Урегулирование дел против картелей: опыт Бразилии

Урегулирование дел против картелей: опыт Бразилии

Brazilian Competition and antitrust Council

S. Petersburg, Russia - May 2009

Cartel Seminar

FERNANDO DE MAGALHÃES FURLANЧлен Комиссии

Смягчение наказания и другие инструменты расследования

Смягчение наказания и другие инструменты расследования

До мая 2007г.: CADE или SDE (до окончательного утверждения) могли УРЕГУЛИРОВАТЬ с ответчиками

административные дела, за исключением антикартельных, посредством

Termo de Compromisso de Cessação – “компромиссного соглашения”

- не было намерения штрафовать - заинтересованность в предотвращении и прекращении

расследуемых действий- признание фактов нарушения или незаконности действий

необязательно - обязательная регулярная отчетность

в 1994/2007гг. достигнуто 13 урегулирований (компромиссов)–

в основном вертикальное поведение

До мая 2007г.: CADE или SDE (до окончательного утверждения) могли УРЕГУЛИРОВАТЬ с ответчиками

административные дела, за исключением антикартельных, посредством

Termo de Compromisso de Cessação – “компромиссного соглашения”

- не было намерения штрафовать - заинтересованность в предотвращении и прекращении

расследуемых действий- признание фактов нарушения или незаконности действий

необязательно - обязательная регулярная отчетность

в 1994/2007гг. достигнуто 13 урегулирований (компромиссов)–

в основном вертикальное поведение

Урегулирование как компромисс

После: закон №11.482 от 31 мая 2007г. Поправка к Статье 53 CL: возможность прямого урегулирование в делах

против картелей

CADE: единственный орган, имеющий полномочия по заключению сделок

урегулирования

“Статья 53. При ЛЮБОМ административном производстве CADE может принимать от заявителей обязательства прекращения

расследуемых действий или ликвидации их негативных последствий, если это соответствует принципу БЛАГОПРИЯТНОЙ

ВОЗМОЖНОСТИ и соответствует защищаемым законом интересам.

SDE / CADE генеральная прокуратура: мнение не имеет обязательной силы

После: закон №11.482 от 31 мая 2007г. Поправка к Статье 53 CL: возможность прямого урегулирование в делах

против картелей

CADE: единственный орган, имеющий полномочия по заключению сделок

урегулирования

“Статья 53. При ЛЮБОМ административном производстве CADE может принимать от заявителей обязательства прекращения

расследуемых действий или ликвидации их негативных последствий, если это соответствует принципу БЛАГОПРИЯТНОЙ

ВОЗМОЖНОСТИ и соответствует защищаемым законом интересам.

SDE / CADE генеральная прокуратура: мнение не имеет обязательной силы

Cartel Settlement: Introduction

“Введение механизма урегулирования антикартельных дел

является существенным усовершенствованием:

сотрудничество со стороны истцов на ранней стадии

экономит государственные ресурсы, сокращает время

судебного процесса, обеспечивает выплаты существенных

сумм на начальном этапе, способствует ускоренному

рассмотрению дела и повышает степень определенности и

прозрачности для бизнес-сообщества. Урегулирование

также выгодно истцу, так как нередко означает, что

компания сможет использовать ресурсы более

эффективно.”

Выступление Бразилии на Круглом столе ОЭСР по прямому урегулированию

21 октября 2008г. DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 2

“Введение механизма урегулирования антикартельных дел

является существенным усовершенствованием:

сотрудничество со стороны истцов на ранней стадии

экономит государственные ресурсы, сокращает время

судебного процесса, обеспечивает выплаты существенных

сумм на начальном этапе, способствует ускоренному

рассмотрению дела и повышает степень определенности и

прозрачности для бизнес-сообщества. Урегулирование

также выгодно истцу, так как нередко означает, что

компания сможет использовать ресурсы более

эффективно.”

Выступление Бразилии на Круглом столе ОЭСР по прямому урегулированию

21 октября 2008г. DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 2

Почему урегулирование антикартельных дел?

Наличие возможности смягчения ответственности и заключения соглашения:

потенциальные проблемы

• Степень доверия и привлекательность соглашений

• Возможности использования физических лиц в процессе расследовании после достижения соглашения

Система конкурентной политики Бразилии (BCPS):исполнение норм законодательства против картелей

CADE (независимое ведомство)-Принимает окончательные решения и устанавливает

размер штрафов ст. 7, II, III CL- Достигает компромисса и заключает сделки

урегулирования ст. 53 CL- Подтверждает полное или частичное освобождение от

ответственности ст. 35-B,§4º

SDE –министерство юстицииОрган, ведущий расследование: неожиданные рейды- ст. 35-A CL;

инспектирование- ст. 35, § 2º CL, запросы - ст. 14, V CLПроведение политики смягчения ответственности

(“в порядке очередности”) - ст. 35 –B CL

SEAE –министерство финансов- Дополнительный экономический анализ

деятельности картелей- ст. 38 CL

Внутренний Регламент CADE (CIR) статьи 129 - 130 с поправками,

внесенными постановлением № 46/2007

Поданные в письменном виде предложения должны включать:

- положения о прекращении действия и ликвидации их

негативных последствий

- размер предлагаемого уменьшенного штрафа

- возможности использования программы соответствия

- годовой оборот нарушителя до возбуждения разбирательства

для подтверждения, что сумма выплат составляет не меньше

1% от оборота (ст. 53, §. 2, закона о конкуренции (CL)

Внутренний Регламент CADE (CIR) статьи 129 - 130 с поправками,

внесенными постановлением № 46/2007

Поданные в письменном виде предложения должны включать:

- положения о прекращении действия и ликвидации их

негативных последствий

- размер предлагаемого уменьшенного штрафа

- возможности использования программы соответствия

- годовой оборот нарушителя до возбуждения разбирательства

для подтверждения, что сумма выплат составляет не меньше

1% от оборота (ст. 53, §. 2, закона о конкуренции (CL)

Урегулирование антикартельных дел: требования

Предложения принимаются в любое время в процессе

разбирательства, с момента возбуждения до момента

вынесения решения (ст. 53, § 3, Свод законов)

ОДНАКО… время обращения имеет значение для

возможного уменьшения штрафа (ст. 129-E CIR)

Предложения принимаются в любое время в процессе

разбирательства, с момента возбуждения до момента

вынесения решения (ст. 53, § 3, Свод законов)

ОДНАКО… время обращения имеет значение для

возможного уменьшения штрафа (ст. 129-E CIR)

заявитель может попытаться добиться урегулирования только

один раз (“разовая игра”);

Дале уже на рассмотрении CADE – предложения поступают к

действующему отчитывающемуся комиссару (RC)

Расследуемые дела (SDE) – к президенту CADE и выбранному

произвольно RC

RC начинает процесс переговоров , которые ведутся в течение 30 дней,

и поддерживает связь с Комитетом по переговорам (NC). NC может

дополнительно запросить 30 дней, если переговоры идут успешно.

заявитель может попытаться добиться урегулирования только

один раз (“разовая игра”);

Дале уже на рассмотрении CADE – предложения поступают к

действующему отчитывающемуся комиссару (RC)

Расследуемые дела (SDE) – к президенту CADE и выбранному

произвольно RC

RC начинает процесс переговоров , которые ведутся в течение 30 дней,

и поддерживает связь с Комитетом по переговорам (NC). NC может

дополнительно запросить 30 дней, если переговоры идут успешно.

Урегулирование антикартельных дел: процедуры

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИИ (ФАЙЛЫ, ДОКУМЕНТЫ,

МАТЕРИАЛЫ, СОВЕЩАНИЯ ) В ХОДЕ

ПЕРЕГОВОРОВ

(ст. 129 – пар.)

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИИ (ФАЙЛЫ, ДОКУМЕНТЫ,

МАТЕРИАЛЫ, СОВЕЩАНИЯ ) В ХОДЕ

ПЕРЕГОВОРОВ

(ст. 129 – пар.)

Комитет по переговорам: постановление 51/2009

Комиссия CADE

(семь членов комиссии)

ОТЧИТЫВАЮЩИЙСЯ КОМИССАРНачинает процесс переговоров и может принимать в них

участие, передает предложение в Комиссию и выносит заключение

КОМИТЕТ ПО ПЕРЕГОВОРАМ (три члена)

Ведет обсуждение с компаниями, подготавливает проект

предложения, подает промежуточные/итоговые отчеты о

результатах переговоров и выдает итоговые рекомендации

Техническая группа

• Техническая группа CADE по переговорам (GT 1)• Обсуждение методов ведения переговоров

• Обсуждение передовой международной практики

• Обсуждение прошлых и текущих дел

• На основе “переговорного интеллекта”

• Повышение компетентности и квалификации

• Постоянная структура

• Обзорная информация, история предыдущих переговоров

• Непрерывное накопление опыта

• Возможное привлечение внешних специалистов (SDE, юристы и пр.)

Комитет

• Специальные комитеты CADE по переговорам

• Оказание помощи отчитывающемуся комиссару (докладчику)

• Включает по крайней мере трех членов GT1

• Обязательное участие во всех переговорах

• Также представление обязательного итогового отчета

• Возможная подготовка промежуточных докладов

Что может быть предметом переговоров?- стиль сотрудничества

- специфика документов - возможности сотрудничества на месте

- признание документов и распространение подтверждения фактов,

представленных заявителем - срок действия соглашения

- степень соответствия - условия выплат

Что может обсуждаться?- применимая судебная практика(особенно

основания для наложения и размеры штрафов)

Если нет очевидной судебной практики?В Бразилии отсутствуют рекомендации по

наложению штрафов, поэтому Шанс создать новые ценности

и выработать продуктивные решения

Что может быть предметом переговоров?- стиль сотрудничества

- специфика документов - возможности сотрудничества на месте

- признание документов и распространение подтверждения фактов,

представленных заявителем - срок действия соглашения

- степень соответствия - условия выплат

Что может обсуждаться?- применимая судебная практика(особенно

основания для наложения и размеры штрафов)

Если нет очевидной судебной практики?В Бразилии отсутствуют рекомендации по

наложению штрафов, поэтому Шанс создать новые ценности

и выработать продуктивные решения

За столом переговоров…

Признание фактов: два способа

1Постановление CADE №46/2007

Дела, возбужденные на основании

доказательств, полученных в рамках

соглашения о смягчении

ответственности, подлежат

урегулированию только в случае

признания фактов и вины.

1Постановление CADE №46/2007

Дела, возбужденные на основании

доказательств, полученных в рамках

соглашения о смягчении

ответственности, подлежат

урегулированию только в случае

признания фактов и вины.

2

При производстве всех других дел

CADE принимает решение о

возможностях урегулирования в

индивидуальном порядке, если

заявитель не готов признать

факты или свою вину.

2

При производстве всех других дел

CADE принимает решение о

возможностях урегулирования в

индивидуальном порядке, если

заявитель не готов признать

факты или свою вину.

Сохраняется привлекательность участия в программе смягчения

ответственности и обеспечивается возможность достижения урегулирования,

когда ни ОДНА из компаний не заинтересована в сотрудничестве или

признании фактов в связи с гражданско-правовой ответственностью и когда

после вынесения решения высока вероятность длительной судебной тяжбы

Сохраняется привлекательность участия в программе смягчения

ответственности и обеспечивается возможность достижения урегулирования,

когда ни ОДНА из компаний не заинтересована в сотрудничестве или

признании фактов в связи с гражданско-правовой ответственностью и когда

после вынесения решения высока вероятность длительной судебной тяжбы

В дальнейшем признание вины должно стать обязательным

элементом сделки

В дальнейшем признание вины должно стать обязательным

элементом сделки

При урегулировании антикартельных дел денежные выплаты должны

составлять по меньшей мере 1% от суммарного годового оборота до

возбуждения административного производства.

CADE штрафует участников картелей в объеме от 5% до 22,5% оборота.

Прецеденты урегулирования показывают, что штрафы уменьшаются

от 10% до 50%, однако только в ОДНОМ из ПЯТИ случаев

урегулирования итоговое решение касалось других

заинтересованных сторон

Основные критерии судебной практики при снижении штрафов:

- момент подачи заявления и очередность

-объем и уровень содействия в расследовании

- распространение признания фактов

–убедительные доказательства при рассмотрении в суде

При урегулировании антикартельных дел денежные выплаты должны

составлять по меньшей мере 1% от суммарного годового оборота до

возбуждения административного производства.

CADE штрафует участников картелей в объеме от 5% до 22,5% оборота.

Прецеденты урегулирования показывают, что штрафы уменьшаются

от 10% до 50%, однако только в ОДНОМ из ПЯТИ случаев

урегулирования итоговое решение касалось других

заинтересованных сторон

Основные критерии судебной практики при снижении штрафов:

- момент подачи заявления и очередность

-объем и уровень содействия в расследовании

- распространение признания фактов

–убедительные доказательства при рассмотрении в суде

Сумма выплат

Последствия урегулирования

- ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ производства в

процессе выполнения соглашения

- ЗАКРЫТИЕ производства к концу

установленного срока, если все

поставленные условия выполнены.

Что касается других заявивших

сторон, процедуры осуществляются

в ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ.

- ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ производства в

процессе выполнения соглашения

- ЗАКРЫТИЕ производства к концу

установленного срока, если все

поставленные условия выполнены.

Что касается других заявивших

сторон, процедуры осуществляются

в ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ.

Соблюдение договоренностей

- Отчитывающийся комиссар

контролирует соблюдение

соглашения

- Если сторона НЕ выполняет взятых

на себя обязательств, Комиссия

CADE может вынести решение о

наложении штрафа и

ВОЗОБНОВЛЕНИИ

административного производства

- Отчитывающийся комиссар

контролирует соблюдение

соглашения

- Если сторона НЕ выполняет взятых

на себя обязательств, Комиссия

CADE может вынести решение о

наложении штрафа и

ВОЗОБНОВЛЕНИИ

административного производства

Разрешение уголовного дела

закон №8.137/90 – УЧАСТИЕ В КАРТЕЛЕ

ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Достижение урегулирования с CADE не означает

урегулирование уголовного преследования.

Переговоры о разрешении уголовного

преследования ведутся по каждому конкретному

случаю с ведущими уголовное дело федеральной

прокуратурой или прокуратурой штата.

закон №8.137/90 – УЧАСТИЕ В КАРТЕЛЕ

ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Достижение урегулирования с CADE не означает

урегулирование уголовного преследования.

Переговоры о разрешении уголовного

преследования ведутся по каждому конкретному

случаю с ведущими уголовное дело федеральной

прокуратурой или прокуратурой штата.

“Есть основания полагать, что отныне руководители и

сотрудники компаний могут повысить шансы на разрешение

уголовного расследования, если они также достигают

урегулирования административного расследования” -

официальное заявление SDE

“Есть основания полагать, что отныне руководители и

сотрудники компаний могут повысить шансы на разрешение

уголовного расследования, если они также достигают

урегулирования административного расследования” -

официальное заявление SDE

Прецеденты – Урегулирование I

Компания Вменяе-мое в вину поведение

Рынок Момент подачи заявления

Требования Штраф Смягче-ние

JBS/SA Неустой-чивый картель

Скотобойня

Во время вынесения судебного решения (11/2007)

Нет признания вины; программа соответствия

13761944,40 реала(примерно 2,5% от общего валового оборота на соответствующем рынке)

нет

2 физических лица (менеджер и сотрудник)

10% от штрафа компании (менеджер) и примерно 3600.00 долларов США (сотрудник)

Alcan Embalagens do Brasil

Класси-ческий картель

Пластико-вые пакеты

В ходе рас-следования(07/2008)

Нет признания вины; программа соответствия

24218550,57 реала(примерно 10% - текущая стоимость штрафа в приблизительно 15%)

нет

1 физическое лицо (менеджер )

10% of the company’s contribution (manager)

Contribution of Brazil to the OECD Roundtable on Direct Settlements 1 October 2008 DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 8

Contribution of Brazil to the OECD Roundtable on Direct Settlements 1 October 2008 DAF/COMP/WP3/WD(2008)83 p. 8

Прецеденты – Урегулирование II

Компания Вменяе-мое в вину поведе-ние

Рынок Момент подачи заявления

Требования Штраф Смягче-ние

Bridgestone Corporation

Класси-ческий картель

Морские судовыешланги

После неожиданного рейда, в ходе расследова-ния(08/2008)

Признание вины; эффективное и полное содействие

1594000,00 реалов(примерно 13% -текущая стоимость штрафа в размере приблизительно 22%)

да

Manuli Rubber Industries

Класси-ческий картель

Морские судовыешланги

После неожиданного рейда, в ходе расследова-ния(01/2009)

Признание вины; эффективное и полное содействие

2100000,00 реалов(примерно 14%- текущая стоимость штрафа в размере приблизительно 20%)

да

Lafarge Brasil S/A

Класси-ческий картель

Цемент После неожиданного рейда, в ходе расследова-ния(11/2007)

Нет признания вины; программа соответствия

43000000,00 реалов(примерно 10% годового валового оборота; текущая стоимость штрафа в размере приблизительно 15%

нет

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?162af83bd533f90fe62617ee3bee35cf26e542d150c3

Урегулирование дела о судовых шлангах: введение

•Производство возбуждено в ноябре 2007г. в рамках

программы смягчения ответственности (конфиденциально)

•Переговоры велись в соответствии с установленными

процедурами и продолжались 60-90 дней

•Bridgestone Corporation (компания A): май / июнь / июль

2008г.

•Manuli Rubber Industries (компания B): октябрь / ноябрь /

декабрь 2008г.

•Производство возбуждено в ноябре 2007г. в рамках

программы смягчения ответственности (конфиденциально)

•Переговоры велись в соответствии с установленными

процедурами и продолжались 60-90 дней

•Bridgestone Corporation (компания A): май / июнь / июль

2008г.

•Manuli Rubber Industries (компания B): октябрь / ноябрь /

декабрь 2008г.

Все еще ведется расследование

дела: может быть раскрыта

только информация публичного

характера о процедуре

урегулирования и общедоступные

материалы

Все еще ведется расследование

дела: может быть раскрыта

только информация публичного

характера о процедуре

урегулирования и общедоступные

материалы

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?162af83bd533f90fe62617ee3bee35cf26e542d150c3

Урегулирование дела о судовых шлангах – содействие расследованию

- Важные документы, относящиеся к Бразилии

-Подтверждение заявлений об участии в программе смягчения

ответственности – соблюдена конфиденциальность

-Возможность ведения переговоров и присутствие за счет

компаний

- Гораздо более убедительные доказательства /ускоренное

расследование

- Важные документы, относящиеся к Бразилии

-Подтверждение заявлений об участии в программе смягчения

ответственности – соблюдена конфиденциальность

-Возможность ведения переговоров и присутствие за счет

компаний

- Гораздо более убедительные доказательства /ускоренное

расследование

Первые урегулирования дел в

Бразилии, включающие:

признание фактов /

эффективное и интенсивное

сотрудничество; значительная

стоимость в денежном

выражении.

Первые урегулирования дел в

Бразилии, включающие:

признание фактов /

эффективное и интенсивное

сотрудничество; значительная

стоимость в денежном

выражении.

http://www.cade.gov.br/Documento.aspx?1d010b1cee5ced73ac7e8b66ae9baf80d37cd59c9788959998899c65c788da6af85ef14c1b

Урегулирование дела о судовых шлангах – общая стоимость продаж

Компания A

Основной участник картеля, за

последние 10 лет присутствие

Бразилии незначительно

Руководство ЕС о наложении

штрафов - часть18 (более

широкомасштабный, глобальный

картель)

Решение: доля на глобальном

рынке умноженная на долю на

рынке Бразилии в 2006г.

Компания A

Основной участник картеля, за

последние 10 лет присутствие

Бразилии незначительно

Руководство ЕС о наложении

штрафов - часть18 (более

широкомасштабный, глобальный

картель)

Решение: доля на глобальном

рынке умноженная на долю на

рынке Бразилии в 2006г.

Факты: производство в Бразилии отсутствует, в основном импорт,

отсутствует оборот за последний полный хозяйственный год,

предшествующий году, когда было возбуждено дело - 2007 г. (т.е.,

2006г.)

Факты: производство в Бразилии отсутствует, в основном импорт,

отсутствует оборот за последний полный хозяйственный год,

предшествующий году, когда было возбуждено дело - 2007 г. (т.е.,

2006г.) Компания B

Второстепенный участник

картеля, в 2006г.

контролировала

только 2% рынка Бразилии

НО… в 2000 - 2003 гг. – до 50 %

рынка

Решение: общая

стоимость продаж в

Бразилии с 2001г. по

2006г.

Компания B

Второстепенный участник

картеля, в 2006г.

контролировала

только 2% рынка Бразилии

НО… в 2000 - 2003 гг. – до 50 %

рынка

Решение: общая

стоимость продаж в

Бразилии с 2001г. по

2006г.

Урегулирование дела о судовых шлангах – портфель штрафов

Компания A

- классический, постоянно

действующий картель 15-22,5%

-отягощающие факторы: лидер

картеля / длительность участия в

сговоре + 2-5%

- ожидаемая доля штрафа -17-25%

- момент обращения– первый участник

картеля

-содействие – ХОРОШЕЕ

ИТОГО: 13% - примерно 700 тысяч

долларов

Компания A

- классический, постоянно

действующий картель 15-22,5%

-отягощающие факторы: лидер

картеля / длительность участия в

сговоре + 2-5%

- ожидаемая доля штрафа -17-25%

- момент обращения– первый участник

картеля

-содействие – ХОРОШЕЕ

ИТОГО: 13% - примерно 700 тысяч

долларов

Законодательство Бразилии: штрафы от 1 до 30% от

оборота

Законодательство Бразилии: штрафы от 1 до 30% от

оборотаКомпания B

-классический, постоянно действующий

картель 15-22,5%

- вред нанесенный экономике Бразилии:

+ 1-2%

- ожидаемая доля штрафа 16-22%

- момент обращения – второй участник,

согласившийся на урегулирование

-содействие – ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ

ИТОГО: 14% - примерно 1 миллион

долларов

Компания B

-классический, постоянно действующий

картель 15-22,5%

- вред нанесенный экономике Бразилии:

+ 1-2%

- ожидаемая доля штрафа 16-22%

- момент обращения – второй участник,

согласившийся на урегулирование

-содействие – ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ

ИТОГО: 14% - примерно 1 миллион

долларов

Thank you

Cпасибо

謝謝您

Obrigado

谢谢您

धन्यवा�द