Post on 02-Mar-2019
Paparan Publik
IDX INVESTOR DAY
PT Media Nusantara Citra Tbk
Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange
STOCK CODE: MNCN
Senin, 1 Agustus 2016
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II lt 1
Jl. Jendral Sudirman
Bagian 2
Bagian 1
Bagian 3
Bagian 4
Struktur Perseroan Media Nusantara Citra
Daftar Isi
Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Tinjauan Bisnis MNC
Tinjauan Keuangan MNC
Bagian 1 Struktur Perseroan
Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia
4
RADIO
PRINT ENTERTAINMENT
NEWS & SPORTS
SUPPORTING FREE-TO-AIR TV CONTENT
PAY-TV CHANNELS CONTENT LIBRARY TALENT
MANAGEMENT
Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun.
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS
ANIMATION
IN HOUSE PRODUCTION UNITS
DRAMA/ MOVIES/ FTV
RCTI, MNCTV,
GlobalTV, iNewsTV
MNC Sports
6
Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013)
Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan
Pertumbuhan yang Kondusif
30 Detik Prime Time Spot
Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang
mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat
Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN
lainnya
Sumber: Media Partners Asia 2014
In USD/spot
0,9%
0,7% 0,7% 0,6%
0,6%
0,5% 0,4%
0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0,2%
$5.400 $5.950 $6.600 $10.600
$16.400
$40.000
$80.000
Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia
Sumber: Media Partners Asia 2016
7
Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat
Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi
nasional
Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan
meningkatkan budget belanja iklan
Dinamika Industri
Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV) Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations
48%
22%
16%
11% 4%
MNCN
SCMA
VIVA
Trans
Others
Source: Nielsen Prime-Time all demography 2nd week June 2016
Limited Supply : Only 11 FTA TV stations
100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%
85% 82%
61% 58%
99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%
86% 84%
62% 60%
Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia
2012
2014F
8
TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F)
5,7
5,8
5,9
6,0 6,0
2010 2011 2012 2013 2014
18,0% 20,5%
23,7%
27,1% 30,2%
2010 2011 2012 2013 2014
Tingkat Penetrasi yang Rendah
Juta
Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia Sirkulasi Koran di Indonesia
Sumber: Media Partners Asia
9
Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia
2019F 2014
Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat
mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan
pangsa pasar dominan
Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah
Sumber: Media Partners Asia
TV; 65,8%
Koran; 20,4%
Majalah; 2,6%
Online/Mobile; 7,3%
OOH; 2,2% Radio; 1,3%
TV; 65,5%
Koran; 18,2%
Majalah; 2,4%
Online/Mobile; 10,5%
OOH; 2,0% Radio; 1,1%
11
Pemirsa Media 2015
10
14
16
38
52
96
Cinema
Radio
Internet
OOH
TV
Penonton konsumen media 2015 (%)
12 14
30
2013 2014 2015
Orang yang memiliki Smartphone(%)
Source: Nielsen Consumer Media View 2015
12
32%
61%
71%
2011 2014 2015
3 hours 73%
>3 hours 27%
% Pemakai internet harian
Waktu yang dihabiskan per hari(%)
vs
Rata-rata jam menonton TV 5 jam/hari
Konsumsi TV Masih Melebihi Konsumsi Digital
dan Internet
Source: Nielsen Consumer Media View 2015
Time shift TV Linear and total viewing time nambah
Digital saturated
average viewing time
anak muda 2 jam
time shift is more beneficial, we have more broadcasting
time, add distributional channel
Penonton kumulatif TV atau jangkauan TV meningkat, menjadi 213,5 juta orang, atau
87,9% dibandingkan setahun yang lalu pada jangkauan nya adalah 210,3 juta orang, atau
87,6 % (termasuk Live TV dan Time-Shifted TV).
Orang Amerika yang berusia 18 sampai 24 tahun, masih menonton TV sebanyak 16,2 jam
seminggu , sementara usia 35 atau lebih tua menonton sebanyak 2 kali lipat nya.
Sekitar 50 persen orang Amerika sekarang memiliki layanan TV berlangganan seperti Netflix, Amazon Prime dan Hulu di rumah mereka, pertumbuhan DVR tetap stabil selama setahun
terakhir. Platform tsb memerlukan lebih banyak konten sehingga menguntungkan penyedia
konten .
13
TV Lebih Populer Dibanding 10 Tahun lalu
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2016-reports/total-audience-report-q1-2016.pdf
Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC
Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan
15
RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.
iNewsTV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan.
23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan
TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien.
16
Konten adalah Raja
Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan
pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan
Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami
menyiarkan banyak top drama seri
Kami memiliki lisensi untuk program Internasional
seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star
Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor
Program Ekslusif dengan top studio Hollywood
Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus
meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun.
Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan
merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian
integral dari strategi konten kami.
Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami
“Content is where I expect much of the real money will be
made on the Internet, just as it was in broadcasting.
The television revolution that began half a century ago
spawned a number of industries, including the manufacturing of
TV sets, but the long-term winners were those who used the
medium to deliver information and entertainment.”
“Content is King” by Bill Gates in 1996
Source: Nielsen Prime-Time All Demographic Audience Share
Prime-Time Nielsen TV stations ranking
Week II June
2016
1 RCTI ABC 34,5
2 ANTV ABC 13,9
3 SCTV ABCD 11,5
4 IVM ABCD 10,0
5 MNCTV ABCD 8,4
6 TRANS7 ABC 6,3
7 GTV ABC 4,9
8 TRANS ABC 4,9
9 TVONE ABC 2,2
10 METRO AB 1,5
11 INEWS AB 0,9
Rank Station Target
Audience
Top 10 Drama Seri YTD June 2016
17
• Drama seri ‘Anak Jalanan’ adalah Program #1
• 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC
Source: Nielsen
No. Program Name Chn TVR SHR
1 ANAK JALANAN RCTI 7.9 34.1
2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.6 21.0
3 UTTARAN ANTV 4.1 25.6
4 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.3 18.9
5 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 4 SCTV 3.2 23.7
6 SENANDUNG MNCTV 3.1 13.5
7 MERMAID IN LOVE SCTV 3.0 13.4
8 CATATAN HATI SEORANG ISTRI 2 RCTI 2.8 15.5
9 KAU SEPUTIH MELATI RCTI 2.5 15.3
10 ADA APA DENGAN D IVM 2.5 11.3
Produsen Terbesar in-house konten di Indonesia
Star Media Nusantara
RCTI, MNCTV, GTV and Sport
Productions
MNC Pictures
SineMart
MNC Animation
• MNC memproduksi lebih dari
15.000 konten secara in-house
setiap tahun. 41 jam setiap hari!
Melebihi dari pesaing manapun
di Indonesia.
• Memiliki kontrol penuh dari
mulai manajemen bakat lalu
produksi sampai dengan
penayangan.
• 3 divisi in-house produksi:
Strategi pemrograman yang
memungkinkan RCTI meraih
54% EBITDA marjin menjadi
pemimpin industri.
Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi
18
19
• iNewsTV diluncurkan pada 6 April 2015.
• Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam
Medan
Batam
Padang
Lampung
Palembang
Surabaya
Bali
Pontianak
Makassar
Bandung
Banyumas Magelang
Semarang
Tasikmalaya
Banjarmasin
Samarinda
Pleihari Kendari
Gorontalo
Kupang
Mataram
Cirebon
Palu
Ternate
Ambon
Manokwari
Banda Aceh
Bengkulu Palangkaraya
Manado
Sabang
Lhokseumawe
Pematang Siantar
Bukit Tinggi
Pangkal Pinang Mamuju
Tarakan
Merauke
Total : 50 stations
Jakarta
Pekan Baru Payakumbuh
Lubuk Linggau
Biak
Nebire
iNewsTV, TV Nasional Berjaringan Terbesar
Bagian 4 Tinjauan Keuangan Perseroan
21
Pendapatan 1Q16 meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dikarenakan kontribusi dari 3TV yang meningkat
7%.
MNC Pictures dan SMN juga telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Pendapatan MNCN 1Q16 dengan membukukan
peningkatan masing-masing sebesar 69% dan 24%.
EBITDA dan marjin EBITDA yang bertahan dengan baik di Rp 577 miliar dan 38%,
Laba bersih 1Q16 meningkat sebesar 68% terutama disebabkan karena adanya laba Forex dari pinjaman bank sebesar USD 250 juta.
Income Statements Actual Variance
In IDR Bio 1Q15 1Q16 1Q15 vs 1Q16
Revenues 202 228 13%
Direct Cost *) 91 111 22%
Gross profit 111 117 5%
Gross profit margin 55% 51%
EBITDA 71 67 -6%
EBITDA Margin 35% 29%
Income from Operations 63 52 -17%
Profit before tax 72 56 -22%
Net Income 54 42 -22%
Net income margin 27% 18%
*) Include Depreciation and Amortization expense in Direct cost
Terima Kasih