Національна академія державного управління при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління

Проект створення бізнес-інкубатору «BE NEXT IT»

Слухач:Сущевський Дмитро Михайлович

Науковий керівник: старший викладач, Пєклун Олексій Сергійович

Одеса 2014

З чого все почалось

25 березня 2013 року

Стан ринку венчурного фінансування

Що добре:Наявність ідей для

створення бізнесу;Наявність людського

потенціалу;

Проблеми ринку венчурного фінансування

Чого не вистачає:

1. Серед потенційних підприємців не сформована культура участі в бізнес-інкубаторах;

2. Відсутність розвинутої культури інвестування через посередників;

3. Відсутність достатньої кількості професійних діючих бізнес-інкубаторів на території України;

4. Недостатня кількість знань для створення старапів;5. Через відсутність вітчизняних бізнес інкубаторів

потенційні стартапери розвивають свої бізнес-ідеї на закордонних платформах.

В той час за кордоном…

Україна Канада Ізраїль

Старт розвитку ринку 2006р. 1980р. 1991р.

Кількість Бізнес інкубаторів 6

30 на 100 тис. 25

Середній вік резидента 25-27 19-23 14-23

Нормативно-правова база1. Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого

і середнього підприємництва в Україні”.2. Директива ЄС – Директива Ради ЄС “Про спільну систему

податку на додану вартість”.3. Рішення Одеської міської ради “Про затвердження

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Одесі на 2014-2015 р. 

4. Закон про ПДВ – Закон України «Про податок на додану вартість»

5. КВЕД – Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005»

6. ДК 016-97 – Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97.

Нормативно-правова база1. Відсутність окремої регламентованої системи

діяльності для бізнес-інкубаторів. 2. Класифікація діяльності бізнес-інкубаторів як

консалтинг.3. Програма підтримки розвитку малого та середнього

бізнесу 2014-2015 не передбачає бюджетів на підтримку бізнес-інкубаторів, на відміну від програми 2013 року.

4. Потреба в сертифікації освітньої діяльності у випадку надання повноцінних освітніх послуг згідно до закону “Про освіту”.

Дерево проблем

Дерево цілей

Міжнародний досвід

Дослідження галузі

20001000

2000

50

Сегментація IT галузі

АутсорсингR&D центриЕлектронна комерціяВенчурний ринок

Дослідження галузі

2000

1000

2000

50 0.65 0.35

Аутсорсинг

R&D центри

Електронна комерція

Венчурний ринок

Бізнес інкубація

Освітні заходи

Аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів

Бізнес-інкубатор

WannaBiz

Founder In

stitute

EastLabs

iHUB

Happy Farm

GrowthUP05

10152025303540

Інтегральна оцінка

Аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів

Адаптаційний центр

05

1015202530

Інтегральна оцінка

Аналіз споживачівЗадача: Знайти “свого” споживача Інструмент: Анкетування Результат: Портрет цільового споживача

?Школяр Випускник

Аналіз споживачівЗадача: Знайти “свого” споживача Інструмент: Анкетування Результат: Портрет цільового споживача

Показник Отриманий результат

Географічний: м.Одеса та одеська область

Вік Від 14 до 23 років

Середній дохід на сім’ю Від 5000 грн на місяць

Соціальний статус Школяр старших класів, студент

або недавній випускник ВНЗ (до

2-х років після завершення ВНЗ)

Аналіз споживачівЗадача: Знайти “свого” споживача Інструмент: Анкетування Результат: Портрет цільового споживача

500-1000грн./міс.

1000-2000грн./міс.

2000-3000грн./міс

3000+ грн/міс.

0%5%

10%15%

20%25%

30%35%

40%45%

50%

25% 46%

26%

3%

Прийнятна ціна за IT курси для школярів

Аналіз альтернатив

В проекті було розглянуто 3 альтернативи:

Проект створення освітніх курсів в IT;

Проект створення консалтингової фірми;

Проект створення бізнес-інкубатору.

Аналіз альтернатив

В проекті було розглянуто 3 альтернативи:

Проект створення освітніх курсів в IT;

Проект створення консалтингової фірми;

Проект створення бізнес-інкубатору.

Продукт проекту

Бізнес-інкубатор +

Адаптаційний центр

↑↑↑Адаптационный центр для школьников

Прогнозована вартість розробки мобільного додатку = 45000 грн.

Програма діяльності адаптаційного центру

Адаптаційний курс (2 тижні)

Освітній курс (2 місяці)

Освітній курс (2 місяці)

Освітній курс (2 місяці)

SWOT-аналізТочки успіху:

- Модульність навчального

курсу/Підвищення попиту

на навчання в IT

Точки захисту:- Модульність навчального курсу/ Вихід

на ринок нових

конкурентів

Точки гальмування:

- Дорогий вихід на цільову

аудиторію/Підвищення попиту на

навчання в IT

Точки провалу:

Дорогий вихід на цільову

аудиторію/Вихід на ринок

нових конкурентів

Карта ризиків продукту проекту

Й

мо

вір

ніс

ть

риз

ик

у

5  (5) (10)  (15)   (20) (25) 

46., 12.(4) (8)2

(12)

12(16) 1, (20)

3

(3) (6) (9)9 (12)4 (15)

2 (2) (4)7 (6)3,8,10 (8)14 (10)6

1

(1) (2) (3) (4) (5)5,13

1 2 3 4 5

Значимість наслідків  - низький ризик

  - помірний ризик

  - високий ризик

17.2%

38.5%

12.5%

31.8%

Партнерська реклама

Реклама в мережі Інтернет

Пряма реклама

Іміджева реклама

Маркетингова стратегіяПроектного періоду Операційного періоду

10%

90%

Партнерська реклама

Контекстна реклама

10 000грн. 88 182грн.

Обґрунтування доходів бізнес-інкубатору

1) Компанії аналоги:-readdle.com-wannabiz.com.ua

2) Статистичні дані з продажів мобільних додатків: -App store;-Play google;

Обґрунтування доходів бізнес-інкубатору(результати)

Показник Прийнятий до роботи варіант

Вартість розробки програмного

продукту5000у.о.

Час окупності проекту 3 місяці

Середня ціна створюваного додатку 5.у.о.

Кількість продуктів, що приносять

прибуток більший від окупності33%

Дохід більше від окупності 30% від собівартості

Доходи бізнес-інкубатору

Доходи бізнес-інкубатору

Дохід від адаптаційного центру

червень липень серпень вересень жовтеньлистопад

грудень

січень лютий

березень

квітень

травень

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9Базовий курс 13500  13500  16200  18900  21600  24300 24300

Курс 1 рівня   22500 22500 22500 22500 27000 2700031500 31500 36000 36000 40500

Курс 2 рівня       22500 22500 22500 2250027000 27000 31500 31500 36000

Курс 3 рівня           22500 2250022500 22500 27000 27000 31500

Враховано: Коефіцієнт загрузки груп;Природний коефіцієнт вибуття людей з груп;

Основні показники ефективності проекту

NPV 2 041 952,25 грн.

IRR 87,87%

DPP 3,1 роки

PI 3,30

Ставка дисконту 33%

Горизонт планування 9 років

Аналіз чутливості

0.00

500000.00

1000000.00

1500000.00

2000000.00

2500000.00

3000000.00

3500000.00

4000000.00

Обєм інвестицій

кількість людей в групі адаптаційного центру

ціна проходження адаптаційного курс

витрати на діяльність бізнес-інкубатору

маркетингові витрати

Ставка дисконту

Імітаційна модельПоказник, що змінюється Доходи Витрати

Ставка дисконту

Всі парметри

Сумма 82169821 82318046 81318328,05 82406897,63

Стандартне відхилення 118266,6284553,813 159590,8346 198876,6369

Середнє знач. 2054245,52057951,2 2032958,201 2060172,441

Коеф. Варіації 5,76% 4,11% 7,85% 9,65%

Зацікавлені сторони проекту (stakeholders)

Директор ВНЗ-партнеру

ШколяріМіська

адміністраціяДиректор

школи партнеру

Ініціатор проектуКерівник проектуКоманда проектуБатьки

школярів-учасників

Міське ЗМІ та

громадські організації

Бюджет проектуІнвестиційні витрати

Заробітна плата команди проекта

Аренда офісу

Комунальні послуги

Інтернет

Телефон

Аренда сервер +хостинг

Канцелярія

Незаплановані витрати

Представницькі витрати

Бюджет проекту склав 886396,3 грн.

Управління часом проекту

Формування проектної команди

Розробка умов для майбутнього проекту

Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту (ТЭО)

Розробка проектного процесу

Реалізація проекту

Фаза закінчення проекту

0 50 100 150 200 250

Загальний час = 450 днів

Управління трудовими ресурсами

Ініціативна група, що працювала до формування команди проекту на першому етапі

Управління трудовими ресурсамиОрганізаційна структура проекту

Управління трудовими ресурсамиОпераційна команда проекту (штатні співробітники)

Управління ризиками проекту(матриця ризиків)

100

Ймовірність

0,95

0,75 9

0,5 3,8 6

0,25 4,11 5 7 1,1

0,05 2

1 2 3 4 5 Значимість

Благодарю за внимание!