Post on 21-Sep-2020
Материалы выступления Артема Закомирного
Москва, Ноябрь 2016 г.
End-game в инновационной логистике
2 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
В 2014–2015 годах мир увидел значительные цифровые изменения, мобильные устройства стали флагманом изменений
Общая численность
населения
Уникальные пользователи мобильных
телефонов
Активные пользователи Интернета
Активные только мобильные аккаунты
в соцсетях (Facebook)
Активные аккаунты в соцсетях
(Facebook)
Как цифровые технологии изменяют наш мир?
Рост в год
7.4 Млрд.
+1.1%
5.0 Млрд.
+4.2%
3.2 Млрд.
+8%
0.7 Млрд.
+64%
1.5 Млрд.
+13%
Источник: UN DESA, eMarketer, ITU, We Are Social Ltd, Facebook, Roland Berger
3 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Корпорации могли стать цифровыми флагманами в своих отраслях, однако новички рынка опережают их в этом
Потребительская электронная коммерция
Коммуникационные сервисы
Транспорт
Гостеприимство
Масштаб и охват деятельности
Уникальный "нецифровой" опыт в отрасли
Большая клиентская база: бренды, специфика клиентов
Преимущества старых игроков Преимущества новичков рынка
Почему корпорации считают дигитализацию стратегически важной?
Источник: Roland Berger
4 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Рыночная капитализация цифровых флагманов больше, чем у DAX30
1 069 триллионов
евро
1 916 триллионов
евро
Почему корпорации считают дигитализацию стратегически важной?
Источник: Capital IQ (20.10.2015)
5 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Почему это важно? Дигитализация в логистике будет идти быстрее, чем в других отраслях
Почему корпорации считают дигитализацию стратегически важной?
Игнорирование этой тенденции может привести к потере рыночной доли объемом около 605 млрд евро
2015 2025
Рост доли ИКТ1) в валовой добавленной стоимости
Соотношение ИКТ и ВДС, 2025 г. по сравнению с 2015 г.
Возможные потери к 2025 г. (совокупные)
Волна 1 Автомобилестроение, логистика
350 млрд евро ВДС2) +17% пунктов
Кардинальные и сильные изменения в отрасли
Волна 2 Медицинские технологии, электротехника, машино- и станкостроение, энергосистемы
215 млрд евро ВДС2)
+10% пунктов
Сильные и средние изменения в отдельных сегментах
Волна 3 Химия. аэрокосмическая промышленность
40 млрд евро ВДС2)
+5% пунктов
Средние и незначи-тельные изменения
Волна 1
Волна 2
Волна 3
1) Информационно-коммуникационные технологии; 2) Сумма по отрасли в 15 странах ЕС плюс Норвегия и Турция Источник: 'Цифровая трансформация отрасли' – европейское исследование, инициированное Федерацией немецких промышленников (BDI) и проведенное консультантами Roland Berger
6 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Совместно с игроками отрасли мы выделяем 8 областей прорывных технологий в логистике
Обзор выявленных трендов
Source: expert interviews, Roland Berger
Обмен и анализ данных
Сотрудничество/ Пуллинг Автоматизация
Internet of things 2 Crowd-решения для последней мили
5 3D печать 7
Big Data (опережающая логистика)
1 Цифровое слияние компаний
4 Автоматизированные транспортные средство
6
Обмен данными
(open data) 3 Экзоскелеты 8
7 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Совместное управление пулом приводит к быстрому улучшению качества сервиса и значительному сокращению запасов Совместное управление запасами
Источник: FM Logistics
Осуществляет операции по пополнению пула 7 производителей продуктов питания с 2012 года
До Вендор 1
После Поставщик
логистических услуг
До Вендор 2
1 доставка каждые 5 дней
1 доставка каждые 4 дня
1 доставка каждые 8 дней
30 паллет
26 + 7 паллет
14 паллет
Результаты после 6 месяцев
x 2,5
35%
-30%
частота доставок
меньше разгрузочных операций на принимающей стороне (ритейлер)
сокращение запасов на складах ритейлеров
Развитый пулинг
Пример компании
8 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Совместная логистика: лидеры или пользователи?
Зарождение в книжной индустрии
Hachette + Editis + Gallimard
Доставка с помощью Amazon
Двойственная бизнес модель
Создание новых бизнес-моделей
позиционируется в качестве поставщика услуг вдоль всей цепочки e-commerce с конкретным предложением на каждом этапе
> Логистика: Dispeo
> Создание контента: Naos
> Взаимоотн. с потребителями: Mezzo
> Дистрибьюция: Mondial Relay
> Возвраты: Contentia
Осуществляют более 2/3 логистических операций (логистика, выставление счетов, возвраты) для дюжины издателей во Франции
Дистрибьюция составляет 1/3 дохода Editis – на текущий момент это наиболее прибыльный вид деятельности
Консолидация = автоматизация Консолидация рыночных объемов позволила этим игрокам осуществить инвестиции в передовую складскую автоматизацию на начальном этапе
Выручка от продажи книги третьей стороной, но хранящейся и доставленной посредством Amazon
Выплаты электронным продавцам 75% Комиссия с продаж ~12.5%
Логистические затраты ~12.5%
Уже сейчас 1/3 всех доставок Amazon производятся для нужд третьих сторон – в США
Ключевое ценностное предложение лидеров рынка заключается в сочетании качественных интерфейсов взаимодействия с клиентами и заказчиками
3 Suisses International
Источник: Roland Berger
Развитый пулинг
9 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Мобильные складские роботы уже изменили процесс автоматизации
Принципы автоматизации в Kiva Systems
Источник: Roland Berger; Kiva Systems
"Поды" передвигаются автономно и приносят стеллажи оператору
Пополнение
"Поды" восполняют запасы по указанию оператора в соответствии с системой прогнозирования
"Поды" ориентируются по отметкам на полу
Подготовка заказа
Оператор набирает несколько заказов одновременно из стеллажей, принесенных "Подами"
Сильные стороны системы
> Продуктивность 600+ заказов в час
> Сокращение вероятности ошибки (<3 ошибок на 10 000 заказов)
> Мощности для работы с несколькими форматами
> Высокая гибкость и масштабируемость с возможностью временных расширений для работы с пиковыми нагрузками
> Размер инвестиций, зависящий от желаемого масштаба: мин. €1-1.5 млн., в среднем €1.5-3 млн. (50-100 роботов)
> Быстрое развертывание (6 месяцев между проектированием и запуском – 6 недель на расширение)
Kiva Systems была поглощена в Марте 2012 года компанией Amazon за 775 млн. долл.
Kiva Systems является поставщиком Zappos и Quidsi, специализированных электронных продавцов, известных высоким уровнем качества сервиса – также поглощены компанией Amazon
Прочие клиенты: Staples, Gap, Walgreens, Office Depot, Toys "R" Us
АВТОМАТИЗАЦИЯ
10 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
На ваш взгляд, дигитализация …
Источник: Roland Berger
Более 50% опрошенных считают, что дигитализация полностью изменит логистическую отрасль
Что будет дальше?
Результаты опросов в рамках семинаров
5%
53% Изменит всю логистическую отрасль
36% Изменит только отдельные
процессы в компаниях
2%
Не изменит логистическую отрасль
Не знаю
4%
Я недостаточно понимаю концепцию дигитализации
11 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx Источник: Roland Berger
По результатам опроса, участвовать в реализации будут как старые, так и новые игроки на рынке
В вашей сфере деятельности дигитализация реализуется/будет реализована в первую очередь
Результаты опросов в рамках семинаров
Что будет дальше?
Государственными реформами
Не знаю
13%
17%
Новыми игроками на рынке
23%
Традиционными игроками на рынке 44%
12 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Прорывные технологии исходят от новых игроков
> 100 компаний
изучено
> ~80% основано
после 2011 года
> Собрали инвестиций
ок. 200–300 млн
евро за пять лет
> В основном в США
Бизнес-информация и данные
Грузовые маркетплейсы
Логистические операторы
Зеленые технологии
Автомати-зация
Пример стартапов в логистике
Источник: интервтью, анализ Roland Berger
13 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Инновационные логистические услуги постепенно развиваются и в России, особенно в сегменте B2C
Примеры российских компаний в сфере инновационной логистики
Компании
Функции
Площадки для реализации ТЛУ
> Автоматический подбор доступного груза и перевозчиков
> Поддержка в проведении тендера и расчете стоимости
> Отслеживание грузов (SMS, онлайн)
Источник: Roland Berger
Электронная коммерция
> Бронирование и обработка заказов
> Хранение, консолидация и упаковка
> Отслеживание грузов (SMS, онлайн)
> Кассовое обслуживание
Логистические операторы
> Прием, доставка и выдача заказов для компаний и частных лиц
> Предоставление сервисов (онлайн-решения, SMS, интеграция с системами клиента) по всей цепочке движения груза – от расчета стоимости и приема заказа до доставки
Постоматы
> Прием и вручение отправлений
> Кассовые операции
> Сервисы отслеживания статусов заказов (SMS, онлайн)
Автоматизация операций
> Расчет стоимости грузоотправлений
> Ведение электронного д/оборота
> Планирование и распреде-ление грузооборота, отслеживание статусов
> Поддержка финансовых операций, интеграция с системами телефонии, системами геолокации, ERP-системами клиента
> Предоставление услуги единого окна с подрядчиками
14 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Совместно с игроками отрасли мы разработали и категорировали различные бизнес-модели
Категоризация бизнес-моделей
Высокое
Частичное
Влияние на цепочку
Ценностное предложение
Платформы отслеживания и коммуникации
Создание он-лайн рынокв Оптимизация процессов Рост прозрачности
B2B брокерские платформы для
LTL/LCL
Сравнительные и букинг платформы
FTL/FCL
Срочная доставка посылок
Брокерская платформа
для водителей фур
Виртуальный планировщик
Quelle: Experten-Workshops, Roland Berger
15 Transport_Logistica_Conference_AZ_corr.pptx
Будущие игроки в области логистики могут быть разбиты на четыре группы
Описание логистических игроков, которые выживут
Источник: Эксперты в области логистики, Roland Berger
Перевозчики и операторы терминалов (CTO)2)
> Владельцы активов, которые выполняют логистические операции
> Высокая эффективность управления издержками и активами
> Должны специализироваться или стандартизироваться
Платформы по бронированию и оптимизации (BOP)1)
> Независимые платформы для управления логистическими операциями
> Возможности оптимизации маршрута и стоимости
Специалисты в области цепочки поставок (SCS)4)
> Предоставляют решения для комплексных или специфичных задач
> Глубокое понимание специфики отраслевых цепочек поставок
Поставщики услуг (SP)5)
> Новые игроки, поставщики оборудования и существующие онлайн игроки
> Предоставление услуг по поддержке логистических компаний
Активны в нескольких отраслях
1 2 3 4
1) Booking and optimization platforms 2) Carriers and terminal operators
3) Supply chain specialists 4) Service providers