ةـــيليوحتلا موــــينلملأا...

25
IN THE ALUMINUM DOWNSTREAM INDUSTRY ليـــةــــوم التحوينيت ا صناعــــا ستثمــــاريــة الفـــرص اINVESTMENT OPPORTUNITIES

Transcript of ةـــيليوحتلا موــــينلملأا...

In the AlumInum DownstreAm InDustry

الفـــرص االستثمــــاريــة يف صناعــــات األملنيــــوم التحويليـــةinvestment OppOrtunities

for more InformAtIon

Riyadh (head Office)P.O.Box 68861, Riyadh 11537, Kingdom of Saudi arabiat +966 (1) 874 8193 | F +966 (1) 874 8187www.maaden.com.sa

Ma’aden is developing, designing, constructing and operating the aluminum complex in Ras al-Khair, which is considered one of the largest aluminum complexes in the world. The complex includes an aluminum Smelter with a production capacity of 740 KMT per annum as well as a Rolling Mill with a starting capacity of 380 KMT per annum to produce aluminum can stock, automotive, foil Stock, and construction Sheet applications. Ma’aden will provide primary aluminum to downstream industries in the form of ingots, billets, sheets and molten metal, which will develop and facilitate aluminum downstream industries in the Kingdom of Saudi arabia, thus, supporting the national economy and creating new job opportunities.

التعدينية للصناعات الخير رأس بمدينة العالم في لأللمنيوم متكامل مجمع أكبر )معادن( تملك كما سنويا. األلمنيوم من طن الف 740 نحو إلنتاج مصهر يتضمن المجمع الشرقية. بالمنطقة لتغذية للمصهر التابعة األلمنيوم تشكيل منطقة في تنتج التي األلمنيوم ألواح ستستخدم إنتاج خطوط من ويتكون سنويا طن ألف 380 بنحو اإلجمالية سعته يقدر الذي الدرفلة مصنع صفائح األلمنيوم لصناعة أغطية وعلب األلمنيوم للمشروبات الغازية والمعلبة, باإلضافة إلى خط للبناء لتطبيقات متعددة أخرى تستخدم السيارات ومنتجات األلمنيوم لصناعة جديد إلنتاج صفائح

واإلنشاءات والتغليف وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويا.

منتجات األلمنيوم من )معادن( ستسهم في تطوير وتحفيز صناعات األلمنيوم التحويلية بالمملكة العربية السعودية، ما يعزز الفائدة من الثروات الوطنية السعودية وإيجاد الفرص الوظيفية.

Ma’aden aluminium Smelter, Ras al Khair مصهر معادن لأللمنيوم، رأس الخير

6 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 7

OppOrtunities

250 - 300

260 - 300

60

100 - 150

12 - 15

12.5

5 - 10

20 - 30

300 - 400

200 - 250

menA market size in ‘000 tonnesسوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا )ألف طن متري(

aluminium foils

aluminium foundry alloys

aluminium Wheels & casting

aluminium composite Panels

aluminium forgings

aluminium industrial extrusions

aluminium circles / Slug

aluminium alloy drill Pipe

aluminium Welding Wire

aluminium Powder

رقائق األلمنيوم

سبائك األلمونيوم للتطبيقات المتخصصة

سبك عجالت األلمنيوم

ألواح األلمنيوم المركبة

طرق األلمنيوم

سحب األلمنيوم لالغراض الصناعية

صفائح األلمنيوم المسطحة الدائرية

سبائك األلمنيوم ألنابيب الثقب

أسالك لحام األلمنيوم

بودرة األلمنيوم

الفــرص

8 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 9

Aluminium foilsرقائــق األلمنيــوم

المنتج الوصف السماكةproduct Description thickness

1 Lidding foils Lidding foils is one of the major packaging materials. The fast moving Micron Range is between 30 to 50.

0.030 to 0.050

2 container foils container foils is used to produce semi-rigid containers such as pie plates and take-out food trays.

0.030 to 0.050

3 house foils (foil Wrapping)

household foil includes home and institutional aluminum foil wrap sold as a branded or generic product. Known in the industry as packaging foil.

0.009 to 0.023

4 converter foil converter foil is very thin foil, plain or printed, laminated to plastic or paper & used in packaging of juices boxes, food pouches etc.

0.006 to 0.010

5 cable Wrap & insulation

aluminum foil is used as cable Wrap ducting foil to wrap cables in Building & constructions. it is also widely used for thermal insulation and heat exchangers.

0.007 to 0.150

6 fin Stock fin Stock is a major heat exchanger material, this is commonly used in chillers & air conditioners units.

0.095 to 0.150

7 Others decorative foils/ used and other heat exchanging foils for the automative segments.

0.006 to 0.060

8 Blister foil / Strip foils

Pharmaceutical foil is applied for Blister packages for Pharma products such as capsules, tables, pills, pastille, small-size food, candy, etc.

0.025 to 0.040

1 2

3

4 5

7

8

6

aluminum foil is widely used in Packaging & insulation applications. The below table shows the thickness required of each application.

رقائق األلمنيوم متوفرة بعدة أشكال وأحجام حتى تالئم مختلف إحتياجات تغليف األطعمة واالستخدامات الصناعية.

10 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 11

حجم الطلب )طن متري( الماكينات الرئيسية الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

major plant machinery ideal size / Capacity (tonnes)

260,000 - 300,000 1 roughing mill & 2 finishing foil mill, annealing furnaces, 1 foil Slitter and 1 foil Separator

Technology Provider: fata hunter, Siemens Vai, danieli frohling

6,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

50 to 60 18000 80 to 100 Sheet coil

Aluminium foilsرقائــق األلمنيــوم

12 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 13

سبائك األلمنيوم للتطبيقات المتخصصةAluminium foundry Alloys

aluminum foundry alloys are used for aluminum castings. alloys are produced as continuous cast or mold cast ingots.

most used alloy groups:

• alSi7Mg – alloys• alSi9Mg – alloys• alSi11(Mg) alloys• alSi10MgMn alloys• alSi5-9Mgcu alloys• alMg3 alloys• al 99.5e, 99.7e (rotor alloys) Application areas:

• automotive and transport• Wheels• chassis components as brake parts and suspension parts• cylinder heads• electrical applications• decorative / anodized applications and/or where highest corrosion resistance is sought

تستخدم سبائك األلمنيوم بنطاق واسع في صنع قطع غيار وعجالت وهياكل السيارات، وأجزاء حيوية أخرى تشمل مجال اإلنشاءات الهندسية.

أهم السبائك المستخدمة:

سبائك األلمنيوم والمغنسيوم سبائك األلمنيوم والمغنيسيوم مع السيليكون سبائك األلمنيوم والخارصين سبائك األلمنيوم والنحاس مع المغنسيوم سبائك األلمنيوم والسليكون مع نحاس

14 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 15

Aluminium foundry Alloys

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

250,000 - 300,000 aLBa, dUBaL , Bamco 25,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

7 to 10 15000 75 to 100 Liquid Metal / ingot

سبائك األلمنيوم للتطبيقات المتخصصة

16 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 17

Aluminium wheels & Casting

cast wheels are formed by pouring molten aluminum into a mold and machining the bolt-holes and flanges into spec. cast wheels have a uniform grain, where the molecules sit on top of each other and are held together by mechanical adhesion. Most cast wheels use a-356 aluminum, which is only about 60 percent as strong as the 500 or 6000-series alloys used for forged wheels.

Production methods:

• high pressure die casting (hPdc)• Low pressure casting (LPdc)• Gravity casting (permanent mold and sand casting)

تصنع عجالت السيارات بصب األلمنيوم السائل في قوالب. يتم تصنيع فتحات البراغي وحواف العجالت بواسطة آالت متخصصة. جزيئات األلمنيوم في عجالت السيارات يجب أن تكون منتظمة ومتماثلة بحيث تكون الجزيئات متراصة

فوق بعضها البعض ليتحقق اإللتحام الميكانيكي.

طرق اإلنتاج:

قولبة بالضغط العالي قولبة بالضغط المنخفض الصب باستخدام الجاذبية

سبك عجالت األلمنيوم

18 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 19

Aluminium wheels & Casting

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

200,000 - 250,000 aluwheel, arvand Wheel co. , iman Gohar Material company

10,000 pcs/month

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

20 to 25 5000 50 to 70 Liquid Metal / ingot

سبك عجالت األلمنيوم

20 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 21

Aluminium Composite Panels

aluminum composite Panel (acP; also aluminum composite Material, acM) or sandwich panel is a type of flat panel that consists of two thin aluminum sheets binded to a non-aluminum core. acPs are frequently used for external cladding of buildings (building facades), for insulation and for signage.

acP is very rigid and strong despite its light weight. aluminum can be painted in any kind of color, and acPs are produced in a wide range of metallic and non-metallic colors as well as patterns that imitate other materials, such as wood or marble. aluminum sheets can be coated with PVdf or Polyester paint.

ألواح األلمنيوم المركبة هي إحدى انواع مواد البناء خفيفة الوزن عازلة للحرارة والمكتشفة حديثا. تتكون من مجموعة أساسية من البالستيك المضاف إلى لوح األلمنيوم. أيضا يمكن طالء هذه األلواح بطبقة بالستيكية تتميز بخفة الوزن

وصالبتها وعزلها للصوت والحرارة.

من استخداماتها المتعددة:

تكسية المباني من الخارج لوحات الدعاية واألعالنات الخارجية صناعة الحاويات مقصورات العرض

ألواح األلمنيوم المركبة

22 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 23

Aluminium Composite Panels

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

300,000 - 400,000 alfanar, Sunrise Metal coating, Mardar coil coating, aVL Metal Powder, alu Light intl.

25,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

15 to 20 30000 150 to 160 Rolled Sheet coil 0.3 maximum thickness

ألواح األلمنيوم المركبة

24 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 25

Aluminium forgings

forging is a manufacturing process in which metal is pressed, pounded, or squeezed under great pressure into high-strength parts. This is usually done by heating the metal, but some forgings are produced without heat.

Generally, forged components are shaped by either a hammer or a press. forging by hammer is carried out in a succession of die impressions using repeated blows. in a press, the component is usually hit only once in each die impression.

The three basic types of aluminum alloy forgings are: open-die forgings, closed-die forgings, and rolled rings.

in automotive applications, forged components are commonly found at points of shock and stress. forged automobile components include connecting rods, crankshafts, wheel spindles, axle beams, pistons, gears, and steering arms.

forgings are also used in helicopters, piston-engine planes, commercial jets, and supersonic military aircraft. Many aircraft are “designed around” forgings and contain more than 450 structural forgings, including hundreds of forged engine parts.

“forged” is the mark of quality in hand tools and hardware. Pliers, hammers, sledgers, wrenches, garden implements, and surgical tools are almost always produced through forging.

الطرق هي العملية التي يتم فيها تسخين سبائك األلمنيوم أو األلواح، ثم طرقها أو كبسها لتحويلها إلي الشكل الهبوط في القوة المستخدمة في أجهزة بإنتاج األجزاء الشديدة أو مكابس خاصة المرغوب. وتقوم مطارق خاصة

الطائرات والعربات والعدد ووحدات أخرى عديدة.

في صناعة السيارات المنتجات المطروقة من األلمنيوم توجد غالبا في المناطق المعرضة للصدمات أو التي تحتاج جهد وضغط عال. مثل عمود الكرنك، الصمامات، أذرعة عجلة القيادة، التروس.

450 جزء مشكل بطرق أكثر من الطائرات على الكثير من الطائرات، تحتوي كثيرة من قطع أجزاء أيضا تستخدم في األلمنيوم.

طرق األلمنيوم

26 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 27

Aluminium forgings

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

20,000 - 30,000 imports- alcan, assan, Bharat forge, KaaP, Thyssen Krupp, alcoa, chinese

6,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

25 to 30 7500 50 to 100 Billet / Slug

طرق األلمنيوم

28 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 29

Aluminium Industrial extrusions

industrial aluminum extrusion products are widely used in machine building, electrics & electronics, automotive, ship building, offshore platform, iT, telecom, defense industry, container making, high speed train and metro, construction, furniture and sporting equipment industries.

aluminum extrusions made for industrial purposes are more compact in its inner micro structure, grain size is more even and mechanical strength is more consistent in its entire length.

منتجات األلمنيوم المسحوبة لألغراض الصناعية تستخدم على نحو واسع في بناء اآلالت والمكائن وصناعة السيارات تفاصيله في إتقانا أكثر هو الصناعية لالغراض األلمنيوم سحب القطارات. وصناعة البحرية والمنصات والسفن

الصغيرة من ناحية القوة الميكانيكية.

سحب األلمنيوم لألغراض الصناعية

30 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 31

Aluminium Industrial extrusions

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

100,000 - 150,000 Gulfex, Balexco, NaPcO, Talco, aLUPcO, arabian extrusions, SaG Sohar, Kalexco, arexco, emirates extrusion factory, Nalexco. imports - yuanda

20,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

20 to 25 20000 80 Billet

سحب األلمنيوم لألغراض الصناعية

32 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 33

Aluminium Circles / slug

circles, also known as flat circular sheets, are produced in a variety of diameters and thicknesses to meet specific needs. extensively used in the manufacture of pressure cookers, non-stick cookware, coated cookware, cans, etc.

aluminum Slug is the basis raw material for the production of aluminum collapsible Tubes and aluminum aerosol cans.

Tubes for pharmaceuticals, cosmetics, food, household products/technology and toothpaste aerosols for deodorants, perfume and cosmetics, hair care, pharmaceuticals, foods and household products.

it produced with a weight and diameter to the desired size of the customers. The slug should be free of inclusions or air pocket and with exact dimensions so that proper shape with desired pressure resistance & tightness can be achieved.

صفائح األلمنيوم المسطحة الدائرية

صفائح األلمنيوم الدائرية تصنع بأقطار وسماكات متنوعة لتلبي احتياجات مختلفة. وعلى نطاق واسع تستخدم في صناعة أواني الطبخ والمعلبات. أيضا تستخدم في صناعة المستحضرات الصيدالنية والتجميلية.

الشكل تنتج كي دقة بكل أبعادها قياس ويتم الهوائية التجويفات أو الشوائب من خالية تكون أن يجب الصفائح المناسب مع مقاومتها للضغط.

34 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 35

Aluminium Circles / slug

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

5,000 - 10,000 Rhf, imports- hindalco, Novelis, alucon 20,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

5 to 10 10000 20 to 25 Rolled Sheet coil 0.3 maximum thickness

صفائح األلمنيوم المسطحة الدائرية

36 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 37

Aluminium Alloy Drill Pipeسبائك األلمنيوم ألنابيب الثقب

aluminum alloy drill Pipe (aadP) can extend the capacity for deeper and longer wells when using a standard rig. aluminum pipe has low specific weight with high strength, and is corrosion resistant in h2S and cO2 environments.

for most applications, strength must be as high as possible to withstand the pipe’s own weight plus operational loads. any reduction of the structure weight could benefit the overall design of a well, well cluster, or platform. the main areas of AADP application

• deeper and/or longer well using available “standard” rig - low cost solution to extend contractor’s capabilities

• drilling in remote areas - cost-efficient helicopter transportation• Ultra-deep wells, vertical with moderate offset, TMd of 30-50,000 ft• extended-reach wells

أنابيب األلمنيوم تستطيع توسيع نطاق القدرة لحفر آبار البترول ألعماق وأطوال أكثر. أنابيب األلمنيوم تملك أوزان منخفضة مع قوة عالية وشديدة المقاومة للتآكل في وجود أحماض كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

38 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 39

Aluminium Alloy Drill Pipe

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

12,000 - 15,000 imports 4,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

15 to 20 35000 110 Billet

سبائك األلمنيوم ألنابيب الثقب

40 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 41

Aluminium welding wireأسالك لحام األلمنيوم

Production Process:

Controlling Alloys

first, the proper aluminum alloys have to be produced. The alloy is carefully refined prior to casting to minimize hydrogen, alkaline metals, and inclusions.

Continuous Casting

Second, manufacturing will take place using the continuous casting process. This process keeps the surface free from imperfections and impurities.

Drawing the wire

The wire is then drawn to preserve both surface integrity and internal soundness.

testing the wire

To ensure superior quality of welding wire, continuous finished product inspection has to be done. Surface quality has to be evaluated along with feed ability and welding performance. This guarantees every spool of wire is problem-free.

أسالك لحام األلمنيوم تصنع بطريقة الصب المستمر. وقبل هذه العملية يتم تكرير سبائك األلمنيوم بعناية للتخلص من الهيدروجين والشوائب االخرى. بعد ذلك، يتم سحب السلك مع الحفاظ على سالمته الداخلية.

42 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 43

Aluminium welding wire

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

7,000 - 10,000 Wire Rod mill (2-3 ton capacity)Wire drawing machineWire die mold machineWire Straightening & cutting machines

5,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

8 to 10 5000 30 to 50 alloy Wire Rods

أسالك لحام األلمنيوم

44 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 45

Aluminium Powder

aluminum powder is produced by presenting pure molten aluminum metal to a compressed gas jet and converting it to fine droplets, which are then solidified and collected. Powders so collected are subsequently graded, depending on size, specification and application.

The range of particle sizes of the product made in this way can be controlled to some extent by varying the nozzle opening, the air pressure and other factors. a wide range of particle size is available from the finest, 5 microns up to 1000 microns.

يمكن تخصيص بودرة األلمنيوم لكثير من التطبيقات الفريدة. مثل الدهان الفلزي النهائي للسيارات الذي يعتبر من أهم استخدامات بودرة األلمنيوم. ويستخدم مسحوق األلمنيوم كذلك إلنتاج أجهزة نقل الحركة وأجزاء صغيرة أخرى عن طريق عملية تشكيل خاصة تسمى تعدين المساحيق. ويتم في هذه الطريقة كبس مسحوق األلمنيوم إلى الشكل المطلوب ثم تسخينه لربط الجسيمات معا. ويمكن إضافة مساحيق لفلزات أخرى وخلطها مع مسحوق األلمنيوم. بعد

ذلك يتم تشكيل المنتج النهائي باستخدام الطرق أو أي طريقة أخرى من طرق التشكيل.

بودرة األلمنيوم

46 | investment Opportunities | mA’ADen mA’ADen | investment Opportunities | 47

Aluminium Powderبودرة األلمنيوم

حجم الطلب )طن متري( المنتجين والمستوردين الطاقة المثاليةApprox menA Demand tonnes

regional producers / exporters ideal size / Capacity (tonnes)

15,000 - 20,000 automizer, Standard crucible, PLc classifiers, Wet & dry ball mills

10,000

حجم االستثمار المساحة المطلوبه م2 القوى العاملة المادة الخامinvestment level (million usD)

Land requirement (in sQ.mtr)

manpower Feed stock

8 to 10 3000 50 to 60 ingots

mAADen.Com.sA

disclaimerThank you for taking the time to read the Ma’adeN aluminum brochure. Ma’aden provides this brochure as a service. The information provided on this brochure has been obtained from sources believed to br reliable. The materials contained on this brochure are provided for general information and educational purposes only and do not constitute business, financial or other professional advice.

إخالء مسؤوليةنشكرك على ما أمضيته من وقت بقراءة كتيب معادن للفرص اإلستثمارية في مجال األلمنيوم. تقدم معادن هذا الكتيب الجودة والدقة لمحتويات هذا لتحقيق مستوى عالي من للمهتمين في صناعة األلمنيوم، ويذلت أقصى جهودها كخدمة توصية تعتبر التثقيفي فقط. وال عامة ولإلستعمال باعتبارها معلومات تقديمها تم الكتيب أن محتويات هذا إال الكتيب،

تجارية أو مالية.