анализ конъюнктуры рынка ........................................................... 6

1.1. Оценка текущего уровня развития рынка ........................................................... 6

1.2. Выявление актуальных тенденций изменения спроса и потребительских

предпочтений на рынке ....................................................................................................... 11

2. Характеристика конкуренции на рынке ..................................................................... 16

2.1. Анализ деятельности основных конкурентов и их положения на рынке ...... 16

2.2. Выявление товаров-субститутов ........................................................................ 19

Раздел II. Определение параметров и условий выхода на рынок ........................................... 21

3. Обзор каналов распространения продукции .............................................................. 21

3.1. Анализ схем дистрибуции, сложившихся на рынке ........................................ 21

3.2. Формирование перечня потенциальных дистрибьюторов .............................. 23

4. Оценка затрат по выходу на рынок для российской компании ............................... 29

4.1. Оценка потенциальных таможенных пошлин (сборов) ................................... 29

4.2. Оценка потенциальных транспортных и логистических расходов ................ 34

4.3. Оценка предполагаемого бюджета российской компании по выходу на

рассматриваемый рынок ..................................................................................................... 38

Заключение ................................................................................................................................... 40

Список научно-публицистической литературы и других источников информации,

использованных для подготовки исследования ................................................................... 42

4

Резюме исследования

Китайский рынок молочной продукции ёмкостью 27 млн тонн является вторым по

величине в мире. Стоимостной объем рынка в 2014 г. составил 45,2 млрд долл.

Ежегодный рост рынка в период 2011-2015 гг. составил 8%. На фоне роста уровня

потребления всех молочных продуктов особо выделяется объем потребления сухого

молока.

Тем не менее, по обеспеченности молочными продуктами на душу населения

Китай отстает от среднемировых значений, и рынок не достиг высокой степени зрелости.

Это, в совокупности с потребительскими предпочтениями населения страны

способствует росту объемов потребления молочных продуктов в дальнейшем.

По прогнозам, рост потребления молочной продукции в перспективе до 2020 г.

вырастет на 37,5% к показателям 2015 г.

Основными потребителями молочной продукции выступает средний класс,

численность которого в Китае составляет 340 млн чел., а их среднемесячный доход

превышает 740 долл. в месяц.

Молочные продукты относятся к базовым, и уровень их потребления при любой

цене сохранится на определенном уровне. В то же время значительный по величине

средний класс Китая готов платить за молочную продукцию ещё более высокую цену,

несмотря на то, что цены на молочную продукцию в Китае превышают среднемировые.

Эластичность спроса на молочные продукты по доходу за период 2011-2015 гг. составила

0,88, что ставит их в пограничное положение между товарами первой необходимости и

предметами роскоши (в терминологии экономической теории).

Рынок молочной продукции характеризуется высокой степенью концентрации как

на уровне производителей, так и конечных продавцов – доля 5 крупнейших

производителей превышает 70% от общего объема производства, а крупнейший канал

розничной продажи молочных продуктов – сетевые гипермаркеты и супермаркеты –

реализуют 66% всей продукции.

Предприятие, выходящее на рынок молочной продукции Китая, столкнется со

значительными административными барьерами и проблемами с поисками контрагентов

внутри страны. Из-за массового спроса на молочную продукцию, озабоченностью

потребителей качеством потребляемой продукции и значительного числа предложений от

производителей как из Китая, так и из-за рубежа уровень конкуренции на данном рынке

оценивается как высокий.

Вследствие этого, а также с учетом высокого уровня логистических издержек,

компании необходимо подготовить значительный бюджет для выхода на китайский

рынок.

5

Введение

Данное исследование было подготовлено специалистами ООО «Аналитический

центр «Эксперт» в рамках выполнения работ по договору №7-ОК от 26.09.2016 на

оказание услуг по проведению маркетинговых исследований для субъектов малого и

среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

Целью данного исследования является исследование рынка молочной продукции

Китая для оценки его потенциала с дальнейшей возможностью выхода на данный рынок

российского субъекта малого и среднего предпринимательства.

В ходе исследования был проведен анализ факторов, определяющих текущее

состояние рынка и тенденции его дальнейшего развития, дана характеристика параметров

и условий выхода на рынок молочной продукции Китая.

В результате проделанного исследования выделены проблемы, с которыми с

большой вероятностью столкнется субъект малого и среднего предпринимательства при

освоении экспортного рынка Китая, выделены возможные пути решения данных проблем,

представлены научно-обоснованные рекомендации по эффективному освоению рынка

молочной продукции Китая.

В процессе проведения исследования были использованы национальные и

статистические базы данных международных организаций, официальные публикации

отраслевых сообществ и компаний, осуществляющих деятельность в данной сфере,

информационные ресурсы организаций, занимающихся поддержкой внешнеторговой

деятельности, а также ведущих зарубежных маркетинговых агентств (Euromonitor,

MarketLine, Williams&Marshall Strategy).

6

Раздел I. Анализ факторов, определяющих текущее состояние рынка и

тенденции его дальнейшего развития

1. Характеристика и анализ конъюнктуры рынка

1.1. Оценка текущего уровня развития рынка

1.1.1. Общая характеристика и ключевые показатели развития рынка

Рынок молочной продукции Китая является вторым по величине в мире. В 2014 г.

объем продаж молочной продукции в Китае составлял 45,2 млрд долл., среднегодовой

рост в период с 2010 по 2016 гг. – 7,2-8,2%. Размер рынка молочных продуктов

увеличился с 19,9 млн тонн в 2011 г. до 27,1 млн тонн в 2015 г., абсолютный прирост

рынка – 7,2 млн тонн. Хотя в 2014-2015 гг. наблюдалось замедление его роста, в

перспективе темпы роста усилятся благодаря ослаблению политики «одна семья – один

ребенок» и продолжению урбанизации (согласно ОЭСР, в Китае объем потребления

молочных продуктов городскими жителями в 2,5 раза превышает объем потребления в

сельской местности).

Таблица 1. Основные параметры рынка молочной продукции Китая в

динамике 2011-2015 гг.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Размер рынка, млн тонн 19,91 21,55 23,33 25,20 27,11

Потребление на душу населения, кг 14,8 16 17,2 18,5 19,8

Источник: Euromonitor

По прогнозам Euromonitor, к 2020 г. рынок молочной продукции вырастет на 37,5%

к показателям 2015 г., среднегодовые темпы роста составят 9,5%. В результате объем

продаж на рынке составит 71,1 млрд долл., в абсолютных значениях – 37,3 млн тонн. Уже

к 2017 г. Китай потеснит США и станет крупнейшим молочным рынком в мире1.

Таблица 2. Прогноз роста рынка, млн тонн

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Прогноз роста рынка, млн тонн 29,05 31,08 33,13 35,20 37,28


По оценкам маркетингового агентства MarketLine потребление молока на душу

населения в Китае к 2019 г. составит 37 кг на душу населения, а к 2024 г. этот показатель

достигнет 44 кг. Для того чтобы удовлетворить такой спрос, Китаю потребуется еще

столько же молока, сколько его производят Австралия и Новая Зеландия в настоящее

время2. В период 2011-2015 гг. потребление молочных продуктов на душу населения в

Китае выросло на 34% – с 14,8 кг на человека до 19,8 кг. За этот же период рост

потребления молока на душу населения, например, в Гонконге, составил всего 16,9%, с

21,2 до 24,8 кг на душу населения.

Основная доля продаж (49,1% в 2014 г.) на рынке молочной продукции приходится

на молоко. Вторым продуктом по объему продаж выступает йогурт, он занимает около

23% рынка. В среднесрочной перспективе удельные показатели потребления таких

молочных продуктов, как йогурт и ультрапастеризованное молоко вырастет в наибольшей

степени. В натуральном выражении Китай уже потребляет 45,7% молока, производимого

1 http://fastsalttimes.com/sections/company/401.html

2 http://www.dairynews.ru/news/eksport-moloka-v-kitay-naskolko-shiroki-gorizonty.html

7

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как, например, Япония – 17,5% объема

регионального рынка. Население Китая стремится к уровню потребления развитых стран

– так потребление ультрапастеризованного молока на душу населения в Китае в 2015 г.

составило 7,4 кг, йогурта – 4,1 кг, тогда как в Японии – 10,7 кг ультрапастеризованного

молока и 12 кг йогурта.

Объем рынка сухого цельного молока в Китае за период 2011-2015 гг. вырос на

25%, с 231 до 289 тыс. тонн, его доля в общем объеме рынка молочной продукции

составляет 1,1%. Объем рынка обезжиренного сухого молока в Китае за рассматриваемый

период вырос с 399 до 537 тыс. тонн (на 35%) его доля в общем объеме рынка молочной

продукции составляет 2%. В глобальном разрезе объем рынка сухого молока за

рассматриваемый период изменился менее, чем на один процент в положительную

сторону.

Потребление на душу населения сухого цельного молока в 2015 г. составило

211,2 кг, обезжиренного сухого молока – 392,7 кг. В то же время в Гонконге удельные

показатели потребления сухого молока составляет 1187,7 и 2743,4 кг, соответственно.

Анализ внешнеторгового оборота

Импорт молочных продуктов в Китай

Китай является одним из крупнейших импортеров сельскохозяйственной

продукции. В среднем за период 2010-2014 гг. Китай импортировал ежегодно

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму более 87 млрд. долл.

Наибольший удельный вес в структуре импорта Китая занимают масличные и жиры, а

также масла животного и растительного происхождения. Доля молочной продукции в

среднем составляла 4,5% от общего объема импорта.

Рисунок 1. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и

продовольствия Китая в среднем за 2010-2014 гг., %

Источник: COMTRADE

Стоимость мирового импорта молочной продукции в Китай по коду ТН ВЭД

(гармонизированной системы ВТО) 0402 в 2015 г. составила 1529 млн долл., объем

поставок – 558 тыс. тонн, средняя цена 1 тонны молочной продукции – 2,74 тыс. долл. За

период 2010-2015 гг. рост поставок молочной продукции в стоимостном выражении

Алкогольные и

безалкогольные

напитки 3%

Остатки и отходы

пищевой

промышленности 4% Фрукты и орехи

4%

Зерновые

4%

Молокопродукты

5%

Мясо и

субпродукты

5%

Рыба

6%

Жиры и масла

12%

Масличные

43%

Прочее

14%

8

составил 9%, при этом год к году наблюдалась тенденция к резкому изменению стоимости

импорта (до 4,46 млрд долл. в 2014 г.), в абсолютном выражении импорт также

характеризовался значительной волатильностью, но рост с 2010 по 2015 гг. составил

33,7%.

Импорт молочных продуктов в июне 2015 – июне 2016 составил 460 тыс. тонн

(рост на 26%), рост по жидким и свежим молочным продуктам – на 69%, детским смесям

– 42%, порошковой сыворотки – на 17%, сухого цельного молока – на 6%. Импорт

обезжиренного сухого молока упал на 2%.

Основной объем экспорта молока в Китай составляет ультрапастеризованное и

молоко, основной объем экспортируемой в страну молочной продукции приходится на

сухое молоко. При этом спрос на свежее молоко (с невысоким сроком хранения) не

удовлетворен.

Китай относится к основным мировым импортерам сухого цельного молока (41,5%

от общемирового импорта в 2011 г., 57,7% – в 2013 г.), а также основным импортерам

сухого обезжиренного молока (13,5% в 2011 г., 19% – в 2013 г.).

Таблица 3. Динамика объемов импорта молочных продуктов в Китай (тыс.

тонн)

Продукция 2010 2011 2012 2013 2014

Сухое обезжиренное молоко 89 130 168 215 243

Сухое цельное молоко 326 320 406 535 650

Цельномолочная продукция 20 30 80 161 220

Источник: Национальное бюро статистики Китая

Основными поставщиками молока и молочной продукции в Китай являются:

Новая Зеландия (по состоянию на 2015 г. – 78,3% стоимости импорта и 80,2%

его объема, средняя цена 1 тонны молочной продукции – 2,67 тыс. долл.),

Австралия (7,1% стоимости импорта и 4,9% объема, средняя цена 1 тонны

молочной продукции – 3,98 тыс. долл.),

США (3,9% стоимости импорта и 3,9% объема, средняя цена 1 тонны молочной

продукции – 2,76 тыс. долл.),

Германия (2,4% стоимости импорта и 2,7% объема, средняя цена 1 тонны

молочной продукции – 2,46 тыс. долл.),

Нидерланды (2,1% стоимости импорта и 2,2% объема, средняя цена 1 тонны

молочной продукции – 2,94 тыс. долл.).

За рассматриваемый период в наибольшей степени вырос импорт из стран Европы:

Германии (на 374%), Франции (на 232%), Нидерландов (на 292%).

В 2014-2015 гг. стоимость 1 тонны молочной продукции, импортируемой в Китай,

снизилась на 42,7% и достигла уровня 2009-2010 гг. В период с 2009 по 2014 гг. цены на

молочную продукцию, ввозимую в Китай, росли в среднем на 15,3%. По данным за 2015 г.

самые дешевые поставки молочной продукции в Китай велись из Таиланда (1400 долл. за

тонну), Чехии (1667 долл. за тонну), самые дорогие – из Италии (8433 долл. за тонну),

Испании (8890 долл. за тонну). Оптовые цены на импортируемое молоко составляют

2,36 долл. за 1 литр немецкого молока, 2,66 юаней за 1 литр австралийского, 2,96 юаней за

1 литр новозеландского молока.

9

Внешняя торговля молочными продуктами в России

Для проведения сопоставления китайского и российского рынков молочной

продукции сопоставим следующие показатели. Рост потребления молочных продуктов в

России за рассматриваемый период (2011-2015 гг.) в целом составил 8,7%, объем рынка

увеличился с 7,9 млн тонн до 8,6 млн тонн, абсолютный прирост – около 0,7 млн тонн.

В 2013 г. Россия экспортировала 103,1 т молочных продуктов, импортировала –

2529 т (в 2011 г. – экспортировала 105,1 т и импортировала 2021,2 т соответственно).

Российский рынок молочной продукции характеризуется следующими чертами,

которые, в том числе, создают препятствия для расширения экспорта молочной

продукции из России:

на рынке существует дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость

отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов:

по итогам 2015 г. доля импортной продукции в ресурсах товарного молока

составила около 25%;

высокая доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населения в структуре

производства молока (около 45%), что мешает появлению крупных

производств, способных производить продукцию на экспорт;

низкая молочная продуктивность животных в ЛПХ;

сравнительно низкая товарность производства (около 34%).

Также как и Китай, Россия остается крупным импортером молочной продукции –

объемы экспорта молочной продукции в России в 9 раз меньше объемов импорта, а в

Китае – в 83 раза (экспорт молочной продукции в 2015 г. составил 6,7 тыс. тонн). При

этом уровень потребления молочных продуктов на душу населения в России в несколько

раз больше – если потребление молока в России в день на человека в 2011 г. составляло

286 Ккал, то в Китае, по данным на 2013 г., потребление находилось на уровне 59 Ккал на

человека в день.

В соответствии с исследованием российского экспортного центра3, молочная

продукция входит в группу с высоким потенциалом экспорта продукции из России в

Китай. На основе данных 2015 г. объем экспорта из России близкой к тематике

исследования продукции (йогурта и кисломолочных продуктов, код ТН ВЭД 0403)

составил 73 млн долл., импорт Китая данной продукции – 28 млн долл. Таким образом,

потенциальное покрытие российским экспортом всего экспорта Китая данным продуктом

– 263%.

Основными потребителями российской молочной продукции являются Республика

Казахстан и другие страны СНГ. В 2016 г. значительно увеличились поставки молочной

продукции в Китай (в частности, в 2015 и 2016 гг. увеличились отгрузки мороженого и

сырных продуктов). Также российскую молочную продукцию импортируют Абхазия,

Монголия, Грузия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго,

ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе европейских (Германия, Польша,

Румыния, Болгария, Латвия и другие)4.

Экспорт молочных продуктов по коду ТН ВЭД 0402 из России в Китай по данным

статистики Федеральной Таможенной Службы за последние три года характеризовался

следующими объемами:

в 2013 году:

3 http://exportcenter.ru/international_markets/analytics/#popup-dl-archive-pdf-68

4 http://www.rusexporter.ru/news/detail/4795/?sphrase_id=15861

10

из Приморского края 2,09 тонн на 5,65 тыс. долл. по коду ТН ВЭД 0402 21 1100

(Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. тверд. формах, с содерж. жира

более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. %, без добав. сахара или др. подслащ.

веществ, в первичн. упаковках нетто-массой не более 2,5 кг);

в 2014 году:





в 2015 году:





из Амурской области 67,84 тонн на 274,88 тыс. долл. по коду ТН ВЭД

0402 21 1100 (Молоко и сливки в порошке, гранулах или др. тверд. формах, с

содерж. жира более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. %, без добав. сахара или др.

подслащ. веществ, в первичн. упаковках нетто-массой не более 2,5 кг);

из Забайкальского края 0,2 тонн на 0,82 тыс. долл. по коду ТН ВЭД



подслащ. веществ, в первичн. упаковках нетто-массой не более 2,5 кг);

в 2016 году:

из Амурской области 38 тонн на 102,49 тыс. долл. по коду ТН ВЭД



подслащ. веществ, в первичн. упаковках нетто-массой не более 2,5 кг).

Стоимость экспорта молочной продукции по коду ТН ВЭД 0402 из России в Китай

в 2015 г. составила 284,7 тыс. долл. Регионами-экспортерами являются Амурская область

(99% стоимости экспорта, экспортеры ООО «ТЭК АЛГОН», ООО «Инновация»),

Приморский край (0,8% стоимости экспорта, экспортер ООО «Илианна»), Забайкальский

край (0,2% стоимости экспорта, экспортер ООО «ВИКМАР»). Экспорт осуществлялся

автомобильным транспортом. В 2014 г. экспортные поставки молочной продукции в

Китай из России осуществлялись только одной компанией из Приморского края на сумму

756 долл., экспорт осуществлялся автомобильным транспортом.

11

1.2. Выявление актуальных тенденций изменения спроса и потребительских

предпочтений на рынке

1.2.1. Характеристика целевой аудитории

Повышение жизненного уровня жителей Китая является главным драйвером роста

глобального потребления всех видов продукции, в том числе молочной. Доля

потребительских расходов Китая в мире по состоянию на 2014 г. составляла 8,1% и в

будущем продолжит расти. В совокупном потреблении домохозяйств молоко на текущий

момент занимает 4%, но китайские потребители склонны увеличивать потребление

молочных продуктов быстрее потребления других составляющих продуктовой корзины.

Таблица 4. Структура продуктового набора в Китае (%)

Наименование продуктовой группы Доля в совокупном потреблении домохозяйства, %

Крупы 46,8

Корнеплоды 5,0

Мясо 14,7

Масло и животные жиры 7,6

Сахар и мед 2,3

Молоко и яйца 4,3

Источник: Центр поддержки экспорта Самарской области

Китайские потребители повышают потребление молочных продуктов быстрее, чем

растет их доход или потребление других продуктов питания. Целевой группой

потребителей является средний класс, то есть жители с доходом выше среднего,

численность которых в КНР в 2015 г. составляла 340 млн чел. При этом среднемесячная

зарплата в Китае в 2015 г. составляла 740 долл., что почти в 3 раза выше

среднероссйиской.

В среднем китайские домохозяйства покупают молоко три раза в неделю в объеме

4 или 5 упаковок за раз. Другие молочные продукты покупаются в меньших объемах один

или два раза в неделю. Анализ также показал, что сухое молоко рассматривается как

промежуточный товар и чаще всего потребляется семьями с пожилым населением,

живущими вдали от центра города. Сухое молоко также в значительной степени

потребляется в составе смесей для кормления детей.

В исследовании потребительского рынка Китая, проведенном в сентябре 2016 года

новостным телеканалом CNBC, группа покупателей в возрасте от 18 до 34 лет с

ежегодным доходом выше 18 тыс. долл., выделенная как наиболее склонная к следованию

новейшим социально-экономическим тенденциям, увеличила потребление питьевого

молока за прошедшие 12 месяцев на 35%, йогурта – на 11%5.

Анализ географического распределения потребителей молочных продуктов

показал, что наибольший спрос на них наблюдается в прибрежных провинциях КНР,

отличающихся высоким уровнем доходов населения, урбанизации и открытости

внешнему миру.

5http://www.cnbc.com/2016/09/07/as-chinas-consumer-sector-gains-prominence-hsbc-picks-baidu-

samsonite-geely-and-samsung.html

12

Рисунок 2. Соотношение спроса и предложения на молочные продукты по

основным районам Китая, в %

Источник: Iowa State Univesity

Исследование потребительских привычек Пекина, Шанхая и Гуанчжоу показало,

что в Пекине и Шанхае потребляется в два раза больше молочных продуктов, чем в

Гуанчжоу, при этом рост потребления быстрее всего растет в Пекине. Уровень

образования, дохода и использование супермаркетов как основного места для совершения

ежедневных покупок, а также реклама молочных продуктов прямо в местах их покупки

являются положительными факторами, влияющими на рост потребления молока, при этом

реклама в СМИ опосредованно влияет на принятие потребительского решения о покупке.

В целом в разбивке по возрастам 60% потребителей молочной продукции

приходилось на население в возрасте 11-40 лет. В наименьшей степени потребителями

молочной продукции выступает возрастная группа старше 60 лет, но их доля в средне- и

долгосрочной перспективе будет увеличиваться из-за старения населения Китая.

24

34

42

57

33

10

0

10

20

30

40

50

60

Прибрежные

провинции

Центральные

провинции

Северные провинции

Предложение

Спрос

13

1.2.2. Анализ потребительских предпочтений, специфики потребления товара,

оценка отдельных параметров спроса на товар

К тенденциям в потребительском секторе, определяющим текущее развитие рынка

молочных продуктов в КНР, можно отнести следующие:

рост численности населения и увеличение благосостояния китайцев;

увеличению потребления молочных продуктов способствовала принятая в

2006-2010 гг. программа по обеспечению каждого жителя Китая 500 граммами

молока в день, а также рост обеспеченности домохозяйств Китая

холодильниками;

с ростом доходов населения китайские потребители ожидают расширяющееся

разнообразие представленных в продаже продуктов питания, высокое качество,

свежесть, экологичность, современную упаковку, удобство пользования;

у Китая наблюдается устойчивое падение первичного сельхозпроизводства.

Причина – значительное ежегодное выбытие пашен (опустынивание,

засаливание и различные загрязнения почвы, изъятие земель в рамках

масштабных урабанизационных проектов, недостаток воды, сверхинтенсивное

земледелие). В Китае только 11% земель пригодно для земледелия, тогда как,

например, в Ирландии – 17%, в Италии – 24%;

недостаточное развитие мощностей производства и переработки свежего

молока, а также сложная логистика в ряде районов КНР определяет высокий

спрос на сухое молоко;

спрос на сухое молоко также определяется низкой долей кормящих женщин –

если в среднем по миру она составляет 40%, то в Китае – 28%6;

низкий уровень доверия китайского потребителя к продукции собственного

производства после «меламинового» скандала в конце 2008 года, когда

пострадали несколько сотен тысяч детей;

в Китае растет беспокойство населения о снижении качества местной

сельскохозяйственной продукции, что усилило спрос на экологически чистые и

натуральные продукты7. Например, для кормления детей популярностью

пользуется натуральное сухое молоко, произведенное в Европе (от

производителей «Angi’s Land» (Франция), «Topfer» (Германия), «Ausnutria»

(Нидерланды), «Rosalo» и «Gittis» (Австрия)). Российские молочные продукты

китайскими потребителями воспринимаются как натуральные вследствие

предполагаемой «отсталости» сельского хозяйства страны. В то же время их

«натуральность» повышает стоимость такой продукции и дает возможность

продажи молочной продукции из России в китайском продуктовом

премиальном сегменте. По традиции, китайцы охотно верят в силу престижных

брендов, их качество и имидж;

китайский потребитель готов покупать молоко недолгого срока хранения даже

за высокую цену.

Особенности потребления молочных продуктов в Китае и их относительная

новизна для среднестатистического жителя страны предполагает низкий уровень

потребления молочных продуктов в настоящее время и ограничения для роста спроса на

них в будущем в разрезе всего населения Китая. Темпы роста доходов населения и уровня

потребления молока за аналогичный период не свидетельствуют о тесной корреляции

данных показателей.

6 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/142742/2/Eric-SAEA.pdf

7http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-markets-folder/chinas-

environment/report.pdf

14

Оценка эластичности спроса

Массовый рынок молочных продуктов, также как и других потребительских

товаров, является высокочувствительным к повышению цен. В то же время, молочные

продукты относятся к базовым и при резком увеличении цены уровень потребления

останется на некоторой постоянной величине. В соответствии с расчетами, эластичность

спроса по доходу на молочные продукты составила 0,88, что относит их в группу товаров

первой необходимости. Однако близость данного показателя к единице позволяет

предполагать, что молочные продукты занимают промежуточное положение между

товарами повседневного спроса и предметами роскоши (в терминологии экономической

теории).

Таблица 5. Фактическая (2010-2015) и прогнозная (2016-2020) динамика

изменения располагаемых денежных доходов населения КНР, юаней

Год Располагаемый годовой доход населения, юаней

2010 19109,4

2011 21809,8

2012 24564,7

2013 26955,1

2014 28844,0

2015 31195,0

2016 34052,0

2017 36011,0

2020 44070,0

Источник: Trading Economics

Показатель эластичности спроса по доходу был рассчитан исходя из величины

среднего значения располагаемых доходов населения КНР в 2011-2015 гг. и оценки

потребления молочных продуктов в соответствии с величиной рынка в денежном

выражении за рассматриваемый период. Величина показателя демонстрирует, что за

последние 5 лет в среднем при увеличении дохода на 1%, рост спроса на молочные

продукты составил 0,88%. В 2014-2015 гг. эластичность спроса по доходу составила 0,93.

Рисунок 3. Темпы роста доходов населения и потребления молочных

продуктов, %

Источник: Euromonitor, National Bureau of Statistics of China

12,6%

9,7%

7,0%

8,2% 8,2% 8,3% 8,0%

7,6%

6%

8%

10%

12%

14%

2012 2013 2014 2015

Рост располагаемых доходов

населения, % год к году

Рост рынка молока в

денежном выражении, % год

к году

15

В соответствии с прогнозными значениями располагаемых доходов населения КНР

(рост на 22,7% в период 2016-2020 гг.8) и рынка молочной продукции в денежном

выражении (рост на 22,1% в период 2016-2020 гг.) эластичность спроса по доходу будет

расти и составит 0,97. Таким образом, экстраполируя увеличение эластичности спроса по

доходу на перспективу после 2020 г. можно предположить, что объем спроса на молочные

продукты будет расти быстрее, чем доход.

В то же время, рост спроса на молочные продукты у среднего класса не ограничен

и стремится к западным нормативам потребления. Представители среднего класса также

готовы платить за молочные продукты цену выше, чем представитель среднего класса в

других странах. Поэтому в данном сегменте рынка объем спроса на молочные продукты

будет расти ещё быстрее.

8 http://www.tradingeconomics.com/china/disposable-personal-income/forecast

16

2. Характеристика конкуренции на рынке

2.1. Анализ деятельности основных конкурентов и их положения на рынке

За последнее десятилетие китайская отрасль производства молочных продуктов

претерпела значительную консолидацию. Еще в 2006 г. более 81% китайских молочных

ферм содержало поголовье менее пяти коров. В настоящее время такие типы предприятий

не могут конкурировать с очень крупными игроками по отдельности и на рынке

продолжается тенденция консолидации.

Таблица 6. Изменение доли крупнейших производителей молочной продукции

Китая, в %

Компания Доля на рынке, %

2005 2010 2014

Mengniu Dairy Co. Ltd 21 22 24

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 16 17 18

Nestle S.A. 11 10 10

Bright Food (Group) Co., Ltd. 5 7 9

Sanyuan Dairy Corp 2 7 6


Мелких производителей и их консолидацию поддерживает государство – в

настоящее время в КНР реализуется стратегический план, направленный на поддержку

слияний и поглощений в молочной отрасли. В 2014 г. за счет госинвестиций были

расширены 1000 молочных ферм, импортировано 190 тыс. голов лучших пород молочных

коров, благодаря чему увеличились базы производства молока высшего качества.

Основные молочные хозяйства расположились в районе Внутренняя Монголия – регионе

с наиболее благоприятными в Китае климатическими и географическими условиями для

ведения молочного хозяйства.

По состоянию на конец 2014 г. основными производителями молочной продукции

на внутреннем рынке Китая являются следующие компании:

Mengniu Dairy Co. Ltd. (здесь и далее по списку в скобках – доля рынка по

объему производства в 2014 г. – 24%);

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (18%);

Nestle S.A. (10%);

Bright Food (Group) Co., Ltd. (9%);

Sanyuan Dairy Corp (6%);

Fonterra Co-operative Group Limited (4%);

Qingdao Yichunle Milk (Group) Co., Ltd. (3%);

Hangzhou Beingmate Group Co., Ltd. (3%);

American Dairy, Inc (3%);

Jin Hua Dairy (2%);

Groupe Lactalis (1%);

Junjao (1%);

Yangtang (1%);

Murray Goulburn Co-Operative Co Ltd. (1%);

Guangzhou Fengxing Milk Co Ltd. (1%).

По результатам мониторинга глобального производства молочных продуктов,

проводимого на постоянной основе нидерландским банком Rabobank, в число

крупнейших мировых компаний-производителей молочной продукции в 2016 г. вошли две

17

китайские компании – Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (8-е место с выручкой

9,3 млрд долл. в 2015 г.) и Mengniu Dairy Co. Ltd. (11-е место с выручкой 7,9 млрд долл. в

2015 г.).

Основные производственные активы компании Mengniu Dairy Co. Ltd (33 завода)

находятся в 17 провинциях Китая, и охватывают самые населенные, а также

сельскохозяйственные (провинции Хэйлунцзян, Внутреннюю Монголию и Синцзян-

Уйгурский автономный округ) регионы страны. За период 2005-2014 гг. доля рынка

Mengniu Dairy Co. Ltd. выросла на 3%. В период с июня 2015 по июнь 2016 гг. компания

произвела 9,11 млн т молочной продукции. Ассортимент производимой продукции

представлен молоком (на 87,2%), мороженым (6,2%), молочными смесями (6,1%)9.

Mengniu изначально вышла на рынок с максимально широким ассортиментом

продукции под своей маркой, а не одним видом или очень ограниченным ассортиментом,

как обычно поступают другие производители. В результате потребители сразу замечали

продукцию компании. В супермаркетах представители компании боролись за размещение

своей продукции не на самых видных полках, а в секциях магазинов с наилучшим

охлаждением кондиционерами, чтобы у покупателей сложилась ассоциация, что молоко

Mengniu связано со свежестью и прохладой. Кроме того, Mengniu сразу ввела услугу

доставки своей продукции на дом в течение 12 часов после заказа. Еще одна особенность

Mengniu – интенсивное использование интернета в целях продвижения и продажи товаров

– на маркетинг в интернете компания направляет около 30% рекламного бюджета,

использование этого канала компания началось в 2001 г.

Компания Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. за прошедший год

опередила по объему выручки своего ближайшего конкурента. Компания

специализируется на производстве натурального, сухого молока, йогурта и мороженого.

Производство компании распределено по всей территории страны, в шести так

называемых «молочных поясах» страны. За период 2010-2014 гг. выручка компании

увеличилась в два раза, а рентабельность по чистой прибыли выросла с 2,6 до 7,7%.

Стратегия развития Yili включает четыре направления:

укрепление вертикальной интеграции и долгосрочных отношений с местными

фермерами. И это компании вполне удается: около 70% доходов всех мелких

молочных хозяйств Внутренней Монголии связаны именно с Yili. В то же

время поставки сырья из Новой Зеландии в 2014 г. обходились компании вдвое

дешевле китайского аналога: всего в 39 центов;

глобализация бизнеса, что подразумевает выход за пределы китайского рынка,

создание совместных предприятий с иностранными компаниями из Новой

Зеландии, Италии, США и других стран. К примеру, в 2014 г. Yili создала

стратегический альянс с итальянским производителем Sterilgarda Alimenti SpA

с целью производства жидких молочных продуктов для внутреннего рынка

Китая. Компания уже построила завод в Новой Зеландии и планирует

совместно с союзом «Dairy Farmers of America» построить в штате Канзас завод

по производству сухого молока мощностью 80 тысяч тонн в год. Таким

образом, китайские производители молочной продукции конкурируют с

европейскими производителями не только в внутри КНР, но активизируют

усилия по созданию молочных производств на зарубежной основе;

создание собственных научно-исследовательских лабораторий для создания

новых продуктов и улучшения контроля качества уже выпускающихся.

Иностранные молочные гиганты также присутствуют на китайском рынке (в

соответствии с приведенным выше списком крупнейших компаний). Их особенностью

является то, что они осуществляют производственную деятельность на территории КНР –

9 http://www.mengniuir.com/html/about_products.php

18

так, например, компания Nestle недавно построила 4-й по мощности в мире завод по

переработке молока в провинции Хэйлунцзян.

В сегменте продаж сухого молока международные бренды представлены в большей

степени по сравнению с отраслью молочных продуктов в целом. Четверть детского

питания приходится на американскую компанию Meadjohnson, за ними следуют Wyeth и

французская компания Dumex.

Таким образом, несмотря на значительный объем рынка и наличие перспективного

спроса на молочную продукцию, рынок поделен между несколькими крупнейшими

компаниями. Это обусловлено наличием жестких мер по контролю за качеством

производимого в стране молока и возможностями крупных предприятий в сфере контроля

над производством молочной продукции, установления доверия потребителей к

производимой продукции, финансовыми ресурсами для обновления производственных

фондов.

На остальных существующих и перспективных производителей и импортеров

молочной продукции приходится 13% рынка молочной продукции КНР или 3,53 млн тонн

молочной продукции в год.

19

2.2. Выявление товаров-субститутов

Молочная продукция относится к основным продуктам питания и не может быть

заменена или исключена из рациона питания. Поэтому основными субститутами

различных видов молочной продукции выступают только другие продукты, содержащие

молоко.

Вследствие дефицита натурального молока на китайском рынке его субститутом

выступает сухое молоко. Потребление сухого молока преобладает в сельской местности

из-за недостаточного уровня развития форматов сетевой торговли и логистической

инфраструктуры. Товарами-субститутами натурального и сухого молока, в свою очередь,

в основном выступает молочная продукция.

Ниже проведено детальное рассмотрение товаров-субститутов для цельного и

обезжиренного сухого молока на основе анализа состава продуктов питания, содержащих

в себе сухое молоко. Продукты проранжированы с указанием средней доли сухого молока

в их составе:

молочная продукция – 40,8%;

мороженое и замороженные десерты – 20,4%;

детская еда – 16,7%;

выпечка – 9,1%;

пирожные – 7,6%;

напитки – 0,5%.

В Китае продуктом-субститутом молока может быть соевое молоко – растительный

продукт, производимый из соевых бобов и используемый в составе таких молочных

продуктов, как сыр, йогурт и молочные напитки. Соевое молоко содержит такое же

количество белка, как и коровье молоко, однако отличается от него содержанием

аминокислот. Также на рынке Китая присутствует продукция, представляющая из себя

смесь сухого и соевого молока.

Объемы рынка и другие показатели сектора продуктов из соевого молока

включаются в состав общих оценок рынка молочной продукции. Так, в 2014 г. объем

продаж соевой продукции составил 22,5% от суммарных объемов продаж молочной

продукции в Китае.

Другими продуктами-субститутами для молока и молочных продуктов,

производимыми в незначительных объемах, являются миндальное и рисовое молоко.

Применение соевых, рисовых и миндальных субститутов может быть привлекательным

для производителей из-за преимуществ более длительного срока хранения и высокой

рентабельности продаж данных продуктов.

Рисунок 4. Средняя отпускная цена молока китайскими производителями,

долл.

Источник: National Bureau of Statistics of China

428

497 522 588

657

549

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

Средняя стоимость молока от производителя в Китае в сентябре 2016 г. составила

410,5 долл./тонну. Стоимость 1 тонны цельного сухого молока в Китае находится в

диапазоне от 500 до 1000 долл. за тонну10

, 1 тонны обезжиренного сухого молока – от

700 до 1200 долл., включая импортные поставки. В среднем стоимость 1 тонны соевого

молока приблизительно составляет 1000 долл. (1 долл. за 1 кг), а стоимость 1 кг сухого

миндального молока – 10-25 долл. Сгущенное молоко поставляется в коробках, в

1 коробку вмещается 48 банок сгущенного молока весом 390 грамм каждая. Стоимость

поставки 1 коробки колеблется от 150 до 300 долл.

10

Здесь и далее по абзацу – данные B2B веб-портала Alibaba.com

21

Раздел II. Определение параметров и условий выхода на рынок

3. Обзор каналов распространения продукции

3.1. Анализ схем дистрибуции, сложившихся на рынке

Схемы дистрибуции в КНР характеризуются децентрализованностью и высоким

уровнем конкуренции, в Китае не сформировано единых национальных логистических

сетей для хранения, перераспределения и дистрибуции продукции, существует лишь

схожие сети на локальном уровне. Наиболее развитыми логистическими системами

обладают Пекин, Шанхай и Гуанчжоу – в данных мегаполисах высокая плотность

автомобильных дорог, развито скоростное железнодорожное сообщение, ведется

интенсивное развитие морских портов, находящихся в непосредственной близости от этих

городов. Однако состояние логистической инфраструктуры в остальных частях страны

хотя и характеризуется высокими темпами развития, но отличается на порядок, большой

потенциал развития находится в сфере температурно-контролируемой логистики.

Рисунок 5. Схема дистрибуции импортируемых на китайский рынок товаров

В Китае работает система дистрибуции импортных товаров через крупные местные

и международные компании такие как: COFCO, TUHSU и т.д.

Основными каналами сбыта продукции в стране являются сетевые супермаркеты и

гипермаркеты (крупные торговые сети: Wallmart, Carrefour, Wumart, Aeon, Auchan, Metro)

и местные торговые сети (7-11, Family, Kedi, Jeny Lo и другие).

Сетевые супермаркеты и гипермаркеты ориентированы на премиальное

потребление и устанавливают невыгодные условия для своих поставщиков, в то время как

местные торговые сети ограничены в росте и работают с минимальной маржой для

удержания позиций на высококонкурентном уровне.

Продажи через сетевые супермаркеты и гипермаркеты представляют наибольшую

долю продаж молочной продукции в Китае, в 2014 г. они достигли 30,5 млрд долл. или

66% от всего объема продаж. На продажи через сетевые магазины у дома и независимые

розничные магазины пришлось по 5,5 млрд долл.

22

Таблица 7. Распределение каналов продаж молочной продукции в динамике

2011-2015 гг., %

Канал дистрибуции 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Супермаркеты/гипермаркеты 39 52 59 63 64 65 66

Сетевые магазины у дома 11 11 12 12 12 12 12

Отдельные розничные магазины 25 19 15 13 12 12 12

Независимые торговцы 23 17 13 11 10 10 9

Аптеки/дрогери 0 0 1 1 1 1 1

Прочие 2 1 0 0 1 0 0


Тем не менее, эти обобщенные по стране показатели не демонстрируют разницы в

уровне дистрибуции и продаж между мегаполисами и остальными городами и сельской

местностью. В небольших городах и сельской местности функционирует большее число

каналов продаж, включая отдельные супермаркеты, магазины у дома и продажи

небольшими производителями молочной продукции. Здесь затраты на логистику и

продвижение товара ниже, но выше конкуренция и временные затраты на выход на рынок.

В крупных городах торговые сети, являющиеся доминирующим каналом продаж

молочной продукции, установили высокие сборы за размещение и продвижение

производителей молока на полках супермаркетов, и тем самым снизили рост цен для

потребителей и ограничили производителей молока в выборе альтернатив для сбыта своей

продукции11

.

Следует отметить, что объем импортных товаров разнится в зависимости от типа

канала дистрибуции – так, в гипермаркетах доля импортных товаров наибольшая, в

сетевых магазинах у дома эта доля снижается, в отдельных розничных магазинах

иностранная продукция практически не представлена12

.

Онлайн-торговля становится растущим каналом продаж. В настоящее время около

50% оборота онлайн-магазинов приходится на продажи пищевых продуктов и объем их

продаж растет13

. За последние несколько лет онлайн-торговля стала доминирующим

каналом продаж для детского питания, сделанного из сухого молока. В стране появилось

множество новых брендов детского питания и сухого молока, использующих интернет как

основной инструмент продаж, а конкуренция на данном направлении достигла

критического уровня.

11

https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/milk-dairy-mkt-china-

0806.pdf 12

http://www.ccilc.pt/sites/default/files/eu_sme_centre_report_the_food_and_beverage_market_in_china_u

pdate_-_july_2015.pdf 13


pdate_-_july_2015.pdf

23

3.2. Формирование перечня потенциальных дистрибьюторов

Молоко и значительный ассортимент молочной продукции являются

скоропортящимися продуктами, требуют специальных условий по срокам доставки и

организации перевозки. Построение системы дистрибуции молочных продуктов в Китай

должна включать в себя поиск партнеров по организации доставки товаров через границу

и дистрибьюторов, которые обеспечат попадание товара к конечному потребителю.

Один из главных вопросов на начальном этапе совместного проекта в Китае –

правильный выбор эффективного партнера по продвижению и продаже экспортируемого

товара на территории КНР. Лучшим вариантом при поиске партнеров является помощь

торговых представительств России в Китае, которые находятся в Пекине и Шанхае.

Следует учитывать, что огромное количество предложений по экспорту на

китайский рынок однотипной продукции не оставляет экспортерам шанса выбрать

устраивающего их дистрибьютора. Высококонкурентная среда привела к тому, что

наценки дистрибутора в момент продажи продукта торговым сетям может достигать 50%

и это достигается за счет максимального снижения стоимости закупаемого товара у

поставщиков.

Для поиска эксклюзивного дистрибьютора на долгий период сотрудничества

необходимо иметь предложение с уникальным товаром. Китайский дистрибьютор при

принятии решения о сотрудничестве с компанией-импортером будет также обращать

внимание на опыт работы компании и качество поставляемой продукции.

Работа с дистрибуторами в Китае также подразумевает, что иностранная компания

способна:

отвечать требованиям местного законодательства;

пройти процедуру сертификации продукции;

пройти проверку дистрибутора/поставщика.

Наиболее оптимальным вариантом организации дистрибуции в Китае, при наличии

ресурсов и возможностей, является открытие собственного отдела продаж с привлечением

китайского персонала для налаживания связей напрямую с торговыми сетями14

. Успешная

практика самостоятельного выхода на рынок в дальнейшем сама привлечет

заинтересованных в потенциальном сотрудничестве дистрибуторов, а производитель

молочных продуктов уже сам получит возможность выбирать наиболее подходящего

посредника. Но для реализации такого сценария размер самостоятельно созданной сети

дистрибуции должен как минимум покрывать несколько провинций и насчитывать

несколько десятков клиентов. Так, опыт компании Huishan, которая в 2015 г. произвела

356 тонн молока, свидетельствует, что она начала получать предложения по

сотрудничеству с крупнейшими в стране дистрибуторами только после самостоятельного

выхода на рынок 14 провинций Китая и налаженными поставками в 70 объектов и сетей

розничной продажи.

При выборе партнера целесообразно учитывать вопрос участия рассматриваемого

предприятия в отраслевых объединениях, международных выставках, наличия опыта в

сфере ВЭД (наличие соответствующей лицензии у самого производителя, опыта

взаимодействия с внешнеторговой корпорацией или дистрибуции импортных товаров).

При планировании выхода на китайский рынок следует учесть, что продвижение

товара на рынке Китая должно включать в себя разработку маркетинговой кампании

онлайн и активное участие в крупнейших тематических выставках и ярмарках,

проводимых в КНР.

14

http://www.rusexporter.ru/materials/1246/

24

Следует принять во внимание, что китайские дистрибьюторы продуктов питания в

основном выполняют функции оптовых продавцов15

и не несут ответственности за

успешность продвижения продукции на рынке – если потребители потеряли интерес к

продукту, то его продажи прекратятся и дистрибьюторы перейдут на обеспечение

продвижения других, более продаваемых товаров.

Способом выхода на китайский рынок небольшого предприятия может быть

использование недавно появившейся возможности входа на китайский рынок через зоны

свободной электронной торговли в Шанхае, снижающей суммарные пошлины на

ввозимые товары до 10%, а также позволяющей сэкономить расходы на дистрибуторов16

.

Более того, в настоящее время Россия и Китай планируют сформировать новый канал

сбыта продукции – интернет-площадку для торговли скоропортящимися продуктами с

ограниченным сроком годности17

. Данную площадку разместят на базе крупнейшего

интернет-магазина Китая JD.com.

При развитии канала онлайн продаж необходимо принять во внимание следующие

особенности онлайн-продаж:

традиционные потребительские привычки отличаются от поведения

покупателей при покупке онлайн;

продажа товаров через интернет не снимает с компании требования по

наличию склада и развитой системы логистики.

Организация маркетинговых кампаний

Дистрибьюторы в КНР не будут продавать товар, если решат, что он не будет

пользоваться популярностью у потребителей18

. Поэтому до обращения к дистрибьюторам

для успешных продаж на китайском рынке производитель должен сам донести до

потребителей ценность собственного бренда, а китайские покупатели открыть для себя

продукт и создать о нём собственное мнение.

Из-за ряда скандалов с пищевыми продуктами, произошедшими в Китае в

последнее время, китайские покупатели начали тщательно отслеживать в социальных

сетях и на специализированных сайтах репутацию производителей молочной продукции.

Компании-производители молочной продукции сами стремятся стать более прозрачными.

Так, крупнейший производитель молочной продукции, компания Inner Mongolia Yili

Industrial Group Co., Ltd. совместно с китайским интернет-гигантом Baidu внедрила

систему, которая позволяет потребителям отслеживать процесс производства молочной

продукции на каждом его этапе на любой производственной площадке компании.

Для успешного вывода продукции на рынок Китая необходима организация

собственного маркетингового продвижения в местных социальных сетях (WeChat, QQ,

Sina Weibo) и других популярных онлайн-ресурсах (например, платформах электронной

коммерции, таких как Taobao, Tmall, JD.com, форумах, интернет-энциклопедиях,

различных информационных ресурсах, занятие первых позиций в поисковых интернет-

запросах). Количество потребителей, осуществляющих онлайн-покупки в Китае в 2015 г.

составило 374,9 млн человек, а за 9 месяцев 2016 г. – 423,4 млн человек19

.Согласно

данным China Internet Watch за 2015 г., наиболее популярной платформой электронной

коммерции являлся сайт Tmall (занимает 58,6% рынка онлайн-коммерции в стране).

15


pdate_-_july_2015.pdf 16

http://www.china-briefing.com/news/2016/02/02/exporting-china-import-tax-slashed-cross-border-e-

commerce-zones.html 17

http://www.dairynews.ru/news/kitaytsy-budut-pokupat-leningradskoe-moloko-cherez.html 18

http://marketingtochina.com/finding-good-distributors-china-rules-respect/ 19

https://i0.wp.com/sinocom.ru/blog/wp-content/uploads/2016/06/02.jpg

25

Элементами офлайн маркетинговой кампании могут стать мероприятия по

проведению брендинга товара, а именно:

перевод названия бренда на китайский исходя из особенностей менталитета

китайского потребителя;

разработка фирменного стиля;

разработка презентационных и раздаточных материалов;

участие в выставках;

участие в социально значимых мероприятиях в качестве спонсора;

публикация материалов о продукте в периодических изданиях;

проведение промо-мероприятий в точках общественного питания, на

культурно-развлекательных мероприятиях.

Кроме того, для Китая характерно применение разнообразных инструментов

продвижения товара на рынке – широко используются такие методы маркетинга, как

выпуск ограниченного количества товаров и их пробная продажа, постоянное обновление

линейки продуктов и моделей, выставки-продажи, оплата за товар в рассрочку, выпуск

привлекательных электронных льготных скидочных купонов, нетрадиционная реклама в

форме коротких фильмов о товаре и размещение их в интернете.

Продажи продукции прямым импортерам

Согласно базе данных импортеров World Importer Net, поддерживаемой

Министерством торговли КНР, в настоящее время в Китае существует 103 организации,

импортирующих молочную продукцию по коду ТН ВЭД 0402, в том числе

65 организаций, импортирующих сухое молоко по коду ТН ВЭД 040201 и 3 компании,

заинтересованные в импорте сгущенного молока по коду ТН ВЭД 040299 (по одной из

провинции Гуандун и Хайнань, Шанхая). Названия компаний в базе данных не

указываются. Данные компании являются дистрибьюторами продукции, так как в

соответствии с доступной информацией они занимаются импортом не только молочных

или пищевых продуктов, но и широкой номенклатуры товаров. Ниже представлено

распределение импортеров сухого молока по коду ТН ВЭД 0402 01 по провинциям КНР с

указанием их вовлеченности в импортные операции из России (не обязательно по

молочным продуктам)20

:

Гуандун – 21 импортер молочной продукции, 1 компания осуществляет импорт

из России;

Шанхай – 14 импортеров молочной продукции; 5 компаний осуществляют

импорт из России;

Пекин – 8 импортеров молочной продукции, 1 компания осуществляет импорт

из России;

Ляонин – 5 импортеров молочной продукции; 3 компании осуществляют

импорт из России;

Цзянсу – 5 импортеров молочной продукции;

Тяньцзинь – 4 импортера молочной продукции;

Шаньдун – 3 импортера молочной продукции;

Аньхой – 1 импортер молочной продукции, компания осуществляет импорт из

России;

Хебей – 1 импортер молочной продукции, компания осуществляет импорт из

России.

Гуанси – 1 импортер молочной продукции;

20

http://win.mofcom.gov.cn/en/sell/Importers/SearchImporterChina.asp

26

Хэйлунцзян – 1 импортер молочной продукции;

Хунань – 1 импортер молочной продукции;

Сычуань – 1 импортер молочной продукции;

Чжецзян – 1 импортер молочной продукции.

Таким образом, основными направлениями, по которым существует спрос на

импорт сухого и сгущенного молока, в том числе из России, являются следующие

провинции и города Китая: Шанхай, Ляонин, Гуандун, Пекин.

В качестве примера крупнейших дистрибьюторов пищевых и молочных продуктов

можно привести следующие компании: Dayon International Holdng Limited, Laiwu Full

Grace Trading Co., Ltd, Honesty International Trading (HK) Co., Ltd, Yantai Maybe Baby

International Trading Co., Ltd, Sunrise International Trading Lin\mited, Angyang Ltd, Be-Long

Int’l Group21

. Поиск дистрибьюторов пищевой продукции возможен на интернет-порталах

alibaba.com и food.1688.com. Консалтинговые компании, предоставляющие услуги по

развитию бизнеса на территории Китая, могут предоставить клиентские базы импортеров

КНР на любой вид импортируемого товара, составленные на основе таможенной

статистики Китая, что позволяет собрать информацию о всех потенциальных клиентах

компании.

Участие в выставках и ярмарках

Торгово-инвестиционные ярмарки, проводимые в Китае, являются эффективными

площадками по поиску партнеров для развития бизнеса в Китае. В перечень выставок,

участие в которых было бы интересным производителям молочной продукции можно

отнести следующие:

китайская международная выставка молочных продуктов и полезных

питательных веществ (China Dairy Fair & Health Nutrients Expo,

www.dairyafair.org);

китайская международная выставка органических продуктов питания (China

(Shanghai) International Organic Food & Green Food Expo, www.ujfair.cn);

международная Шанхайская выставка продуктов питания (The SIAL / Shanghai

International Food Fair, www.sialchina.com);

китайская международная выставка продуктов питания и напитков (The China

International Foodstuff (Guangzhou) Expo, www.interfoodexpo.com);

китайская международная выставка продуктов питания (The China (Guangzhou)

International Food Exhibition China, www.gzspz.com);

харбинская международная выставка сельского хозяйства и продуктов питания

(Agriculture & Food Expo Harbin);

шанхайская международная выставка полезных продуктов питания (China

(Shanghai) Health Food Expo, www.chihexpo.com);

выставка продуктов питания (The China Food Expo, www.cfe.org.cn);

шанхайская международная выставка импортно-экспортных продуктов

питания (The Shanghai International Import and Export Food & Beverages

Exhibition, www.importfoodfair.com);

21

http://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1

%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/%D0%94%D0%B8%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0

%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F.html

http://www.ujfair.cn/

http://www.sialchina.com/

http://www.interfoodexpo.com/

http://www.gzspz.com/

http://www.chihexpo.com/

http://www.cfe.org.cn/

http://www.importfoodfair.com/

27

китайская международная выставка продуктов питания, напитков и

ресторанного оборудования (China's Global Food & Hospitality Expo,

www.fhcchina.com).

Сотрудничество с организациями, занимающимися развитием российско-

китайского сотрудничества и МСП в Китае

На федеральном уровне поддержку российским предприятиям оказывает Торговое

представительство РФ во КНР, Русско-Азиатский союз промышленников и

предпринимателей, другие организации. Выход предприятий Санкт-Петербурга на рынки

КНР поддерживается и на региональном уровне, в частности Комитетом по инвестициям

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой,

предоставляющей услуги по:

поиску и проверке иностранных партнеров;

консультированию компаний-экспортеров по вопросам осуществления

внешнеэкономической деятельности;

организации торгово-экономических и деловых миссий петербургских

предпринимателей за рубеж и в регионы РФ;

организации участия в международных и региональных выставках;

образовательные мероприятия для экспортно-ориентированных компаний22

.

Организацией, способствующей развитию взаимоотношений между

предпринимателями России и Китая, в том числе, в сфере пищевой промышленности и

поддержки малого бизнеса, является Российско-Китайский деловой совет (РКДС).

В Санкт-Петербурге действует Ассоциация содействия развитию деловых связей

«Китайский Деловой центр», в составе которой сформирован российско-китайский

бизнес-парк – торгово-выставочная и культурно-образовательная площадка,

представляющая товары российского производства. В настоящее время в бизнес-парке

зарегистрировано 14 резидентов, в том числе один производитель мороженого.

Для российских клиентов, заинтересованных в работе с китайскими партнёрами и

поставщиками, «Китайский Деловой центр» предлагает полный спектр услуг по

сопровождению ВЭД:

юридическую поддержку выходящих на российский рынок китайских

предприятий, сопровождение международных контрактов российских

предприятий, ведение импортных и экспортных операций;

таможенное оформление – подготовку документов, уплату таможенных

пошлин, прохождение таможенного контроля;

организацию доставки контейнеров и сборных грузов из любого региона РФ до

любого порта в Китае;

услуги письменных переводов различной документации с русского на

китайский и с китайского на русский;

организационные услуги для российских и китайских предприятий, желающих

принять участие в различных выставках, семинарах и конференциях23

.

Организации, обеспечивающие поддержку МСП в КНР и их сотрудничество с

зарубежными предприятиями:

1. Основным проводником государственной экономической политики в стране

является «Национальная комиссия по развитию и реформированию» (The

22

http://spbtpp.ru/vneshnie_svyazi/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%

D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/ 23

http://cbc-spb.com/delovye-servisy

28

National Development and Reform Commission – NDRC), одним из важнейших

направлений её деятельности является формирование условий для

динамичного развития МСП. Для этого, в составе NDRC создан «Департамент

малого и среднего предпринимательства» и образован «Китайский центр

координации и кооперации бизнеса» (The China Center for Business Cooperation

& Coordination – CCBCC). CCBCC является специальным агентством по

обслуживанию малого предпринимательства и одновременно обеспечивает

экономическую и технологическую кооперацию между национальными и

зарубежными организациями поддержки и развития МСП;

2. китайская международная ассоциация малых и средних предприятий была

создана при государственной комиссии по экономике и торговле и служит

посредником, предоставляющим поддержку МСП и помогающим им

установить контакты с зарубежными партнерами. Ассоциация имеет 22

филиала по всему Китаю.

29

4. Оценка затрат по выходу на рынок для российской компании

4.1. Оценка потенциальных таможенных пошлин (сборов)

Несмотря на гигантский и быстрорастущий рынок пищевых продуктов КНР,

доступ на него иностранных предприятий затруднен из-за ограничений в нормативно-

правовой базе, регулирующей внешнеторговую деятельность. Более того, власти страны

постоянно ужесточают регулирование для некоторых групп пищевой продукции, к

которым, в том числе, относится и молочная. Недавние ужесточения в данной сфере

связаны с вопросами усиления контроля в соблюдении стандартов безопасности для

здоровья потребителей производимой на внутреннем рынке и импортируемой в Китай

молочной продукции.

Китаем активно применяется техническое регулирование, то есть методы торговой

защиты, возникающие в силу того, что национальные технические, административные и

иные нормы и правила устроены таким образом, чтобы препятствовать ввозу в страну

товаров, которые могут составить конкуренцию национальным производителям. Наиболее

распространенными техническими барьерами в Китае, являются требования о соблюдении

национальных стандартов, о получении сертификатов качества импортируемой

продукции, о специфической упаковке и маркировке товара, о соблюдении определенных

санитарно-гигиенических норм, о соблюдении усложненных таможенных

формальностей24

.

С момента присоединения КНР к Всемирной торговой организации в 2001 г. КНР

снизила импортные пошлины на ввозимые продукты питания, в том числе на молочную

продукцию, но санитарные, фитосанитарные, административные и таможенные

формальности не изменились в сторону ослабления и стали главным ограничителями для

доступа на китайский рынок. Вступившая в силу в октябре 2015 г. новая редакция закона

о продовольственной безопасности КНР, в частности, содержит положения об усилении

контроля над составом молочных смесей для детей25

.

Несмотря на гигантские потребности китайской пищевой промышленности в

молочных продуктах, экспорт сухого молока в Китай усложнен рядом обстоятельств. В

середине прошлого года местные власти ввели ограничения в отношении импортного

молока и детского питания. Правительство КНР попыталось переключить потребность в

иностранном сырье на отечественную продукцию и поддержать продажи китайских

компаний. Теперь иностранным производителям нужно регистрировать продукцию,

предприятия и склады, прежде чем их продукты попадут на внутренний рынок. Незадолго

до этого правительство обязало производителей снабжать товар этикетками на китайском

языке.

Следует принять во внимание, что в настоящее время существует официальный

запрет на ввоз большей части молочной продукции из России в КНР, среди которой масла,

сухое и сгущенное молоко в банках, спреды, сыры, маргарин и майонез из России в КНР26

.

Данное ограничение было введено в связи с эпидемией ящура в Уссурийском

районе Приморского края. Главное государственное управление Китайской Народной

Республики по контролю качества, инспекции и карантину 15 мая 2000 г. опубликовало

Уведомление № 14, в соответствии с которым был введен запрет на ввоз в КНР из России

парнокопытных и продукции из них, в том числе молока и молочных продуктов. До

настоящего времени действие указанного уведомления в Китае остается в силе.

24

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D

0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D1%82

%D0%B0%D0%B5.pdf 25

http://www.foodsafetymagazine.com/enewsletter/china-an-overview-of-the-new-food-safety-law/ 26

http://www.dairynews.ru/news/vozmozhna-otmena-zapreta-na-eksport-moloka-iz-rf-v.html

30

Единственный вид молочной продукции, который допущен к экспорту в КНР – это

мороженое. Процедура допуска российской молочной продукции на китайский рынок

была инициирована в 2014 г. и на текущий момент продолжается. Главное

государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ)

в данный момент осуществляет анализ рисков ввоза российской молочной продукции на

территорию КНР.

Преимуществом для российских экспортеров является возможность использования

в расчетах национальных валют при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Таможенные пошлины

В 2014 г. средний уровень таможенных пошлин в Китае составил 9,6%. Средняя

ставка импортной пошлины по сельскохозяйственным товарам – 15,2%. Пошлина на

молочные продукты (для сухого и молочного молока) находится на уровне 10%. Таким

образом, по этому направлению импорта уровень защиты внутреннего рынка КНР ниже,

чем, например, в ЕАЭС, где средний размер пошлины составляет 18,3%.

Китайский импортный тариф состоит из преференциальных ставок,

непреференциальных ставок и ставок по тарифным квотам. Для всех этих ставок (помимо

общих тарифных ставок) Комиссия Государственного Совета КНР по таможенному

тарифу может установить «временные» тарифные ставки, которые применяются в

отношении конкретных товаров в определенный период времени. В случае

одновременной применимости к товару нескольких ставок (особой преференциальной

ставки, ставки в рамках регионального соглашения и ставки РНБ или временной

преференциальной ставки) приоритет имеет самая низкая из них.

Правовой основой для применения льготных торговых режимов и преференций

участников торговых соглашений является «Положение КНР об импортно-экспортном

тарифе», введенное в действие декретом Госсовета КНР № 96 от 18 марта 1992 г.

На основании этого документа Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР, в

обязанности которого входит выработка правил и принципов тарифной политики,

ежегодно утверждает «Таможенный экспортно-импортный тариф КНР»,

предусматривающий ставки льготных таможенных режимов и преференций при экспорте

из Китая и импорте в страну товарной продукции.

В настоящее время в Китае действуют ставки режима наибольшего

благоприятствования в торговле (РНБ) по отношению к продукции из России как к

стране-члену ВТО.

В Китае установлены следующие пошлины на ввоз молочной продукции:

1. на сухое молоко:

обезжиренное, жирность до 1,5% (код ТН ВЭД 040210); общая пошлина – 10%,

налог на добавленную стоимость импорта – 17%;

цельное, жирность от 26%, общая пошлина – 10%, налог на добавленную

стоимость импорта – 17%.

2. на сгущенное молоко:

ввоз сгущенного молока облагается пошлиной 10% и налогом на добавленную

стоимость 17%, налог на доставку в зону приграничной торговли (не

суммируется с предыдущими ставками) – 15%27.

27

http://www.chinatradedata.com/index.php?option=com_jumi&fileid=6&Itemid=638

31

Особенности экспорта молочной продукции

Экспорт молочных продуктов из России (по коду ТН ВЭД 0402) не требует уплаты

экспортной пошлины, лицензирования, соблюдения квотирования и прочих особенностей.

При этом вывоз молочных продуктов из страны требует прохождения санитарно-

эпидемиологического контроля на границе28

.

В соответствии с решением Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 г., санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной

территории Таможенного союза подлежат пищевые продукты (продукты в натуральном

или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с

использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов.

Особенностью оформления экспорта молочных продуктов является заполнение

графы 31 «Грузовые места и описание товаров» таможенной декларации, подаваемой на

экспорт. В графу в соответствии с письмом ФТС России № 06-42/59089 от 2.12.2011 г.

рекомендуется к включению следующая информация о вывозимой продукции:

наименование;

массовая доля молочного жира;

нетто-масса/объем в первичной упаковке;

наличие добавок сахара или других подслащивающих веществ;

назначение (для 0402 29 110 0);

физическое состояние (в виде порошка, гранул, пасты и т. п.).

Подтверждающие документы, необходимые для прохождения процедуры экспорта,

включают в себя:

технические условия;

акты экспертиз;

протоколы испытания;

сертификаты лабораторных анализов.

Экспортеры российских продуктов питания должны учитывать, что в настоящее

время на территории Китая действует государственный стандарт за № GB 14882-94 по

радиологическим показателям на продукты питания, введенный в действие 26 09.2012 г.

Показатели по радионуклидам закреплены в официальном документе «Стандарты по

содержанию и предельным значениям радионуклидов в продуктах питания КНР».

Таблица 8. Предельные значения радионуклидов, Беккерель/кг

Наименование

радионуклида

3H

(радиоакт

ивный

изотоп

водорода)

89Sr

(изотоп

стронция

хлорид)

90Sr

(радиоактивн

ый

стабильный

стронций)

131I

(радиойод)

137Cs

(стабильны

й

радиоцези

й)

239Pu

(изотопы

плутония)

Предельные

значения 650000 2900 290 470 800 10,0

Источник: Центр поддержки экспортеров Самарской области

Документы, необходимые для таможенного оформления импорта в Китай:

28

http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c0402/show/ajax

32

инвойс или счет фактура – основной документ, подтверждающий стоимость

декларируемого груза. Инвойс является базой для расчета таможенных

платежей и НДС в Китае;

коносамент/транспортная накладная/международная товаротранспортная

накладная (CMR) при перевозках автомобильным транспортом;

контракт между экспортером и импортером;

импортная таможенная декларация;

упаковочный лист;

сертификаты происхождения;

сертификаты качества, ветеринарные сертификаты, фитосанитарные и другие.

В среднем, процедура оформления импорта в Китай по обобщенной номенклатуре

товаров, направления импорта, используемого вида транспорта длится 24 дня, а платежи

за процедуры, сопровождающие импорт 20-ти футового контейнера, не зависящие от вида

импортируемого товара и его веса, составят 615 долл.

Таблица 9. Средние сроки и стоимость импортных процедур в Китае по

состоянию на 2014 г.

Вид операции

Процедуры по импорту

Срок

(дни)

Стоимость

(долл. США)

Подготовка документов 15 260

Таможенное оформление и технический контроль 4 80

Обработка груза в порту и на терминале 3 140

Внутренние перевозки и погрузочно-разгрузочные работы 2 135

Всего 24 615

Источник: Центр поддержки экспортеров Самарской области

Документы, необходимые для поставки молочной продукции в КНР:

1. Сертификат происхождения. Существует несколько видов сертификатов

происхождения, но для таможенного оформления на территории КНР требуется

сертификат обшей формы (Certificate of Origin). Он свидетельствует о том, что указанный

в нем товар происходит из соответствующей страны, а содержащаяся в нем информация

соответствует действительности»;

2. Сертификат о прохождении товаром проверки и карантина. Большая часть

ввозимой на территорию Китая продукции должна проходить обязательную

сертификацию качества, карантин и проверку на безопасность. Данный вопрос находится

в ведении Главного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину

(General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Для получения

сертификата необходимо зарегистрировать экспортера в системе CIQ (China Inspection and

Quarantine services) и предоставить следующий пакет документов: контракт между

экспортером и импортером, инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения,

выдаваемый при вывозе товаров с таможенной территории РФ торгово-промышленными

палатами. После прохождения данной процедуры товар получает сертификат о

прохождении товаром проверки и карантина;

3. Сертификат соответствия упаковки и маркировки (Label Verification

Certificate for Imported Food) является обязательным при ввозе в КНР продуктов питания;

4. Лицензия на торговлю продуктами питания;

5. Лицензия на ведение импортно-экспортной деятельности29

.

29

http://www.sinoconsult.ru/cases/license

33

Обязательные мероприятия для начала экспорта в Китай:

регистрация в Генеральной администрации по контролю за качеством, осмотру

и карантину КНР;

прохождение обязательной сертификации продукции;

прохождение контроля качества;

регистрация торговой марки пищевого продукта в Китае;

каждая страна, которая намерена экспортировать молоко и молочную

продукцию в Китай, должна пройти оценку эквивалентности государственной

системы национального контроля и ветеринарной службы.

Для перспективного экспорта сухого молока из России необходимо получение

разрешения от федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

(РосСельхозНадзор) на соответствие вывозимого товара китайским ветеринарным

требованиям. Перед этим предприятию-экспортеру необходимо пройти проверку

китайской ветеринарной службы (Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau) на

соответствие ветеринарным требованиям КНР, так как РосСельхозНадзор не

предоставляет экспортерам ветеринарные требования Китая и предлагает их запросить

самим компаниям.

Таким образом, российскому предприятию-экспортеру необходимо осуществить

пробную поставку товара в Китай для получения фитосанитарного сертификата с

китайской стороны и разрешения на экспорт – с российской.

Прохождение проверки китайской ветеринарной службы может занять несколько

месяцев и все это время доставленный в Китай груз должен храниться на арендованном

складе. Таким образом, данный этап получения разрешения на экспорт может занять

значительное время и потребовать больших финансовых издержек.

34

4.2. Оценка потенциальных транспортных и логистических расходов

Транспортно-логистическая отрасль КНР является достаточно фрагментированной.

На уровне страны это обусловлено отсутствием координации между властными

комитетами и департаментами. До сих пор Министерство железных дорог не стало

структурной частью Министерства транспорта КНР, которое с 2008 года объединяет

гражданскую авиацию, почтовые услуги, связь и телекоммуникации, муниципальный

транспорт.

В Китае наблюдается дисбаланс в степени концентрации объемов перевозимых

грузов, уровне развития логистических компаний между восточным побережьем КНР и

внутренними территориями страны.

Несмотря на то, что логистическая инфраструктура мегаполисов и портов на

восточном побережье Китая находится на высоком уровне развития, транспортная и

складская система в остальных регионах страны имеет ряд недостатков, таких как:

низкий уровень применения температурных контроллеров, что неприемлемо

для «холодной логистики», необходимой для транспортировки молочной

продукции;

недостаточное количество погрузочных площадок для фур, большое время

простоя порожних машин;

низкий уровень механизированного труда и медленное внедрение современных

технологий управления складами;

слабое распространение системы отслеживания доставок грузов в реальном

времени.

Для нивелирования неравномерного уровня развития инфраструктуры Китай

реализует целый ряд серьезных программ по строительству и модернизации аэропортов,

портов и железнодорожных терминалов на всей территории страны.

На уровне компаний в стране действует огромное количество фирм,

обслуживающих только один город или ограниченную местность. Такие компании знают

всё о специфике места, в котором работают, разрабатывают локальные ноу-хау и

оказывают услуги по доступным ценам, но ни одна из этих компаний не способна

подняться до международного и даже всекитайского уровня. Более того, в силу узкой

специализации на ограниченном географическом рынке новым клиентам сложно найти

такие компании. В результате, при транспортировке грузов внутри Китая заказчики

вынуждены иметь дело с несколькими логистическими операторами, а логистические

издержки на единицу перевозимого товара растут. Нестандартные логистические услуги

зачастую оказываются исходя из субъективного понимания специфики местными

менеджерами компаний.

Авиационные перевозки

Основной объем импортируемых в Китай молочных продуктов доставляются

морским или авиационным транспортом. По оценкам австралийских поставщиков свежего

молока премиум-класса, за один рейс воздушное судно типа Boeing-747 способно

перевезти 200 тыс. т молока. По опыту авиакомпании «Волга-Днепр», себестоимость

производства летного часа у Boeing-747 – 24 тыс. долл. При длительности полета 13-

14 часов (из Санкт-Петербурга в Гуанчжоу грузовым самолетом) стоимость 1 литра

перевезенного на самолете молока увеличивается на 1,7 долл.

Морские перевозки

Транспортировка основного объема молочной продукции, поставляемый в Китай

её основными импортерами, осуществляется морским путем. Перевозка морем из

35

Австралии (Брисбен) до Шанхая регулярной контейнерной линией занимает около двух

недель.

Во внешнеэкономическом обороте России и Китая морские контейнерные

перевозки являются одними из основных, они оптимальны по соотношению сроков и

стоимости. Прямые морские перевозки любых типов грузов в Китай могут

осуществляться через Усть-Лугу, Выборг, Новороссийск, Санкт-Петербург. В Китае

прибывшие морским транспортом грузы обрабатываются в более чем трехстах

международных морских портах, крупнейшими из которых являются:

Далянь;

Тяньцзинь;

Хуанпу (Шанхай);

Гуанчжоу;

Циндао;

Нинбо;

Яньтянь (Шеньчжень);

Сямынь;

Гонконг.

Морские контейнерные перевозки в Китай осуществляются перевозчиками «под

ключ», с оказанием всего комплекса сопутствующих услуг: по складированию и

временному или ответственному хранению, сертификации и (или) декларированию

соответствия, внутрипортовому экспедированию, страхованию.

В качестве примера стоимости доставки рассмотрена ставка фрахта для доставки

груза из морских портов России в порт Циндао:

морская перевозка по маршруту Владивосток – Циндао, вид перевозки – в

морских контейнерах, загрузка – до 20-ти тонн. Стоимость перевозки –

700 долл. в 20-ти футовом контейнере;

контейнерная морская перевозка по маршруту Санкт-Петербург – Циндао, вид

перевозки – в морских контейнерах, загрузка: до 20 тонн, стоимость перевозки

20-ти футового рефрижераторного контейнера – 1100 долл.;

морская перевозка по маршруту Владивосток – Циндао, вид перевозки – в

морских контейнерах, загрузка – до 26 тонн, стоимость перевозки – 1350 долл.

в 40-футовом контейнере;

морская контейнерная перевозка грузов по маршруту Санкт-Петербург –

Циндао, вид перевозки – в морских контейнерах, загрузка – до 26 тонн.

Стоимость перевозки – 2050 долл. в 40-футовом контейнере, в стоимость

включены топливная и валютная надбавки;

морская грузоперевозка по маршруту Новороссийск – Циндао, стоимость

перевозки в морских контейнерах с загрузкой до 26 тонн – 2700 долл., в

стоимость включены все транспортные надбавки;

контейнерная морская перевозка по маршруту Санкт-Петербург – Циндао,

стоимость перевозки 4200 долл. в 40-ка футовом рефрижераторном

контейнере.

Автомобильные перевозки

В соответствии с данными таможенной статистики российскими регионами-

экспортерами молочной продукции в Китай являются Амурская область, Приморский и

Забайкальский края, доставка продукции в 2015 г. осуществлялась автомобильным

транспортом. При этом поставки через пограничные пункты пропуска на российско-

китайской границе могут быть осуществлены в течение одного дня, в то время как

перевозки железнодорожным транспортом занимают около двух недель.

36

Автомобильные грузоперевозки внутри Китая имеют свою специфику, которая

сдерживает широкое применение данного вида транспортировки:

высокая загруженность автомобильных трасс;

проблемы с сохранностью товарного вида и целостности перевозимых

транспортными компаниями грузов;

высокая арендная плата и налоги для грузовых компаний, устанавливаемые

муниципалитетами;

разрозненный рынок транспортных услуг.

Железнодорожные перевозки

Доставка грузов в Китай по железной дороге возможна двумя путями:

груз направляется по Транссибирской магистрали, проходит через

пограничные переходы Манчжурия-Забайкальск (или Суэйфэнхэ-Уссурийск,

Камышовая–Хунчунь), следует по Харбинской железной дороге и поступает на

север КНР;

из европейской части России транзитом через Казахстан проходит

пограничный переход Достык-Алашанькоу и попадает на Запад Китая.

Доставка грузов из Санкт-Петербурга до пограничного перехода на границе с

Китаем займет от 7 дней. Существующий ускоренный контейнерный сервис Москва-

Сучжоу доставляет грузы до восточного побережья Китая за 12 дней.

Срок доставки грузов из приграничного пункта пропуска Забайкальск в города

Китая возможен в следующие сроки:

до Шанхая – 8 дней;

до Пекина – 7 дней;

до Шеньчженя/Гуанчжоу – 14 дней.

Плюс 2 дня займет перегрузка на пограничном переходе Манчжурия-Забайкальск.

Независимые составляющие стоимости перевозки железнодорожным транспортом

20-ти футового контейнера, не изменяющиеся от характера перевозимого груза и

направления транспортировки, по данным компании «Far East Trans», составляют:

погрузочно-разгрузочные работы – 750 долл.;

работа декларанта – 180 долл.;

агентское вознаграждение – 300 долл.

Интермодальные перевозки

Интермодальные перевозки – это перевозки грузов с организацией процесса

перевозки из пункта отправки до пункта назначения одним перевозчиком. При экспорте

товаров из России в Китай организация интермодальных перевозок возможна по

Транссибирской железной дороге и далее через морские порты Дальнего Востока в Китай.

В этом случае доставка грузов в Китай составит от недели до 25 дней, ориентировочный

срок доставки контейнера морем в порта Китая из дальневосточных портов – 7-10 дней (в

зависимости от портов отгрузки и контейнерных линий). Итого, например, срок доставки

от Москвы до Шанхая с таможенным оформлением в порту составит от 35 до 45 дней.

Данные расходы могут вырасти вследствие реализации рисков, вызванных

следующими факторами:

риск ошибки при таможенном оформлении;

риск задержки поставки по причинам транспортных коллапсов в узловых

точках;

37

высокая конкуренция на рынке потребительских товаров. Потребительский

рынок Китая отличается большим объемом и широким разнообразием товаров.

Все это приводит к тому, что растет доля крупных иностранных компаний,

которые заинтересованы в выходе на китайский рынок;

языковой барьер и культурные различия. Зачастую предприниматели

сталкиваются с ситуацией отсутствия в китайских компаниях специалистов,

хорошо владеющих технической терминологией на английском языке. В

российской компании также не все менеджеры и специалисты могут свободно

изъясняться на английском языке. Поэтому вполне возможна ситуация

проведения переговоров с переводом на три языка: русский – английский –

китайский. Результатом таких переговоров могут стать недостоверный

перевод, искажение или упущение деталей.

38

4.3. Оценка предполагаемого бюджета российской компании по выходу на

рассматриваемый рынок

Затраты компании по выходу компании на китайский рынок зависят от выбора

способа выхода на рынок, способа транспортировки груза до китайского потребителя,

уровня взаимоотношений с китайскими контрагентами и проработанности предстоящих

экспортно-импортных процедур, дополнительных затрат.

Способы выхода на рынок КНР могут быть следующими:

открытие представительства иностранной компании (дочерней российской).

Преимущества: минимум времени и затрат, отсутствие требования уставного

капитала; недостатки: уплата налога на прибыль в Китае (23%) и России;

выход через местного торгового посредника – дистрибутора или агента;

организация совместного предприятия – крупнейшие производители молочной

продукции, такие как Danone, Bongrain, Fonterra и Nestle создали совместные

предприятия по производству молочной продукции на территории Китая;

регистрация оффшорной компании или совместного предприятия в Гонконге;

покупка готового бизнеса.

Наиболее оптимальным способом выхода на рынок, рассмотренным выше,

является выход через местного дистрибьютора, способного обеспечить сбыт молочной

продукции в китайских торговых сетях или продажи товара через площадки электронной

коммерции. Подбор дистрибьюторов также может быть осуществлен посредническими

компаниями, предлагающими такие услуги.

В соответствии с информацией, предоставленной некоммерческим партнерством

«Ассоциация предпринимателей Китая», регистрация и открытие магазина на

электронной площадке JD.com включает в себя внесение обязательного разового

страхового депозита в размере 5000 долл., на электронной площадке Taobao – оплата

обязательного страхового депозита от 150 до 1500 долл.

Для открытия компании с иностранным капиталом для торговли импортными

товарами в Китае при самостоятельной работе компании необходим минимальный

уставной капитал в размере 140 тыс. долл., услуга по регистрации будет стоить 1500 долл.

Затраты при вхождении на китайский рынок для открытия там представительства в

партнерстве с Ассоциацией предпринимателей Китая составит 12 тыс. долл30

, при этом

ассоциация устанавливает комиссию с прибыли от продаж в размере 30%.

В соответствии с проведенным анализом затраты на прохождение процедур на

границе, не зависящие от вида импортируемого товара и его веса, оцениваются в 615 долл.

Затраты на транспортировку 20-ти футового контейнера, в зависимости от способа

доставки, без учета характеристик груза (для железнодорожного транспорта), составят:

железнодорожным транспортом – 1230 долл.;

морским транспортом – 1100 долл.;

авиационным – 21,6 тыс. долл. за 20 тонн молока с расчетной длительностью

полета 9 часов на самолете Boeing -747.

Сюрвейерские услуги (услуги по контролю за ходом погрузки и выгрузки товара)

составят от 20 тыс. рублей.

В процессе подготовки к выходу на китайский рынок российским предприятиям

необходимо провести регистрацию торговой марки экспортируемой продукции в Китае.

Это необходимо для снижения риска недобросовестной конкуренции, для того, чтобы

китайские контрагенты, задействованные в цепочке сбыта продукции в Китае, не

30

www.sinorusbiz.ru/Exports_to_China.ppt

39

зарегистрировали на себя товарный знак данной продукции или близкий до степени

смешения товарный знак в случае её востребованности у потребителей. Стоимость

регистрации товарного знака в Китае составляет 600 долл. за 1 товар в соответствии с

международной классификацией товаров и услуг, срок регистрации – от 12 месяцев31

.

Дополнительно предприятию следует учесть следующие затраты

на разработку и обеспечение продукции специальной упаковкой,

адаптированной для китайских потребителей;

на перевод сайта компании на китайский язык;

на рекламу и маркетинг в Китае;

на посещение Китая в целях получения необходимых разрешительных

документов и проведения переговоров с местными контрагентами;

на обеспечение убыточного продвижения первых партий грузов, включающее

в том числе специальное хранение молочной продукции на складах временного

хранения;

на юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности в Китае.

Также необходимы затраты на проведение кампании по продвижению продукции,

в том числе в интернете. Самостоятельное участие в выставке в среднем составляет 6000-

7000 долл. и включает в себя следующие затраты:

аренда площади (стандартный стенд 9 м²) – от 300долл./м²;

организация выезда одного представителя компании – от 1300 долл.

работа переводчика – 130-150 долл. в день.

31

http://sinorusbiz.ru/registraciya-tovarnogo-znaka-v-kitae

40

Заключение

Китай в настоящее время занимает одну из лидирующих позиций в мире по

производству сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что основная доля

производимой им продукции идет на собственное потребление, поскольку спрос на эти

товары на внутреннем рынке велик, потребности в продовольствии у Китая будут только

возрастать.

На основе проведенного исследования привлекательность рынка молочной

продукции оценена с использованием анализа пяти сил Портера.

Исследование показало, что рыночная сила покупателей на китайском рынке

молочной продукции слабая, так как основной объем молока продается через сети

супермаркетов и гипермаркетов и возможность влияния на их цены низка. В тоже время

благодаря эффекту масштаба сетевые магазины могут предложить наиболее доступное

соотношение цена/качество для потребителей. Более того, ограниченный временной

период продажи молочных скоропортящихся продуктов вынуждает ритейлеров

стимулировать спрос на них, в том числе с помощью снижения цен и разработки других

привлекательных предложений для покупателей.

Рынок молочных продуктов Китая развивается в направлении интеграции –

основной объем производства молока контролируется несколькими крупными

производителями, доля пяти крупнейших производителей на рынке составляет 71%. При

этом жесткое регулирование молочной сферы, и сложные условия продажи продуктов

через торговые сети создает проблемы для выхода на рынок новых производителей

молочной продукции. В то же время потребности рынка молочных продуктов не

удовлетворяются местными поставщиками и на рынке значительна доля импортной

продукции, которая находится под влиянием мировых цен на молоко. Таким образом,

несмотря на концентрацию рынка, отрасль способна отражать изменения, происходящие в

мире, а рыночная сила поставщиков может быть оценена как средняя.

Угроза появления новых игроков в массовом сегменте рынка незначительна –

выход на массовый рынок молочной продукции затруднен из-за присутствия крупных

молочных производителей и доминирования в каналах дистрибуции крупных сетевых

ритейлеров, продажа через сети которых возможна только с наличием больших объемов

поставок, значительными финансовыми резервами и готовностью работать с получением

низкой рентабельности. Одновременно, выход на нишевые рынки молочной продукции,

например, премиум-класса, не предполагает интенсивной конкуренции вследствие

большого размера рынка, но предполагает значительные маркетинговые и транспортные

затраты.

Угроза со стороны субститутов присутствует, но нивелируется небольшими

объемами их производства (соевое молоко) и растущими предпочтениями жителей Китая

в потреблении натуральной молочной продукции. Данная угроза также может быть

оценена как средняя.

Внутриотраслевая конкуренция значительна, переход потребителей к другому

производителю молочной продукции не несет в себе значительных финансовых или

потерь в качестве продукции. К тому же значительные издержки по выходу на этот рынок

не позволяют производителям покинуть рынок даже при интенсивных конкурентных

условиях. С другой стороны, быстрый рост рынка молочной продукции за последние

несколько лет и всё ещё низкие удельные показатели потребления молочной продукции в

сравнении с другими странами создают предпосылки для ожидаемого продолжения роста,

что стимулирует компании оставаться и расти на этом рынке и повышать эффективность

своей деятельности.

Внешнеторговые отношения Китая и России по рассматриваемой группе товаров

характеризуются незначительным объемом торговли и наличием запретов на экспорт

продукции с обеих сторон. Единственным молочным продуктом, разрешенным к импорту

41

в Китай из России, является мороженое, а его поставки осуществляются несколькими

дальневосточными компаниями в незначительных объемах.

Рынок Китая является труднодоступным для импортной молочной продукции в

связи с использованием широкого инструментария для защиты внутреннего рынка

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе нетарифных

инструментов.

Проведенный анализ показал, что для успешного выхода на рынок Китая

необходимо наличие налаженных связей с местными стейкхолдерами, контролирующими

цепочку поставок продукции от границы до потребителя. Увеличение узнаваемости

бренда среди потребителей может быть достигнуто путем проведения грамотной

маркетинговой онлайн и офлайн кампаний.

Выход российского предприятия на китайский рынок предполагает значительные

затраты на преодоление существующих административных и нормативно-правовых

барьеров, защищающих китайский рынок от поставок иностранной пищевой продукции,

поиск надежных контрагентов для организации продаж товара, В силу удаленности

Санкт-Петербурга от рынка Китая предприятие столкнется с высокими затратами на

доставку продукции в КНР.

Тем не менее, сложившиеся в Китае тенденции потребления молочной продукции и

цены на неё, превышающие среднемировые, а также позитивное восприятие российской

продукции китайскими потребителями делают перспективным организацию экспорта

молочной продукции предприятиями, обладающими значительным производственным

потенциалом и намерениями осуществлять деятельность на китайском рынке в течение

длительного времени.

Анализ потребительских предпочтений и заинтересованности в закупках молочной

продукции со стороны дистрибуторов, в том числе из России, показал, что самыми

востребованными направлениями экспорта могут стать города Шанхай и Пекин, а также

провинции Гуандун и Ляонин.

42

Список научно-публицистической литературы и других источников

информации, использованных для подготовки исследования

1 Анализ рынка молока и молочной продукции государств-членов ТС и ЕЭП

за 2011-2014 годы. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/

prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9

E%D0%9A%D0%9E_%2007.04.2014.pdf;

2 Ассоциация предпринимателей Китая (2016). Комплексные решения по

продажам в Китае. URL: http://www.sinorusbiz.ru/Exports_to_China.ppt;

3 Ассоциация предпринимателей Китая (2016). Регистрация товарного знака в

Китае (2016). URL: http://sinorusbiz.ru/registraciya-tovarnogo-znaka-v-kitae;

4 Базы данных ТН ВЭД ЕАЭС (2016). Импорт/экспорт по коду ТН ВЭД 0402.

URL: http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c0402/show/ajax;

5 Всемирная торговая организация (ВТО), Международный торговый центр

(МТЦ) и Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

(ЮНКТАД) (2015). Мировые тарифные профили. URL: http://stat.wto.org/

TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=MW;

6 Официальный сайт COMTRADE. URL: http://www.trademap.org/;

7 Департамент агропромышленной политики Евразийской Экономической

Комиссии (2015). Анализ барьеров доступа сельскохозяйственных товаров на рынок

Китая. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/

monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%2

0%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5.pdf;

8 Единый информационный портал «Экспортеры России» (2016).

Особенности выхода на рынок Китая и продвижения на нём своего товара. URL:

http://www.rusexporter.ru/materials/1246/;

9 Единый информационный портал «Экспортеры России» (2016). Экспорт

молочной продукции вырос 24%. URL: http://www.rusexporter.ru/news/

detail/4795/?sphrase_id=15861;

10 Информационный портал DairyNews.ru (2016). Возможна отмена запрета на

экспорт молока из РФ в Китай. URL: http://www.dairynews.ru/news/vozmozhna-otmena-

zapreta-na-eksport-moloka-iz-rf-v.html;

11 Информационный портал DairyNews.ru. (2016). Китайцы будут покупать

ленинградское молоко через Интернет. URL: http://www.dairynews.ru/news/kitaytsy-budut-

pokupat-leningradskoe-moloko-cherez.html;

12 Информационный портал DairyNews.ru. Экспорт молока в Китай: насколько

широки горизонты. URL: http://www.dairynews.ru/news/eksport-moloka-v-kitay-naskolko-

shiroki-gorizonty.html;

13 Китайский деловой центр (2016). Деловые сервисы. URL: http://cbc-

spb.com/delovye-servisy;

14 Milknews – Новости молочного рынка (2016). Анализ рынка молока и

молочной продукциию URL: http://milknet.ru/news/analiz-rinka-moloka-i-molochnoy-

produktsii-325267;

15 Milknews – Новости молочного рынка (2016). Запрет на экспорт молока из

России в Китай могут отменить. URL: http://milknews.ru/index/zapret_na_

export_moloka_v_kitay_mogyut_otmenit.html;

16 Milknews – Новости молочного рынка (2016). Импорт молока в Китай

продолжает растию URL: http://milknet.ru/news/import-moloka-v-kitay-prodolgaet-rasti-

362311;

17 Milknews – Новости молочного рынка (2016). Текстовая трансляция: Россия-

Китай: итоги работы современных электронных торговых платформ. Новые каналы

экспорта российского АПК. URL: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5783.html;

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/%20prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%2007.04.2014.pdf



http://www.sinorusbiz.ru/Exports_to_China.ppt

http://sinorusbiz.ru/registraciya-tovarnogo-znaka-v-kitae

http://www.tks.ru/db/tnved/tree/c0402/show/ajax

http://stat.wto.org/%20TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=MW

http://stat.wto.org/%20TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=MW

http://www.trademap.org/

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/

http://www.rusexporter.ru/news/%20detail/4795/?sphrase_id=15861

http://www.rusexporter.ru/news/%20detail/4795/?sphrase_id=15861



http://www.dairynews.ru/news/eksport-moloka-v-kitay-naskolko-shiroki-gorizonty.html

http://www.dairynews.ru/news/eksport-moloka-v-kitay-naskolko-shiroki-gorizonty.html



http://milknet.ru/news/analiz-rinka-moloka-i-molochnoy-produktsii-325267

http://milknet.ru/news/analiz-rinka-moloka-i-molochnoy-produktsii-325267

http://milknews.ru/index/zapret_na_%20export_moloka_v_kitay_mogyut_otmenit.html

http://milknews.ru/index/zapret_na_%20export_moloka_v_kitay_mogyut_otmenit.html

http://milknet.ru/news/import-moloka-v-kitay-prodolgaet-rasti-362311

http://milknet.ru/news/import-moloka-v-kitay-prodolgaet-rasti-362311

43

18 Переработка молока (2012). Анализ радикальных изменений в молоке рынок

Китая. URL: http://www.milkbranch.ru/publ/view/252.html;

19 Практические процедуры доступа на рынок КНР. URL:

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_market/cn_pract_access;

20 Путеводитель для бизнеса 2015. Торговое представительство Российской

Федерации в Китайской Народной Республике. URL: http://russchinatrade.ru/ru/useful-

info/2015;

21 Российский молочный рынок (2016). Молочная отрасль России: текущее

состояние и перспективы развития. URL: http://www.souzmoloko.ru/materiali/

molochnaya_otrasl.PDF;

22 Российский экспортный центр (2016). URL: Экспорт несырьевых товаров в

Китай. URL: http://exportcenter.ru/international_markets/analytics/#popup-dl-archive-pdf-68;

23 Самарский Центр поддержки экспорта (2015). Характеристика рынка

международных грузоперевозок при торговле с Китаем URL: http://rus63.com/upload/china-

logistika.pdf;

24 Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (2016). Поддержка

экспорта. URL:http://spbtpp.ru/vneshnie_svyazi/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/;

25 China 2015: Transportation and Logistics Strategies. URL:

http://www.atkearney.com/documents;

26 China Briefing (2016). Exporting to China: Import Tax Slashed in Cross-Border

E-Commerce Zones. URL: http://www.china-briefing.com/news/2016/02/02/exporting-china-

import-tax-slashed-cross-border-e-commerce-zones.html;

27 China Mengniu Dairy Company Limited (2016). Products. URL:

http://www.mengniuir.com/html/about_products.php;

28 CNBC (2016). As China's consumer sector gains prominence, HSBC picks Baidu,

Samsonite, Geely and Samsung. URL: http://www.cnbc.com/2016/09/07/as-chinas-consumer-

sector-gains-prominence-hsbc-picks-baidu-samsonite-geely-and-samsung.html;

29 CustomsINFO Online (2016). China trade data. URL:

http://www.chinatradedata.com/ index.php?option=com_jumi&fileid=6&Itemid=638;

30 EU SME Centre (2015). The Food & Beverage Market in China, Sector Report.

URL: http://www.ccilc.pt/sites/default/files/eu_sme_centre_report_-_the_food_and_beverage_

market_in_china_update_-_july_2015.pdf;

31 Fast Salt Times (2015). В борьбе за молочное море Поднебесной. URL:

http://fastsalttimes.com/sections/company/401.html;

32 Fonterra (2016). China continues its strong recovery from last year. URL:

https://view.publitas.com/fonterra/global-dairy-update-august-2016/page/4;

33 Food Safety Magazine (2015). China: An Overview of the New Food Safety Law.

URL: http://www.foodsafetymagazine.com/enewsletter/china-an-overview-of-the-new-food-

safety-law/;

34 Fuller F. (2014) China's Growing Market for Dairy Products. Center for

Agricultural and Rural Development, Iowa State University. URL:

http://www.card.iastate.edu/iowa_ ag_review/summer_04/article5.aspx;

35 Goldman Sachs (2015). China’s Environment. Big issues, accelerating effort,

ample opportunities. URL: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-

markets-folder/chinas-environment/report.pdf;

36 Huishan Annual Results Announcement (2016). Industry Challenges and

Opportunities URL: http://www.huishandairy.com/Investor/EN_20160630.pdf;

37 KPMG Consumer Markets (2014). The milk and dairy market in China. URL:

https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/milk-dairy-

mkt-china-0806.pdf;

http://www.milkbranch.ru/publ/view/252.html

http://russchinatrade.ru/ru/useful-info/2015

http://russchinatrade.ru/ru/useful-info/2015

http://www.souzmoloko.ru/materiali/%20molochnaya_otrasl.PDF

http://www.souzmoloko.ru/materiali/%20molochnaya_otrasl.PDF

http://exportcenter.ru/international_markets/analytics/#popup-dl-archive-pdf-68

http://rus63.com/upload/china-logistika.pdf

http://rus63.com/upload/china-logistika.pdf

http://spbtpp.ru/vneshnie_svyazi/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

http://www.mengniuir.com/html/about_products.php

http://www.cnbc.com/2016/09/07/as-chinas-consumer-sector-gains-prominence-hsbc-picks-baidu-samsonite-geely-and-samsung.html

http://www.cnbc.com/2016/09/07/as-chinas-consumer-sector-gains-prominence-hsbc-picks-baidu-samsonite-geely-and-samsung.html

http://www.chinatradedata.com/

http://www.ccilc.pt/sites/default/files/eu_sme_centre_report_-_the_food_and_beverage_%20market_in_china_update_-_july_2015.pdf

http://www.ccilc.pt/sites/default/files/eu_sme_centre_report_-_the_food_and_beverage_%20market_in_china_update_-_july_2015.pdf

http://fastsalttimes.com/sections/company/401.html

https://view.publitas.com/fonterra/global-dairy-update-august-2016/page/4

http://www.card.iastate.edu/iowa_%20ag_review/summer_04/article5.aspx

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-markets-folder/chinas-environment/report.pdf

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/interconnected-markets-folder/chinas-environment/report.pdf

http://www.huishandairy.com/Investor/EN_20160630.pdf

44

38 Marketing China (2016). Want to find good distributors in China? Follow these

rules. URL: http://marketingtochina.com/finding-good-distributors-china-rules-respect/;

39 MarketLine Industry Profile Dairy in China October 2015 URL:

http://advantage.marketline.com.ezproxy.gsom.spbu.ru:2048/Product/Download?pid=MLIP2141

-0005&role=MainDeliverable&mimetype=application/pdf;

40 MarketLine Industry Profile Milk in China December 2015 URL:

http://advantage.marketline.com.ezproxy.gsom.spbu.ru:2048/Product/Download?pid=MLIP1799

-0004&role=MainDeliverable&mimetype=application/pdf;

41 Michigan Satte University (2016). China’s dairy industry: Bumps and bruises on

the fast track http://msue.anr.msu.edu/news/chinas_dairy_industry_bumps_and_bruises_on_the_

fast_track;

42 Michigan Satte University (2016). China’s dairy market and the future potential

for imports URL: http://msue.anr.msu.edu/news/chinas_dairy_market_and_the_future_potential_

for_imports;

43 Ministry of Commerce PRC (2016). World Importers Net. URL:

http://win.mofcom.gov.cn/en/sell/Importers/SearchImporterChina.asp;

44 National Bureau of Statistics of China. URL: www.stats.gov.cn/english/;

45 Number of online buyers in China between 2011-2016. URL:

https://i0.wp.com/sinocom.ru/blog/wp-content/uploads/2016/06/02.jpg;

46 Rabobank (2016). Global Dairy Quarterly Q1 2016 URL:

https://www.rabobank.com/en/press/search/2016/rabobank-global-dairy-quarterly-q1-2016.html;

47 Rabobank (2016). Global Dairy Quarterly Q2 2016 URL:

https://www.rabobank.com/en/press/search/2016/rabobank-global-dairy-quarterly-q2-2016-

taking-stock-of-inventories.html;

48 Saghaian S., Wang X. (2013). The Impact of the Melamine Scandal and other

Factors Influencing China's Dairy Imports. URL:

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/142742/2/Eric-SAEA.pdf;

49 Sedgman P. (2014). Milk Output Expansion Poised to Spur 5-Year World

Surplus. URL: http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-11/milk-output-expansion-

poised-to-spur-5-year-world-surplus;

50 Sino Consult, организация экспорта в Китай (2016). Получение лицензий и

сертификатов. URL: http://www.sinoconsult.ru/cases/license;

51 The Sydney Morning Herald (2016). Fonterra doubles profit but says Aussie

business is “unsatisfactory”. URL: http://www.smh.com.au/business/fonterra-doubles-profit-but-

says-aussie-business-is-unsatisfactory-20160322-gnp0an;

52 The Sydney Morning Herald (2016). HSBC 'negative' on Chinese dairy

consumption URL: http://www.smh.com.au/business/hsbc-negative-on-chinese-dairy-

consumption-20160328-gns86t.html;

53 Trading Economics (2016). China Disposable Income per Capita Forecast 2016-

2020. URL: http://www.tradingeconomics.com/china/disposable-personal-income/forecast.

http://advantage.marketline.com.ezproxy.gsom.spbu.ru:2048/Product/Download?pid=MLIP2141-0005&role=MainDeliverable&mimetype=application/pdf




http://msue.anr.msu.edu/news/chinas_dairy_industry_bumps_and_bruises_on_the_

http://msue.anr.msu.edu/news/chinas_dairy_market_and_the_future_potential_

http://win.mofcom.gov.cn/en/sell/Importers/SearchImporterChina.asp

https://i0.wp.com/sinocom.ru/blog/wp-content/uploads/2016/06/02.jpg

https://www.rabobank.com/en/press/search/2016/rabobank-global-dairy-quarterly-q2-2016-taking-stock-of-inventories.html

https://www.rabobank.com/en/press/search/2016/rabobank-global-dairy-quarterly-q2-2016-taking-stock-of-inventories.html

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/142742/2/Eric-SAEA.pdf

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-11/milk-output-expansion-poised-to-spur-5-year-world-surplus

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-11/milk-output-expansion-poised-to-spur-5-year-world-surplus

http://www.sinoconsult.ru/cases/license

http://www.smh.com.au/business/fonterra-doubles-profit-but-says-aussie-business-is-unsatisfactory-20160322-gnp0an

http://www.smh.com.au/business/fonterra-doubles-profit-but-says-aussie-business-is-unsatisfactory-20160322-gnp0an

http://www.smh.com.au/business/hsbc-negative-on-chinese-dairy-consumption-20160328-gns86t.html

http://www.smh.com.au/business/hsbc-negative-on-chinese-dairy-consumption-20160328-gns86t.html

Отчёт по результатам проведения ... Folder/Molochnaya...5...

Documents

Transcript of Отчёт по результатам проведения ... Folder/Molochnaya...5...