Case Study Matrix

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Taxpayer Information Heading, Filing Status, and Exemptions Schedules Forms

SSN Taxpayer Name A B C D E EIC F SE 982 1116 2106 2210 2441 2555 3903 4137 4562 4684 4797 5329 5405 5695 6198 6251 6252 8283 8332 8582 8606 8812 8814 8824 8829 8839 8863 8867 8880 8888 8889 8949 89591 744-02-0001 Lynnette J. Allred N 0 0 S N 1040EZ2 744-02-0002 Rodney C. Bell N 0 0 S N 1040EZ3 744-02-0003 Marjorie M. Chen N 0 0 MFS Y 1040 • •4 744-02-0004 Josephine O. Diaz N 1 0 HH N 1040A • • • •5 744-02-0005 Charles C. Ellis N 4 4 QW N 1040A •6 744-02-0006 Michael Flagg N 2 0 HH N 1040A • •7 744-02-0007 Cosmo & Wanda Glaser Y 1 0 MFJ N 1040A •8 744-02-0008 William & Lori Hudspeth Y 2 0 MFJ Y 1040 •9 744-02-0009 Jim & Cheryl Ingle Y 3 0 MFJ Y 1040 • • •

10 744-02-0010 Jim B. & Laura Java Y 0 0 MFJ N 1040 •11 744-02-0011 Hugh O. Kulich Y 2 2 MFJ N 1040 •12 744-02-0012 Emilio Lopez N 1 0 HH N 1040A • • •13 744-02-0013 Nelson Martin Y 1 MFJ N 104014 744-02-0014 Captain Jonathan Noah Y 2 0 MFJ Y 1040 • • • • •15 744-02-0015 Denise Oshima N 1 1 HH N 1040 • • • •16 744-02-0016 Zack T & Ellen S Pratt Y 0 0 MFJ Y 1040 • • • •17 744-02-0017 David R. & Jennifer M. Quaine Y 2 0 MFJ Y 1040 • •18 744-02-0018 Alicia Rojas N 0 0 S N 1040 • • •19 744-02-0019 Summer Shore N 0 0 S Y 1040 • • •20 744-02-0020 Carly Tergan N 0 0 S Y 1040 • • • •21 744-02-0021 Dan & Elaine Underwood Y 2 0 MFJ Y 1040 • •22 744-02-0022 Ron & Alicia Verheij Y 2 0 MFJ Y 1040 • • 23 744-02-0023 Jim Waters Y 1 0 MFJ Y 1040 • • • • • • • • •24 744-02-0024 Don & Lilly Yekovich Y 2 0 MFJ Y 1040 • • • •25 744-02-0025 Lester P. Zhu N 0 0 S Y 1040 • • • •26 744-02-0026 Denise L. Abt N 0 0 S N 1040 • • • • • • •27 744-02-0027 Rose Marie D. Baber N 2 0 HH N 1040 • • • •28 744-02-0028 Damian M. Carver Y 2 0 MFJ N 1040 • • • •29 744-02-0029 Jefferson L. Deci Y 3 0 MFJ N 1040 • • • • • •30 744-02-0030 Bill T. Egan Y 1 0 MFJ Y 1040 • • • • •31 744-02-0031 Shawn P. Foxon N 0 0 S N 1040 • • •32 744-02-0032 Jorge A. Gavora N 0 0 S Y 1040 • • • •33 744-02-0033 Lawrence A. Hannafin N 0 0 S Y 1040 • • • •34 744-02-0034 Herbert M. & Barbara T. Jarz Y 2 0 MFJ N 1040 • • • • •35 744-02-0035 Sandra C Klein N 0 0 S N 1040 • • • • •36 744-02-0036 John Q. Leshin N 1 HH Y 1040 • • EZ • •37 744-02-0037 Bob Maouri Y 0 0 MFJ Y 1040 • • •38 744-02-0038 Shannon Nichols N 0 0 S Y 1040 • • •39 744-02-0039 Jose Osgood Y 3 1 MFJ N 1040A • • • • •40 744-02-0040 Cherisse R. Pett N 1 3 HH N 1040A •41 744-02-0041 Joshua D. Qin N 0 0 S Y 1040 • • • • • • •42 744-02-0042 Amber B. Relan N 0 0 S Y 1040 • • • •43 744-02-0043 Brandi Steed N 2 0 HH Y 1040X •44 744-02-0044 Javier Torsten N 0 0 S Y 1040 • • • • •45 744-02-0045 John B. Uretsky Y 1 0 MFJ Y 1040 • • • •

Case Study

Spouse (Y/N)

No. of Dep.

Add't HH Members

Filing Status

Itemizing (Y/N)

Base Form