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Erika Schoch - Swiss Re | 2ndo Simposio de Seguros de Transporte | Agosto 2010
aProspectiva de la cobertura de Advance Loss of Profit (ALOP) en el mercado Latinoamericano y análisis de la cobertura Stock Through-Put (STP)
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Advance Loss of Profit
Pérdida de Beneficios de Transportes
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Coberturas de Seguro & Partes Aseguradas en un Proyecto
Inicio delProyecto
PrimerEmbarque
Inicio de la Const.
Termino de laConstruccion
Fin delPeriodode Mant.
Partes Aseguradas:BancosPrestamistas CosntrucPrincipal
Bid BondsPerformance BondsIndemnización profesionalProject CargoProject Cargo / DSUResponsabilidad 3os
Construction All Risks(CAR)CAR Pérdidas de Beneficios
Multas
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Pruebasen caliente
Pruebas en frío
Transporte terrestre, marítimo, aéreo incendio, PB, RC etc.
RM, PBRM etc.
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Periodo de construccióny/o montaje
Valor de la obra asu terminación
01 02
mantenimientoTRC/TRM y ALOP
certificado provisionalde aceptación
tiempo
$Cláusula 50 / 50
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Por qué esta creciendo la necesidad de este tipo de Seguro en América Latina?
Nueva infraestructura
Desregulación y liberalización de monopolios del estado(electricidad, agua, telecomunicaciones)
Globalización de las instalaciones de producción
Inversión Pública
Inversión Privada
Modernización de la infraestructura existente
Los inversionistas quieren garantizar el retorno por el capital prestado
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Definición Básica
El seguro de Project Cargo provee cobertura para las cargas especiales destinadas principalmente a Proyectos de
Infraestructura e Industriales.
Esta cobertura incluye las pérdidas y daños materiales a la carga, similar a la cobertura concedida en un seguro de
transporte convencional, pero...
... puede incluir pérdidas adicionales ocurridas a consecuencia de siniestros ocurridos durante el transporte,
en especial el Delay in Start-up
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Esta cobertura se conoce también como...
Pérdida de Beneficios de Transporte
Advance Loss of Profit (ALOP)
Delayed Start-up (DSU)
Delayed Earnings Insurance
Delayed opening of business
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Asegurado
El propietario de la obra.
A menudo los bancos, acreedores y entidades financieras insisten en que también se cubran sus intereses.
Los contratistas y subcontratistas no se consideran como partes aseguradas.
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Suma asegurada
En el pasado se han utilizado varios planteamientos para determinar una suma asegurada de ALOP adecuada, pero el método más habitual se basa en el beneficio bruto esperado (para proyectos industriales) o en los alquileres brutos esperados (para propietarios de inmuebles) del futuro negocio. En ambos casos, el principio es el mismo:
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Suma asegurada
B = gastos fijos
A = beneficio netoesperado
C = gastos variables
A + B = Beneficio Bruto Esperado
Producción
$
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Punto de equilibrio
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Suma asegurada
FórmulaBeneficio bruto esperado = Gastos fijos más
beneficio neto esperado
= Cifra de negocios menos gastos variables
Los gastos variables son aquellos que dependen directamente de la cifra de negocios, y por consiguiente, no deberían involucrar al asegurado en una pérdida financiera.
Por lo tanto, los gastos variables no deben asegurarse.
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Suma asegurada
Valores diarios fijosPueden aceptarse si la operación planeada va a tener un rendimiento continuo y constante, como sería el caso de una central eléctrica o una planta química con una producción continua.
En todo caso, la liquidación del siniestro se hará basándose en la pérdida efectiva sufrida.
Gastos de interesesEn algunas ocasiones, sólo se solicita una cobertura por gastos de intereses a pagar, es decir, por una parte de los gastos fijos.Puesto que el cliente tiene que comprobar que está en posición de ganar el dinero para pagar estos intereses, los gastos de intereses deberán expresarse en el anexo como un porcentaje del beneficio bruto esperado o de la cifra anual de negocios.
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Periodo asegurado
El periodo asegurado coincide con el inicio del transporte de la carga desde las bodegas del proveedor, y finaliza con la entrega de la mercancía en las bodegas designadas por el asegurado. En el caso de una hidroeléctrica, en el lugar donde se realizará el montaje.
El periodo asegurado no incluye el periodo de montaje, construcción, pruebas y/o mantenimiento. Para éste, el propietario podrá solicitar las coberturas pertinentes (EAR / CAR, incendio, rotura de maquinaria, etc., con la correspondiente cobertura de pérdida de beneficios).
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Periodo de indemnización
El periodo de indemnización empieza en la fecha en la que de no haber ocurrido ningún siniestro indemnizable, el asegurado habría iniciado las operaciones, pero no antes de la fecha prevista indicada en el anexo de la póliza.
El periodo de indemnización termina en la fecha efectiva en la que concluye la obra asegurada o las pruebas de funcionamiento de la planta asegurada, o en su caso, al concluir el periodo máximo de indemnización establecido en la póliza.
No coincide necesariamente con el período de reparación / reposición, pues con frecuencia, un retraso puede compensarse en parte o completamente durante el periodo de obras, especialmente si los daños materiales no afectaron la ruta crítica.
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Project Cargo/DSU: Términos - Claves
Programación conteniendo las fechas de embarque y llegada de los ítems críticos, incluyendo los tiempos de reposición de cada ítem critico en relación a la fecha de inicio de operación.
Programación de los Ítems Críticos
Tiempo estimando necesario para solicitar, producir, transportar e instalar un ítem critico en substitución a un que haya sido dañado o perdido durante el transporte.
Tiempo de Substitución
Un ítem critico es un ítem del proyecto que causará atrasos en el desarrollo del mismo si fuera dañado o perdido durante la operación de transporte asegurada y cuyo reparo o substitución no puede ser realizada a tiempo para evitar tal atraso (con respecto a la fecha de inicio de operación).
Ítem Critico
Fecha en que esta programado que el proyecto (o cada etapa del mismo) entre en operación comercial y generar beneficios.
Fecha de Inicio de Operación
DefiniciónTérmino
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Póliza de Project Cargo / DSU
No existe un clausulado “padron” en el mercado. Cada proyecto recibe una póliza “personalizada”, sin embargo muy similares en su forma y contexto.
Sección 1 CargaDaños físicos a la carga sobre una base “all risks”Institute Cargo Clauses o su equivalentes en el mercado local
Sección 2 Delay in Start-up (DSU) o ALOPConsecuencias financieras debido al atraso en la conclusión del proyectoECB WordingPenalidades = Los pagos debido a la imposibilidad de cumplir con los
plazos de entrega también pueden ser cubiertos
Importante: Las coberturas da Sección 2 solamente son concedidas a consecuencia de un siniestro asegurado en la sección 1
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Cooperación entre las Partes
El trabajo conjunto y la amplia cooperación entre las partes es de vital importancia para cumplir con las expectativas de todos
Cliente Broker
Asegurador Reasegurador
Proveedor Transportador
Inspector Constructor
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Stock Throughput
Stock Thru Put
STP
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Designado para cubrir todos los transportes y requerimientos de
inventarios
Esto incluye importaciones, inventarios, distribución de las
cargas hasta los clientes finales del asegurado.
Todo bajo una póliza
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Algunos Beneficios de la Cobertura STP
Cobertura desde que el asegurado asume una responsabilidad sobre el interés asegurado y continua ininterrumpidamente hasta que cese la cobertura
Póliza única y prima simplificada Reducción de administración, sin gasto de tiempo en declaracionesSe reducen drásticamente los ¨huecos¨ de coberturaPrima competitiva comparado con métodos comunes de
aseguramientoCobertura "Tailor Made" (hecha a la medida) y de acuerdo a las
necesidades del clienteLos inventarios pueden ser calculados sobre las ventas, y por ello,
incluyen los beneficios, reduciendo la necesidad de perdida de beneficios
Puede incluir almacenajes de terceros. Ubicaciones expuestas a terremoto, inundación y huracanes pueden ser incluidas
Opciones de deducibles bajosAplica a cualquier carga / inventario
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Qué les parece hasta ahora esta cobertura?
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Amplitud de la Cobertura
Cobertura desde que el asegurado asume una responsabilidad sobre el
interés asegurado y continua ininterrumpidamente hasta que
cese la cobertura
La cobertura puede iniciar en cualquier momento, pero comúnmente en los
almacenes del proveedor y termina en su destino final; los almacenes del asegurado o el punto de venta final
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Póliza simplificada
Póliza única y prima simplificada
Se paga una prima unica para todos los ramos, vale decir transporte, incendio, responsabilidad civil y cualquier otro
ramo involucrado. Vale decir, la compañía no tiene forma de analizar la
siniestralidad ramo por ramo
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Administración reducida
Reducción de administración, sin gasto de tiempo en declaraciones
Es muy conocido que la falta de control puede llevar a falta de reporte de primas. El no tener declaraciones mensuales, resta transparencia al
calculo de nuestras exposiciones reales
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Cobertura más extensa
Se reducen drásticamente los ¨huecos¨ de cobertura.
El trabajo de un buen suscriptor es servir lo mejor posible a su cliente y asesorarlo de la mejor forma posible. Es deber de un suscriptor el evaluar y
cotizar aquellos “huecos” de coberturas posibles y minimizarlos al
maximo posible
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Prima competitiva
Prima competitiva comparado con métodos comunes de
aseguramiento
Es correcto, la prima es competitiva por cuanto la compañía no esta cobrando
la tasa técnica de riesgo, no esta conciente de las exposiciones reales.
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Hecho a la Medida
Cobertura "Tailor Made" y de acuerdo a las necesidades del
cliente
Una gran virtud de esta cobertura, pero nada inusual con lo que se ve día a día en el mercado actual de
seguros
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Inventarios
Los inventarios pueden ser calculados sobre las ventas, y por ello, incluyen
los beneficios, reduciendo la necesidad de pérdida de beneficios
(de incendio)
Modalidad muy usada en México en años pasados que conllevo a una alta
siniestralidad de mercado, y consecuente abandono de cobertura.
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Almacenes de Terceros
Puede incluir almacenajes de terceros. Ubicaciones expuestas a terremoto, inundación y huracanes pueden ser
incluidas
Imagínense un almacén en Chile, Haití o New Orleans. Tendrán que cobrar la tasa para
terremoto / huracán y evaluar sus contratos catastróficos (incluyendo los costos de reaseguro) para potenciales pérdidas
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Deducibles Bajos
Opciones de deducibles bajos
El asegurado tiene la posibilidad de tener un deducible de transporte en un riesgo de contenidos de incendio. Bajo un póliza normal de transportes, los deducibles son uno de los puntos
esenciales de una cotización
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Aplica a cualquier carga
Aplica a cualquier carga / inventario
A menudo se pide una póliza STP para transportistas que tienen pocas
limitantes en el tipo de producto que transportan. Cuidado con las
exclusiones de sus contratos de carga.
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Comentarios finales Si usted quiere saber si esta en un mercado blando,
pregunte por las pólizas STP? Existen muchos tipos de coberturas STP y son diseñadas
a la medida de cada asegurado. En los 70’s se iniciaron estas coberturas y antes de finalizar el mismo decenio desaparecieron del mercado por su mala siniestralidad.
En algunos mercados aun se encuentran las STP en una forma mas restringida, mayormente transporte y su almacenje unicamente con un éxito relativo: – En México existen las pólizas de “plan de piso”, pero estas
son vistas en el ramo de incendio (por tema de acumulaciones)
– En Brasil se intento vender estas pólizas en los últimos dos años con un limitado éxito, y
– En Colombia desde hace unos meses, algunos asegurados están solicitando la cobertura a sus compañías de seguros
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aMuchas graciasMuito obrigadaThank youVielen Dank
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